Lgmi：6月13日钢铁行业概览

    【热点概览】青山津巴布韦拟再上200万吨钢铁项目生意社06月12日讯6月11日，来津参加中津商业论坛的浙江省商务代表团同津巴布韦政府签订了一份10亿美元钢铁厂项目投资的谅解备忘录(MoU)。该钢铁厂将设在中部省，建成以后，每年钢产量预计为200万吨。代表团领队车俊说，他们此次来津的目的主要是考察投资机会，帮助津巴布韦经济早日实现工业化。他说，浙江省一直热衷于对津巴布韦的投资，并把它看成是该省对“一带一路“倡议的有意义的参与。2017年，浙江省同津巴布韦之间的贸易额是1.6亿美元，占中津总贸易额的12%。津巴布韦矿产和能源部商务秘书穆诺达瓦法在接受《新华社》的采访时说，该钢铁厂项目还将包括建造一个600兆瓦的火力发电站，以保证钢铁厂维持正常生产所需的电力供应。“该项目将由中国青山公司在津巴布韦的分公司Afrochine牵头，可行性研究工作将从7月1号正式展开。Afrochine已经开始在津巴布韦从事铬铁生产。”“青山集团是世界五大不锈钢生产企业之一，我们相信该公司是我们最理想的合作伙伴。”五月中国信贷数据全线走低社融腰斩，中国5月社融规模增量7608亿人民币，较前值大幅减少51%；新增人民币贷款不及预期和前值，M2增速持平。中国央行公布的5月金融数据显示：中国5月社会融资规模增量7608亿人民币，预期13000亿人民币，前值由15600亿人民币修正为15605亿人民币。中国5月新增人民币贷款11500亿人民币，预期12000亿人民币，前值11800亿人民币。中国5月M2货币供应同比8.3%，预期8.5%，前值8.3%。中国5月M1货币供应同比6%，预期7.3%，前值7.2%。中国5月M0货币供应同比3.6%，预期4.6%，前值4.5%。

    ［钢铁行业］钢铁行业日报：关注环保强化督查进展今日为环保强化督察开展第一天，环保督查增强市场对钢材高盈利可持续性信心，版块表现较好。近期市场关注点转向供给端，环保督查叠加钢厂检修，短期内钢铁供给收缩为大概率事件。进入6月，钢铁需求季节性转稳，钢材库存去化速度明显放缓，但我们认为在当前库存节奏下，钢材库存继续下行有望持续至6月末。考虑到当前钢材价格已处于较高位置，假如钢材库存不能如期下行而是出现堆积，钢材价格将很难继续上涨。4月份以来，钢材盈利维持较高水平，钢企二季度盈利好于一季度确定性较高，钢企中报发布在即叠加前期市场悲观情绪修复，版块或将迎来阶段性反弹。生态环境部日前宣布，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动：本次强化督查从2018年6月11日开始，持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人(次)参与督查行动，重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市，以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。李新创：钢铁行业对“好日子”要保持清醒发展之路仍漫长一是钢材综合价格指数从去年最高的126点到现在，总体来看，我国钢材价格实际上是环比逐步缓慢下降、同比略有增加。从目前的价格来看，吨钢利润达到1000元的说法是不科学、不全面的，这只是简单的毛利，没有包含折旧、利息等等。根据统计，今年1-4月份吨钢实际纯利润平均只有345元。在统计的88家钢铁企业中，吨钢利润超过100元的有69家，吨钢利润低于100元的有19家。所以吨钢实际利润并没有那么高。二是不仅要关心钢材价格，还要关心钢铁行业的实际效益，行业实际效益需要用销售利润率来衡量。前几年钢铁行业处于困难时期，2017年整个行业有所好转，但销售利润率只有4.8%，而我国工业领域平均销售利润率在6.46%。今年截至目前，钢铁行业平均销售利润率能够达到6%以上。因此，钢铁行业发展不能只是简单关心钢材价格，而是要关心行业效益。钢铁行业要让世界和城市更美好，需要依靠效益做支撑，没有效益就没有绿色发展、产业升级、科技进步和智能制造。对于钢铁企业，除了关注钢材价格之外，还要关注企业持续发展的能力，这样企业才能更好。

    涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月13日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5123元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨3元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5848元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨4元。今日河北兆建1.0mm*1000*C出厂价格4790元/吨，较昨日上涨30元/吨，同规格天津凤鸣报价4770元/吨，较上周五上调30元/吨。虽价格一路攀升，但市场成交表现一般，高位成交表现乏力，当前单日成交一直处于低位水平。镀锌板上涨一方面是由于原料热卷价格持续攀升，成本面助推镀锌板成品材价格上行；另一方面在于，目前多数民营钢厂仍存在部分规格紧缺的局面，仍旧表现为1000mm资源紧张。钢厂方面，10日宝钢出台7月份期货价格政策，其中热轧上调100元/吨，冷镀普材上调50元/吨，彩涂上调150元/吨，钢厂挺价意愿明显，加上目前各地环保消息仍不断，预计短期国内涂镀板材价格或将继续保持震荡偏强运行。

    冷轧卷板：今日国内冷轧板卷市场价格继续上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市1.0mm冷轧板卷4705元，均价较上个交易日相比上涨4元。近期贸易商涨价情绪浓厚，商家整体心态相对乐观，虽然冷轧只是艰难小涨，但是受成本和价差的因素，市场基本无跌价的想法。今日现货市场上海、广州等主导市场价格继续上调10-20元/吨，不过近期下游采购积极性整体一般，市场观望情绪较浓。钢厂方面，10日宝武钢出台7月份期货调价信息，其中普冷宝山、青山、东山：CQ级及非汽车用钢基价上调100元/吨。总体来看，普冷价格短期受钢厂支撑恐难大幅回调，但毕竟6-7月属钢市淡季，需求端的持续疲弱或将带动现货价格正常回调。预计短期国内冷轧板卷价格将继续以盘整偏强运行为主。

    带钢：13日国内带钢价格整体迎来好市局面，部分地区继续上涨，今日带钢均价4142，较昨日涨8，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山145系列热轧带钢2.5*(145-162)Q235金港3950，涨10；胜芳黑冷带钢0.71-2.0*(235-355)Q195新亚4540，涨30；佛山热轧带钢2.5*(228-355)Q195国丰4180，涨30。

    今日开市，受螺纹钢价格上涨的影响，带钢价格小幅推高，成交尚未达到前期状态，整体一般但有好转，涨幅有限。从目前的市场表现来看，目前价格逐渐接近前期的高点，至于价格能否有所突破，短期仍需一些利好因素的刺激。原材料价格的走强，让钢材价格近期易涨难跌。今日国内钢材市场行情依然走高，商家心态尚可，整体库存压力不大，环保政策影响钢厂的生产，对市场价格形成一定支撑，综合来看，预计明国内带钢或继续维稳上涨。

    焊管：今日，国内焊管价格小幅走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4392元，比昨日价格涨9元，其中中心城市唐山涨20元、上海涨20元、西安涨50元，其他中心城市价格暂与昨日价格持平。今日，期货继续震荡上行，现货价格继续上调，原料带钢价格谨慎持平，出货一般。焊管方面，今日津冀地区管厂出厂报价小幅走高，但由于下游贸易商表现不积极，管厂成交有限，目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4150-4450元之间，除个别管厂有停产外，河北地区管厂基本产线全开。下游市场，目前各地区焊管价格较为平稳，个别地区随管厂小幅上涨；但镀锌管市场受个别管厂调整政策影响，华东以及华南地区价格调幅较大，其他地区影响有限。短期来看，原料仍存在有力支撑，因此焊管价格或继续强势运行。

    无缝管：今日国内无缝管市场价格维持稳定。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5348元，与上个交易日持平。

    管坯方面，山东地区管坯出厂价格今日鲁丽上调50元。现山东中等热轧管坯出厂价格在4200-4280元之间。无锡地区管坯市场价格今日亦稳，现淮钢管坯市场价格为4580元，中天管坯市场价格为4540元，长强管坯市场价格为4490元，东方管坯出厂价格为4410元，龙腾管坯市场价格为4490元，南钢管坯市场价格为4460元。山东管坯市场成交价格暗降。

    管厂方面，今日临沂管厂除金正阳以外均上调50元，当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格在4850-4880元之间，冷拔57*3.5mm无缝管出厂价格为5120-5150元之间。

    市场方面，今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格基本暂稳，部分地区有上涨：华北北京地区市场报价为5150元；华东济南地区市场报价为5150元；中南长沙地区市场报价为5100元；西北西安地区市场报价为5100元，上涨100元；华南广州地区市场报价为5300元。当前市场成交疲弱，虽然上游管厂价格有上调，但市场价格则难以及时跟涨，预计未来整体无缝管市场还将以弱稳运行。

    型材：13日国内型材市场价格主稳个调。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4407元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨4元；25#槽钢平均价格是4410元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是4288元，与昨日市场价格涨3元；200*200H型钢平均价格是4258元，较昨日市场价格涨1元。

    今日国内型材市场价格主稳个调，只唐山、郑州等个别城市价格小幅拉涨10-20元左右。期螺震荡上行，各地贸易商情绪高涨，均有出货，但出货量较小。部分地区贸易商把之前缺的规格补齐，库存压力不大。连日来部分地区受雨季和麦收季的影响，虽市场信心提振，但成交一般。午后唐山昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税较昨日涨10至3700元。短期当前成本有支撑，市场资金压力不大，故预计明日国内型材市场或稳中小幅趋强整理。

    [炉料动态]今日炉料市场稳中上涨。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场部分打仗；废钢市场部分上涨；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场稳中有涨。国产矿方面，各地区主产区价格稳定运行。目前个别地区球团生产企业依然处于停产中，矿产企业目前库存不高，挺价意愿较强。钢厂采购方面依然没有明显改观，依旧以按需采购为主。进口矿方面，港口现货价格多以上涨为主。钢厂方面整体采购意向不高，询盘较少，买卖双方操作均不积极，进口矿现货市场活跃度不高。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或延续稳中探涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为675-685元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64.5-65美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为458元，上调5元，61%麦克粉参考价格为440元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480元，持稳，超特粉参考价格为314元，上调1元。

    焦炭：国内焦炭市场部分大幅上涨。华东地区钢铁企业采购价格大幅拉涨，受此影响周边地区焦炭价格报价连续走高，焦化厂限产较多，导致市场资源偏紧。华北地区涨幅也较大，钢铁企业拿货积极性较高，而焦化企业滴定较多，大部分厂家库存为负，厂家择高出货。综合以上因素考虑，短期内市场供需失衡局面难有缓解，因此预计后期国内焦炭价格维持稳中偏强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2110元，与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2100元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2125元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1950元，与昨日涨100元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日涨100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2250元，与昨日涨100元。

    废钢：国内废钢市场部分地区报价上涨。据了解，近期华东地区钢厂整体到货量偏低，山东、江西、福建、江苏等地钢厂纷纷开始涨价，且主导钢厂到货量持续下降；华北唐山地区废钢市场趋强运行，河北地区钢厂受雨天影响，本地各厂到货不佳，个别有加价操作，部分钢厂已开始小幅上调价格；目前广东地区中山、佛山市场稳中向上，前期该地区因雨水天气阻碍交通运输，部分商家收货难，个别地区因货源紧张拉涨较快。综合来看，目前成品材价格拉涨利好废钢，加上梅雨天气阻碍交通运输导致钢厂到货不佳，预计短期国内废钢市场稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2050元，比昨日涨20元；唐山地区重废市场报价在2320元，比昨日涨50元。淄博地区重废市场报价在1920元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2190元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1970元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2140元，比昨日涨40元；西安地区重废市场报价在1700元，比昨日涨30元；重庆地区重废市场报价在1850元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1560元，比昨日持平。

    生铁：国内生铁市场稳定运行，市场成交情况略显清淡。据悉，山东地区受峰会影响，运输受到限制，加上各铁厂、铸造厂开工率不高，市场成交气氛偏淡，现多以暂稳观望为主。河北地区球墨铸铁近日成交一般，铁厂为促进出货，议价空间增大。河南地区球墨铸铁成交尚可，库存不大，铁厂报价维稳。近期焦炭价格再度走高，生铁成本支撑较强，但生铁需求不见好转，故生铁市场难有明显波动。综合考虑，预计短期国内生铁市场依旧持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元；翼城地区报3130元；临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3510元；徐州地区报3400元；淄博地区报3450元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3310元；徐州地区报3400元；临沂地区报3400元。

    钢厂调价：13日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调50元、上海地区螺纹钢价格上调50元；13日，山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；13日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调180元；13日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；13日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；13日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；

    钢厂动态：方大九钢人事调整：刘继生任副总经理；关于首钢伊犁钢铁公司72平方米烧结机拆除情况的公示；攀钢钛渣电炉煤气回收利用项目进展顺利；“美丽陕钢”美出了“新高度”；本钢集团节能宣传周活动启动；美丽中国钢铁有责；包钢股份举办安全生产标准化工作培训；本钢集团：织就全链条安全生产“防护网”；方大九钢接连获得多项荣誉的背后；中阳钢铁让钢城既有花香更有鸟语；陕钢龙钢集团制定《生产安全事故报告和事故责任追究管理办法》；“赛马”赛出更强竞争力；首钢物业首次跻身物业服务百强；方大萍安钢铁：安全积分管理激发员工安全履职新活力；陕钢集团龙钢公司推进清单式管理；方大特钢轧钢厂举办固定资产管理知识培训；包钢股份入选中海油油套管供应商短名单。

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