【热点概览】［宏观与经济］CRA释放流动性近2万亿元 近期资金面无忧：一天之内，央行两次表态，打消了市场对于春节前后流动性的担忧。9日上午，央行官微表示，近期，除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA)。目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元。央地财政事权与支出厘定 省以下仍待明确：十八届三中全会提出的有关财政事权与支出责任的改革又进了一步。2018年2月8日，国务院印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(以下简称《通知》)，明确了公共服务中中央与地方共同财政事权的范围，分为八大类18项，同时也分清了中央与地方共同财政事权的支出责任。证监会已启动新一年的行业检查与整治行动：近期证监会已向各地证监局下发《关于开展2018年私募基金专项检查的通知》，正式启动新一年的行业检查与整治行动。宁夏、广东证监局已要求辖区内私募基金管理机构开展2018年自查，山西证监局也于2月6日开展了辖区私募基金现场检查对象随机抽取工作，而江苏、浙江等地的监管机构也在准备中。

［钢铁行业］交通部办公厅印发通知要求保障煤炭运输安全平稳：近日，交通运输部办公厅印发通知，要求各级交通运输主管部门和有关企业切实增强“四个意识”，牢固树立以人民为中心的发展思想，精心组织、科学调度，采取有力有效措施，千方百计保障今春特别是春节、全国“两会”期间煤炭运输安全平稳。2017年河口口岸铁矿石进口量值齐增：记者从昆明海关了解到，由于国家促外贸回稳向好政策措施效果凸显，云南省生产性需求明显增强，带动河口口岸铁矿砂进口量值齐增。2017年河口口岸铁矿进口量达346.74万吨，货值11.88亿元，同比分别增长2.72倍和3.34倍，创河口口岸历史新高，铁矿成为河口口岸进口贸易增长的支柱商品。安赛乐米塔尔2017年钢铁和矿业业绩突出：1月31日，安赛乐米塔尔发布其2017年第四季度(2017年10月1日~12月31日)及2017年年度财报(2017年1月1日~12月31日)。财报显示，安赛乐米塔尔“2020年行动计划(Action2020)”取得关键进展，2017年第四季度净利润同比增长158%至10.39亿美元，全年净利润同比大幅增长156%至46亿美元，钢铁和矿业业绩均表现突出。澳去年煤炭出口创新高：澳大利亚统计局发布的最新贸易数据显示，2017年澳煤炭年出口额比上年增加35%，达到565亿澳元，创历史新高。受益于高效的煤炭生产和亚洲地区持续增长的消费需求，澳大利亚煤炭出口连年保持强劲增长势头。

【钢市综述】今日国内钢材市场平稳运行。其中建筑钢材价格继续维稳；热轧卷板市场价格平稳运行；冷轧板卷市场暂稳运行；中厚板市场价格以稳为主；涂镀市场价格暂稳运行；带钢价格下跌；焊管价格普遍报稳；无缝管市场维稳；型材市场价格整体持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续维稳。随着春节的临近，贸易商大多都进入休假状态，基本都回家过年，年味也开始愈发浓烈，建材市场则变得极其冷淡。与此同时，商家也没有了调价和出货的意愿。国内建材市场已经连续一周处于这种供需两淡的局面了，而这种局面起码会延续到春节假期结束之前。预计国内建筑钢材市场价格短期内将持续维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Φ6.5mm高线平均价格为4322元(吨价，下同)，暂稳；国内重点城市Φ25mm三级螺纹钢平均价格4073元，暂稳。主导城市方面：北京6.5高线4820元，暂稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元，暂稳；上海市场高线4130元，暂稳；三级螺纹钢3930元，暂稳。

热轧：今日国内热卷价格平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4115元，较上个工作日持平，较上周同期上涨4元。今日开盘，国内重点城市热卷价格继续延续维稳故居，少数城市价格试探性下跌。今日市场多数贸易商处于休假状态，对于价格的变动较小。距离过年剩下几天，市场多数贸易商已经放假，价格在这几日大幅变动的可能性不大，基本维持现有价格水平迎接新年。今日邯郸等地少数贸易商根据出货情况小幅微调价格，对于市场主流走势影响不大。冬储方面，年前没有出现大规模冬储行情已成定局，对于年后如何具体还有待市场考证，价格在低库存影响下可能会有一定提升，但随着钢厂3月份的复产，价格仍有回落可能，仍需谨慎。今日唐山钢坯维稳运行，笔者以为，预计年前行情以窄幅盘整为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月11日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4781元(吨价，下同)，与上个工作日相比持平。周五夜盘黑色系震荡回落，截止至收盘，热卷、焦煤、动力煤跌近1%，铁矿石、焦炭跌逾1%，今日现货市场开盘后价格持稳运行，冷轧卷板市场价格暂稳运行。春节即将到来，市场上节日气氛浓厚，需求端基本停滞，贸易商本周也几乎全部离场，部分商家虽有报价但也多以准备收尾工作为主，市场进入有价无市的局面。预计明日国内冷轧市场价格或将会以平稳观望运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年2月11日，国内重点城市20mm中板均价4107元，较上周五跌2元，较上周同期涨21元，较上月同期跌34元。早盘开市，黑色系期货品种全线呈现环保颜色，个别敏感地区中厚板报价小幅下调。但多数市场由于春节假期的临近，贸易商、终端以及次终端大多离市，市场基本处于停滞状态，以平稳过渡为主。后市而言，距离春节还有不到一周的时间，市场节日气氛愈来愈浓，商家操作心态偏弱。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场价格或继续盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月11日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5058元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5745元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。周五夜盘黑色系震荡回落，截止至收盘，热卷、焦煤、动力煤跌近1%，铁矿石、焦炭跌逾1%，今日现货市场开盘后价格持稳运行，涂镀板材市场价格暂稳运行。受春节期间放假影响，本周五贸易商集中放假，下游终端也早已离市，钢坯也进入锁价模式，锁定价格3610元含税出厂至2月21日，期货市场虽有变动，但市场进入有价无市阶段，价格涨跌意义不大，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以持稳运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4084元，较昨日跌7元。临近春节假期，各地市场基本进入休假模式，钢厂继续执行锁价政策，仅留值班人员，个别地区价格出现下调，但基本也无成交，贸易商和下游客户在仅剩的几天内无心备货，均等待节后再行操作。从整体市场来看，钢厂库存下降，社会库存增加，这为节后价格走势增加了不确定因素，但节前这几天价格基本无波动可能。预计短期内国内带钢价格持稳行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格普遍报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4285元，各中心城市价格均与上周五持平。本周就要迎来一年当中最重要的节日“春节”，钢市绝大多数企业已放假，个别则也以轮流值班为主。在这样的节日气氛里，原料价格保持锁价，其他品种价格也都表示节日期间暂时不作调整，一切尘埃落定，其他已无关紧要。焊管方面，各地区管厂以及市场均贴上了喜庆的对联、挂上了象征团圆红火的灯笼，供需均已停滞，因此节前国内焊管价格将继续报稳运行。

无缝管：今日，国内无缝管市场维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5380元(吨价，同下)，与上交易日相比持平。山东管坯今日依旧保持平盘；无锡管坯维稳，现20#热轧管坯：淮钢-4460元，中天-4440元，长强-4430元，龙腾-4410元，东方-4360元，南钢-4410元。山东地区无缝钢管厂陆续停工，截至11日，基本全部停产，销售也多陆续已放假，机组检修部分在进行中，管坯入库工作部分结束，部分还在进行。市场方面，大部分贸易商进入休假阶段，在售商家基本进行最后的盘整，日常出货寥寥，甚至零成交，市场进入假期模式，价格难有大幅波动。预计年后回归，无缝管市场或将盘整为主小幅震荡运行。

型材：11日国内型材市场价格整体持稳。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4378元(吨价，下同)；25#槽钢平均价格是4445元；5#角钢平均价格是4354元；200*200H型钢平均价格是4093元；以上市场均价均与昨日持平。

今日开市，国内型材市场价格维稳运行。国内型材主导城市，唐山各大型钢厂价格处于锁价状态，各省市型材市场也基本处于平静状态。随着假期临近，国内各个城市型材市场基本处于休市状态，交投氛围冷清，多数贸易商已经放假，还未放假的贸易商基本已经在盘点库存，回收货款，处理放假前的准备工作。成本端方面：钢坯价格已于7日执行春节锁价至2月21日(初六)，期间普碳方坯含税出厂3610元。节前国内型材市场价格上涨或下跌都显得没什么意义，整体基本处于有价无市状态，预计明日国内型材市场价格继续维稳运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格基本持稳，有价无市。年关将至，市场报价明显减少，市场已经处于有价无市的状态。今日沙钢以及部分钢厂出台二月二期三期价格的日子，鉴于近期价格持稳以及二月工作日少，所以价格平稳出台。预计短期品种线材市场价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4350元/吨；九江45#-65#到津4200元/吨；辛集澳森45#到货价4270元/吨，B钢4370元/吨；济源45#4550元/吨，B钢4580元/吨；富伦45#3970元/吨；潍钢45#4290元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中小涨。铁矿石市场小幅上涨；焦炭市场主流持稳；废钢市场持稳运行；生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅上涨。国产矿方面，市场整体报价暂稳，山东地区报价小涨。临近年关，现货市场参与者寥寥无几，多数商家已休市回家过年，国产矿价格很难呈现大幅波动。进口矿方面，港口现货价格部分小涨，远期现货价格小幅下调。节前港口现货成交量明显缩小，尽管前期钢厂冬储补库使得港口疏港量提升较大，但在矿山发货不减，港口到货增多的情况下，港口库存依旧维持上涨态势，故钢厂大面积补库的概率不高。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在520元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为725-735元，上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为75.5-76美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为533元，上调2元，61%麦克粉参考价格为506元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为562元，持稳，超特粉参考价格为334元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场主流持稳。目前，国内优质焦与低品质焦炭价格逐渐分化，唐山地区部分钢厂针对二级焦和高硫焦提降50元，一级焦降价阻力较大，为此保持稳定。焦化企业现多表现出成本承压状态，且对春节后市场颇有期待，由此长治，徐州和洛阳等地焦企纷纷发出提涨声音，当前上涨主要对于贸易商，钢铁企业对于价格仍有一定主导能力。整体焦钢双方博弈激烈。整体来看，焦炭市场在春节前将进入盘整期，待节后市场动向再做调整，预计短期内焦炭价格将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1910元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1950元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1860-1910元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750-1800元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2030元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2050元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场持稳运行。华东地区废钢市场变动不大，临近春节，仍有少量贸易商操作，物流公司陆续放假，部分贸易商表示，有心操作然而无车可用，钢厂内废钢资源到货减少，短期华东地区废钢价格以持稳为主。华北地区主流钢厂对废钢采购持稳，个别钢厂窄幅调整，目前唐山地区较其他地区存在一定价格优势，钢厂到货尚佳，然而临近春节，货源着实太少，钢厂废钢库存难以累积，山西地区废钢价格也处偏高区域，部分河南贸易商透露在往山西地区送货，短期华北地区主稳个调运行。中西南地区偏稳运行，年关将至，废钢市场冷清，部分短流程钢厂陆续放假，短期以持稳为主。预计春节前废钢市场将难有明显调整，多以平稳观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2170-2220元，比昨日上调20元；唐山地区重废市场报价在2300-2350元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2130-2180元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2280元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1880元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2230元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1780元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1630元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场维稳运行，市场成交情况一般。据了解，近期成品材主体维稳，钢坯价格自上周起采取锁甲政策，焦炭市场趋弱运行，但由于生铁市场各地库存均不大，加上临近年底，下游多停止采购，使得生铁市场成交稀少，铁厂表示现阶段调价意义不大，现多以维稳观望为主。综合考虑，预计短期国内生铁市场难有波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3000元；翼城地区报3060元；临沂地区报2900元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3300元；淄博地区报3420元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3350元；徐州地区报3300元；临沂地区报3300元。

钢厂调价：11日，沙钢2月上旬螺纹钢价格维持平稳、盘螺价格维持平稳、高线价格维持平稳。现螺纹钢4050元，高线3980元，盘螺4100元；11日，永钢2月上旬螺纹钢价格维持平稳、普线价格维持平稳、盘螺价格维持平稳。现螺纹钢4050元，高线4220元，盘螺4220元；

钢厂动态：河北敬业高品钢工程铸轧轧机主电机单体试车成功；陕钢龙钢公司棒材切分轧制成材率达历史最好水平；河钢集团发力供给体系质量变革锻造“效益河钢”；鞍钢集团编制完成两项核电用钢国标；专注客户迈向高端——河钢承钢高端产品比例提升侧记；河钢批量生产国内最宽幅汽车面板；抚顺特钢以汽车钢为代表的结构钢产品2017年增量明显；西林炼铁总厂炼铁车间完善各项管理规定保证生产顺行；河钢衡板马口铁正式进军国内制罐行业一流企业；“浙江省企业文化建设示范单位”花落杭钢；宝钢股份营销体系明确今年“两金”压降工作推进重点；宝钢特钢获G115标准制订话语权；鞍钢集团全面完成公司制改制；南钢高铁用弹簧钢助国内高铁线建设；2017年永钢实现销售收入超过400亿元；

【国际概览】

【国际行情】

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