【热点概览】

惨烈超预期!通用汽车明年或裁员14700人 关闭7个工厂 周一，通用汽车表示，作为转型计划的一部分，将于明年年底前裁掉15%的受薪员工，包括25%的高管，裁员人数或达14700人，并在全球范围内关闭7个生产基地，惨烈程度大超预期。周一早盘，通用股价一度涨超7%。意大利松口了？报道称意将调低赤字目标 欧美股市大涨 报道称意大利政府讨论调低预算赤字目标，考虑将赤字目标下调至2.0%~2.1%。受此影响，意大利银行股大涨，国债收益率大幅下跌。乌克兰总统签署戒严令 全国进入军事管制状态 金价小幅波动 据RT，乌克兰总统签署法令，全国实施戒严。此前俄乌爆发海上冲突，乌克兰十年期国债跌至新低，黄金价格小幅波动。高达1120万桶/日!沙特11月石油产量再创新高 油价涨幅收窄 11月，沙特原油产量达1120万桶/日，再创历史记录。在OPEC+会议召开前，沙特和俄罗斯能源部长预计将在G20会晤。

［钢铁行业］

 大商所与中远海运物流达成战略合作 将加快推进航运期货上市 大连商品交易所11月26日与中远海运物流有限公司签署战略合作协议，双方将在航运期货开发、交割仓库设立、期货人才培训等方面开展广泛合作。市场人士表示，大商所与中远海运物流等大型国有企业的合作，有助于加快相关期货品种研发上市进程，引导大型国有企业更好地参与和利用期货市场，为相关企业提供有效的避险渠道，提升行业避险能力，拓展期货市场服务实体经济的领域。1至8月河北省钢铁行业实现利润631.40亿元 从河北省冶金行业协会获悉，今年以来，河北省钢铁行业呈现“量减效增”态势。1至8月，在粗钢、生铁产量同比分别下降4.12%、9.55%的情况下，依然保持高盈利势头，河北省钢铁行业实现利润631.40亿元，同比增长67.91%，占工业利润的37.91%。2018湖南企业100强出炉 华菱钢铁跃居榜首 11月26日，由湖南省工信厅主办，省企业和工业经济联合会承办的2018年湖南省企业家活动日暨企业家年会上，发布了2018湖南企业100强。其中，湖南华菱钢铁集团有限责任公司2017年营业收入突破千亿元大关，达到1025.35亿元，跃居榜首。央地密集开启大规模民企调研 超万亿项目箭在弦上 《经济参考报》记者从业内获悉，年末将至，国家发改委、商务部、工信部、财政部、国家税务总局、全国工商联等多部门以及地方政府密集开启大规模民企调研，拟出台新一轮民企支持政策。包括石油、电力、通信、军工等重点领域民资准入也将迎来重大突破。与此同时，更大规模的民资推介项目集中加码，仅11月部分地方重点领域项目清单已经达到千亿甚至万亿规模。值得注意的是，当前扶持民企发展的政策导向正发生重要转变，大水漫灌式的帮扶举措逐步减少，将更加强调精准性、针对性和落地性。

【钢市综述】

    今日国内钢市价格普遍走跌。其中建筑钢材继续下跌。热卷大幅回落，中厚板继续下跌，带钢弱势不改，焊管继续回落，无缝管继续下跌，型材价格普跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续下跌。主导市场，北京、天津、上海和广州均以跌为主。昨日钢坯尾盘暴跌150，市场悲观情绪转浓，不过夜盘期螺冲高转红，也算给了市场一些安慰。但市场还没来得及喘息，今早期螺便再次走低，加上昨日市场成交仍然较弱，所以今日开市，市场价格继续下降。从市场了解到，目前市场恐慌情绪较重，商家仍是甩货为主，但就算是低价资源，成交依然较差。期货市场，今日期螺震荡走低，最终跌幅为0.2%。虽然今日跌幅不是很大，但随着盘中行情的走弱，午后仍有部分地区出现二次降价。钢坯方面，今日钢坯再降80。市场悲观情绪加重，预计明日市场行情或继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4195元(吨价，下同)，跌60元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3930元，跌47元。主导城市方面：北京6.5高线4600元，跌110元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3620元，持平；上海市场高线3950元，跌70元；三级螺纹钢3850元，跌30元。

热卷：今日开盘，国内热卷价格延续大幅回落走势。据兰格钢铁云商平台监测：截至11月27日，国内热轧卷板均价3635元，较昨日回落58元，较上周同期跌213元，较上月同期回落556元，价格回落过快过大，市场表现较为慌乱。近期市场利空情绪爆发，国内热卷现货价格呈现超预期的剧跌局面，近期贸易商心态奔溃，报价混乱，价格跌幅巨大。下游需求难有改善，虽然秋冬季环保层出不穷，但终究无力回天，难挽价格的支离破碎。目前价格下跌通道已成，短期内跌势难改。冬储方面，目前贸易商对于冬储行情暂未有明显计划，一些贸易商冬储心理价位大约在2800-3100元上下，本月热卷跌幅较上月已经下跌达到550余元，且目前市场仍然没有止跌迹象，今日不少贸易商议价出货，已经连续亏损。后市而言，在近期利空发酵的行情下，预计明日价格仍有50元(国内均价)的下行可能。

中厚板：今日国内中厚板市场继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年11月27日，国内重点城市20mm中板均价3709元(吨价，下同)，较上个交易日跌73元，较上周同期跌298元，较上月同期跌606元。周初开市，期螺期卷窄幅下行，钢坯暴跌150元，现货价格受此影响再次急速下跌。今日夜盘看似有拉涨迹象，然现货市场利好支撑仍旧较弱，加之盘中走跌，商家报价继续以跌为主。目前，不管是钢厂还是市场价格均处下行通道，截至11月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1222.88万吨，旬环比增加0.85万吨，增幅为0.07%。而钢厂在市场悲观情绪以及厂内库存较高的影响下，还能有部分接单，可见钢厂在保证利润的前提下，有一定的让利倾向。另外，环保限产消息依旧未停，据了解，江苏部分城市空气质量达重度污染，自26日20时，将重污染天气黄色预警升级为橙色预警，1.2万余家工业企业落实停限产措施。不过，虽然限产消息不停发布，但仍止不住钢材价格的下跌，现在看来，市场下游需求萎缩，市场交投氛围不活跃，成交清淡，整体市场情绪悲观。后市而言，在无重大利好消息出现的情况下，下跌空间仍存，如若需求仍旧不佳，库存仍旧较高位，加之期货钢坯不能强势带动，预计明日国内中板价格下跌的可能性仍旧较大。

带钢：27日国内带钢走弱趋势不改，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)瑞丰3250较昨跌150；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3450跌70；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3571跌68。今日国内钢市走低趋势依旧，国内带钢跌幅集中在50-100，个别跌幅150。部分商家认为，连续多日价格快速下跌，这种快跌行情不会持久，有商家则认为，目前价格很难企稳，热轧带钢有足够南北价差，部分企业在途资源报价低于现货几十元每吨，现货价格仍有下行空间，操作仍是落袋为安。中宽带与窄带价差逐渐拉大，热轧带钢价格高于热轧卷板现象得以修复，急跌大跌的行情使得市场恐慌心理变得严重，商家信心受挫，市场成交大幅收缩，综合看，由于成本降低，预计明日价格将继续下跌，但目前钢坯及带钢已跌至近钢厂成本线，短期下跌速度或将减慢。

焊管：今日，国内焊镀管价格继续回落，津冀地区管厂调幅在50-150元之间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4167元，比昨日价格降74元，其中中心城市唐山下调150元、天津下调50元、西安降50元、武汉降100元、沈阳降130元、上海降100元、济南降50元、广州降80元，各中心城市价格下跌速度继续加快。随着本轮价格的巨幅下跌，市场信心崩塌，悲观情绪不断增浓。今日早盘河北地区个别管厂小幅反弹20元刺激出货，但随着原料带钢再次下调130-150元，河北地区管厂出厂报价普遍再下调100-150元不等，成交较差，市场观望少动，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3470-3880元之间。下游市场，各地区焊镀管报价继续跟降，成交困难，心态悲观。今日期盘冲高回落，反弹预期再次落空，加重市场悲观情绪，尾盘钢坯价再落80至3040元，市场信心缺失，短期国内焊管价格跌势难改。

无缝管：27日国内无缝管市场价格普遍下跌，成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京(规格108*4.5mm，吨价同下)4900元下跌100元，沧州4600元下跌500元，天津4800元跌50元，石家庄4600元跌50元，包头4950元，唐山4650元，烟台4850跌100元，西安4830元跌100元，郑州4520元跌50元，济南4650元，泰安4600元跌100元。管坯价格稳中个调， 现江鑫热轧3800元，连铸3700元，东方热轧4020元，鲁丽热轧3770元，潍钢热轧3800元，连铸3700元，淮钢4400元，中天4400元，长强4350元，凌钢4250元。管厂，现金宝诚4400元，金正阳4370元，瑞钢联4380元，美鑫4300元，泰宗4350元。虽然采暖季限产政策频出，期货夜盘有所提振，但由于原料跌幅较大，在没有重大利好刺激的情况下，后期走势仍尚不明朗。目前市场恐慌情绪较重，出货受阻现状，多选择以价换量的方式出货。当前国内所有地区工程量也在逐步缩减，商家对后市走势较为悲观，并不看好后市。因此预计近期国内无缝管市场价格短期内无力反弹延续跌势。

型材：27日国内型材市场价格普跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4144元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌85元；29#槽钢平均价格是4167元，较昨日市场价格跌69元；5#角钢平均价格是4160元，与昨日市场价格跌66元；200*200H型钢平均价格是3889元，较昨日市场价格跌59元。国内型材市场价格普跌。唐山、北京、沈阳地区工槽钢市场价格跌幅较大，普遍在100-130元之间，上海、广州、杭州地区价格下调30-100元，H型钢部分主导城市价格跌20-130元。据悉市场价格普遍下跌，且较为混乱，缺货规格价格略高，但环保限产需要较弱，成交显差，贸易商多让利走货去库存为主，优惠空间大，同时之前缺货规格也在陆续到齐。期货市场，期螺震荡走低，最终跌幅为0.2%，市场整体情绪低落。钢坯尾盘资源降80元，现普碳方坯含税出厂3040元，成本端下滑。所以短期来看，贸易商多数仍在观望，预计明日国内型材市场价格持续弱势调整。

[炉料动态]

 今日炉料市场持续大跌。铁矿石市场继续走低；焦炭市场大幅下跌；废钢市场全面续跌；生铁市场普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场价格继续走低，国产矿山东地区报价跟跌，进口矿继续维持较大跌幅，山东地区港口PB粉成交价515元。今日铁矿期货跌幅收窄，盘中略有反弹，但力度不大，近期大概率维持震荡走势。钢材价格持续下跌，钢厂采购情绪差，市场普遍维持观望态势，多数贸易商选择空仓观望，全天成交情况不佳，短期来看市场情绪将持续偏空，价格有进一步走低的可能性。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为565-575元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为780-790元，跌35元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62.5-63美元，跌5.55美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为521元，跌33元，61%麦克粉参考价格为495元，跌29元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为541元，跌34元，超特粉参考价格为345元，跌30元。

    焦炭：国内焦炭市场大幅下跌，市场整体成交情况欠佳。据了解，唐山文丰、莱钢永锋、日钢、莱芜钢铁等主流地区钢铁企业对于焦炭的采购价格持续下调，受此影响，上述地区焦炭价格普遍跟跌，跌幅均在百元左右。钢坯、成品材价格继续走低，钢厂利润受到挤压，对原材料打压力度增大，钢厂纷纷对焦炭采取第二轮提降，目前焦化企业已陆续接受，焦企出货略有放缓，库存有所增加，部分钢厂有意开启第三轮提降，商家心态较为悲观。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场依旧处于下跌走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2425元，比昨日跌100元。邢台地区准一级冶金焦报2510元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2415元，比昨日跌100元。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2520元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2440元，比昨日跌100元。

    废钢：国内废钢市场全面续跌。个别地区钢厂普遍多次下调废钢采购价格，受此影响废钢价格出现持续下跌走势。分地区来看，华北地区钢厂普遍大幅压价收货，由于废钢价格大幅下跌，贸易商送货积极性不高，但成品材、钢坯价格持续大跌，钢厂利润收到压缩，继续压价收货意愿依旧较强。华东地区受成品材普遍走弱影响，废钢价格大幅走低，加上废钢市场无利好因素支撑，市场心态略显悲观。以目前形势来看，受近期废钢价格大幅降价影响，贸易商多以观望为主，送货积极性较差，加上钢厂利润空间压缩，压价控制成本意愿较强，因此预计短期国内废钢市场仍以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日下调50元。唐山地区重废市场报价在2040元，比昨日下调100元。淄博地区重废市场报价在2150元，比昨日下调30元；辽阳地区重废市场报价在2100元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在2020元，比昨日下调80元。江阴地区重废市场报价在2180元，比昨日下调80元；西安地区重废市场报价在2080元，比昨日下调30元；重庆地区重废市场报价在2000元，比昨日下调40元；广州地区重废市场报价在1730元，比昨日下调60元。

    生铁：国内生铁市场普遍下跌，炼钢生铁跌幅扩大，市场整体成交情况较为疲软。据了解，钢坯、成品材价格持续下跌，市场几乎没有钢厂采购生铁，铁厂出货困难，库存持续增加，加上原材料铁矿石、焦炭价格大幅走低，生铁成本支撑减弱，各地区炼钢生铁价格纷纷下调，跌幅较昨日相比有所扩大，商家心态普遍悲观。林州地区仅剩的个别在产球墨铸铁厂受环保政策因素影响停产五天，其余错峰停产的铁厂有少量库存用来维护老客户，市场资源不多，报价暂稳为主。目前钢材市场整体下行，生铁需求、成本均难有好转。综上所述，预计短期国内生铁市场仍以弱势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2980元；翼城地区报3140元；临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3580元；徐州地区报3520元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3520元；徐州地区报3550元；临沂地区报3550元。

    钢厂调价：27日，兰州兰鑫高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、螺纹钢出厂价格下调50元；27日，日照钢铁螺纹钢价格下调120元、盘螺价格下调120元；27日，昆钢线材执行价格下调50元、三级螺纹钢执行价格下调50元、盘螺执行价格下调50元；27日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调70元；27日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调100元、盘螺价格下调130元；27日，山西晋钢螺纹钢价格下调100元；

    钢厂检修：2柳钢一号热轧生产线于2018年11月22日进行常规检修，具体复产时间未定，日均影响产量0.8万吨。

    钢厂动态：中俄东线Φ1422X80M管线钢沙钢造；河钢集团产品直供雄安新区京雄城际铁路项目；鞍钢股份获海信空调战略互信奖；方大特钢完成首批新工作服发放工作；鞍钢工程公司工程技术公司新一代烟气处理技术领先行业；河钢承钢：精心组织冬季生产物资运输确保接卸顺畅；方大九钢炼钢厂启动钢包全程加盖保温项目预计年创效300万元；方大特钢又一环保项目进入试机测试阶段；氧枪闭环控制系统改造创效益；方大特钢轧钢厂快速完成断裂行车轨道梁更换工作；陕钢龙钢公司智能化雾炮机助力现场环保治理水平大提升；

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