Lgmi：一周钢铁行业概览（11月5日-11月9日）

【本周热点】

 1.美联储无视市场动荡仍表态维持加息计划，美股多下挫，美元大涨，短期美债收益率创10年新高；油价九连跌进入熊市。

 2、美联储按兵不动，明确将渐进加息，但指出企业投资放缓。

 3、习近平会见基辛格，强调中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断，表示致力于发展“不冲突不对抗、相互尊重合作共赢”中美关系。

 4、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，表示要在扩大开放上下功夫，更大力度减税降费，确保经济平稳运行在合理区间。

 5、美国对伊朗石油制裁正式生效，豁免中日印等八个地区；特朗普称希望放缓实行制裁，不想推升油价。

 6、第三次“1+6”圆桌对话会联合新闻稿发布，对贸易保护主义关切。

 7、中国十月外汇储备创新低。中国10月外储30531亿美元，连续三个月下滑，创2017年4月来新低。

［钢铁行业］

 多地供暖季限产方案脱离“一刀切” 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明显受限，再加上企业提前备战，今年错峰限产影响大概率低于预期。 全联冶金商会会长张志祥表示，今明年秋冬春三季，各地以打赢蓝天保卫战为目标，环保政策日益趋严，环境监察和执法力度进一步加强。要求到2020年10月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等地钢铁企业基本完成超低排放改造，新项目必须达到超低排放要求，比“特别排放”标准严格很多。 唐山“地条钢”窝点被荡平：这一次的确是动真格了! 唐山今年的蓝天保卫战，铲除“地条钢”及违规建筑被视为重中之重。据国务院2018年7月印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，唐山在其发布的打赢蓝天保卫战方案中表述：到2018年底前，唐山压减炼钢产能500.25万吨、炼铁产能281万吨；到2020年，钢企由40家整合至30家以内，钢铁产能控制在1亿吨。相比此前任何一次整治行动，此次力度空前绝后。为了配合“蓝天保卫战”，各地相继出台了焦炭、钢铁去产能计划，唐山更是首当其冲。“今年年内将全部出清钢铁僵尸企业”。丰润区一官员说，现在仅表态就不行了，关键要看行动。工作人员告诉记者，“过去地条钢的集中生产地，现在都连剩下的厂房也全部被拆除了。”一个简单的例子就是，以前坐在车里不敢打开车窗，现在开车窗都没问题了。 北京成全国规模最大电采暖地区 记者获悉，北京成为全国规模最大的电采暖地区，截至2018年10月底，北京地区电采暖用户已突破120万户，同时北京电力公司成为北京市第二大供暖企业。山东：到2020年将新增铁路运营里程1450公里 山东省政府日前就交通领域“补短板”推出一系列具体措施，明确提出将在2020年年底前完成青岛胶东国际机场、济青高铁等重点项目建设。届时，山东省将新增铁路1450公里、高速公路1658公里。陕西西安严控大气污染 15家高排放企业搬迁或关停 新华社西安11月7日电为改善冬季空气质量，西安市采取减煤、控车、抑尘、治源、禁烧等多项措施，全年已削减燃煤100多万吨，15家高排放企业完成搬迁或关停。第二批环保督察“回头看” 已全部进驻11月6日下午，中央第二生态环境保护督察组对山西省开展“回头看”工作动员会在太原召开。至此，第二批中央生态环境保护督察“回头看”全部实现督察进驻。目前山西区域内正规钢铁生产企业暂按照原计划实施停限产要求，尚未有新的停限产措施出台。

品种线：

   本周(11.5-11.9)品种线开始弱势下调，下游需求不佳，整体成交显一般，各区域市场现货价格较上周末基本下调了百元以上。九江两次招标价格下调了150元，低价出货有所好转，市场接受度尚可；B钢市场价格受成品绞线价格影响，市场价格开始跟随下跌，市场整体成交一般；南方沙钢、中天11月上旬指导价继续持稳，但贸易商市场价也是大幅度下挫，预计中旬指导价或将下调。尽管本周仍旧有新的环保错峰生产文件发布，但是基本都被市场无视掉了，后期总体不看太好，利好基本出尽，故判断应该会震荡下行为主。预计短期内品种线材弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4500元/吨，82B4600元/吨；九江45#-65#到津4420元/吨；辛集澳森45#到货价4430元/吨，B钢4600元/吨；济源45#4790元/吨，B钢4910元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4650元/吨，B钢4920元/吨。

[炉料动态]

    (11.5-11.9)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场走势略显分歧；焦炭市场略有上调；废钢市场波动下滑；生铁市场整体持稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场走势略显分歧，国产矿个别地区报价上调，进口矿市场则是受钢材价格下调以及下游市场需求放缓影响，价格整体以下行为主。国产矿方面，河北、山东地区部分钢厂上调铁矿石采购价格，带动该地区市场价格随之上涨；进口矿方面，周内，受钢材市场价格下滑影响，进口矿市场价格出现松动，加上市场需求放缓，成交压力加大，价格出现下跌走势。不过，国内铁矿石市场虽然近期有所趋弱，但毕竟矿选企业生产成本偏高、国产矿可供资源量偏紧，预计下周整体市场下行空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为600-610元，66%酸粉干基含税主流市场价格为790-800元，较上周涨25-30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为555-565元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为815-825元，较上周涨20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在584元左右，比上周跌2元；超特粉市场价格在361元左右，比上周跌7元。天津港61.5%PB粉报价在602元左右，比上周跌8元；62%PB块报价在798元左右，比上周持平。

    焦炭：国内焦炭市场略有上调。周内，国内焦炭市场完成第三轮上调，整体涨幅在100元左右，部分钢企开始对焦炭资源进行一定量冬储，为此对于焦炭价格的上调仍有接受，虽然钢材市场出现明显下跌，对于焦炭价格的上涨形成压制，但焦炭企业限产，以及焦煤价格的上涨，均对焦炭市场形成一定利好，焦炭价格保持一定涨幅。目前焦化厂接单情况较好，仅有个别焦化厂有少量存货，下游钢铁企业整体开工情况尚可，采暖季限对钢铁产量的影响不大，商家采购焦炭的积极性较强。综合因素来看，近期国内钢材市场受需求转弱的影响，整体市场下调压力凸显，市场预期不是十分乐观，钢企对于成本价格的下压意愿凸显，预计后期焦炭市场将有所回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2610元，比上周上涨100元；唐山地区二级冶金焦2615元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周上涨100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周上涨100元。

    废钢：国内废钢市场波动下滑。周初，国内废钢市场涨势明显减缓，山东地区个别钢厂率先下调废钢价格，当地废钢市场跟随下调。周中，随着成品钢材市场的加速下跌，废钢市场的下调压力凸显，虽然部分钢企废钢到货情况不佳，对废钢价格形成小幅支撑，但处于高位的废钢价格随着成材价格下跌的下压，不得不随势走低。在下跌恐慌心理的作用下，部分废钢基地开始清理库存，对废钢市场的下跌形成加速作用，下跌区域集中在华北、华东及华中地区。综合因素来看，从废钢市场供需基本面来讲，废钢价格并不具备大幅下跌的条件，当前价格的走低，都由于相关品种的弱势下行影响所致，为此废钢市场下跌幅度有限，预计后期废钢市场将表现“温和”下调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2330元，比上周下调10元；江阴地区重废市场价格在2420元左右，比上周下跌90元；山东淄博地区重废市场价格在2390元左右，比上周下调60元。北京地区重废市场报价在2460元，比上周下调70元；唐山地区重废市场价格在2430-2450元，比上周下调70元；天津地区重废市场价格在2490元，比上周下调70元。辽阳地区重废市场价格在2450元，比上周下调50元；沈阳地区重废市场价格在2490元，比上周下调10元；本溪地区重废市场价格在2510元，较上周下调50元，大连地区重废市场价格在2460元，比上周下调50元。

    生铁：国内生铁市场个别调整，整体市场依旧持稳。本周铁矿石市场走势略显分歧，国产矿方面，河北、山东地区部分钢厂上调铁矿石采购价格，带动该地区市场价格随之上涨；进口矿方面，周内，受钢材市场价格下滑影响，进口矿市场价格出现松动，加上市场需求放缓，成交压力加大，价格出现下跌走势。焦炭市场持续高位运行，山西部分地区提出第三轮涨价，其中晋中、吕梁地区部分资源价格达到年内高点，贸易商备货积极性明显降低，而钢厂方面接受程度不高，大部分厂家库存维持在理想水平，市场稳价心态较浓厚，生铁市场成本支撑力度偏强。下游需求方面，炼钢生铁市场受原材料价格高位支撑，价格维持高点，下游拿货不积极，市场成交较不乐观。铸造生铁市场下游企业多数以按需拿货为主，市场成交一般，商家心态稳定。以目前形势来看，原材料焦炭价格不断走高，铁厂成本压力较大，目前铁厂开工率不高，山西地区铁厂复产后出货情况较好，厂家价低出货意愿不强，因此预计下周国内生铁市场将维持稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3800元，翼城地区报3800元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3740元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周持平。

                                             lgmi:一周钢厂调价汇总(11月5日-11月9日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价：5日，山西立恒高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；5日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调60元；5日，辽宁后英线材出厂价降30元、加矾螺纹钢出厂价降50元；5日，日照钢铁螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调50元；6日，唐山国义高线出厂价格降20元，盘螺出厂价格稳；6日，兰州兰鑫高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，螺纹钢出厂价格稳；6日，江苏申特钢厂螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；6日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格下调40元；6日山西立恒高线出厂价格保持平稳，盘螺出厂价格保持平稳，螺纹钢价格维持平稳。7日，江苏申特钢厂螺纹钢价格下调90元，盘螺价格下调90元；7日，日照钢铁螺纹钢价格下调50元，盘螺价格下调50元；7日，河北鑫达钢铁厂螺纹钢降20元；7日，辽宁后英线材出厂价降20元，加矾螺纹钢出厂价稳；7日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调70元，盘螺出厂价格下调100元。8日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元；8日，日照钢铁螺纹钢价格下调80元；8日，江苏申特螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；8日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；8日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；9日，江苏申特钢厂螺纹钢价格下调10元、盘螺价格下调10元；9日，武安金鼎高线价格下调30元；9日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；9日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；9日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、线材出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；

    板材：6日，唐山金港带钢降20元；6日，唐山首唐宝生带钢降20元；6日，邯郸带钢价格降20元；9日，邯郸普阳带钢出厂价格降20元；9日，唐山经安小窄带出厂价降10元；9日，天津天钢天钢联合特钢带钢出厂价格降10-20元；

    型材：5日，山东传洋型材价格部分跌20元；5日，武安明芳圆钢价格下调30元；8日，山东传洋型材价格跌40-60元；9日，山东传洋型材价格涨10元；

    钢厂检修：江苏申特钢厂为积极响应进博会及长三角地区大气污染整治工作，于2018年11月3日起严格执行限产60%(原限产50%)，具体复产时间待定，预计影响铁水产量4000吨/天，成材产量5000吨/天；

    钢厂动态：宝钢股份前三季度利润总额超200亿元；山钢前三季度累计报表利润同比增长50.26%；鞍钢中标工信部“工控安全”重点项目；山钢股份莱芜分公司成功入围中海油合格供应商；萍安钢铁排查治理安全隐患“四化”管理保安全；陕钢汉钢物流中心效能监察项目“提高火车发运量”圆满收官；攀钢举办首届青年技术技能大赛；方大特钢绿化厂区进入冲刺阶段；鞍钢股份炼钢总厂新1号连铸机快速投产达效；方大九钢钢坯日发运量创历史新高；本钢集团多元产业做强“品牌”闯市场；河钢舞钢板撑起广州明珠湾大桥；方大特钢水处理升级改造项目进入设备安装阶段；陕钢汉钢钢轧事业部“聚焦重点”奋力提质增效；方大九钢检测部生石灰自动取样器正式投入使用；萍安钢铁108㎡烧结机2018年1－9月份利用系数保持全国第一；包钢轨梁厂刷新月产纪录；晋钢与中铁物贸签订采购合作协议；昆钢与武汉科大签订校企合作框架协议；韶钢7项自主管理成果创效逾800万元；河钢唐钢为巴基斯坦燃煤电站项目建设出力；沙钢自主研制生产高级别结构钢板出口克罗地亚；鞍钢螺纹钢助力雄安建设；攀钢开发出600兆帕级热镀锌双相钢；本钢集团做实基础管理助力设备“长跑”； 方大九钢引进BEC粉尘抑制技术巧治翻包作业扬尘；陕钢集团龙钢公司配电网接地故障处理系统完成升级改造；方大特钢碳化硅使用降本效果明显；萍安钢铁积极创建国家3A旅游景区；陕钢龙钢公司首次成功进行110kV高压带电清扫作业；山钢莱钢宽厚板事业部实现设备点检智能化；方大九钢产品发运日发运量再破历史纪录；攀钢钢轨再拓国际市场 出口巴西的首批第五代钢轨下线即将出海；鞍钢彩涂家电压花板通过国内著名家电厂家资质认证；首钢城运公司公交立体停车项目将落户大兴；沙钢决策支持与综合管理系统一期项目正式上线；首钢京唐公司镀锡板成材率创历史新高；萍安钢铁原料场大棚群全部建成投用；河钢承钢石灰消耗达到行业先进水平；新钢公司自动化部开展“三新”劳动竞赛显成效；方大特钢做好计量器具检定校准工作；河钢承钢热轧卷板深加工超过10万吨；

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