Lgmi：11月19日钢铁行业概览

【热点概览】
国企改革三年行动方案加速酝酿 改革重点领域和关键环节将制定可量化具体指标  以市场化改革为方向的国企改革进入关键历史时期。《经济参考报》记者日前从国资委获悉，国资委正会同有关部门成立专门工作小组并进行深入调研，在广泛征求有关方面意见的基础上尽快研究制定国有企业改革三年行动方案，明确提出国企改革的新目标、时间表、路线图。交通运输部：到2020年底基本完成我国智能航运发展顶层设计  交通运输部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》的通知。通知指出，到2020年底，基本完成我国智能航运发展顶层设计，理清发展思路与模式，组织开展基础共性技术攻关和公益性保障工程建设，建立智能船舶、智能航保、智能监管等智能航运试验、试点和示范环境条件。从21年到23天 京沪高铁IPO背后的资本逻辑 11月14日，证监会发布的发审委会议审核结果显示，京沪高铁(首发)获通过。这意味着“中国高铁第一股”即将登陆上海证券交易所主板，也标志着铁路股份制改造取得重要进展。时代周报记者从京沪高铁公司实际控制人—国铁集团相关人士获悉，京沪高铁公司最快有望于12月挂牌上市。

【钢铁行业】 
三部门联合出手，将对钢企近3年产能、产量进行调查核实 为巩固钢铁行业去产能成果，日前，国家发展改革委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》，要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实，并说明情况。记者经向工信部相关人士核实，该文件确实已经下发。调研的主要内容：以法人企业为单位填报《钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况调查表》，钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况说明。对2016年以来钢铁企业产能有变化、2019年1~9月产量同比增长超过10%、2019年1~9月年化产能利用率超过100%的应分析原因。安赛乐米塔尔关停美国波兰两座钢厂的高炉  安赛乐米塔尔波兰分公司(ArcelorMittal Poland)宣布将于2019年11月23日，暂时关停Krakow钢厂的高炉。其首席执行官Geert Verbeeck先生表示， 市场形势仍在恶化，而且预测并不乐观。同时，我们的三座高炉的生产目前处 于最低技术水平，我们没办法做到进一步减少产量，不得已暂时关停高炉。 梧州与河北九江线材共同推进千万吨钢铁基地建设 近日，梧州市政府与河北迁安市九江公司举行项目签约仪式，双方携手共同推进千万吨冶金新材料(钢铁)基地加快建设。

【钢市综述】
今日国内钢市价格稳中上涨。建筑钢材延续上行、热卷以稳为主、带钢涨跌互现，无缝管主稳个调，焊管小幅跟涨、结构钢稳中有涨、型材整体维稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格延续上行。南方主导市场如上海、杭州、广州中心城市均有超50元的涨幅，北方城市涨幅相对逊色。今早开盘，由于夜盘的震荡走强，市场心态开局良好，成交持续向好；北京市场今早大户一次出价后出货尚可，整体价格还是在上行中，成交整体可；杭州市场主流资源中天价格库提报到4100元，较昨日低价涨幅在60-70元，现杭州为代表的华东市场资源规格紧缺情况严重，规格加价愈演愈烈；广州市场螺纹及盘螺普涨50元以上，但市场反应有无量空涨的嫌疑。综合上述分析，预计明日市场行情或继续上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4285元(吨价，下同),涨23元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4011元，涨27元。主导城市方面：北京高线(6.5mm)4530元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3800元，涨20元；上海市场高线4390元，涨10元；三级螺纹钢4020元，涨10元。

热轧:今日开盘，国内热卷以稳为主。据兰格钢铁云商11月19日数据，国内热轧卷板均价3686元(吨价，下同)，较昨日涨4元，较上周同期涨66元。今日，国内热轧有止涨企稳迹象，尽管期货低开高走，但经过了连日的拉涨，市场担忧迹象有所显现，今日多地保持维稳观望。据悉，今日期货的拉涨主要在于平遥煤矿瓦斯爆炸事故影响，使得平遥所有煤矿生产被叫停，带动了黑色系的整体拉涨。回归基本面而言，当前热卷受钢厂检修影响，到货不多，因此出货情况较中厚板表现尚佳。今日万吨级库存商家出货能达到1500吨左右，5千吨左右库存的商家也能出货400吨，无论是技术面或基本面，热卷价格抗性均相对较强，因此预计近日国内热卷价格或仍保持高位运行格局，价格有继续趋强可能。

带钢：19日国内带钢涨跌互现。今日唐山小窄带开盘主流涨10，市场在期货的带动下成交活跃，整体出货渐放量，盘中追涨10-20累涨20-30报3690含税出厂，个别厂家出清日产；丰润轧钢限产对窄带开工率影响不大，多数厂家已通过核验标准，暂时处于正常生产中。唐山窄带降10、中宽带稳，午前受相关品种提振涨10-20不等，现货裸价主流现货3375-3400。今期螺震荡走强，短期内市场心态偏好，现货居高难下，商家逢高出货为主。目前终端接单平平，且部分下游架子管厂有接到停产通知，需求支撑力度有限。然螺线近期表现强劲，且库存仍呈下行趋势，市场仍有续涨空间。华东地区，市场报价多跟涨为主，因当前库存处于历史低点，所以带钢价格短期内易涨难跌。华南地区，目前市场热轧带钢资源较少，现货规格齐全商家寥寥无几，下游方面，目前冷轧价格尚可，商家整体心态尚可。综合来看，预计明日国内带钢或将持续震荡走高。

焊管：今日，国内焊管镀锌管价格小幅跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4167元，比昨日上涨5元，其中中心城市上海涨20元、广州涨30元，其他中心城市价格暂与昨日持平。今日，华北地区主流管厂主稳运行，个别上调10元，但市场恐高情绪明显，整体成交一般，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3900-4140元，镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4520-5520元。市场方面，贸易商库存普遍偏低，但由于对后市仍不看好，贸易商观望出货为主。另期螺临近收盘震荡上行，市场信心受到提振，个别品种继续上涨，短期焊管镀锌管价格或仍有上涨空间。

无缝管：今日国内无缝管市场价格主稳个调，出货一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，今日国内无缝管重点城市，规格108*4.5mm平均价格4811元，较上个交易日下调10元。19日无缝管出厂价格：临沂108*4.5mm出厂普轧4280-4300元连轧4390元，57*3.5mm冷拔加270元；聊城中厚壁4280-4330元；磐金73-159*4.5mm基价4440元；鑫鹏源273-377mm系列4350元；元铧219*6mm基价4300元；新冶特钢219*6mm基价4250元(除中南)，377*10mm基价4500元(除中南)。市场方面：今日市场价格主稳个调，出货情况一般。上周原材料及管厂价格有大幅上调，但是由于市场上的需求极度有限，市场生意普遍清淡，因此市场价格并没有跟随原材料及管厂一起提价。目前市场库存维持在相对较低的水平。今年库存也与往年相比有所下降，贸易商心态较为谨慎。对于近期价格走势，市场贸易商普遍持观望的态度，主要观点认为如果管厂有进一步的涨价动作，贸易商有可能会进行跟涨。

     
型材：19日国内型材市场价格整体偏稳，部分调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4034元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨1元；25#槽钢平均价格是4049元，较昨日市场价格涨2元；5#角钢平均价格是4081元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是3701元，较昨日市场价格跌3元。今日国内型材市场价格主要偏稳，部分地区有涨跌操作，市场成交较为平和，没有太大波动，现货资源也在尽力补缺，也出货串货情况，实际成交仍有一定优惠力度，北方重点城市唐山钢厂指导价格基本偏稳，商家方面价格也基本跟随指导价格，钢厂方面仍有部分限产，验收合格单位处于生产状态，而昨日又发布了新的大气污染防治工作，预计20日左右仍有一定限产，成品库存较为紧张，南方地区基本价格波动也较小，基本偏稳，外围市场仍然谨慎，午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3430，较昨日涨10元，成本对价格有一定支撑，期螺今日仍然持红高位上行，厂商对短期较为乐观，预计明日国内型材市场价格小幅微调。

优特钢：今日国内特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4004元，40cr合结钢85mm平均报价4172元，较上个交易日价格涨18元。市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，淮钢3960元，杭钢3980元，南钢3960元，东方3890元，鲁丽3850元，莱钢3900元，西王3860元，巨能3860元，广富3850元，富伦3820元，江鑫3770元，潍钢3840元，湘钢3980元。以上价格普遍上涨20-30元。钢厂方面：今日山东广富对中圆上调30元，大圆上调20元，普圆维持不变。常州东方对优特钢统一上调20元。山东西王对优特钢统一上调30元。凌钢昨日对优特钢上调20元。其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看，今日国内特钢受期货、原料、钢厂检修规格不齐及外围市场的带动下市场价格普遍上涨。近期市场资源紧俏，各商家库存较小，且考虑到在短期内市场资源到货量不多，所以各商家纷纷将价格上涨。但考虑到下游采购积极性不足，贸易商出货水平一般，继续拉涨的信心不足。预计明日国内特钢市场价格将会继续以稳中小涨为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场成交价持稳；焦炭市场依旧维稳；废钢市场震荡调整；生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内进口矿现货市场成交价持稳，国产矿市场跌后企稳。国产矿方面，国内市场报价整体持稳。进口矿方面，港口大型贸易商报价依旧坚挺，但是有部分小型贸易商报价较低，但是随着尾盘走高，贸易商信心提振，小型贸易商价格也随之挺住，目前看港口现货成交价较昨日持稳，成交量有所好转，贸易商出现部分投机采购情绪。故综合以上数据来看，国内铁矿石市场短期维稳震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为645-650元，持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为590-595元左右，持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为775-780元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格84-84.5美元，较上一工作日涨0.45美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为650元，持平。61%麦克粉参考价格为610元，较上一工作日跌15元。天津港61.5%PB粉参考价格为650元，持平，超特粉参考价格为645元，较上一工作日跌5元。       

焦炭：国内焦炭市场依旧维稳，市场整体成交情况较为清淡。钢厂方面，钢厂库存维持中高位，多以按需采购为主，对焦炭的压价意愿依旧存在。焦化企业方面，焦化企业开工方面暂无明显变化，出货积极性较高，库存不高，对焦炭价格下调的抵触情绪较强。华北地区焦化企业厂内库存在中低位，现多以积极出货为主，下游钢材市场价格上涨，钢铁企业盈利有所回升，部分企业有复产现象，短期对焦炭市场持观望态度。华东地区焦炭市场稳定运行，受山西煤矿事故以及山西多数焦化企业提涨影响，华东地区市场情绪稍有好转，看稳情绪加强。综上所述，预计短期国内焦炭市场观望看稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1710元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1690元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1750元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1600元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1740元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场震荡调整。近期钢坯持续偏好运行。成品材同样稳中向好，利好废钢。加上天气逐渐转凉，场地废钢生产速度变缓，市场货源减少。整体来看，近期成材、期螺持续拉涨，商家盼涨心态增强，加上临近年尾，钢厂有补库需求，且钢厂近期利润空间逐渐恢复，废钢上涨动力有所增强，预计短期废钢窄幅上调为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2550元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2540-2560元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2390元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2410元左右，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2170元左右，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2450元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2400元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2280元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1920元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场主稳个调，市场整体成交情况尚可。据了解，近期钢坯、成品材市场持续向好，钢厂对炼钢生铁的采购积极性尚可，山东、江苏地区铁厂多维持低库存或负库存状态，部分铁厂有惜售现象。球墨铸铁方面，受山西、河北地区环保限产供应缩减影响，各地区球墨铸铁库存低位，加上月底山西地区部分铁厂将停产，河北、山东、山西等地区报价持续坚挺。目前国内生铁市场走势不一，炼钢生铁、球墨铸铁需求尚可资源偏紧，价格易涨难跌；铸造生铁方面，部分铁厂有涨价意向，但需求一般，成交支撑无力。综合以上因素考虑，预计短期国内生铁市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2930元，比昨日持平；翼城地区报3050元，比昨日持平；临沂地区报2850元，比昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3420元，比昨日持平；徐州地区报3100元，比昨日持平；淄博地区报3230元，比昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3360元，比昨日持平；徐州地区报3180元，比昨日持平；临沂地区报3400元，比昨日持平。

钢厂调价：19日，山东闽源螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调40元；19日，山东石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；19日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；19日，无锡新三洲螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；19日，江苏鑫林上海地区螺纹钢价格上调20元、杭州地区螺纹钢价格上调20元；19日，韶钢螺纹钢价格上调80元、高线价格上调80元、盘螺价格上调80元；19日，唐山首唐宝生带钢出厂价格涨10；19日，唐山天物顺通带钢出厂价格涨10；19日，唐山津西带钢出厂价格涨10；19日，唐山金马带钢出厂价格降10；

钢厂检修：安阳新普11月17日开始对棒材生产线检修，预计检修60天，预计影响圆钢产量10-12万吨；明芳钢铁预计从11月25日对1080m³高炉进行停产，2020年2月25日恢复生产。预计影响铁水量0.3-0.35万吨/天。预计停产期间将影响圆钢产量，但具体影响量未定；

钢厂动态：国内2家钢厂新建高炉工程顺利推进；帕德玛大桥将用上河钢宣钢高端耐低温角钢；马钢轮对产品第三季度发货量创新高；河钢承钢含钒产品再用于海底隧道工程建设；本钢板材公司今年第二阶段设备联检结束；本钢板材热连轧厂确保设备长周期稳定运行；酒钢冷轧造币钢走出国门；酒钢宏兴股份公司不锈钢分公司实现当月生产当月外发；河钢舞钢高端风电钢“定居”海上风电场；看沙钢宽厚板如何驰骋“一带一路”；新兴铸管武安工业区打造特色廉洁文化品牌亮点多；方大九钢打响降本增效攻坚战；多家钢企专利获中国专利优秀奖；宝钢股份荣膺第十届中华环境奖；河钢邯钢炼铁部运行车间开展消防安全大检查；邯宝冷轧厂加强成本控制提质降本；河钢宣钢集企公司开展“学规程、反事故、稳生产”专项活动；包钢：“节本提效”激发企业发展新活力；

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