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Lgmi:9月30日钢铁行业概览
发表日期:2019-9-30 15:31:57 兰格钢铁
【热点概览】
易纲:金融风险整体收敛 市场预期发生积极变化 中国人民银行行长兼国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲近日在《中国金融》发表署名文章《新中国成立70年金融事业取得辉煌成就》。文章指出,防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成就。目前,金融风险整体收敛、总体可控,市场预期发生积极变化。 统计局:9月官方制造业PMI为49.8% 环比回升0.3个百分点  2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。2019年9月份,非制造业商务活动指数为53.7%,略低于上月0.1个百分点,非制造业总体延续平稳扩张态势。 商务部:刘鹤将率团赴美举行第13轮中美经贸高级别磋商 29日,庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举办第五场新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在会上发布消息称,国庆节后的一周,刘鹤副总理将率团赴华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商。 美国经济持续增长“没底气” 美股波动性上升  内外部不确定因素扰动之下,上周美股市场波动性加剧。加上最新公布的经济数据喜忧参半,业内预计美国经济正失去持续增长的动力。美三大股指上周收出周线两连阴。其中,道指周跌幅为0.43%,纳指周跌幅超过2%,创8月以来最差单周表现,标普500指数跌幅超过1%。欧洲三大股指上周则涨跌不一,英国富时100指数周涨幅为1.11%,德国DAX 30指数周跌幅为0.70%,法国CAC 40指数周跌幅0.88%。

【钢铁行业】 
齐鲁特钢、兖州合金钢等4家公司将进行合并重整 9月18日,济宁市兖州区人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布了《山东兖州合金钢股份有限公司、齐鲁特钢有限公司、齐鲁工程装备有限公司、山东全兴锻造有限公司合并重整裁定书》(以下简称“《裁定书》”)。《裁定书》显示,2019年6月26日,济宁市兖州区人民法院根据债权人山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司的申请裁定受理齐鲁特钢有限公司破产重整一案。2019年7月22日,根据债务人齐鲁工程装备有限公司的申请裁定受理齐鲁工程装备有限公司破产重整一案。2019年8月23日,济宁市中级人民法院根据债务人山东兖州合金钢股份有限公司的申请裁定受理山东兖州合金钢股份有限公司破产重整一案,于2019年8月26日立案审理。济宁市兖州区人民法院已指定北京德恒律师事务所分别担任齐鲁特钢有限公司、齐鲁工程装备有限公司、山东兖州合金钢股份有限公司的管理人。安米或将关停部分南非钢厂,裁员2000人 南非安赛乐米塔尔是非洲最大的钢铁生产商,在周三的一份声明中,该公司表示或将关停部分南非钢厂。该公司已经与可能的被裁员的员工进行谈判,磋商将于2019年第四季度之前完成。公司共有8700名员工,其中超过2000人可能被裁员。美国钢动态公司紧跟市场态势进行产线扩张 美国钢动态公司(SDI)通过“优化现有运营、逐步投资和业务增长”为未来定位。SDI在最近的电话会议中提到,今年上半年,SDI建筑及钢轨部门完成了投资8200万美元产能24万短吨/年(21.768万吨/年)钢筋扩建项目,现在正集中精力进行产能提升。

【钢市综述】
今日国内钢市价格稳中上涨。建筑钢材部分上涨、热轧稳中上涨,中厚板主稳个调,带钢窄幅调整,焊管主稳个涨,无缝管以稳为主,结构钢、型材以稳为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格部分上涨。主导市场如杭州、广州中心城市有小幅上涨,不过涨幅均较为温和;而北方地区基本已经休市进入放假状态。今早开盘,由于周五夜盘及周六现货的热闹表现,周一开盘期货意料之中出现高开,不过由于已经接近国庆放假,故整体并没有出现其他时段出现的火爆场面,多地成交并没有过分的表现;北京市场从昨日开始基本已经进入放假状态,主要由于仓库管制及运输不畅;杭州市场昨日出库4.3万吨,库存继续狂降,来到46.7万吨,主流资源价格涨至3820元;广州市场螺纹及盘螺涨20-30元,据市场反馈整体全天成交正常量不算好不算坏,但也基本呈现准休市状态。综合上述分析,预计节后市场行情先扬后抑。

热轧:今日开市,国内热轧价格稳中上涨。据兰格钢铁云商9月30日数据,国内热轧卷板均价3689元(吨价,下同),较昨日上涨5元,较上周同期下跌16元。受近期唐山焖炉消息影响,昨日夜盘期货高走,今日高位震荡。现货热轧价格主稳个涨,延续需小涨行情。不过由于十一,下游放假颇多,今日大户成交情况欠佳。北方大户出货在200-300吨,上海乐从400吨左右。临近十一放假,今日全天期货高位运行,但盘面收于倒锤子线,下行压力仍然偏大。只是在十一节前维持高位。据悉,十一假期期间,华北等多家钢厂就会进行复产,后市上量压力仍然偏大,因此预计节后热轧行情下跌可能性较大。

中厚板:今日国内中厚板市场价格主稳个调。据兰格云商平台监测数据显示,截至9月30日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3776元(吨价,下同),均价较上个交易日基本持平,较上周同期下跌9元,较上月同期基本持平。今日开市,期螺期卷飘红运行,北方钢坯继续上调,受此带动,少数城市中板报价上涨,不过由于目前节日氛围浓厚,国内中板整体表现仍以稳为主。据市场反馈,节前最后一天,个别商家已暂停报价,而报价上涨的商家成交情况无明显改善,报价持稳商家观望心态浓厚,加之节前需求受限,市场整体成交亦不佳。另外,市场运输方面,天津等部分地区大车严查趋严,虽对钢价或多少也有一定支撑,但对需求也有所阻碍。截至现在,随着期盘走势又显下行迹象,但技术面来看,下方仍有支撑,故今日中板价格下跌空间受限。综合而言,预计节后国内中板价格或有震荡趋弱可能。

带钢:30日国内带钢窄幅调整。唐山小窄带今日较昨涨10,整体成交顺畅。唐山小窄带报价稀少,整体成交顺畅,目前仅剩经安一条线,国义一条线正常生产,两厂家均出清日产,其他小窄带厂家由于环保限产影响,全部已停产检修,加之钢坯今日累涨30,小窄带价格有支撑;唐山355带钢主流较昨持稳,宽带较昨持稳,受唐山限产加强影响,高炉闷炉轧线无法正常生产,带钢开工较低,今期螺走高及坯料累涨30提振现货,但需求不佳市场涨幅有限。按照上级部门要求,自现在开始至10月1日24时,禁止重型货车进出厂区。市场停滞两日,且恰逢节庆,商家操作意愿有限。华东地区,市场总体成交一般,下游仍在观望,但是由于钢厂贸易商涨价较为一致,短期内价格坚挺运行。华南地区,目前卷带差过大,热卷替代部分热轧带钢现象较为普遍,但是部分冷轧料销量尚可,商家整体对于热卷的拖累较为担忧,操作以出货为主。综合来看,预计短期内市场或坚挺整理。

焊管:今日,国内焊镀管价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4192元,比昨日上涨5元,中心城市其中上海涨30元、武汉涨20元,其他中心城市焊管报价暂与昨日持平。从昨天开始,河北地区环保再次趋严,据了解,目前唐山、天津、沧州地区管厂全停,大车严格限行,唐山限国五以下,沧州地区柴油车全限,个别管厂生产已经放假; 邯郸、邢台地区相对宽松限产30%,大车进出厂缓慢。明日即将迎来70周年大庆活动,今管厂出厂报价普遍不作调整,现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3900-4240元,镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4590-5450元。市场方面,今日各地区已准备放假事宜,贸易商放假时间1-4天不等,市场上过节气氛渐浓。节中暂无期货的指导,市场行情将取决于钢厂恢复生产的具体时间和终端需求的释放速度,另外需关注运输车辆的限行开放时间。

无缝管:今日国内无缝管市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,今日国内无缝管重点城市,规格108*4.5mm平均价格4930元,较上个交易日持平。管坯小幅上调,现鲁丽热轧3680元,江鑫3700,天钢3750元上调10元。管厂有所下浮,临沂108*4.5出厂普轧4380-4400元下调30-50元,连轧4590元暂稳。聊城中厚壁4300-4400元,磐金73-159基价4480元。鑫鹏源273-377系列4400-4450元。据了解,受环保限产的影响,聊城管厂全停市场封库,临沂部分管厂限产,同时运输受限。部分市场商家今日已有休假,节日氛围浓重,市场补库及下游采货欲望小。临沂限产不及预期,出于销售压力出厂价格有所下浮,节前不涨反降,给予节后市场一定上行空间。但若终端需求继续低迷,预计节后国内无缝管价格弱势运行。

优特钢:今日国内特钢市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3946元,40cr合结钢85mm平均报价4116元,与昨日市场价格持平。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3880元,杭钢3880元,南钢3870元,东方3830元,鲁丽3700元,莱钢3880元,西王3840元,巨能3840元,广富3820元,富伦3680元,江鑫3700元,潍钢3830元,湘钢3970元。以上价格与上个交易日价格相同。钢厂方面:今日钢厂出厂价格暂稳。综合来看,近期国内优特钢市场价格趋于稳定,贸易商心态较为谨慎。目前国内各地库存较往年同期较低且价格低位,据反馈,国庆节假期临近,市场活跃度下降,下游订单量减少,整体市场出货力度减弱,成交情况并不理想。对于近期的市场目前都开始偏向观望,且有向悲观发展的趋势。预计节后国内优特钢市场价格或将会稳中小涨。

型材:30日国内型材市场价格上涨为主。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4101元(吨价,下同),较昨日市场价格涨4元;25#槽钢平均价格是4120元,较昨日市场价格涨5元;5#角钢平均价格是4139元,较昨日市场价格涨2元;200*200H型钢平均价格是3858元,较昨日市场价格稳。30日国内型材市场价格上涨为主。部分窄幅上调,北方重点城市唐山型材 现货市场因钢坯今日累涨30重新站回3400元大关,期螺开盘也居高位震荡运行。现货市场盘中二次调价普涨10-20元。北方市场部分有跟涨操作,然而现在北方市场节日管制严格,部分商家无法提货,现在属于有价无市的状态,部分厂家已经开始轮休放假模式。南方地区并无太大变动基本偏稳,因市场需求并无起色整体成交也较为清淡。预计节后国内型材市场价格以稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场整体平稳运行。铁矿石市场价格持稳;焦炭市场维持稳定;废钢市场以稳运行;生铁市场依旧维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场价格持稳。国内矿方面,市场报价稳定。进口矿方面,早盘贸易商报价持稳,询盘采购一般,成交较差,近期限产影响导致烧结矿市场比较火热。结合以上因素,铁矿石市场节前小幅震荡运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为701-705元,持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为640元左右,持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为880-885元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格90-90.5美元,较上一工作日持平。青岛港61.5%PB粉参考价格为755元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为735元,较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为785元,较上一工作日持平。超特粉参考价格为650元,较上一工作日持平。

焦炭:国内焦炭市场维持稳定走势,市场整体成交情况较为一般。钢厂方面,钢厂限产幅度多数在50%左右,对焦炭的需求减少,到货情况一般。焦化企业方面,多数地区焦化企业已按要求延长出焦时间,整体开工水平较前期有所下降,库存水平普遍不高,加上近期车辆管控加严,故短期焦炭市场均持稳运行。综合考虑,预计节后焦炭市场亦无较大变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1800元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1790元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1850元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1700元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1840元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场以稳运行。国庆假期临近,一时车辆难觅,商家送货节奏放缓,市场成交氛围清谈。部分库存不足的钢厂仍有补库需求,小涨价格吸货。假期前夕,市场观望情绪浓厚,成交一般,短期难有大的变动,以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2590元,比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2530-2540元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2390元左右,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2440元左右,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2200元左右,比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2460元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在2360元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2310元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1960元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场整体走势依旧维稳,市场整体成交情况一般。据了解,林州地区受环保限产政策影响,当地球墨铸铁厂、铸造生铁厂多已停产,市场交易基本停滞,球墨铸铁处于有价无市的状态。内蒙古地区铁厂多维持正常生产,然而华北地区钢厂多数限产,对生铁的需求缩减,铁厂出货情况一般。随着长假的临近,环保力度增大,各地区成交气氛转淡,商家调价意愿降低。综上所述,预计节后国内生铁市场多维稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2970元,比昨日持平;翼城地区报2990元,比昨日持平;临沂地区报2900元,比昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3380元,比昨日持平;徐州地区报3140元,比昨日持平;淄博地区报3260元,比昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3230元,比昨日持平;徐州地区报3130元,比昨日持平;临沂地区报3350元,比昨日持平。

钢厂调价:30日,广西桂鑫钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调10元;30日,新三洲钢厂螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元;30日,中新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线价格上调20元;30日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元;30日,山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、螺纹钢价格上调10元;30日,唐山国义带钢(原金港)出厂价格涨10元;30日,唐山经安带钢出厂价格涨10元;

钢厂动态:宝武钢铁集团获首笔市场LPR定价FTE借款;酒钢不锈钢分公司产品质量不断提升;太钢双相不锈钢用于全球最大最先进化学品船建造;本钢板材股份有限公司签订经营业绩考核责任状;河钢逾20万吨高强钢建功北京大兴国际机场;河钢邯钢成为河北首家金属冶炼安全生产培训基地;宝武、鞍钢等央企先进集体和劳动模范受表彰;鞍钢与中国航发携手建设航空强国;河钢宣钢炼铁事业部深化隐患大排查大整治行动为产线保驾护航;鞍钢集团建成独具特色的“基础+技术+机制”三位一体网络安全防护体系;东北特钢集团抚顺特钢公司全力做好安全生产工作

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