Lgmi：一周钢铁行业概览（12月10日-12月14日）

【本周热点】
习近平会见出席“2018从都国际论坛”外方嘉宾 习近平强调，当前，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。我们对中国经济长期向好的基本面有坚定信心，对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有坚定信心。高通诉苹果民事裁定书曝光，和硕受豁免 来自福州中级人民法院的民事裁定书显示，高通起诉的苹果四家子公司。高通公司提出，如果苹果公司的侵权行为不及时被制止，将会造成后续侵权赔偿数额难以计算等问题。这虽然不是高通第一次在中国起诉苹果，但却是第一次起诉成功的。美国东南部遭遇严重暴风雪 1700架航班取消，近50万人遭遇大停电 最近几天，从北卡罗来纳州到中部地区再到南部弗吉尼亚州， 均遭遇暴风雪袭击。北卡罗莱纳州等地大范围停电，部分城际铁路中断，州际公路部分路段被迫封闭。寒冷天气可能影响一些大宗商品的价格，天然气或进一步升至四年最高。特朗普内阁再现重大调整 白宫幕僚长月底将下台 特朗普正式宣布凯利将在年底离职，接替他的可能是一个只有36岁的共和党人。中共中央政治局召开会议 分析研究2019年经济工作 中共中央政治局12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作，提出继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。 解读政治局会议：仍是“稳”字当先 去杠杆和房地产并非主要矛盾 分析师认为，去杠杆和房地产的隐去至少说明其非主要矛盾。本次政治局会议的精神显示出政策定力，并未显示出政策需要更加积极变化的基调，可能会使得市场需要调整政策很快将变得更加积极的预期。新华社：中央政治局会议传递2019年经济工作五大信号 信号一：“五个坚持”“六个稳”勾勒2019年经济工作方向。信号二：辩证看待国际环境和国内条件变化。信号三：推动制造业高质量发展。信号四：促进形成强大国内市场。信号五：着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话 会议指出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能。要坚定不移深化供给侧结构性改革，更多采取改革开放的办法，更多运用市场化、法治化手段，不断取得更扎实的成果。

【钢铁行业】
14家钢企号称“竞争力极强” 12月10日，冶金工业规划研究院在北京发布“2018年钢铁企业综合竞争力评级”，中国宝武钢铁集团、首钢集团、河钢集团有限公司、沙钢集团、鞍钢集团公司、太原钢铁(集团)有限公司、中信泰富特钢集团有限公司、南京钢铁集团有限公司、马钢(集团)控股有限公司、山东钢铁集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、方大钢铁集团有限公司、广西柳州钢铁集团公司、新兴铸管股份有限公司共14家钢企入选“A+”(竞争力极强)企业。唐山钢铁产能控制在1亿吨左右  《唐山市打赢蓝天保卫战暨“退出后十”三年行动工作方案》中，到2018年底前，唐山市将全部出清钢铁“僵尸企业”，压减炼钢产能500.25万吨、炼铁产能281万吨，并同步关停配套烧结、炼焦工序;压减焦炭过剩产能185万吨。到2020年，全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机，并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉，钢铁企业由40家整合到30家以内，钢铁产能控制在1亿吨左右。重污染天气来袭!河南2万余家企业停工限产! 从河南省生态环境厅获悉，为减轻污染程度、确保各地应急管控措施落实，在重污染天气预警响应预案中，河南省管控清单上共有管控企业22225家，其中红色预警需停产8447家、限产10950家；橙色预警需停产6337家、限产12263家；黄色预警需停产4203家、限产12621家。首例!中国钢铁生产商成功降低美国补偿性关税 俄媒称，中国钢铁生产商天工国际有限公司透露，将对美国开征的关税提出上诉。今年8月公司已经争取使美国针对公司产品开征的补偿性关税下调到了从前的十分之一。在开创先例后，天工国际有限公司期待能够进一步与美国的拦阻性关税作斗争，为其他中国公司做出榜样。包钢：做强稀土钢扩大“朋友圈” 作为国家重要钢铁工业基地的包钢(集团)公司，此前亏损较大，生产经营遭遇严冬。近两年，包钢狠抓技术创新和市场化改革，逐步冲破重重围堵，脱困初见成效，焕发出新活力。目前，包钢正在实施以稀土钢为“尖兵”的高精尖转型战略。据了解，包钢2017年一举扭转连续3年的巨亏局面实现盈利。2018年上半年，实现盈利6.81亿元，超去年全年盈利水平。30亿吨!中国再创亚洲第一大铁矿资源 尽管中国年产铁矿有8亿多吨、但进口依存度超过50%。近十多年来，中国在全国各地发现了众多的稀有矿源，特别是民用最多的铁矿资源也发现不少。特别是中国发现辽宁本溪已查明储量超过30亿吨，预测远景达70亿吨以上，成为亚洲最大铁矿。河北冀东探明马城大型铁矿10亿吨，埋藏浅、易开采。四川攀枝花兰家火山铁矿、安徽泥河铁矿、山东颜店铁矿等通过整装勘查，探获铁矿资源储量近9亿吨。西天山阿吾拉勒成矿带备战铁矿，控制铁矿石资源储量2.3亿吨，远景资源量超过5亿吨。

    [优焊线] 本周(12.10-12.14)品种线市场开始缓慢企稳回弹，下游需求开始释放，整体成交转好，各区域市场现货价格较上周末均有所上调。九江两次招标价格上调了50元，价格上调后，出货有所好转，市场接受度尚可；B钢市场价格整体稳中小涨，市场整体成交有所好转；南方沙钢、中天等厂12月上旬指导价继续下调，目前贸易商市场价仍偏低，南方价格整体高于北方。目前大环境以稳为主，贸易战重新进入谈判期，环保限产又发力，期货市场上行拉动，修复市场悲观预期。供需方面弱平衡，尤其工业材市场，受冬季影响小，各区域需求尚可，库存较低，成交表现好，价格均已全面超过盘螺。下周价格短期支撑力强，能企稳振荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3950元/吨，82B4050元/吨；九江45#-65#到津3940元/吨；辛集澳森45#到货价3970元/吨，B钢4050元/吨；济源45#4290元/吨，B钢4410元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#3970元/吨，B钢4240元/吨。

    [炉料动态](12.10-12.14)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中调整；焦炭市场以稳为主；废钢市场延续涨势；生铁市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场稳中有涨，进口矿窄幅调整。国产矿方面，市场整体平稳运行为主，仅唐山和东北部分地区价格小幅上扬，钢厂整体采购积极性不高；进口矿方面，港口现货市场价格窄幅调整，远期现货价格持续小涨，钢厂谨慎观望氛围有所增加。预计下周国内铁矿石市场整体将以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，66%酸粉干基含税主流市场价格为725-735元，较上周涨20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为525-535元，较上周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为750-760元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在532元左右，比上周跌1元；超特粉市场价格在345元左右，比上周涨2元。天津港61.5%PB粉报价在527元左右，比上周跌4元；62%PB块报价在747元左右，比上周跌7元。

    焦炭：国内焦炭市场以稳为主。现阶段，整体焦炭市场运行不温不火，大部分钢铁企业多维持正常采购，厂内焦炭库存量不大，焦化企业供应相对顺畅，供应端压力尚可，随着国内成材市场价格的盘整向上，供需双方的心态均有所缓和，而对于焦炭市场的推升因素尚不充足，加之炼焦煤价格居高不下，使得焦企成本处于高位，个别焦化企业已经向钢铁企业提出提价诉求，但大部分钢铁企业仍处于观望状态。近期，焦炭期货主力合约走势尚佳，对焦炭现货市场形成一定提涨作用，但在钢企及焦企限产的大背景下，且钢企盈利空间尚未有明显增加的情况下，近期焦炭价格提涨难度较大，而利空因素作用减弱，预计后期焦炭市场或有反弹行情出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2140元，比上周下调150元；唐山地区二级冶金焦2165元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2050元，比上周持平，准一级焦价格为2080元，比上周持平。 淄博地区二级冶金焦出厂含税价2150元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2350元，比上周持平。

    废钢：国内废钢市场延续上涨状态。周初开始，国内钢材市场出现低位回升状态，由此对整体市场信心有明显提振，由于废钢市场经过一番“急跌”后，部分废钢加工企业仍处于停采、停售状态，由此大部分钢铁企业废钢到货情况表现不佳，在成材市场趋扬的情况下，相继上调废钢价格以吸引废钢资源，但即便废钢价格上调，而整体涨幅不大，废钢供货商的操作热情难有提升，大部分商家更专注基本面的情况，尤其电炉生产企业盈利状况不佳，生产积极性有限，对于废钢的需求状况尚显保守。目前国内钢材市场处于低库存与低需求的博弈状态，虽有限产政策的影响，但大部分钢企对于原料的采购需求相对平稳，进入冬季后，废钢运输及采储备工作会受到阶段性影响，由此预计近期废钢市场将保持稳中偏好运行状态，但整体市场上涨幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2040元，比上周上调70元；江阴地区重废市场价格在2240元左右，比上周上调60元；山东淄博地区重废市场价格在2230元左右，比上周上调170元。北京地区重废市场报价在2250元，比上周上调100元；唐山地区重废市场价格在2290元，比上周上调180元；天津地区重废市场价格在2250元，比上周上调80元；武安地区重废市场价格在2180元，比上周上调30元。辽阳地区重废市场价格在2300元，比上周上调100元；沈阳地区重废市场价格在2280元，比上周上调90元；本溪地区重废市场价格在2380元，较上周上调130元，大连地区重废市场价格在2280元，比上周上调80元。

    生铁：国内生铁市场弱势下行。本周原材料铁矿石市场稳中有涨，普氏指数低位回升、钢材价格宽幅震荡使得钢厂极力压缩原材料成本，采购目标也从高品转向中低品，贸易商为弥补前期损失的利润，多抬价操作，个别地区价格有所上扬。本周焦炭市场整体维稳，少数地区有补跌现象，近期焦化企业盈利空间大幅缩小，加上市场需求尚可，焦化厂内库存低位，市场看涨情绪渐增。原材料方面近期波动不大，对生铁价格形成较稳定支撑。下游需求方面，近期钢坯、成品材价格持续震荡运行，钢厂对炼钢生铁采购积极性降低，多数地区炼钢生铁成交情况欠佳；铸造厂一方面受废钢冲击，导致需求有限，另一方面受环保政策因素影响，部分铸造厂停产、限产，需求再度萎缩。以目前形势来看，目前生铁需求萎靡不振，使得生铁市场成交气氛偏淡，然而生铁价格已处低位，商家表示继续下调价格的意愿较低，加上原材料市场趋稳运行，生铁成本支撑稳定，价格下行空间有限，因此预计下周国内生铁市场稳中偏弱运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2850元，武安地区报2850元，临沂地区报2800元，翼城地区报3040元，比上周跌20-150元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3500元，翼城地区报3450元，淄博地区报3350元，徐州地区报3290元，比上周跌20-150元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3370元，临沂地区报3450元，徐州地区报3450元，比上周跌10-50元。

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