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Lgmi:11月28日钢铁行业概览
发表日期:2019-11-28 18:01:18 兰格钢铁
【热点概览】
易会满:努力实现新时代资本市场高质量发展 加强资本市场改革顶层设计  中国证监会27日消息,证监会主席易会满在《旗帜》杂志发表署名文章表示,要敢担当善作为,站稳人民立场,努力实现新时代资本市场高质量发展。易会满强调,强化监管人民性,必须在优化监管方式、提升监管效能上下功夫。数据 港交所最终数据显示,北上资金今日净流入17.38亿元。个股方面,净买入中国平安2.67亿元、华友钴业1.74亿元,净卖出贵州茅台2.35亿元、格力电器1.47亿元。承载这些国家战略使命 上海临港新片区推出产业地图  11月28日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会召开产业地图发布暨重大项目签约仪式,正式向社会发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区产业地图》。

【钢铁行业】 
发改委:1-10月中国钢铁工业协会会员钢铁企业利润同比下降34.1%  10月份,全国粗钢产量在今年首次呈现同比负增长。受市场需求变化影响,钢材价格窄幅波动,钢铁企业效益整体较去年同期下降明显。其中,1-10月中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入3.54万亿元,同比增长11.0%;实现利润1588亿元,同比下降34.1%;销售利润率4.5%,较上年同期下降3.1个百分点。 1-10月,黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降44.2% 据国家统计局数据显示,2019年1-10月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入59051.6亿元,同比增长7.1%;营业成本54462.4亿元,同比增长11.2%;实现利润总额2119.1亿元,同比下降44.2%,降幅比1-9月扩大12.9个百分点。 安阳钢铁拟斥3528万元设立合资公司,提高铁路运输能力和比例  日钱,安阳钢铁公布,为满足公司业务发展需要,进一步优化运输结构、提高铁路运输能力和比例,降低物流成本,公司拟与安阳豫安建设投资有限公司、沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司合作,在安阳市设立合资公司-安阳瓦日铁路建设投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准,“合资公司”)。

【钢市综述】
今日国内钢市价格稳中上涨。建筑钢材稳中有跌、热卷普遍维稳、中厚板以稳为主,带钢弱势下行,焊管继续回调,无缝管主稳为主,结构钢主稳个跌、型材持续下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格稳中有跌。主导市场,北京、天津、上海和广州均有所松动。期螺夜盘低位震荡,早盘有点超跌反弹的意思,但仅仅是停留在低位的反弹,消息面依旧没有大的刺激,所以今日市场价格继续稳中有跌。不过午后盘面来了一波冲高,虽然对市场没什么大的带动,但稍微的支撑还是有的,所以午后市场基本维持午前价格,仅有个别地区二次追跌。从市场了解到,北京连续三天减量,10家大户出货量合计6600吨,比昨日少了1400吨;杭州午后追跌20-30,主流价格至4080,全天成交依旧较弱;广州市场在期螺尾盘翻红的刺激下略有好转,但是整体成交依旧较弱。整体来看,午后盘面翻红,钢坯尾盘下降,故预计明日行情或窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4355元(吨价,下同),跌27元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4121元,跌26元。主导城市方面:北京高线(6mm)4540元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3910元,跌10元;上海市场高线4380元,跌50元;三级螺纹钢4080元,跌40元。

热轧:今日开盘,国内热卷价格普遍维稳,出货情况欠佳。据兰格钢铁云商11月28日数据,国内热轧卷板均价3769元(吨价,下同),较昨日跌1元,较上周同期涨37元。早盘期货延续低开,各地热卷现货普遍维稳观望。近两日,期货修复行情发酵,期货拉涨意愿似有刹车,各地大户出货400-500吨,华东区出货强于华北。目前,热卷供需面呈现紧平衡,利润较螺纹也少将近200元。河钢、沙钢等多家钢厂铁水均出现向长材倾斜情况,短期内热卷供应或会继续面临削减可能。从钢厂面而言,当前螺纹钢厂手持订单良好,15-20天接单,使得钢厂上涨意愿会相对明显。在订单结束后,钢厂套保和资金面空单发酵或会使得价格走出一波回落行情。近期而言,热卷价格仍会有调整修复可能。

中厚板:今日国内中厚板市场价格以稳为主。据兰格云商平台监测数据显示,截至11月28日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3765元(吨价,下同),均价较上个交易日基本持平,较上周同期上涨21元,较上月同期上涨38元。今日开盘,期货市场继续持绿震荡,现货市场观望为主。消息方面:今日邯郸发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应,自11月28日12时至12月1日12时启动,而环保的刺激对市场仍有支撑。市场方面,由于近两日的期货走势不给力,再加上淡季市场,库存资源偏低,整体促使下游终端及次终端采购需求降低,市场交投氛围清淡。钢厂方面,虽锁价较为坚挺,但其接单在市场出货不佳的影响下亦受到一定影响,接单情况相对较差。目前,整体外部环境复杂严峻,钢铁有效需求总体偏弱,在下游钢铁需求不旺的背景下,重点关注相关因素以及谨慎应对市场情况是重点。而明日来看,月末临近,市场拉涨下跌力度均有限,不过,今日期货尾盘直线拉高,或有带动。综合而言,国内中板市场价格仍高位盘整可能性较大。

带钢:28日国内带钢弱势下行。今日小窄带开盘持稳,无奈整体市场成交寥寥,盘中累降20元/吨,降后整体市场并未好转,部分厂家仍是成交疲软。今日期货市场震荡走低,昨日唐山普方坯市场跌10元/吨,成本下降未能给小窄带市场带来明显的转机,下游管厂企业进入了淡季,需求端采购量的减少使得小窄带厂家无力支撑,但成本因素的减少给小窄带市场留下了一段可伸缩的利润空间。唐山窄带、中宽带下跌10-20元,今期螺持绿震荡,市场出货困难较今晨再降10-20不等,弱势氛围下终端拿货意愿不高,多观望为主。华东地区,现货市场观望情绪较浓,商家报价稳中小幅下跌,由于市场资源偏紧,基本处于弱平衡状态。华南地区,冷热价差合理,热轧带钢与热卷价差小幅扩大,带钢走势相对平稳,市场供应偏紧情况下商家心态尚可,未有恐慌抛售心理。综合来看,预计明日国内带钢或将震荡偏弱为主。

焊管:今日,国内焊管镀锌管价格继续回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4204元,比昨日下跌6元,其中中心城市唐山下调20元、天津下调20元、上海下跌20元,其他中心城市价格暂与昨日持平。今日,唐山瑞丰带钢下调10元,河北地区主流管厂出厂价格普遍跟降,现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3960-4200元,镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4670-5590元,比昨日普遍下调20元。据调查,天津唐山邯郸主要管厂统计:本周(11.28)厂内原料带钢库存25.88万吨;焊管库存6.8万吨;镀锌管库存12.65万吨;日均成交量4.93万吨。目前管厂有意控制库存,下游用管需求不断萎缩,贸易商也以出货为主,对12月份行情看空预期明显,但库存偏低在短期内对行情仍有支撑,近期焊管镀锌管价格或窄幅波动为主。

无缝管:今日国内无缝管市场价格以稳为主,出货一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,今日国内无缝管重点城市,规格108*4.5mm平均价格4837元,较上个交易日持平。28日无缝管出厂价格:临沂108*4.5mm出厂普轧4350-4400元连轧4450元,57*3.5mm冷拔加300元;聊城中厚壁4300-4350元;磐金73-159mm基价4440元;鑫鹏源273-377mm系列4380元;元铧219*6mm基价4350元;新冶特钢219*6mm基价4300元(除中南),377*10mm基价4550元(除中南)。今日山东热轧管坯暂稳,鲁丽3800元缺货,江鑫3800元,潍钢3800元,天钢3820元缺货。市场方面,山东地区各管厂出厂价格较上周同期大部分持平、江鑫价格上涨20元,市场价格较上周同期上涨50元。据贸易商反馈,近期市场成交表现一般,临近春节年关,赶工期到来之际,下游采购基本提前完成,年前补库意愿不强。库存方面,商家维持常备库存,并不看好节后行情,按需补货为主,心态较为悲观。综合来看,预计短期内国内无缝管价格将以弱势运行为主。

型材:28日国内型材市场价格仍持续下行。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4051元(吨价,下同),较昨日市场价格跌1元;25#槽钢平均价格是4061元,较昨日市场价格跌5元;5#角钢平均价格是4087元,较昨日市场价格跌3元;200*200H型钢平均价格是3697元,较昨日市场价格稳。近期国内型材市场价格持续小幅下滑,价格仍然没有强力支撑,随着北方天气的集聚降温,市场需求也逐渐低迷,往南方发货普遍偏多,由于需求的不济北方商家成品规格较齐全,为回笼资金,市场仍有低价出货情况,唐山地区钢厂端部分未验收合格的厂家仍然处于限产中,小厂库存销售殆尽,外围市场心态仍谨慎,南方地区整体偏稳,观望心态较重,跟涨积极性较低,午后唐山、昌黎钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3460元,成本趋稳,期螺方面开盘提振,午后震荡仍有上行趋势,预计明日国内型材市场价格稳中盘整为主。

优特钢:今日国内特钢市场价格主稳个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4050元,40cr合结钢85mm平均报价4213元,较上个交易日价格涨1元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3950元,杭钢3990元,南钢3980元,东方3940元,鲁丽3850元,莱钢3900元,西王3870元,巨能3900元,广富3910元,富伦3800元,江鑫3860元,潍钢3900元,湘钢4030元。以上价格除鲁丽和富伦跌20元外,其他均报稳。钢厂方面:钢厂出厂价格暂稳。综合来看,今日国内特钢市场价格稳中个跌。虽主流钢厂库存较少导致市场到货量减少,下游需求也处于相对高位,但价格经过一段上涨,现处于相对较高水平,加之期货前两天下跌,上涨动能稍显不足,贸易商对后市情绪较为悲观。成交方面:据贸易商反映,近期成交量水平较上周有所回落,主要原因是市场资源不够充足。预计短期内优特钢市场价格以弱势持稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场稳中走弱;焦炭市场稳中偏强;废钢市场持稳运行;生铁市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内进口矿市场弱势走低,国产矿市场整体持稳,个别城市价格上涨。国产矿方面,钢厂采购价格较上周出现微调,加之近期一段时间进口矿市场价格的不断上涨为国产矿市场带来一定的性价比,故本周个别地区国产矿市场报价小涨。进口矿方面,期货盘面上涨乏力,港口现货市场支撑力度不足,钢厂按需采购,贸易商到港资源增加,降库存减风险的操作仍在,故当前进口矿市场上涨乏力,近期保持弱稳走势,基本面目前依旧仰赖成材端的变化。故综合以上数据来看,国内铁矿石现货市场短期上涨乏力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为640-645元,持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为580-585元左右,持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为775-780元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格85.5-86美元,较上一工作日跌1.48美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为660元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为625元,较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为670元,较上一工作日跌5元,超特粉参考价格为540元,较上一工作日跌5元。       

焦炭:国内焦炭市场稳中偏强,市场整体成交较好。钢厂方面,钢厂利润情况良好,采购依旧相对谨慎,对后期市场多持观望态度。焦化企业方面,焦化企业近期发运、订单状况均良好,库存压力略有缓解,对后期市场看涨情绪较高。焦企开工水平无太大变化,部分地区重污染天气预警引起的限产情况依然存在,焦企订单及发运情况良好,整体库存水平不高,市场情绪相对较好。综合以上因素考虑,预计短期国内焦炭市场依旧偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1760元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1740元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1750元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1790元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场震荡调整。今日废钢市场看空情绪较多,下跌钢厂增多。期螺震荡下行,压缩钢厂利润。综合来看,成品材震荡运行,钢厂废钢冬储在即,各大钢厂对废钢需求仍在,而今年资源偏紧,钢厂跌价收货较难,短期市场将窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2600元,比昨日上调40元。唐山地区重废市场报价在2620-2640元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2430元左右,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2430元左右,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2200元左右,比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2500元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在2440元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2320元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1960元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场涨后回稳,市场出货情况尚可。据了解,球墨铸铁方面,受环保限产因素影响,各地区铁厂资源偏紧,加上焦炭价格上涨,河北、山东等地区铁厂心态较乐观。徐州地区铁厂前期因转产球墨铸铁,铸造生铁库存已降至低位,且成本支撑有力,报价有小涨的意愿。目前各地区生铁库存不大,且原材料走势偏强,部分商家依旧看涨,然而钢材市场趋弱运行,或对生铁价格上涨有所抑制。综上,预计短期国内生铁市场稳中观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2960元,比昨日持平;翼城地区报3050元,比昨日持平;临沂地区报2920元,比昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3420元,比昨日持平;徐州地区报3130元,比昨日持平;淄博地区报3250元,比昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3360元,比昨日持平;徐州地区报3210元,比昨日持平;临沂地区报3440元,比昨日持平。

钢厂调价:28日石横特钢螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调60元;28日中新钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、高线价格下调30元;28日山东闽源螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元;28日江苏申特钢厂螺纹钢价格下调80元、盘螺价格下调100元;28日新三洲螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元;28日江苏鑫林上海地区螺纹钢价格下调20元、杭州地区螺纹钢价格下调20元;28日江苏西城螺纹钢出厂价格下调30元;28日唐山天物顺通带钢出厂价格降10;28日唐山国义带钢(原金港)出厂价格降10;28日唐山首唐宝生带钢出厂价格降10;28日天津天钢联合特钢带钢出厂价格降20;28日唐山首唐宝生带钢出厂价格再降10累降20;28日唐山国义带钢(原金港)出厂价格再降10累降20;28日唐山天物顺通带钢出厂价格再降10累降20;28日唐山金马带钢出厂价格降20;

钢厂检修:九江萍钢普棒生产线于11月28日开始计划检修3天,预计影响建筑材产量1万吨;安阳钢铁计划于12月13-28日对一条轧线进行检修,为期15天,预计影响工业线材产量3万吨;近日陕钢汉中 1*1280m3高炉恢复正常生产,目前铁水产量较上周小幅增加 ,同时螺纹轧机均恢复正常生产,陕钢韩城区域生产正常;

钢厂动态:首钢通钢开启智能出钢坯新模式;凌钢再次中标中老铁路工程项目;河钢宣钢线材事业部转炉炉后配加冷料工艺推进结构调整;酒钢炼轧厂为钢铁主业升级改造添油助力;德国本土大众汽车用上包钢汽车板;华菱湘钢5G智慧天车运行稳定;酒钢碳钢薄板厂销售工作亮点纷呈;新天钢技术中心顺利通过CNAS国家实验室认可评审;河钢衡板东科公司涂油质量有效提升;水钢8万立方米转炉煤气柜安全顺利复产;河钢承钢以技术创新推动企业高质量发展;攀钢高端金属材料亮相大湾区工博会;

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