Lgmi：一周钢铁行业概览（8月6日-8月10日）

【本周热点】我公布对美600亿美元商品征税清单： 国务院关税税则委员会8月3日发布公告，对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税。商务部也于3日晚间第一时间发表回应称，征税措施的实施日期将视美方行动而定，中方保留继续出台其他反制措施的权利。对美加征25%关税的商品涵盖牛羊肉、咖啡、果汁等食品类，以及生石灰、铜矿砂、化妆品、印刷品、纺织品、玩具、家具、体育用品等类品，共2493个税目；对美加征20%关税的商品涵盖部分机械、纺织、钢铁等品类，共1078个税目；对美加征10%和5%关税的商品分别涉及974个和662个税目，其中对汽车零部件、医疗器械等部分商品加征5%关税。住建部强势发声：楼市调控不力 坚决问责： 7日，住建部在沈阳召开部分城市房地产工作座谈会表示，各地要加快制定实施住房发展规划，抓紧调整住房和用地供应结构，大力发展住房租赁市场，完善和落实差别化住房信贷、税收政策，支持合理住房消费，坚决遏制投机炒房，加强舆论引导和预期管理，持续开展房地产市场乱象治理专项行动，严厉打击违法违规开发企业、中介机构，维护人民群众合法权益。20天连开三次住房会议:住建部定调精准棚改精准调控： 截至目前，住建部尚未对外公布2017年全国棚改货币化安置比例，此前业界认为会超过60%，将帮助消化楼市库存2.5亿~3亿平方米。8月7日，据悉，城市房地产20日内3次住房工作座谈两个聚焦住房保障，一个主攻商品房市场，其工作部署可谓对整个住宅体系进行了全覆盖，而“精准”也成为贯穿住房工作的一个关键字眼。 美国开征钢铁关税 成了部分欧洲生产商利多： 美国对钢铁进口开征关税，各界警告称这将对欧洲生产商构成冲击，但安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)等业者在保护色彩日益浓厚的市场中经营，征税反而料将带来获利热潮。欧洲钢铁业者也受惠于中国削减产能以及全球经济成长强劲。

【钢铁行业】不再一刀切!山东环保优秀企业可以不用参加错峰生产!: 近日，山东省委、省政府印发了《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》。其中，在调整产业结构方面，到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减355万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨。全省水泥企业 采暖季全部实施停产，与此同时，着力实施季节性工业企业错峰生产。对重点高排放行业工业企业实施季节性生产调控，17个设区的市要组织制定错峰生产调控方案，明确错峰生产的行业、企业清单及调控时段。对错峰行业中环境行为特别优秀的企业，免予实施错峰生产。每年9月底前，各设区的市将调控方案报省经济和信息化委、省环保厅备案，并向社会公开。鼓励各设区的市按照实际情况和臭氧浓度水平，制定实施臭氧高值季调控方案。今年唐山钢企在采暖季有可能实现超低排放： 目前唐山烧结机停产比例49.1%。本次统计了115台烧结机，停产66台。停产能比例49.1%。为应对重污染天气，唐山当地烧结机经常停产，导致企业烧结矿不够用，生产受到较大影响。但除唐山德龙和燕山钢铁外，其余钢厂均不能达到超低排放限值的国家标准。目前中天钢铁、唐钢。新金钢铁均加大了烧结设备的环保投入，已经达到超低排放指标，据了解，钢企实现脱白有可能是比较难的环节，一方面环保设备投入很高，同时运行成本也很高。但在蓝天保卫战以及地方强大政策压力下，结合今年钢铁行业普遍有良好利润大环境下，唐山钢企具备实现超低排放基础。浙江推动实施钢铁等行业超低排放改造： 8月6日，浙江省环境保护厅印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划(公开征求意见稿)》。城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。列入去产能计划的钢铁企业，需退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。修订重污染天气应急预案，提高应急预案中污染物减排比例，黄色、橙色、红色级别减排比例原则上分别不低于10%、20%、30%。加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。据生态环境部透露长三角地区包含钢铁行业超低排放改造、限产等内容的相关政策正在制定，预计八月陆续出台。

品种线：本周(8.6-8.10)品种线市场走势高位震荡，期货市场一周基本处于横盘状态，等待方向，期货不涨，现货方面就走势变弱，整个市场心态极为敏感，操作也非常谨慎，都在释放风险，贸易商都在抓紧降库存，下游采购也是表现刚需为主。钢厂挺价意愿强烈，九江两次招标整体较上周维持平稳，没有回调意图，市场接受度一般；B钢市场本周见顶后小幅回调，市场整体成交量不高。目前，政策方面就各地加紧基建项目投资，远期来看利好，对整个下半年走势有支撑。预计短期内品种线材仍是高位横盘震荡，如果出现方向，还将向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4580元/吨，82B4650元/吨；九江45#-65#到津4540元/吨；辛集澳森45#到货价4560元/吨，B钢4650元/吨；济源45#4510元/吨，B钢4610元/吨；富伦45#4070元/吨；潍钢45#4370元/吨，B钢4570元/吨。

[炉料动态](8.6-8.10)本周炉料市场普遍上涨。铁矿石市场整体上涨；焦炭市场延续大幅上涨；废钢市场强劲上涨；生铁市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场整体上涨，其中进口矿价格涨幅相对较大，矿选厂商心态明显提振，市场氛围较为活跃，普遍看好后期市场。国产矿方面，本周北京、河北和山东地区部分大型矿山企业在上周上调出厂价格之后，本周继续上调出厂价格，同时带动当地市场价格也呈现上涨态势，部分钢厂采购价格也相应有所上调，但采购仍较为平缓。进口矿方面，市场价格持续上涨，贸易商惜售看涨心态较浓，需求方询盘力度虽有所增加，但实际采购较为平稳，市场并未出现追涨现象。预计下周国内铁矿石市场部分地区或矿种延续上扬态势，但上涨空间有限，市场整体或以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，66%酸粉干基含税主流市场价格为680-690元，较上周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为510-520元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在485元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为700-710元，较上周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在497元左右，比上周涨30元；超特粉市场价格在301元左右，比上周涨17元。天津港61.5%PB粉报价在518元左右，比上周涨21元；62%PB块报价在678元左右，比上周涨20元。

    焦炭：国内焦炭市场延续大幅上涨状态。周内，河北、山东以及山西等地区焦化企业纷纷上调焦炭出厂价格，下游企业陆续接受涨价诉求，部分焦炭贸易商对后期市场依然看好，由此询价现象表现积极，部分有备货现象，由此从焦炭供应端传导的上涨动能明显，而对于焦炭需求方多处于被动接受状态，大部分钢企并未有对焦炭资源采购放量的状况，尤其在焦炉多处于控制产能阶段，本身钢企对焦炭的需求就处于偏弱状态，加之高炉配比焦炭量的减少，更加重需求的减缓，由此焦炭市场的上涨，一方面由于焦企自身焦炭库存量偏低而带来的价格上涨底气，另一方面也借焦炭期货主力合约大肆上涨的带动，使得焦炭市场在供需面不强的情况下，整体市场表现大幅上涨状态。综合因素来看，后期焦炭市场持续上涨略显乏力，短期内调涨节奏仍有延续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2150元，比上周上涨200元；唐山地区二级冶金焦2125元，与上周上涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1900元，比上周上涨50元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2160元，比上周上涨200元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2250元，比上周上涨200元。

    废钢：国内废钢市场表现强劲上涨状态。周内，废钢市场上涨势头颇显迅猛，自7月份中旬开始，废钢市场便表现上行状态，国内钢铁企业内废钢库存量有限，叠加废钢加工收储效率受限，使得废钢市场处于供不应求的状态，废钢价格随即表现持续上涨。推动废钢价格上涨的另一主因在于成材市场价格的上涨，唐山地区普碳方坯价格从7月底的3800元涨至目前的3900元，短短半个月时间涨幅在100元，而相较近三个月的最低点3550元，已大幅上涨350元，可见成材市场上行状态的凸显，而废钢市场随涨状态同样明显。在成材及废钢市场价格均上涨至年内高点后，部分厂商的恐高情绪出现，尤其成材市场价格屡创年内新高，使得后期市场的上涨预期颇有疑问，为此废钢市场是否可以继续上涨，一方面看废钢市场的供需状况，另一方面也要看成材市场情况，及钢厂的盈利情况。分地区来看，华东地区废钢市场上涨趋势明显，各地区市场价格呈普涨状态，当地钢企为增加自身库存，也为抑制资源外流，从而持续上调废钢价格，吸引废钢资源存货增加。华北地区废钢市场持续走高，受南方地区钢企大幅上调废钢价格影响，北方地区废钢货源减少，由此加重钢企采购废钢压力，连续上调废钢价格，另该地区环保限产力度不减，钢厂对废钢采购持积极态度，由此促进废钢市场价格上涨。综合因素来看，后期废钢市场仍有一定上涨空间，但随着废钢价格相继创年内新高，也使废钢价格的续涨空间有所收缩。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2140元，上周上调5元；江阴地区重废市场价格在2440元左右，比上周上调80元；山东淄博地区重废市场价格在2300元左右，比上周上调150-200元。北京地区重废市场报价在2380元，比上周上涨80元；唐山地区重废市场价格在2430-2450元，比上周上调20元；天津地区重废市场价格在2420元，比上周上涨50元。辽阳地区重废市场价格在2330元，比上周上涨30元；沈阳地区重废市场价格在2400元，比上周上涨40元；本溪地区重废市场价格在2460元，较上周上涨40元，大连地区重废市场价格在2350元，上周上涨50元。

    生铁：国内生铁市场整体以小幅上涨为主。原材料方面，铁矿石市场本周整体以上涨行情为主，周初黑色系各品种期货领涨，受此带动，铁矿石港口现货、远期现货价格表现坚挺，量价齐升。国产矿市场受钢坯、各品种钢材价格连续上涨带动，商家盼涨情绪较强。焦炭市场连续上调市场价格，多数焦企出厂价格纷纷提涨百元作用。下游市场方面，钢企多以按需拿货为主，铁厂开工率较低，生铁市场资源略显紧张，铸造生铁市场下游企业多采取随用随采方式，市场成交情况尚可。以目前形势来看，随着原材料价格不断走高，生铁价格成本支撑作用趋强，多数企业内库存数量不高，市场心态整体向好，综合考虑，预计下周国内生铁市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3080元，武安地区报3080元，临沂地区报3030元，翼城地区报3140元，比上周涨20-30元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3450元，翼城地区报3440元，淄博地区报3400元，徐州地区报3350元，比上周涨30-60元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3260元，临沂地区报3320元，徐州地区报3320元，比上周涨20-60元。

    lgmi:一周钢厂调价汇总(8月6日-8月10日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价：6日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；6日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元；6日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元；6日，石横特钢螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调40元；7日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，河南济源螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，宁夏钢铁对银川价格上调30元、兰州价格上调30元；7日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元；8日，山西晋钢螺纹钢出厂价格螺纹钢价格上调30元，线材价格上调30元，盘螺价格上调30元；8日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格稳，线材出厂价格上调30元，盘螺出厂价格上调30元；8日，山东石横特钢螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；8日，唐山东华螺纹钢价格稳，盘螺出厂价涨20元，高线出厂价涨20元；8日，无锡新三洲螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；8日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；9日，山西晋钢螺纹钢价格稳，线材价格稳，盘螺价格稳；9日，包头亚新螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；9日，山东石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；9日，兰州兰鑫高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，螺纹钢出厂价格稳；9日，唐山国义高线出厂价降20元，盘螺出厂价降20元；10日，唐山东华螺纹钢价稳，盘螺出厂价降10元，线出厂价降20元；10日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；10日，山西立恒高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，螺纹钢价格稳；

    型材：8月7日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调30元/吨，累计上调140元/吨，执行小规格4120，大规格4270，不退不补；7日，山东传洋型材价格普涨10元；8日，唐山瑞兴工字钢价格普涨10；9日，唐山鼎金H型钢出厂价格稳；10日，武安明芳圆钢价格保持平稳。

    钢厂检修：萍乡萍钢安源钢铁有限公司因环保问题，7座高炉中的5座高炉从今天开始至8号之前陆续停产检修，计划只保留安源片区一座容积1080立方米高炉与萍乡片区一座容积450立方米高炉正常生产，后面这两座高炉是否会停产未确定，预计影响每日钢材产量达1万吨左右，复产时间未定。自8月3日其陕钢集团龙钢公司针对高炉进行临检，具体后续轮休时间暂定8月中旬起。其中韩城区域8月3日-4日对烧结检修两天，8月3日1座1800立方米高炉检修一天，现已复产。8月1日-8月3日，高炉3、5号高炉，容积同为1080生产不顺畅，日影产量0.4万吨。轧机方面，一条小螺纹轧机自6月起设备问题延续检修，日均影响产量在0.2万吨；勉县区域1座1280高炉临时检修7月30日-8月3日，目前已复产，1条盘线轧机临检，日均影响产量0.45万吨，复产后持续不饱和生产。

    钢厂动态：首钢通钢炼铁事业部生产持续创出好水平；包钢稀土钢板材厂热轧生产线创月产新纪录；方大特钢动力厂新上ZO-6000/85型VPSA变压吸附制氧机项目正式开工建设；陕钢龙钢公司5号高炉无扰换炉改造创效益；方大特钢轧钢厂高线完成拉力机组装调试工作；方大九钢轧钢厂中板矫直机外冷水改造效果好；喂丝机进线口改造保质量；河钢承钢新牌号耐候钢发往中集集团；鞍钢创国内耐磨钢最大供货宽度纪录；陕钢汉钢设备管理中心1-7月科技发展管理工作取得良好成果；方大九钢炼铁厂原料场棚化技改项目初现雏形；河钢石钢上半年高端产品占比超过七成；方大特钢轧钢厂开展固定资产大修相关方安全培训；陕钢汉钢：打活仓储管理“三张牌” 前7个月创效406万余元；萍安钢铁有序推进新国标热轧钢筋实施工作；中国企业欲在印尼合资建镍冶炼厂；韶钢特轧厂大棒生产线引入工业机器人；奇思妙想创效益；方大特钢轧钢厂优特钢成品库行车改造项目顺利完工；萍安钢自动化部成功开发检测自动派工系统；马钢H型钢日标JIS产品展开换证复评现场审核；昆钢云钛公司牵头的国家重点研发计划项目顺利通过中期检查；宝钢工程无人化浇钢技术进入实验室调试阶段；鞍钢又一项目入选工信部智能制造试点示范；唐山国丰钢铁北区开始拆除；河钢宣钢20#角钢订单量前7个月突破5万吨；南钢成功研发出低温钢焊接材料；韶钢营销中心推进外购废钢精细化管理；德胜钒钛全员信息化项目上线投用；河钢唐钢让产线变成“生金线”；萍安钢OA系统上线试运行；攀枝花保持高压态势打击“地条钢”河钢集团与嘉吉投资达成200万吨铁矿石基差贸易总体框架协议 ；南钢成功研发出低温钢焊接材料；攀钢钢轨发明专利获澳大利亚授权；首钢冷轧公司被评为北京市安全生产先进单位；让脱硫更环保高效——首钢股份公司炼钢KR脱硫站改造配套完善项目顺利投产；马钢与北科大冶金智能制造中心揭牌；宁波钢铁仓库智能化改造项目投入使用--为物料全寿命跟踪奠定基础；方大特钢轧钢厂改造高线入炉二辊道备用系统效果好；鞍钢三代核电用钢高性能18MND5全球首发 助推三代核电装备自主化国产化；中国最薄不锈钢山西问世 打破国外长期垄断。

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