【热点概览】
APEC会议未能发表领导人宣言 外交部：强权政治和经济霸凌遭到大多数APEC成员的反对 耿爽表示，许多成员，特别是发展中成员明确表达了反对贸易保护主义，维护广大发展中国家发展利益和发展空间的立场。国税总局发布26条措施：坚决落实减免税政策 确保企业社保缴费实际负担实质性下降 各级税务机关要坚决贯彻依法征税的组织收入原则，坚决不收“过头税”，坚决落实减免税政策。依法为经营困难的民营企业办理延期缴纳税款。发改委：鼓励相关机构参与市场化债转股 发改委表示，将允许符合条件的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理机构设立专门实施机构从事市场化债转股，允许保险业实施机构设立私募股权投资基金开展市场化债转股。媒体：中国明年将放宽外资控股保险公司 新浪援引媒体称，中国明年初将开始接受外国保险公司控股在华合资公司的申请，甚至正考虑比此前预期的更早准许外资在华成立独资保险公司。

【钢铁行业】

力拓：将几内亚铁矿石项目股权转让给中铝公司的约定失效 全球第二大矿业公司力拓集团公告表示，将自己在几内亚规模200亿美元西芒杜铁矿石项目中所持股权，转让给中国合作伙伴中国铝业公司的一项约定已经失效。力拓和中铝公司将与几内亚政府合作，研究实现这些资产价值的其他方案。力拓表示自己持有该项目约45%的权益，中铝公司持股约40%，几内亚政府持有15%。发现全球价格 助推钢铁产业链高质量发展 经历了2010年以来的大起大落，在市场化浪潮中的钢铁产业链企业逐渐懂得，改善经营，稳定经营，助推发展，就要管理好市场风险，就要依靠金融衍生品工具的帮助。展望未来全球黑色产业风险管理的发展，业内人士认为，大部分国际矿山、贸易企业都十分欢迎中国铁矿石期货对外开放，也将逐步参与开放后的铁矿石期货市场。中国铁矿石期货对外开放将提供国际贸易新的定价模式，形成更有代表性的期货价格，指导贸易定价，进而更好地服务全球贸易。宝山钢铁股份有限公司董事长辞职宝山钢铁股份有限公司董事会于2018年11月19日收到公司董事长戴志浩先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，戴志浩先生向董事会提出辞去公司第七届董事会董事长、董事职务以及在第七届董事会中的其他职务。根据《公司章程》的规定，戴志浩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。宝钢股份董事长戴志浩任鞍钢集团总经理 北京11月20日讯据鞍钢集团网站消息，鞍钢集团有限公司11月19日召开领导班子扩大会议。受中组部领导委托，中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于鞍钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记任职的决定：戴志浩同志任鞍钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记，免去其中国宝武钢铁集团有限公司党委常委职务。

【钢市综述】

    今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材继续下跌，热卷稳中有跌，中厚板继续下跌，带钢下跌为主。焊管继续下探，型材普跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内中厚板市场继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年11月20日，国内重点城市20mm中板均价4007元(吨价，下同)，较上个交易日跌40元，较上周同期跌138元，较上月同期跌328元。早盘开市，黑色系市场窄幅下行，现货市场悲观情绪蔓延，市场报价基本延续昨日跌势。区域来看，目前华北京津冀中板延续下降态势，其中邯郸市场降幅达到140元，而期货以及钢坯价格的下调，仍是现货价格下跌的主要因素，叠加市场成交不畅，商家看空情绪加重，整体市场略显惨淡。华东、华中亦如此，追跌下调。钢厂方面，厂价弱势下调，给了市场价格下调的不利支撑因素。11月后部分主流钢厂安钢，宁钢等计划排产检修，后期产能有所收缩，目前，整体社会库存虽有下降，但仍处于中上水平，因此商家以及钢厂均有出货压力。不过从武安库存来看，本地市场由于跌价最为严重，成交状况差，以致库存有所上升。环保方面，钢厂生产虽受影响，产能利用率有所下降，但产能利用率较去年同期相比仍旧较高。而较高的产能利用率和库存以及冬季需求下降，导致市场心态悲观。综上所述，在多空因素的影响下，预计明日国内中厚板市场或维持弱势运行态势。

热卷：今日开盘，国内热卷价格稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测：截至11月20日，国内热轧卷板均价3848元(吨价，下同)，较上周同期跌80元，较上月同期回落366元。市场受悲观情绪笼罩，今日，钢坯和期货价格呈现大幅度双降，其中螺纹价格单日大跌110元，领跌黑色系。受此破击，期卷价格亦震荡走跌47元。而钢坯价格下午大跌110元，贸易商在此利空影响下，天津、安阳等地价格补跌，市场成交较差，对于冬储意愿，贸易商表示暂没有明显计划，面对阴跌不止的市场行情，笔者以为要重点关注一下两个方面，第一，下游需求的启动情况。目前需求乏力是价格的最大掣肘，也是利空的最大噱头。虽然国家加大基建投资力度，但是对于机加工为主要终端的热卷品种影响却显得不足，后市而言，有赖于政府端出台有关政策，扩大汽车、家电等行业的需求力度。第二，供给端的持续收缩，使得供需建立紧平衡。目前较之清淡的需求，供给端仍然相对偏大，需要重点关注价格主导的钢厂端铁水流向以及扎线的检修情况，对于价格做出的拯救性措施。受近日双重利空影响，预计明日热卷价格或普遍下行。

中厚板：今日国内中厚板市场继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年11月20日，国内重点城市20mm中板均价4007元(吨价，下同)，较上个交易日跌40元，较上周同期跌138元，较上月同期跌328元。早盘开市，黑色系市场窄幅下行，现货市场悲观情绪蔓延，市场报价基本延续昨日跌势。区域来看，目前华北京津冀中板延续下降态势，其中邯郸市场降幅达到140元，而期货以及钢坯价格的下调，仍是现货价格下跌的主要因素，叠加市场成交不畅，商家看空情绪加重，整体市场略显惨淡。华东、华中亦如此，追跌下调。钢厂方面，厂价弱势下调，给了市场价格下调的不利支撑因素。11月后部分主流钢厂安钢，宁钢等计划排产检修，后期产能有所收缩，目前，整体社会库存虽有下降，但仍处于中上水平，因此商家以及钢厂均有出货压力。不过从武安库存来看，本地市场由于跌价最为严重，成交状况差，以致库存有所上升。环保方面，钢厂生产虽受影响，产能利用率有所下降，但产能利用率较去年同期相比仍旧较高。而较高的产能利用率和库存以及冬季需求下降，导致市场心态悲观。综上所述，在多空因素的影响下，预计明日国内中厚板市场或维持弱势运行态势。

带钢：20日国内带钢价格下跌为主，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3810跌20；广州热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3950跌70,；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3905跌18。今日整体市场成交较惨淡，盘中数次降价，累降90元/吨，降后市场依旧冷清，部分厂家成交不佳。期货市场震荡走低，午后唐山迁安地区普方坯部分资源出厂降70元/吨，更加刺激现货价格易跌难涨，下游管厂企业也进入淡季，需求端采购量收缩使得窄带厂家无力支撑。商家心态方面，在市场价格大幅下调后，板材差逐步缩小，商家对后市越来越不看好，华南以广州、乐从为例，热轧带钢两天跌幅近百元，乐从市场板带差缩小至50-90元/吨，窄带与中宽带价差逐步拉开。现阶段多数商家主要目标是成交，减少库存，今日各地带钢下游询价用户有减少，成交量大幅下降，引起商家恐慌，市场信心冷淡。综合看，预计明日价格仍难以有望回升，或继续弱势运行。

无缝管：20日国内无缝管市场价格稳中有跌，跌幅较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京(规格108*4.5mm，吨价同下)5000元下跌50元，沧州4950元，天津5200元，石家庄4750元跌150元，包头5050元，唐山4800元，哈尔滨建龙5400元，烟台5000元，西安5030元跌50元，郑州4700元跌100元，济南4800元跌100元，泰安4750元。今日国内管坯价格稳中个调，其中，江鑫热轧3900元，连铸3800元，东方热轧4240元下调50元，鲁丽热轧3900元，潍钢热轧4050元，连铸4000元，天钢4100元，淮钢4550元，中天4500元，长强4450元，凌钢4420元下调70元。今日国内管厂价格普遍下调，其中，金宝诚4550元下调150元，金正阳4550元下调150元，瑞钢联4500元下调150元，美鑫4500元下调150元，泰宗4500元下调150元。今日期螺开市起待续下行，跌幅2.86%，市场氛围继续走低。近期上到原料钢坯，管坯，下到成品无缝管，焊管，市场均保持下跌趋势，据和各地市场沟通得知，很多中小型贸易商已经停止补货进行暂时观望仅消耗现有库存，市场需求依然较弱。加快了对于后市的悲观心理，多数表示，想尽快消化库存，不敢存货。对于后市操作，多表观望为主，让利走量为先。因此预计近期国内无缝管市场价格继续处于弱势盘整运行。

型材：20日国内型材市场价格普跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4400元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌13元；29#槽钢平均价格是4413元，较昨日市场价格跌8元；5#角钢平均价格是4378元，与昨日市场价格跌10元；200*200H型钢平均价格是4096元，较昨日市场价格跌14元。国内型材市场价格普跌。唐山、北京、沈阳地区工角槽钢市场价格跌幅放缓，在20-30元之间，杭州、广州、上海地区价格下调20元，H型钢部分城市价格下跌20-50元，天津上调10元。期货市场，早盘期螺跳水午后维持低位，最终跌幅为2.86%。近期市场价格不断下跌，且跌势并无停止的意思，终端需求减少，整体出货惨淡，库存多的贸易商压力明显增加。午后迁安部分钢坯资源降70元，现普碳方坯含税出厂3510元，成本端下滑。所以短期来看，市场观望氛围浓，预计明日国内型材市场价格弱势调整。

[炉料动态]

今日炉料市场多数下跌。铁矿石市场稳中小涨；焦炭市场维稳运行；废钢市场偏弱下滑；生铁市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中小涨。国产矿方面，市场整体以稳为主。受成品材、钢坯价格大幅下跌、以及进口矿港口现货小幅调整影响，加上钢厂内库存处于相对较高位置，因此钢厂对国产矿的采购积极性不高，个别矿商有主动降低报价拉动销量的迹象。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅上涨。虽然进口矿成交价格小幅上涨，但贸易商表示钢厂采购情绪较为冷淡，积极性不高，虽有少量采购但压价现象较为明显。钢厂表示多以按需采购为主，目前钢厂下游需求明显减弱，利润情况不及前期，故在铁矿石的采购方面，对铁矿石的成本要求有所提高。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场多以波动调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为600-610元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为590-600元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为815-825元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为74-74.5美元，涨0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为585元，涨2元，61%麦克粉参考价格为551元，涨2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为598元，跌1元，超特粉参考价格为385元，涨2元。

焦炭：国内焦炭市场维稳运行，市场成交情况较为清淡。据了解，近期华北等地区环保限产政策陆续执行，焦化厂限产在30%左右，而钢铁企业受钢材价格低迷影响，对原材料打压力度增强，个别厂家提出新一轮价格下调，但焦化厂暂未接受，市场供需双方博弈。华东地区由于江苏个别焦企政策性停产，开工率下降明显，市场资源并不充裕，故市场价格暂时稳定。现阶段大部分商家对后期市场预期不佳，冬季煤炭价格相对坚挺，焦炭成本尚有支撑。综上所述，预计短期国内焦炭市场依旧平稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2625元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2610元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2615元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2620元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2640元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场偏弱下滑。连日，废钢市场再迎利空效应，国内钢材市场下跌状况仍未缓解，自11月初开始，以唐山地区普碳方坯价格为例，从3950元下跌到3580元，下跌幅度达到370元，其他主要钢材品种价格也均有不同程度下跌，受此影响，国内钢铁企业纷纷下调废钢价格，今日江苏沙钢下调废钢价格50元，其他钢企废钢下调幅度在50-100元不等，废钢市场恐慌情绪加重，钢厂内废钢到货量居高不下，对废钢市场的下压作用颇为凸显。综合因素来看，短期内废钢市场下行压力凸显，整体价格仍有走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2370元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2340元，比昨日下调30元。淄博地区重废市场报价在2300元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2390元，比昨日下调30元；上海地区重废市场报价在2230元，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2350元，比昨日下调20元；西安地区重废市场报价在2300元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2260元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在2060元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中走低，个别地区价格小幅下调，市场整体成交疲软。成品材、钢坯价格大幅下跌，钢厂对生铁采购积极性降低，铁厂出货不畅，山东、河北、内蒙古等地区炼钢生铁议价空间再度增大，市场报价较为混乱。球墨铸铁方面，安阳地区铁厂目前开工率较高，然而下游需求一般，因此报价小幅下调；其他地区在产铁厂数量不多，加上部分铁厂采暖季停产、减产，报价暂时持稳。目前原材料价格走势较前期相比略显趋弱，生铁成本支撑一般，加上下游需求不旺，商家心态较为悲观。综合考虑，预计短期国内生铁市场弱稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3110元；翼城地区报3200元；临沂地区报3150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3650元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3600元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。

    钢厂调价：20日，日照钢铁螺纹钢价格下调120元、盘螺价格下调150元；20日，兰州酒钢螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；20日，宁夏钢铁银川价格下调50元、兰州价格下调50元；20日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；20日，山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格下调50元、线材价格下调50元、盘螺价格下调50元；11月19日本钢出台2018年12月份产品价格政策，在“本钢2018年11月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷：基价下调300元/吨。现SPHC3.0*1250mm*C卷板出厂价为4420元/吨、冷轧板卷：基价下调200元/吨，现一冷轧DC011.0*1250mm*C卷板出厂价格为5400元/吨、冷硬：基价下调200元/吨，现DC011.0*1250mm*C卷板出厂价格为5005元/吨、酸洗：基价下调200元/吨、镀锌板：基价下调200元/吨、硅钢：基价下调200元/吨；20日，山东传洋型材价格均跌20元；

    钢厂动态：包钢股份与合肥亿昌兴合作协议合作签订；中信特钢“卓越营销能力提升班”开班；2018年首钢科技创新培训班结业；方大特钢“特钢杯”制粉喷吹工职业技能大赛开赛；鞍钢股份炼铁总厂5号高炉开启新一代炉龄；河钢承钢钒钛事业部70氮化钒铁产量翻番；萍安钢铁安源轧钢厂巧装轧机液压阀台安全锁定装置；方大九钢轧钢厂中板步进炉地辊改造见实效；方大特钢顺利完成弹扁成品转库工作；

    【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】