Lgmi：10月17日钢铁行业概览

    【热点概览】

    螺纹钢下行空间受限

    当前，环保限产和下游采购是钢材现货市场最有力的支撑，而利空因素仅影响市场对远月合约的判断，使得钢材期现货价格偏离过大。RB1901合约距离交割还有3个月的时间，近期贴水幅度却依然维持在500元/吨的高位，基差修复将限制螺纹钢下行空间。

    特朗普：我最大的威胁是美联储

    报道称，特朗普16日接受福克斯商业新闻采访时，用了迄今为止最严厉的言辞来抨击美联储。特朗普表示，如今美国经济和股市面临的最大问题是，在美联储主席鲍威尔领导下的加息之路。报道指出，今年为止，美联储政策制定者已三次投票决定上调短期利率，并准备在12月再次加息，维持其去年末制定的计划。此外美联储还预测，对未来两年加息节奏的预期维持不变，2019年和2020年将分别加息3次和1次。当下较高的利率可能会通过借贷成本的提高，来影响消费者。报道称，汽车贷款利率处于9年来最高位，30年固定抵押贷款利率最近也攀升至7年来的最高水平。据观察者网此前报道，上周美股遭遇载入史册的黑色星期三，创下了特朗普当选总统以来的最长连跌等多项记录

    外媒:中国重启美豆进口两艘货船已驶向中国

    据彭博社报道，两艘满载美国大豆的货船已经启程前往中国。这表明在贸易问题悬而未解之际，中国买家对外部大豆的需求正变得越来越迫切。

    线材期货今日重新挂牌上市

    线材期货于10月16日在上海期货交易所(下称上期所)重新挂牌上市交易。

    【钢铁行业】

    1、河北环境保护督察组进驻石家庄等4市开展环保督察“回头看”

    10月15日至11月5日，按照省委、省政府督察工作领导小组批准的督察“回头看”工作方案，对石家庄、唐山、保定、承德4市开展省委、省政府环境保护督察“回头看”。本次督察共组建4个督察组，组长分别由省委组织部选派的省委党校原常务副校长刘忠昌、省科学技术协会原党组书记常务副主席李宗民、省煤田地质局巡视员张路锁、省林业厅原巡视员王金品担任，省环境保护厅副厅长和环境监察专员任副组长，每组25人。重点围绕七个方面的内容开展环保督察“回头看”，同时设立一个专项督察组，对石家庄、唐山、保定和承德大气或水污染防治工作开展专项督察。“回头看”过程中，对整改不力、进展缓慢或弄虚作假、出现反弹的，视情况对有关单位主要负责同志和分管负责同志进行公开约谈，对不作为、乱作为，甚至失职渎职，应当追究党纪政纪责任的，按程序移交纪委监委实施问责。

    2、国际钢铁协会：预计2018年全球钢铁需求量同比增长3.9%

    从国际钢铁协会(WSA)官网获悉，国际钢铁协会10月16日发布钢铁行业展望，预计2018年全球钢铁需求量将达到16.58亿吨，同比增长3.9%，预计2019年全球钢铁需求将达到16.81亿吨，同比增长1.4%；预计中国2018年钢铁需求将增长6%至7.81亿吨，2019年将稳定在7.81亿吨。

    3、印度JSW钢铁三季度粗钢产量同比上涨6%至418万吨

    据外媒PTI消息，上周四(10月11日)印度JSW钢铁称，截止9月30日该公司三季度粗钢产量同比增长6%至418万吨。去年同期该公司粗钢产量为394万吨。三季度，JSW钢铁扁平材产量为296万吨，较去年同期的289万吨上涨2%；长材产量为91万吨，去年同期产量为77万吨。JSW钢铁是一家印度领先的全流程综合钢厂，粗钢年产能达1800万吨。该集团旗下位于卡纳塔克邦维查耶纳伽尔地区的钢厂是印度最大的单体钢厂，年产粗钢1200万吨。

    5、陕西省出台打赢蓝天保卫战新《方案》

    10月15日，记者从省环保厅获悉，为了打赢蓝天保卫战，根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，陕西省日前发布了《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。新《方案》相较于此前发布的原三年行动方案，内容更细，举措更实，并提出到2020年，全省设区市优良天数比率和PM2.5浓度完成国家下达目标，重度及以上污染天数比率较2015年下降25%以上，PM10浓度明显下降。

    6、千份三季报预告逾六成秋实诱人钢铁业延续增长势头

    A股上市公司2018年三季报本周起集中登场，前三季度业绩预告也进入“最后冲刺”阶段。截至10月16日，沪深两市已有超过千家上市公司披露前三季度业绩预告。若按净利润同比增幅上限统计，有600多家公司因业绩改善或提高而“报喜”，其中预计同比翻倍的公司有200多家(民企占比逾六成)。行业方面，受益于供给侧改革，钢企业绩在三季度仍维持惯性增长。

    【钢市综述】

    今日国内钢市价格涨跌互现。其中建筑钢材稳中有涨、热卷稳中趋弱，中厚板暂稳运行，带钢基本持稳，无缝管稳中有跌，焊管维稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材：

    今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。主导市场，除天津维稳外，北京、上海、广州皆有小幅上涨。今日早盘，期螺直接拉高，市场心态再次转好，所以今日开市，市场价格稳中有涨。今日钢坯继续拉涨，带动了不少钢厂的价格上涨，现货市场氛围再次回暖。从市场了解到，市场普遍买涨不买跌，在这种心态的推动下，今日市场成交开始有所好转。期货市场，今日期螺震荡上行，最终涨幅为1.45%，随着盘中行情的走强，午后部分地区价格再次上涨。整体来看，当前市场走势仍不稳定，后市利好政策如何尚未可知，不过目前供需层面的平衡仍在，这对市场来说还是有所支撑的。综合上述分析，预计明日市场行情或盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4903元(吨价，下同)，涨9元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4610元，涨15元。主导城市方面：北京6.5高线5250元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4460元，涨20元；上海市场高线4870元，涨20元；三级螺纹钢4650元，涨20元。

    热卷：

    今日开盘，国内热卷价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示;截至10月17日，国内热轧卷板均价4228元(吨价，下同)，较昨日跌5元，较上周同期跌15元。

    昨日尾盘，期货价格反弹乏力，夜盘弱势运行，今晨贸易商市场心态悲观，市场操作上偏空观望为主。部分地区价格小幅下调。进入十月份，河北、长三角、山陕各地陆续出台环保限产政策，钢市行情总体较九月份向好，但是下游需求释放程度仍然有限，致使上涨行情并不明显。目前环保限产仍然具有不确定性，采暖季者政策较之去年较为灵活，环保方面是为未知数。从盘面来看，今日期螺期卷价格在陕西省环保方案出台消息的带动下，再次强势走涨。笔者以为，十一节后，期螺价格在环保层出不穷以及相对宽松的资金面下，上涨力度加强，修复前期市场悲观预期造成的深度贴水，期货价格近期下行空间有限，偏于拉涨行情。对于现货来说，是为一定利好。基本面而言，目前没有较大变动，钢厂方面包钢、柳钢、新钢存在检修，日均供给影响产量22万吨以上，部分贸易商表示，考虑钢厂今年的高利润，对于环保限产带来的实际效果仍表示忧虑，操作上仍然出货为主，由此预计明日国内热卷价格或有稳中小幅趋强可能。

    中厚板：

    今日国内中厚板市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年10月17日，国内重点城市20mm中板均价4333元(吨价，下同)，较上个交易日基本持平，较上周同期跌13元，较上月同期跌137元。期盘开市，国内中厚板随着期货盘中走弱，市场情绪略显低迷，商家操作谨慎，报价维稳。不过早盘后市，期螺期卷窄幅拉升，市场情绪稍有缓和，据贸易商反馈，由于盘中期货走强，今日市场整体成交状况较昨日好转。钢厂方面：近日主导钢厂锁价政策基本持稳，开工情况亦较为正常，但产量有一定缩减，不过市场资源依旧陆续到货，整体对市场影响较小。据兰格网统计，今日华北钢厂总结单量在5.76万吨左右，较昨日减0.07万吨，基本持平。由此可见，市场活跃度还是比较高的，但较建材相比，板材市场需求仍旧较弱。综上，在无重大消息推动支撑下，预计明日国内中厚板市场或仍维持盘整运行格局。

    带钢：

    17日国内带钢基本持稳，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一4250涨10；唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4160稳。

    午后，昌黎部分地区钢坯资源追涨10，现普碳方坯含税出厂3960，期货上行，商家报价多坚挺，但现货高位暂弱，下游拿货偏谨慎，午后低位渐有成交。终端利润不高，采购多询低价资源，虽然节后前三天成交尚可，但是之后的成交量日益转差，导致市场整体的看空心态加强，加之10月份工作日少，因此出货是目前货多的商家较为重要的目标。唐山钢坯上行趋势明显，下游和终端需求低落，中间商承压经营，报价虽较高，但成交欠优，带坯差基本稳定，唐山小窄带午前出货量正常化，难有大幅变动。考虑成本有支撑，预计明日价格或坚挺为主。

    无缝管：

    17日国内无缝管市场价格稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京(规格108*4.5mm，吨价同下)5400元下跌50元，沧州5350元下跌30元，天津5420元稳，石家庄5400元稳，包头5400元稳，唐山5300元稳，沈阳鞍钢5450元稳，武汉5400稳，烟台5400稳，济南5400元稳，西安5380元暂稳，郑州5400元稳。今日管坯价格基本平稳，其中，鲁丽热轧4400元，江鑫热轧4400元，连铸4300元，本地市场报价热轧4370-4380，有倒挂现象。潍钢热轧4380元，连铸4280元，暂稳，东方热轧4640元，凌钢4570。管厂价格暂稳，其中，金宝诚5100元，金正阳5200元，瑞钢联5080元，美鑫5080元，泰宗5100元，宝达5130元，磐金108-159*6-5050元。昨日期螺震荡下行，市场心态再次回归观望，再加上近期无缝管市场需求较弱部分地区价格下跌暗降。今日开盘期螺震荡回升，来回震荡，大多数贸易商操作仍较为谨慎，故市场整体报价基本仍以稳为主。管坯管厂今日均稳。据和下游贸易商沟通得知，对后市存在看跌的心理预期，近期消息面上没有重大利好或利空出现，市场操作普遍比较谨慎，销售策略上均是减仓套现为主。综上所述，预计近期国内无缝管市价稳中偏弱运行。

    焊管：

    今日，国内焊管价格报稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4656元，比昨日上涨6元，中心城市除天津上涨10元、沈阳上涨50元外，其他中心城市均与昨日价格持平。在各地环保不断出台的带动下，今日期盘震荡上行，尾盘拉高，但原料355系列带钢价格暂稳，河北地区主流管厂出厂报价持稳为主，态度仍偏谨慎，成交偏弱，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在4390-4610元之间。市场方面，各地区焊管报价继续报稳，东北地区由于天气渐冷，大部分工程处于收尾阶段，操作方面贸易商有意识削减库存，其他地区也多维持较低库存出货为主。目前而言，市场上仍没有重大利好或利空消息的出现，供需双方弱平衡或继续支撑钢市，短期国内焊管价格或继续窄幅调整。

    [炉料动态]

    今日炉料市场个别续涨。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场调后暂稳；废钢市场保持涨势；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，市场整体延续平稳运行态势，需求方采购仍处于较为平稳状态。进口矿方面，港口现货价格略有小幅波动调整。据了解，由于近期国内铁矿石市场持续盘整运行，各方对后期市场看法产生分歧。部分矿选厂商认为，虽然近期市场价格整体呈现平稳运行态势，但是成交情况有所欠佳，需求方观望氛围明显增多，采购意愿不大。持相反态度的矿选厂商认为，虽然近期钢材价格有所波动，但是整体处于盘整阶段，并未呈现下滑现象。另外，国内铁矿石市场整体供给资源仍处于相对较为紧张状态，加之下游市场刚性需求较为稳定，预计短期内市场整体将延续平稳走势。综合国内铁矿石市场行情和钢材市场价格走势，预计短期内国内铁矿石市场或将延续盘整走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-580元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为570-580元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为780-790元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为70-70.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为533元，跌1元，61%麦克粉参考价格为513元，跌1元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为571元，涨1元，超特粉参考价格为347元，涨2元。

    焦炭：国内焦炭市场调后暂稳。市场主体走势偏强，成交情况尚可。据了解，河北、山西等地继续落实本轮涨价，幅度不等，虽然下游钢铁企业抵触心理依旧较强，但涨后价格市场已有成交，部分贸易商开始备货，钢企补库心态有所增加，个别钢企存在定量订货的现象。另外近期煤炭价格稳中偏强，焦炭成本支撑动力尚可，厂家挺价心态较为浓厚，商家对后期市场普遍预期看涨。综上所述，预计短期国内焦炭价格将稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2425元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2410元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2365元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2150元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2420元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2440元，比昨日持平。

    废钢：国内废钢市场保持涨势。近日，国内废钢市场上涨状态颇为凸显，北方地区废钢价格上调受成材价格上涨带动明显，南方地区受沙钢上调废钢价格影响明显，由此国内废钢市场基本完成十一节后的一轮上涨，整体涨幅在50-80元不等，且废钢市场受利空因素影响不明显的情况下，上涨预期依然明显，部分废钢供货商有存货待涨的状况。分地区来看，华东地区废钢市场偏强运行，尤其在沙钢上调废钢价格后，其他钢厂纷纷跟涨，意有涨价吸货的打算，但钢企内到货情况始终不理想，由此对提价意愿依然表现热衷。华北地区废钢市场稳中调涨，个别地区价格连续走高，当地钢铁企业对偏高废钢价格略显抵触情绪，谨慎上调状态凸显。综合来看，短期内废钢市场仍有一定上调，看涨气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2480元，比昨日上调30元。唐山地区重废市场报价在2470-2510元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2380元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2410元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2230元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2490元，比昨日上调20元；西安地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2220元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1970元，比昨日上调20元。

    生铁：国内生铁市场平稳运行，市场成交情况较为清淡。据了解，山西地区主流铁厂仍处于停产中，生铁市场资源略显紧张，价格也维持在高位稳定，市场上高价成交情况不多，大部分贸易商退市观望。而华东地区生铁价格相对稳定，价格高昂，铸造企业用量减少，市场需求不断减弱，而铁厂开工率也较低，整体市场供、需均两弱。综合考虑，预计短期国内生铁价格将维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元；翼城地区报3350元；临沂地区报3280元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3770元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3710元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。

    钢厂调价：17日，兰州酒钢螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；17日，兰州兰鑫高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调20元；17日，新三洲螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；17日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；17日，山西高义高线出厂价格上调10元；17日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、线材价格上调20元、盘螺价格上调20元；17日，鞍山宝得对型材价格下调50元；

    钢厂动态：本钢集团大力推进“绿色工厂”建设；鄂钢宽厚板品种钢再添新成员；邯宝热轧厂提升产品质量压减废次降；邯宝冷轧厂提升高端汽车板成板率；包钢股份：创高产破纪录撸起袖子冲刺全年目标；包钢钢管公司首次供货上海锅炉厂；京唐公司1580产线自动化改造热试成功；河钢唐钢高强冷弯钢供货高空作业平台领先制造商；河钢邯钢X52M管线钢建功南海重点工程；华菱衡钢中标全球最大火电机组项目；攀钢含钒钢筋助力中老铁路建设；攀钢精心组织钢轨生产冲刺全年奋斗目标；

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