【热点概览】

暴雨来袭 美国玉米、大豆、小麦期货齐涨 玉米创三年最高 美国中西部核心农业带遭遇的强降雨还在继续，对种植延误的预期进一步升温，美国玉米、大豆、小麦主力期货合约延续此前涨势。其中，玉米期货创2016年6月21日以来盘中新高，过去11天上涨了10个交易日，分析认为再涨7%。 美财政部发布半年度汇率报告：美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率 据新华社，美国财政部28日公布半年度汇率政策报告，认为美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率。在对21个贸易伙伴进行审核后，美国财政部将爱尔兰、意大利、马来西亚、新加坡和越南加入观察名单。世界第三大汽车制造商呼之欲出!雷诺最快下周同意与克莱斯勒合并 多家媒体援引知情人士称，雷诺准备最早在下周“初步同意”与菲亚特的合并提议，如果双方决定签订非捆绑协议，将推动全面合并。周二欧美汽车类股继续上涨，菲亚特美股盘中涨近9%，雷诺美股收盘涨近13%，均创5月初以来新高。 AMD抢跑英特尔 发布多款7纳米制程CPU 逆市大涨10% 美国芯片巨头AMD“官宣”了多款领先的新一代产品，包括五款基于7纳米制程Zen 2架构的第三代锐龙(Ryzen)CPU，性能超越英特尔的多款同类产品，被资本市场看好。周二盘中涨超12%，英特尔最深跌2.8%，美股芯片股普跌。 人造肉第一股Beyond Meat明年将在欧洲生产 股价盘中涨超8% 周二，人造肉生产商Beyond Meat表示，将于明年开始，在欧洲生产其以植物为原料制作的人造肉。受此消息推动，公司股价盘中涨逾8%。此外，摩根大通分析师对该股给出“买入”评级，目标价97美元。

［钢铁行业］
钢企二季度业绩压力加剧 近期铁矿石价格持续强势。据监测数据，截至5月28日，日照港61.5%澳粉价格为790元/吨，创2014年5月以来新高；普氏铁矿石指数为106.1美元/吨，同样创下2014年5月以来新高。除了铁矿石价格外，焦煤、焦炭价格面临上涨。上游原料价格暴涨挤压钢铁生产利润越发尖锐，钢企二季度业绩将进一步承压。首钢京唐二期球团二号线顺利投产 中国五冶集团承建的首钢京唐二期球团2号线工程顺利投产。首钢京唐二期球团工程是整个首钢京唐二期建设的重点项目，本项目吸取国内外大型球团厂工艺生产实践经验，特别是京唐一期球团生产实践经验，并在其基础上进一步设计优化，使本次设计达到国内一流、国际先进水平，同时也为首钢京唐二期建设的5500立方米大型高炉提高了充足的原料，保证了首钢京唐钢铁厂在产品质量上逐渐优化，在产品转型中稳步发展。贵州226处煤矿完成智能机械化改造 记者从贵州省能源局获悉，截至4月底，贵州省共有226处煤矿的智能机械化改造通过验收。其中，完成辅助系统智能化升级的有173处，完成采煤工作面智能化升级的有9处，完成综合机械化改造的有44处。防城港千万吨级钢铁基地今年底出铁水 广西钢铁集团有限公司负责人表示防城港钢铁基地产品主要是高强度抗震钢筋和热轧薄板、镀锌板等中高端板，除面向华南、西南等市场，还将出口东南亚等市场。”基地一期建成后产能920万吨，预计今年底高炉具备出铁条件。铁矿石期货手续费标准调整 大商所发〔2019〕212号各会员单位：经研究决定，自2019年5月30日交易时(即5月29日夜盘交易小节时)起：铁矿石期货1909合约的交易手续费标准由成交金额的万分之0.6调整为成交金额的万分之1。铁矿石期货非1、5、9月份合约的交易手续费标准由成交金额的万分之0.06调整为成交金额的万分之0.6。

【钢市综述】
今日国内钢市价格稳中回落。其中建筑钢材稳中有跌、热卷主稳个跌，中厚板稳中偏弱，带钢稳中下行、焊管稳中有降、无缝管维稳，型材下跌，结构钢稳中小跌，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格稳中有跌。主导市场，北京、天津以稳为主、上海、广州出现下跌。昨日市场成交不畅，低价资源成交明显转弱，而且昨日夜盘跳水后低位震荡，商家情绪略显悲态。至今早开盘，期螺震荡反弹后再度向下，受次影响，不少商家报价纷纷下跌，不过市场并没有新的利空出现，因此仍有部分商家暂稳观望。所以今日开市，市场价格稳中有跌。从市场了解到，今日各地成交依旧较弱，当前不稳定的行情加上本就趋弱的需求，使得商家操作谨慎，下游采购也不积极。期货市场，今日期螺震荡走低，最终跌幅为0.49%。原料方面，午后昌黎部分钢坯降10，现普碳方坯含税出厂3590元。综合上述分析，预计明日行情或弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4387元(吨价，下同),跌14元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4080元，跌14元。主导城市方面：北京高线(6mm)4820元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4000元，持平；上海市场高线4240元，跌30元；三级螺纹钢4010元，跌30元。

热卷：今日开盘，国内热卷价格主跌个稳。据兰格钢铁云商5月29日数据，国内热轧卷板均价3962元(吨价，下同)，较昨日下跌15元，较上周同期下跌36元，较上月同期下跌66元。早盘开市，钢坯价格下跌10元，热卷现货受昨日成交不佳影响，贸易商心态趋弱，今日多地价格再次小幅下调。尽管早盘期货价格高开，但对现货的带动性不强，出货情况清淡。午盘期货价格触底，博兴、上海等地价格价格出现二次回落10-20元，成交仍然欠佳。据悉，河北纵横投产的热轧线在下个月会投入江浙一带，对于宁钢检修效应产生对冲。据市场参与者反馈，近期热轧终端拿货好于贸易商，今日HC1910收于3670元较昨日持平，触底回调，近期期货价格进入调整期，而基本面相对良好，再次情况下，骤然暴跌的可能性不大，预计明日热卷价格或仍保持小幅回落格局。

中厚板：今日国内中板市场价格稳中偏弱。据兰格云商平台监测数据显示，截至5月29日，国内重点城市16-25mm普板均价保持在4013元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌9元，较上周同期跌31元，较上月同期跌62元。今日期盘低位震荡，现货市场消极氛围渐显，而昨日唐山，天津等区域出货受阻，成交下量，使得今日市场报价稳中偏弱。现国内主导城市邯郸武安、唐山中板价格分别为3840、3930元，跌10元；天津、上海、江阴、乐从分别为3890、4060、3900、4200元，均跌20元。从重点区域来看，目前唐山市场天钢资源到货较为正常，敬业、唐文丰略缓，唐钢暂无现货，整个板材库存资源偏少。邯郸武安库存在22.6万吨左右，虽5月保持下降趋势，但较去年同期相比仍高出6.4万吨，由此可见，在钢材产量的增加下，市场积极出货，整体需求相对不错。华南华东而言，库存同样低位，虽市场有新资源到货，但资源补充有限，而且据市场反馈，除刚性大终端需求及基建需求外，实际钢贸商间的交投氛围并不甚活跃，蓄水池流通减少，故产增库降需求不佳的情况出现。后市的话，逐步过渡到淡季，市场消极情绪加重，下跌可能性或较大。市场来看，今日商家出货普遍一般，北方中板钢企接单在月底结算单量冲刺下有所增加，月末整体将保持一个相对稳定的状态，因此，近期或继续弱稳格局。

带钢：29日国内带钢稳中下行，据兰个钢铁云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3830降20；天津热轧带钢4.0*(480-570)天津荣钢3870稳；无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3950稳，莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3900降10；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3978较上个交易日跌7。今日国内带钢稳中下行为主。今日唐山145小窄带价格开盘较昨持稳，昨日午后，唐山钢坯降20元/吨，加之今日期货一直持绿震荡，下游商家心态低迷，小窄带厂家为求出货，纷纷于盘中降20元/吨。统计唐山3家窄带小厂出货总量5600吨，降后部分有所好转，仅个别出清日产，但目前下游架子管接单不佳，需求暂时偏弱，有成本支撑，小窄带价格难以大幅下跌；唐山中宽带出厂主流降20-30，今期螺弱势震荡，现货抗跌性较强。商家拉高出货保证成本，但交投氛围不佳。目前下游有询单，但仍保持谨慎观望态势，但5月集中限产并未停止，因此市场资源相对以往并不充足，厂家挺价意愿依然强烈。华东华南地区市场带钢多稳中窄幅下行，目前市场需求整体一般，成交相对偏弱。由于当前南北热轧带钢库存均偏低，五月以来下游需求有萎缩迹象，商户多已出货为主。不过库存资源相对不多，商家出货压力不大，市场价格比较稳健。目前市场供需处于平衡，商家多持观望态度。预计明日国内带钢市场或将盘整运行。

焊管：今日，国内焊镀管价格稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4268元，各中心城市报价暂与昨日价格持平。今日，期螺持绿震荡偏弱，市场情绪逐渐转向偏空，部分地区现货价格小幅下降，盘中带钢报价跌20元至3830元，部分管厂报价下调20元。现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4080-4150元，镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价5510-5580元。午后钢坯价格降10元至3590元，经销商月底资金压力偏大，仍维持降价出货，预计短期国内焊镀管价格或仍将维持偏弱震荡态势。

无缝管：29日国内无缝管价格稳。据兰格钢铁云商平台检测数据显示，国内无缝管重点城市，规格108*4.5mm平均价格4917元，较昨日下降5元。今日江鑫管坯下调20元，20#热轧管坯报价3900元。山东管厂价格今天下调，普管主流报价在4330-4380元。市场方面，贸易商出货量一般，短期内无法得到改善，心态较为谨慎，对后市预期不是很看好。管厂价格下调，贸易商都在观望，由于库存合格出货量影响，市场以稳为主没有跟跌，短期内无缝管市场将维稳趋弱运行。

型材：29日国内型材市场价均下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4229元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌5元；25#槽钢平均价格是4272元，较昨日市场价格跌4元；5#角钢平均价格是4244元，较昨日市场价格跌7元；200*200H型钢平均价格是3982元，较昨日市场价格涨1元。近期国内型材市场价格震荡下行，市场悲观情绪加重，目前钢材成交逐步下滑，上游钢厂限产力度较大，下游需求逐渐萎缩，成交惨淡，北方重点城市唐山，今日工、角、槽、H均下跌10-30元左右，各地市场无奈跟跌、补跌操作，虽然价格有所下调，但是需求仍然没有跟进，南方地区部分补跌，市场价格支撑力度受需求的原因有所下调，成交也较差，午后钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3600元，成本虽有支撑，但也无济于事，期螺震荡起伏，市场仍以悲观情绪看待后市，预计明日国内型材市场价格偏弱运行。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中小跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4157元，较昨日跌3元；40cr合结钢85mm平均报价4357元，较昨日跌3元。市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，现杭钢3960元，与昨日价格相同。淮钢3930元，较昨日跌10元。东方3930元，较昨日跌20元。南钢3940元，较昨日跌20元。鲁丽直发价格3880元，较昨日跌20元。富伦直发价格3840元，较昨日跌10元。莱钢库发价格4120元，较昨日跌20元。西王库发价格3990元，与昨日价格相同。石钢5000元，与昨日价格相同。宣钢直发价格4000元，与昨日价格相同。钢厂方面：今日钢厂出厂价格整体稳。综合来看。受近期成交不佳影响，市场贸易商心态普遍不佳。今日杭州等地价格弱稳运行，山东、无锡等地对价格进行小跌，跌幅在10-20元。各地采购节奏放缓，因江浙沪地区价格的下行带动着整体结构钢整体市场一直在下行。终端需求不佳，给各钢厂也带来不少压力。现阶段，钢厂与市场倒挂。虽然近期中美贸易暂时未有结果，但对江浙沪地区出口问题还是会带来影响。预计短期内结构钢市场或将会持续以小跌为主。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场偏弱运行；焦炭市场持续走稳；废钢市场偏弱调整；生铁市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场偏弱运行。国产矿方面，现货市场报价整体持稳。进口矿方面，连铁从昨夜盘开始持续走低，回调幅度较大，早盘大部分贸易商纷纷下调港口现货市场价格且下降幅度较大，个别大型贸易商未受期货回调影响，现货报价持稳。港口现货成交尚可，成交价格较昨日下跌20元左右。据了解今日贸易商低价出货主要以套保盘贸易商为主，期货的回调给了其足够的利润支撑。拿货端分三种，第一是按需求采购的钢厂，在价位较低时进行补库；第二种是单方面看涨的贸易商，现在拿货看好后期铁矿市场；第三种是远期货预售贸易商，在价格较低时拿货为后期的交货降低成本。综合以上因素，预计国内铁矿石现货市场短期内无深跌条件，大概率在高位宽幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为661元，持平。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为655元左右，持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为880-890元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格103.5-104美元，较昨日跌2.25美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为770元，较昨日下跌20元。61%麦克粉参考价格为760元，较昨日跌20元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为790元，较昨日跌20元。超特粉参考价格为665元，较昨日跌5元。

焦炭：国内焦炭市场持续走稳，市场成交情况良好。据了解，近期山西长治、晋中地区个别焦化企业开启第四轮提涨，目前暂无钢厂回复，其他焦企跟涨意识偏弱。近段时间钢厂开工率基本维持高位，焦炭需求持续偏好，部分钢厂补库意愿较强。焦化企业在钢厂高需求的支撑下，生产、销售及发运情况均良好，库存偏低。港口焦炭库存居高不下，高价成交一般，贸易商低价出货意愿低，高价出货较难，但心态整体较为乐观。山西地区环保检查频繁，暂未出台具体政策，焦化企业整体开工与前期基本持平。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场稳中观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2100元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2090元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2150元，比昨日涨100元。山西临汾地区二级冶金焦2000元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2000元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2140元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场偏弱调整。今日期螺震荡下行，现货交易氛围低迷。唐山钢坯稳，成品支撑力趋弱。铁矿石等原料价格居高不下，铁水成本增加挤压钢厂利润，钢厂挺价意愿不强。综上所述，目前铁矿石等原料价格的走高，对废钢仍有支撑作用，但考虑到现货交投和成品市场表现不佳，钢厂利润缩减，短期内废钢稳中盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2440元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2455-2475元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2300元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2330元左右，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2080元左右，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2390元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2240元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2230元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1860元，比昨日下调10元。

生铁：国内生铁市场铸造生铁偏强，其余品种生铁价格持稳运行，市场整体成交情况较一般。据了解，华东地区铸造生铁市场需求尚可，且原材料价格持续走高，因此铁厂报价上调，部分铁厂看涨后期市场而惜售；炼钢生铁、球墨铸铁需求欠佳，然而成本增加明显，部分铁厂报价略显混乱。林州地区球墨铸铁库存不大，加上铁厂利润低位，报价维持高位。前期铁矿石价格不断拉涨，焦炭市场亦开始第四轮提涨，生铁成本支撑强劲，铁厂涨价意向强。综上所述，预计短期国内生铁市场稳中向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2910元，比昨日持平；翼城地区报2910元，比昨日持平；临沂地区报2880元，比昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3220元，比昨日持平；徐州地区报3090元，比昨日持平；淄博地区报3200元，比昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3110元，比昨日持平；徐州地区报3090元，比昨日持平；临沂地区报3200元，比昨日持平。
    

钢厂调价：29日，唐山东华螺纹钢价降20元，盘螺出厂价降10元，高线出厂价降10元；29日，江苏申特螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调20元；29日，日照螺纹钢价格下调40元，盘螺价格下调40元；29日，唐山东海带钢出厂价格降40；29日，唐山经安带钢出厂价降20；29日，唐山津西带钢出厂降30；

钢厂检修: 芜湖新兴铸管计划6月10日-6月15日对优线生产线进行检修，预计影响优线产量1万吨；首钢京唐于5月24日对一条热轧2250mm生产线检修，为期14天，总影响产量约在19万吨左右；首钢京唐于5月24日对一条2130mm冷轧生产线检修停产，为期12天，总计影响产量约在10万吨左右。

钢厂动态：长钢公司高棒生产线深挖潜力提升创效能力；潍坊特钢、鲁丽钢铁、巨能特钢与日照市探讨钢铁产能转移、承接!；湛江钢铁高炉矿渣综合利用二期工程开工；南钢向全流程超低排放迈进；安钢三座一百五十吨转炉实现近零排放；东北特钢生产的厚度为0.05毫米的GH600高温合金薄带；韶钢成功为“华龙一号”供货；本钢首签430不锈钢出口订单；陕钢龙钢轧钢厂：五月份多项关键指标再次取得突破；方大萍安钢铁安源轧钢厂经济技术指标稳中有升；方大特钢“大战红五月”传捷报 全面超额完成生产任务；

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