Lgmi：一周钢铁行业概览（10月22日-10月26日）

【本周热点】中国发布个税专项附加扣除新规征求意见稿，子女教育、赡养老人、住房租金或房贷利息门槛较低，符合条件家庭可享受4400元以上专项附加扣除。

 A股有望迎重磅助推器：公司法回购条款正式提交人大常委会审议，增加“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为避免公司遭受重大损害，维护公司价值及股东权益所必需”等情形。

 首份“国家队基金”三季报公布：股债仓位均为零，99%份额被赎回，已连续20日持有人低于200人。

 24日全球股市大跌：欧股重挫，美股午盘开始大反弹，纳指早盘跌2.7%后一度收复全部失地，美债黄金日元等避险资产上涨。  

 特斯拉逆涨近13%：决定提前发布财报、香橼等两家做空机构突然转多，特斯拉逆市大涨近13%

 26日美股大反弹：收复昨日大部分跌幅，纳指涨近3%，但盘后谷歌亚马逊财报不佳拖累美股期货下挫；离岸人民币一度破6.96创近两年新低。

     
【钢铁行业】2018-2019天津采暖季工业错峰生产方案发布 日前天津市出台《天津市2018—2019年采暖季工业企业错峰生产工作方案》和《天津市2018—2019年采暖季重点行业差别化错峰生产绩效评价指导意见》，在采暖季(2018年11月15日至2019年3月15日)期间，对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，实行差别化错峰生产，不搞“一刀切”。 实施范围：依照《京津冀及周边地区攻坚行动方案》，对列入2018-2019年秋冬季错峰生产的钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等重点行业实行绩效评价。涉及钢铁冶炼的企业，根据排污绩效水平实施差别化错峰生产，限产计量以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。钢铁企业有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输全面达到超低排放的，采用电炉短流程炼钢生产线的，可不予限产。仅部分生产工序和环节达到超低排放的，仍纳入错峰生产实施方案。特朗普钢铁关税自食恶果 美企盈利增长大幅放缓 年初，美国对钢铁和铝进口全面加征高额关税。此后关税大炮连连轰出，全球贸易紧张局势不断升级，导致美企盈利增长逐渐放缓。全球最大建筑设备制造商卡特彼勒就因钢铁进口关税导致的原材料成本飙升，预计全年损失1亿美元，致其股价周二暴跌7.6%。宝钢觊觎云海金属 钢铁业并购潮暗涌 10月23日，云海金属公告，拟筹划引进宝钢金属为公司战略股东，交易完成后，可能涉及控制权发生变化。后者，正是中国宝武集团旗下的钢材延伸加工平台。三天前，证监会释放出并购“利好”消息。符合相关条件的汽车、钢铁和水泥等九大行业，交易类型属于同行业或上下游并购、不构成借壳上市的，将进入快速(豁免/快速)审核通道。宝钢股份董事长戴志浩19日曾向媒体透露，“会适时进入镁铝行业板块，不久就会宣布新的动作。”如今来看，戴志浩所说的新动作，正是通过云海金属向汽车板的下游延伸。记者了解到，虽然当前并无过多重组消息落地，但多家中大型钢企处于“围猎”状态，如入主东北特钢不久的沙钢集团“掌门人”沈文荣，以及同处关外的另一家大型钢企也处于重组状态。这一趋势与行业演变相契合。23日，兰格钢铁研究中心主任王国清称，“后去产能”时代下，钢铁行业重点发展任务已转变为去杠杆和兼并重组。受渤海钢铁破产重整波及 潞安环能逾4亿元账款或难收回 今年资本市场可谓到处都是雷，而背负近2000亿债务的渤海钢铁破产重整无疑是近期最大的一颗，据悉逾百家金融机构及多家上市公司均受波及，山西A股上市公司潞安环能也包括其中。潞安集团旗下上市公司潞安环能发布公告称，如若天津铁厂最终重整方案确定的债权清偿率为0%，该公司所欠4.39亿元应收账款将无所收回，此举将导致公司2018年净利润减少26,840万元。唐山市长赴乐亭县德龙钢铁检查环保深度治理工作 10月19日下午，就全面贯彻落实中央环保督察“回头看”及专项督察反馈意见精神，市长丁绣峰深入乐亭县唐山德龙钢铁有限公司一线检查环保深度治理工作。市领导孙文仲、崔晗参加活动。丁绣峰实地察看了唐山德龙钢铁有限公司转炉除尘改造、烧结机脱硫脱硝一体化等项目，并召开座谈会，听取相关工作情况汇报，对做好下步工作提出明确要求。

品种线：本周(10.22-10.26)品种线弱势向上，目前市场价格已处于高位，整体成交显一般，各区域市场现货价格较上周末基本持平。九江两次招标微调20元，出货一般，市场接受度尚可；B钢市场价格受成品绞线价格影响，市场价格仍然维持啊4600元左右，市场整体成交一般；南方沙钢、中天下旬指导价继续持稳，预计下月初仍将大概率平稳运行。对于后市，品种线材需求并未明显见好，可以预见，今年限产力度肯定会弱于去年，而伴随着天气转冷，需求将不可持续，后期谨慎乐观，预计短期内品种线材价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4650元/吨，82B4700元/吨；九江45#-65#到津4630元/吨；辛集澳森45#到货价4660元/吨，B钢4700元/吨；济源45#4890元/吨，B钢4960元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4700元/吨，B钢4890元/吨。

    [炉料动态](10.22-10.26)本周炉料市场多数上涨。铁矿石市场整体上涨；焦炭市场保持涨势；废钢市场小幅上涨；生铁市场依旧稳定。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场呈现整体上涨态势，市场活跃度有所增强。国产矿方面，市场整体稳中小涨，东北、河北地区部分钢厂小幅上调采购价格，推动各地市场价格呈上扬态势；进口矿方面，市场价格整体上涨，临近周末涨幅有所加大。由于目前国内铁矿石市场资源有限，加之部分矿选厂商捂货待涨，预计下周国内铁矿石市场将呈小幅上涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，66%酸粉干基含税主流市场价格为760-770元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为550-560元，较上周涨5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在525元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为785-795元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在567元左右，比上周涨21元；超特粉市场价格在363元左右，比上周涨22元。天津港61.5%PB粉报价在601元左右，比上周涨21元；62%PB块报价在778元左右，比上周涨28元。

    焦炭：国内焦炭市场保持上涨状态。周内，焦炭市场开启第二轮上涨，山西、河北、山东等地区焦炭企业相继上调焦炭价格，涨幅在100-200元不等，促使焦炭市场继续上涨的主要原因在于环保措施的加紧，部分煤矿及焦化企业均有不同程度限产，由此加重焦企上调焦炭价格的信心，且焦炭生产大省山西地区焦炭企业更是提出第三轮上调价格。目前焦化厂内焦炭整体库存量不大，厂家出货较为顺畅，随着各地采暖季错峰生产政策的实施，焦企、钢企限产力度有增无减，焦化企业在高利润的刺激下，整体开工率相对较高，且进一步上调焦炭价格的意愿颇强，而钢企对于当前处于高位的焦炭价格较为抵触，主要受制于现阶段成材市场并未出现明显上涨，而多表现震荡状态，由此供需双方出现一定博弈。综合因素来看，虽然钢铁企业一再压制焦炭价格，而对于当前的焦炭市场来讲，整体处于偏强状态，后期焦炭市场将维持涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，河北邢台地区准一级冶金焦2510元，比上周上调100元；唐山地区二级冶金焦2465元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上周上调100元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周上调100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周持平。

    废钢：国内废钢市场小幅上涨，整体涨幅有所收窄。周内，废钢市场虽有上调，但受困于成材市场未有强势上涨带动，整体废钢价格涨幅有限。目前，废钢可供资源依然偏紧，废钢供货商的供货意愿有所增加，但受困于收货状况依然不佳的影响，钢铁企业到货情况始终难有明显增加，对于废钢的挺价作用颇强，而成材市场运行不温不火的表现，使得大部分钢铁企业对于原料的采购政策多保持平稳状态，另外一个原因在于，当前大部分钢铁企业的转炉废钢配比率已达峰值，继续增加废钢采购的必要性已不大，且当前废钢整体价位处于今年高点，成材价格又无过强上涨，对于废钢资源的大量囤积意愿偏弱，由此对于废钢市场的供需面来讲，整体趋于较为平衡的状态，支撑废钢价格继续上涨的动能显弱。综合因素来看，在看涨气氛依然偏强的情况下，废钢市场上调状态仍有延续，但整体涨幅受到明显抑制，后期废钢价格或出现调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2340元，比上周上调60元；江阴地区重废市场价格在2500元左右，比上周上涨10元；山东淄博地区重废市场价格在2400元左右，比上周上调40元。北京地区重废市场报价在2510元，比上周上涨30元；唐山地区重废市场价格在2480-2520元，比上周持平；天津地区重废市场价格在2540元，比上周上涨20元。辽阳地区重废市场价格在2500元，比上周上涨50元；沈阳地区重废市场价格在2470元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在2560元，较上周上涨20元，大连地区重废市场价格在2510元，比上周上涨40元。

    生铁：国内生铁市场整体依旧以稳运行，市场成交情况较为清淡。本周原材料铁矿石市场稳步上扬，国产矿市场整体延续趋强走势，价格维持在高位，进口矿市场涨幅扩大，贸易商提价心态较为强烈，钢厂内库存吃紧，只能暗涨库存；焦炭市场继续走高，河北、山西各地陆续落实本轮涨价，虽然下游钢企抵触心理较强，但市场已有成交，部分贸易商开始备货，钢企补库心态有所增加，个别存在定量订货的现象，原材料市场对生铁价格支撑作用尚可。下游需求方面，炼钢生铁铁厂停产现象较多，下游需求也并不充裕，整体供需两弱，而铸造生铁下游铸造企业对铸造生铁需求也不大，但由于在产铁厂数量不多，个别优质铸造生铁资源较为紧俏。综合以上因素考虑，山西、江苏等地区大部分铁厂仍处于停产中，且短期内无复产计划，使得生铁市场资源并不充足，而下游企业采取随用随采的方式，市场基本产销平衡，因此预计下周国内生铁市场仍将维持稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3800元，翼城地区报3800元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3740元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周持平。

    lgmi:一周钢厂调价汇总(10月22日-10月26日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价：10月21日，沙钢在“10月11日沙钢出台10月中旬价格政策”基础上出台2018年10月下旬部分产品价格政策：1、高线价格上调50元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4810元/吨；盘螺价格上调50元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4880元/吨；螺纹钢价格上调50元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4730元/吨；10月21日，永钢在“10月11日永钢出台10月中旬价格政策”基础上出台2018年10月下旬部分产品价格政策：1、高线价格上调50元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4930元/吨；盘螺价格上调50元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4930元/吨；螺纹钢价格上调50元，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4730元/吨；10月21日，中天钢铁集团在“10月11日中天钢铁集团出台10月中旬价格政策”基础上出台2018年10月下旬部分产品价格政策：1、高线品种价格上调50元，现HPB300材质Φ6.5-12mm规格出厂价格为4930元/吨；盘螺品种价格上调50元，现HRB400材质Φ8-12mm规格出厂价格为4930元/吨；螺纹钢品种价格上调50元，现HRB400材质Φ16-25mm规格出厂价格为4730元/吨；22日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；22日，兰州兰鑫高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调20元；22日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；22日，江苏西城螺纹钢出厂价格上调40元；10月21日，永钢在“10月11日永钢出台10月中旬价格政策”基础上出台2018年10月下旬部分产品价格政策：1、高线价格上调50元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4930元/吨；盘螺价格上调50元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4930元/吨；螺纹钢价格上调50元，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4730元/吨；23日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳、盘螺出厂价格稳；23日，辽宁后英线材出厂价稳、螺纹钢出厂价稳；24日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳、盘螺出厂价格稳；25日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元、上海地区螺纹钢价格上调20元；25日，徐州金虹盘螺价格下调40元；25日，河南济源螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元；25日，江苏申特螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调40元；26日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；26日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调10元、上海地区螺纹钢价格上调10元；

    板材：10月20日，河钢集团出台板材2018年11月份价格政策，以“9月19日河钢集团出台板材2018年10月份价格政策”为基准，具体调整情况如下：中厚板平稳，现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为5700元/吨、热轧板卷下调100元/吨，现5.5mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为5850元/吨(其中2250线产品价格加价70元/吨)、酸洗卷下调100元/吨，现3.0mm*1250*C的SPHC酸洗卷执行价格为6250元/吨、轧硬卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC轧硬卷执行价格为6450元/吨、热轧镀锌板平稳，现3.0mm*1250*CSGH340热轧镀锌板执行价格为6850元/吨、冷基镀锌板平稳，现1.0mm*1250*C的SGCC冷基镀锌板执行价格为6830元/吨、冷轧板卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为6750元/吨、彩涂板平稳，现0.5mm*1000*CCECC彩涂板执行价格为7900元/吨；10月20日，河钢集团出台板材2018年11月份价格政策，以“9月19日河钢集团出台板材2018年10月份价格政策”为基准，具体调整情况如下：中厚板平稳，现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为5700元/吨、热轧板卷下调100元/吨，现5.5mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为5850元/吨(其中2250线产品价格加价70元/吨)、酸洗卷下调100元/吨，现3.0mm*1250*C的SPHC酸洗卷执行价格为6250元/吨、轧硬卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC轧硬卷执行价格为6450元/吨、热轧镀锌板平稳，现3.0mm*1250*CSGH340热轧镀锌板执行价格为6850元/吨、冷基镀锌板平稳，现1.0mm*1250*C的SGCC冷基镀锌板执行价格为6830元/吨、冷轧板卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为6750元/吨、彩涂板平稳，现0.5mm*1000*CCECC彩涂板执行价格为7900元/吨；

    型材：15日，山东传洋型材价格上调30-40元；16日，山东传洋型材价格普涨20元；18日，山东传洋型材价格涨20元；10月26日山东传洋型材价格涨10-20元；10月25日山东传洋型材价格涨10元；

    钢厂检修：武钢计划于8月18日-25日对一热轧17000mm生产线进行停产检修8天，预计影响产量5万吨；马钢预计11月2日南区棒材开始停产，时间13天；11月7日对北区线材停产，11月10日对北区棒材停产，时间约10天左右，总计影响产量约11万吨左右。

    钢厂动态：本钢集团大力推进“绿色工厂”建设；鄂钢宽厚板品种钢再添新成员；邯宝热轧厂提升产品质量压减废次降；邯宝冷轧厂提升高端汽车板成板率；包钢股份：创高产 破纪录 撸起袖子冲刺全年目标；包钢钢管公司首次供货上海锅炉厂；京唐公司1580产线自动化改造热试成功；河钢唐钢高强冷弯钢供货高空作业平台领先制造商；河钢邯钢X52M管线钢建功南海重点工程；华菱衡钢中标全球最大火电机组项目；攀钢含钒钢筋助力中老铁路建设；攀钢精心组织钢轨生产 冲刺全年奋斗目标；鞍钢成为国内著名家电厂供应商；东北特钢集团炼钢厂提高转炉废钢比项目创效2132万元；包钢抗硫化氢腐蚀管线用热轧板卷国内首次供货；本钢集团废钢再利用释放降本新能量；方大特钢焦炉烟道气脱硫脱硝环保工程脱硫塔顺利封顶；方大九钢GK1C机车加装GPS模块保障行车安全；华菱涟钢“双菱铁牛”机车联动试车成功；陕钢龙钢计量无人值守系统正式上线测试运行；河钢承钢含钒汽车传动轴用钢获大客户青睐；马钢两产品托起和扮靓港珠澳大桥；永钢与德国巴登钢铁开展专业化管理战略合作；河钢石钢外贸结构调整成效显著；攀钢西昌钢钒合同兑现率稳步提升；中天钢铁成为蒂森克虏伯全球首家连铸钢供应商；鞍钢桥梁钢助力郑济高铁横贯黄河；方大特钢成功探索焦油加热脱水新方法；萍安钢铁安源轧钢厂Φ6.0HPB300新国标光圆钢筋试生产成功；陕钢汉钢公司微氮合金化工艺应用初见成效；方大九钢2号高炉优化工艺降成本；世界最大跨度单体异形PE膜结构封闭料场花落德龙；鞍钢5500毫米宽厚板产线获评A+级；邯宝热轧厂提升平整线生产水平满意高端客户；河钢邯钢公司中板产品质量连续5个月提升；河钢邯钢连铸连轧厂全力以赴保重点合同兑现；方大九钢板材品种钢开发工作取得成效；陕钢龙钢钢材成材率达到国内领先水平；抚顺特钢冶炼条线前9个月少“吃”生铁实现降成本1600余万元；曹慧泉任湖南省工业和信息化厅厅长；萍安钢铁10月大力推进吨材降本30元；萍安钢铁安源轧钢厂棒线成材率稳步提升；鞍钢股份市场营销中心营销监督体系项目获赞誉；朝阳钢铁焦炉煤气柜年修工程提前竣工；鞍钢股份获评卧龙电气优秀供应商；鞍钢桥梁钢助力郑济高铁横贯黄河；

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