Lgmi：一周钢铁行业概览（6.25-6.29）

    【热点概览】

    七部委联合打击投机炒房、哄抬房价6月28日，住房城乡建设部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委，联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动，主要清理投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四方面。监管力量的夯实，总体上说，会对下半年房地产市场的秩序规范有积极的作用。美媒:特朗普或放缓使用直接措施限制中国投资美国东部时间6月26日，美国总统特朗普在会见国会议员时表示，可以依靠美国海外投资委员会来解决“美国科技被盗”的问题。美国媒体分析指出，这或意味着特朗普放缓使用直接措施限制中国对美投资。深度研读“棚改”动向6月25日，有市场传闻称，国开行总行棚改项目合同签订审批权回收总行，全国一刀切。21世纪经济报道记者从国开行人士处核实到，国开行分支行暂停棚改项目审批，且审批权限上收总行属实，“本来我们大部分中长期项目审批权限就在总行，而且要看金额。现在是说棚改项目的审批权全部先上收，新项目基本暂停审批，但已经在放款的存量项目还是照常。”上述国开行人士表示：“至于未来还批不批，现在还不知道。”另一消息人士指出，棚改贷款并未全面叫停，只是因为银保监会最近在国开行审查，所以各地方分行的PSL审批权限被暂时回收总行，等总行政策明确后还会正常发放。而且只要年初被纳入棚改计划的项目PSL都还在正常发，不受这次政策调整影响。上述国开行人士向21世纪经济报道记者分析称，此次棚改项目审批暂停，或与财政系统整治地方政府负债有关。棚改货币安置专项资金主要由国开行提供，各地方的省级融资平台负责统借统还。央行定向降准释放资金7000亿降准0.5个百分点用在这6月24日下午5点，央行宣布：从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。定向降准资金支持的“债转股”项目应满足诸多条件，不支持“名股实债”、“僵尸企业”。6月24日，央行决定通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资，此次定向降准是落实6月20日国务院常务会议的有关部署。降准之后再“降息”：五部委送小微融资礼包2500亿降准之后，小微企业又迎来重大利好。人民银行等五部委6月25日联合发文，增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元，下调支小再贷款利率0.5个百分点。同时，支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券；将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利(MLF)的合格抵押品范围。

    【钢铁行业】

    山西2018钢铁化解过剩产能目标225万吨!为贯彻落实国务院关于环保限产文件精神，进一步加大钢铁行业过剩产能压减力度，山西省共退出产能225万吨。其中长治中钢特材科技有限公司退出1座60吨转炉，退出产能95万吨。黎城太行钢铁有限公司退出1座35吨转炉，退出产能60万吨；运城山西宏达钢铁集团有限公司退出1座40吨转炉，退出产能70万吨。沙钢启动整改一年内对长江江堤钢渣完成清理28日，据报道：民营钢铁企业沙钢集团长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边，污染周边土壤和水体，威胁长江水生态环境安全。28日，江苏省已全面启动彻底整改，明确到2018年底前现有存量钢渣减量50%以上，在1年内对距离江堤1公里范围的存量钢渣完成清理。中钢协：国内钢材库存处于相对低位中国钢铁工业协会副会长屈秀丽在22日召开的“2018年(第三届)中国钢铁金融衍生品国际大会”上指出，今年以来国内钢铁行业供需总体平衡，效益保持增长，后期的钢材需求也可望保持总体平稳。今年前5个月，国内粗钢、钢材产量增加，生铁产量下降，废钢产量增加，铁矿石价格无大幅上涨的基础。钢材市场供需总体平衡，钢材价格波动运行，钢铁行业效益保持增长，财务状况继续改善。

    品种线：

    本周(6.25-6.29)品种线市场整体振荡偏弱运行，库存拐点连同价格拐点共同出现，钢坯深跌了100元后缓慢恢复，九江两次招标整体较上周回调了40元，幅度不大，出货量一般；本周，B钢市场开始结算6月份协议量，天津地区，宣钢送到结算价格4180元/吨，荣钢4200元/吨，奥森4230元/吨，九江招标送到4250元/吨，仍稍高于市场价格。大环境仍支撑原有判断，供需方面，高利润刺激高产量，粗钢产量5月创新高，6月上旬数据出来又是新高，而需求或阶段性见顶，库存量继续累积增加，贸易战大概率确认，都为利空因素，下周，认为市场还会出现一波下行。市场价格变动情况，25日澳森降50元，九江降50元；26日澳森涨20元；28日九江涨10元，澳森涨10元，29日澳森涨20元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4300元/吨；九江45#-65#到津4150元/吨；辛集澳森45#到货价4190元/吨，B钢4300元/吨；济源45#4360元/吨，B钢4460元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4560元/吨。

    [炉料动态](6.25-6.29)本周炉料市场震荡下跌。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场盘整运行；废钢市场明显下跌；生铁市场小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡运行，涨跌各异，市场成交情况一般，钢厂采购谨慎态度仍存。国产矿方面，部分大型矿山企业上调出厂价格，而钢厂多维持前期采购政策，无大量采购意愿。进口矿方面，市场价格小幅震荡调整，需求方采购不积极，市场观望僵持状态较为明显。预计下周铁矿石市场或以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元，较上周涨5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为495-505元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在505元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为670-680元，较上周跌15元。青岛港61.5%澳粉主流报价在456元左右，比上周涨11元；超特粉市场价格在285元左右，比上周涨4元。天津港61.5%PB粉报价在485元左右，比上周涨10元；62%PB块报价在604元左右，比上周涨13元。

    焦炭：国内焦炭市场现盘整状态，持续上涨动力略显弱。周初，国内焦炭市场尚显较稳走势，焦化企业内焦炭库存量普遍偏低，且钢铁企业采购焦炭状况尚显稳定，为此对焦炭价格形成有利支撑，现阶段市场焦炭价格已经突破年内高点，焦化企业利润相对丰厚，供需双方交投气氛较为顺畅，为此市场心态保持平稳。周后期，虽然国内环保措施影响依然有所延续，大部分焦化企业仍处于限产状态，多以延长结焦时间的方式控制产量，而多家钢铁企业减少高硫焦炭资源的采购，导致该品种焦炭供应量略显充足，使得个别焦炭品种价格出现松动，影响整体焦炭市场的坚挺向好状态，钢企对焦炭品种需求出现一定分化，加之个别钢企厂内焦炭库存有增加趋势，由此短期内焦炭价格继续走高表现吃力。综合因素来看，近日焦炭期货主力合约走势出现小幅反弹，焦炭现货市场的供需面未发生明显改变，成材市场走势略显波动，预计后期焦炭市场涨势趋缓，观望气氛加重。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2300元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2325元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2050元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2300元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上周持平。

    废钢：国内废钢市场现明显下跌。周内，废钢市场下滑状态有所凸显，随着成材市场价格的下跌，另国内钢铁企业受环保措施影响，高炉生产率未有明显提升，钢厂内废钢库存表现充足，由此对废钢需求略有减缓，钢铁企业相继下压废钢价格，延缓废钢大量到货压力。分地区来看，华北地区废钢市场小幅下调，由于当地钢铁企业并未有满负荷生产，为此对废钢需求有所延缓，部分钢厂存在压车现象，个别钢企持续下调废钢价格，部分废钢贸易商悲观情绪浓，继续加大出货力度，由此进一步压制废钢价格。华东地区废钢市场稳中有降，山东地区废钢价格下调明显，因南方钢铁企业检修不断，由此送山东等地的货源明显增多，部分钢厂因废钢到货良好因此压价收货。其他地区废钢市场价格也多有下调，市场运行压力凸显。综合因素来看，废钢市场的持续强势减弱，转为适度下调顺应市场的状态，预计后期废钢市场仍有小幅下调，但调幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1940元，比上周下调20元；江阴地区重废市场价格在2110元左右，比上周下调50元；山东淄博地区重废市场价格在1910元左右，比上周下调50元。北京地区重废市场报价在2010元，比上周下调20元；唐山地区重废市场价格在2220-2240元，比上周下调60元；天津地区重废市场价格在2060元，比上周下调20元。辽阳地区重废市场价格在2150元，比上周下调60元；沈阳地区重废市场价格在2220元，比上周下调20元；本溪地区重废市场价格在2300元，比上周下调60元。大连地区重废市场价格在2150元，比上周下调60元。

    生铁：国内生铁市场呈现稳中小幅调整走势，市场成交不见起色，多数厂商仍以出货为主。受本周原材料价格挺价向好刺激，生铁厂家有试探性上拉生铁价格的意愿，然而在高温多雨季节里，生铁终端需求有限，因此高价生铁成交不畅，市场接受程度不高。好在部分生铁厂家仍处在停产状态，所以市场上生铁资源并不多。贸易商对后市比较迷茫，操作十分谨慎，尽量控制手中库存。另外，生铁厂商对后市信心不足，因此预计下周生铁市场或将维持稳定为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3080元，武安地区报3080元，临沂地区报3050元，翼城地区报3130元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3560元，翼城地区报3510元，淄博地区报3450元，徐州地区报3400元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3310元，临沂地区报3400元，徐州地区报3400元，比上周持平。

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