Lgmi：一周钢铁行业概览（1月7日-1月11日）

【本周热点】
欧盟计划对钢铁进口采取最终保障措施 布鲁塞尔方面宣布，欧盟计划把自2018年7月起实施的进口钢铁关税配额措施保持至2021年7月。欧盟计划对超出2015-2017年平均进口额105%的钢铁进口加征25%的关税，欧委会就这一保障措施向世贸组织进行了通报。这一措施针对所有非欧盟成员国，同时对土耳其等主要出口国将设定单独的国家配额。保障措施旨在稳定欧洲市场价格，并作为对美国钢铁关税的回应，防止出口转移。欧盟钢铁生厂商称关税配额有效防止钢铁涌入欧洲，并要求欧委会采取永久性的保障措施。钢铁的使用者特别是汽车制造商则希望取消这些限制。欧委会今日宣布支持钢铁生产商，但额外给予了5%的免关税进口额度。欧盟称根据调查，欧盟钢铁行业尚未完全从全球钢铁危机中复苏，仍面临价格下行压力。欧委会称，成员国将在1月中旬就这些措施举行投票。力拓创建首个自动行驶铁矿石运输铁路网 力拓已在西澳大利亚州皮尔巴拉完成自动化铁路网络的部署，这是世界上第一个重载、长途的自动行驶铁路运营系统。这个投资了9.4亿美元的铁路项目名为AutoHaul，它专注于力拓在西澳大利亚州皮尔巴拉的各大港口设施之间，通过铁路运输铁矿石。外媒：刘鹤现身中美经贸磋商“出人意料”，陆慷：“情理之中” 应当说，刘鹤副总理作为中美经贸磋商中方的牵头人，看望一下双方的磋商代表也是情理之中的。中国央行全面降准! 其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。央行解读称，此次降准置换MLF，将净释放长期资金约8000亿元。央行负责人表示，此次降准仍属于定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。分析师称，全面降息未来可期，债券牛市未完待续。新华网：刘士余连续三年新年伊始都调研这里 透露哪些深意 中国证监会主席刘士余履职以来，每年新年伊始都会去稽查系统进行调研，至今已经连续两年。2019年会去哪引不少人猜想，新年伊始的调研也被市场看做是全年工作重多信号之一。江苏省生态环境厅正向激励结硕果 中天钢铁率先实现超低排放 如何引导钢铁企业转型升级，实现经济环境高质量双提升？实施高于国家标准的“超低排放”，是我省力推的减排举措。省生态环境厅通过技术引导、信息引领、精准施策、正向激励，力促钢铁企业转型升级、实施“超低排放”。提前26个月，中天钢铁550平方米烧结机在我省首家实现超低排放，折射出江苏生态环境保护的全新思路：依法依规抓监管，有力有效抓服务促发展，从而实现生态环境保护与企业高质量发展的双提升。



【钢铁行业】
河北省2019年将压减钢铁产能1400万吨 从河北省生态环境厅获悉，2019年河北省将压减钢铁产能1400万吨、煤炭900万吨、水泥100万吨、平板玻璃660万重量箱、焦炭300万吨，淘汰火电50万千瓦(或调整为应急电源)任务。以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，完成7家重点污染工业企业搬迁改造和关闭退出，对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。2019年河北省打好“六大攻坚战”，力争全省PM2.5平均浓度比2018年下降5%以上。


钢铁行业改革重心转向去杠杆 工信部日前公布了《钢铁行业产能置换实施办法》，对原有的产能置换规则进行了修订。在业内人士看来，这是钢铁行业供给侧改革继续推进的标志，钢铁行业去杠杆的过程中已呈现差异化趋势，多数民营企业的杠杆率已处于较低或者合理水平，国企则面临较大挑战，后期借助集团整体上市、兼并重组等推动，或将有助其按时完成目标。

宁波钢铁一号高炉易地大修建设项目产能置换方案变更 根据《浙江省钢铁行业产能置换实施细则》，鉴于宁波钢铁有限公司一号高炉易地大修建设项目工期延误，原计划2018年12月31日建成投产推迟至2019年6月30日，同意原一号高炉淘汰时间变更为2019年6月30日前

2018年河北钢铁“僵尸企业”全部出清 记者从河北省生态环境厅了解到，在2018年大气污染治理中，河北继续强化工业污染源治理，11个设区市的二氧化硫、一氧化碳年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准。其中，全年压减炼钢、炼铁产能分别为1229.85万吨、1087万吨。钢铁“僵尸企业”全部出清，超额完成年度计划任务。


无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案 《无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，统一部署，加快构建钢铁行业协调发展新格局，所有搬迁转移、产能并购或置换等钢铁冶炼项目，原则上只允许在沿海地区规划实施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥等行业产能置换实施办法。强化精准限停产，加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地按要求针对钢铁、建材、铸造、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。没有完成年度目标的地区，要加大错峰生产力度。严格落实储气调峰设施建设、钢铁等行业超低排放改造。严防“地条钢”死灰复燃，列入去产能的钢铁企业退出时应一并退出配套的相关设备。2020年底前完成国家和省下达的钢铁去产能任务。



河南发布四个方案 促进钢铁铝煤水泥等行业转型发展 1月6日，记者从省政府获悉，省政府办公厅日前下发了《河南省钢铁行业转型发展行动方案》中提出，2020年全省生铁年产能减至3000万吨左右。到2020年，实现“三减三升”(全省钢铁产能只减不增，钢铁企业只减不增，污染物排放大幅减少；产品本地市场占有率明显提升，技术装备水平大幅提升，质量效益显著提升)，构建“23X”产业发展格局，整合建设2个大型钢铁联合企业，全省生铁年产能减至3000万吨左右，发展一批产品“专、精、特”且规模适中的钢铁企业。值得一提的是，根据企业排放水平实行绿色调度制度，对评为绿色环保引领企业的，原则上不再实施错峰生产。

[炉料动态] (1.7-1.11)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场现分歧走势；焦炭市场延续下跌；废钢市场适度上调；生铁市场涨跌不一。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场走势出现分化，国产矿市场略显弱势，华北、华东地区出现下滑行情，个别大型矿山企业下调铁精粉出厂价格，市场悲观气氛有所加重；而进口矿市场稳中上扬，期盘报价和港口现货报价小幅上涨。目前，国产矿价格上行受阻，需求支撑薄弱，致使华北、华东市场报价下跌。而进口矿在外盘报价连续小幅上涨的带动下，出现小幅上扬行情。从国内铁矿石市场供需状况来看，目前仍不具备连续上涨动力，供需双方博弈程度加剧。但钢材市场仍维持向好，预计短期内铁矿石市场将回归稳定状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为555-565元，66%酸粉干基含税主流市场价格为755-765元，较上周跌10-15元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为525-535元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为750-760元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在558元左右，比上周涨2元；超特粉市场价格在372元左右，比上周涨14元。天津港61.5%PB粉报价在577元左右，比上周涨16元；62%PB块报价在770元左右，比上周涨5元。

焦炭：国内焦炭市场表现下行状态。周初，焦炭市场便表现弱势状态，多数钢企对焦炭价格有下压意愿，厂内焦炭库存回升，抑制焦炭需求量增加，随后钢厂开启一轮提降，日钢、莱钢、莱钢永锋、承德建龙、晋城福盛、文丰等钢厂均有下调采购价格，在钢材市场仍未有明显好转的情况下，焦企多接受钢企的降价，焦炭企业的销售压力有所增加，贸易商多以谨慎操作为主。进入新的一年后，国内环保措施的执行再次加重，焦化企业仍保持一定限产量，但焦炭价格仍处较高位，钢厂的焦炭需求仍难有明显放量。综合因素分析，在利好因素显弱的情况下，预计后期焦炭市场将表现波动小幅下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1940元，比上周下调100元；唐山地区二级冶金焦1965元，与上周下调100元；山西临汾地区二级冶金焦1850元，比上周下调100元，准一级焦价格为1980元，比上周持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：淄博地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上周下调100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2150元，比上周下调200元。

废钢：国内废钢市场适度上调。周初，国内废钢市场上涨状态明显，涨价区域主要集中在华东及华北地区，有部分钢铁企业内废钢到货情况不佳，对于钢企的冬储计划产生一定影响，为此提价采购废钢资源的依然凸显。另外，虽然国内钢材现货市场走势依然不佳，但在宏观政策放松，钢材期货价格的上扬的影响下，钢价出现小幅反弹，对于废钢价格上涨形成一定支撑。然后考虑到钢企盈利空间依然受到挤压，对于成本端的压制仍有延续，为此在供需面偏紧的情况下，废钢市场上涨幅度受到一定限制，大部分钢铁企业对废钢需求多维持日消耗量，增量采购状况不多，且废钢成本优势不明显，压量采购状况普遍。综合因素来看，后期废钢市场继续调涨难度较大，多以维稳小幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2090元，比上周上调10元；江阴地区重废市场价格在2350元左右，比上周上调10元；山东淄博地区重废市场价格在2270元左右，比上周上调20元。北京地区重废市场报价在2400元，比上周上调90元；唐山地区重废市场价格在2460元左右，比上周上调130元；天津地区重废市场价格在2390元，比上周上调80元；武安地区重废市场价格在2260元，比上周上调70元。辽阳地区重废市场价格在2410元，比上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在2400元，比上周上调40元；本溪地区重废市场价格在2490元，较上周上调50元，大连地区重废市场价格在2410元，比上周上调70元。

生铁：国内生铁市场走势出现分歧，炼钢生铁、铸造生铁市场涨跌不一。周内，钢材市场继续保持涨势，带动炼钢生铁市场向好发展，厂家库存状况维持低位水平，市场成交状况的好转，推动市场价格小幅走高。而铸造生铁市场却显露疲态，由于下游需求释放缓慢，出货情况不尽人意，致使铸造生铁市场趋弱运行，部分地区市场价格下滑。临近周末，钢市向好发展势头减缓，但目前原材料成本依然处于高位，预计生铁市场将保持趋稳态势，部分地区市场或有小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2880元，武安地区报2880元，临沂地区报2880元，翼城地区报3000元，河北地区比上周涨50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3440元，翼城地区报3300元，淄博地区报3300元，徐州地区报3240元，比上周跌30-50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3230元，临沂地区报3360元，徐州地区报3360元，比上周跌50-100元。



[炉料动态] lgmi:一周钢厂调价汇总(1月7日-1月11日)
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
钢厂调价：7日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调10元；7日，日照钢铁螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调50元；7日，江苏西城螺纹钢出厂价格上调30元；7日，山西高义高线出厂挂牌价格上调10元；7日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；7日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；7日，石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；8日，石横特钢螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；8日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；8日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；9日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调60元；9日，石横特钢螺纹钢价格下调60元、盘螺价格下调80元；9日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调60元、盘螺价格下调80元；9日，唐山福海鑫三级螺纹钢出厂价格涨10元；9日，唐山国义高线出厂价格涨20元、盘螺出厂价格涨20元；10日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；10日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；11日，山西晋钢螺纹钢价格上调20元；11日，玉田金州线材出厂价格降10元；11日，唐山国义高线出厂价格降20元、盘螺出厂价格降20元；
板材：经研究决定，宝钢股份宝山、东山、梅山基地及青山基地冷轧系列、电工钢内销价格2019年2月份在1月份价格基础上、3月份在2月份价格基础上调整公告如下(以下除特殊注明外，均为不含税价)：一、厚板(宝山、东山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。 二、热轧(宝山、东山、梅山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。三、酸洗(宝山、青山、东山、梅山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。四、普冷(宝山、青山、东山、梅山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。 五、热镀锌(宝山、青山、东山、梅山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。 六、电镀锌(宝山、青山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。 七、无取向电工钢(宝山、青山、东山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。 八、取向电工钢(宝山、青山)2月份基价不变。武钢有限钢铁产品2019年2、3月份国内期货销售价格，在2019年1月份价格基础上进行如下调整：一、线材，不变。二、型材，不变。 三、热轧1、2月份：对厚度12~15.99mm产品上调40元/吨，其他规格不变。2、3月份：在2月份价格基础上，上调50元/吨。 1月6日，福建三钢闽光股份有限公司在“12月26日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整，1月6日起执行：①普碳中厚板出厂价格平盘，现14-20mmQ235普板出厂价格为4100元/吨； ②低合金板出厂价格平盘，现14-20mmQ345低合金板出厂价格为4280元/吨；8日，唐山经安带钢出厂价格涨10元；8日，唐山金港带钢出厂价格涨10元；鞍钢2019年2月份价格政策，在“2019年1月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷基价上调50元/吨。现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4370元/吨、冷轧板卷基价上调50元/吨。现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5185元/吨、轧硬卷基价上调50元/吨。现1.0mm*1000*CSPCC轧硬卷执行价格为4704元/吨、热镀锌板基价上调50元/吨。现1.0mm*1250*CSt01Z热镀锌板执行价格为5300元/吨、彩涂板基价维持不变。现0.5mm*1000*CTDX51D+Z彩涂板执行价格为6150元/吨、酸洗板基价上调50元/吨。现3.0m*1500SPHC酸洗板执行价格为5195元/吨、中厚板基价维持不变。现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5050元/吨、电工钢基价维持不变。现0.5*1000*C50AW800电工钢执行价格为6705元/吨；
型材：7日山东传洋型材价格上调40-60元；
钢厂动态：新兴特管产品助力厦门地铁建设；宝钢工程智慧制造创管中心正式成立；本钢集团统筹规划科学布局；方大特钢2018年自发电量8.2344亿kWh 较2017年上涨35%；陕钢龙钢促环保工作上新台阶；河钢集团优质螺纹钢直供雄安新区标志性项目；陕钢龙钢公司2018年水渣销售再创新高；本钢集团探索非钢产品营销模式找到新效益点；“鞍钢制造”支撑京沈高铁辽宁段开通；方大特钢物流储运中心2018年铁路运输创佳绩；山东能源重装集团乾元公司1号TA机组升级改造顺利完成；陕钢集团汉钢公司12月份钢材产销率107.79%，创2018年最好水平；方大特钢提前5天完成2018年铁水生产任务；方大九钢引进双电源保护装置运行效果好；方大特钢干熄焦完成检修顺利点火烘炉；沙钢举行个人所得税专项附加扣除专题培训；方大九钢二级库物资上传设备信息化系统实现资源共享；萍安钢铁2018年自动化重点项目创效力度大；包钢自主研发“特殊扣”产品取得突破；长钢公司“三供一业”分离移交取得新进展；方大特钢物流储运中心2018年铁路运输创佳绩；陕钢龙钢公司2018年水渣销售再创新高；宝钢国际南方公司钢材年销量首次突破千万吨；方大特钢2018年自发电量8.2344亿kWh 较2017年上涨35%；鞍钢电商循环物资交易服务平台创效显著；“本钢热轧”赢得印度厂商青睐；河钢唐钢万吨锌铝镁产品远销德国；河钢石钢汽车曲轴用非调质钢实现量产；本钢集团2018年度五大管理体系内审结束；包钢年产钢量突破1500万吨大关；方大九钢2018年自发电量实现持续攀升；涟钢建设公司承建的娄底市第三水厂并网送水；山钢济钢念好安全“三字经”；舞钢公司耐候桥梁钢享誉“朋友圈”；包钢剥离企业办社会职能工作圆满完成；本钢集团探索非钢产品营销模式找到新效益点；方大特钢设备材料公司采购物资综合到货率89.1% 实现2019年开门红；马钢绘出创建精益工厂路线图；山钢济钢契约化管理全面展开；新突破!宁钢高强汽车结构用钢再出新品；华菱湘钢着手重建信息化优势；邢钢承担的河北省科技计划项目通过验收；河钢舞钢高耐磨齿条钢撑起“海上巨无霸”；首钢长钢民主管理成果在国博亮相；华菱涟钢：倾力打造升级版绿色钢城；河钢舞钢助力郑济高铁横贯黄河；舞钢公司耐候桥梁钢享誉“朋友圈”；涟钢建设公司承建的娄底市第三水厂并网送水；包钢年产钢量突破1500万吨大关；本钢集团2018年度五大管理体系内审结束；

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经书面授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299