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lgmi:一周钢铁行业概览(02.24-02.28)
发表日期:2020-2-28 16:44:48 兰格钢铁

    
Lgmi:一周钢铁行业概览(02.24-02.28)

【本周热点】

截至2月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况   

2月27日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例327例,新增死亡病例44例(湖北41例,北京2例,新疆生产建设兵团1例),新增疑似病例452例。 当日新增治愈出院病例3622例,解除医学观察的密切接触者10525人,重症病例减少394例。 截至2月27日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例39919例(其中重症病例7952例),累计治愈出院病例36117例,累计死亡病例2788例,累计报告确诊病例78824例,现有疑似病例2308例。累计追踪到密切接触者656054人,尚在医学观察的密切接触者65225人。 湖北新增确诊病例318例(武汉313例),新增治愈出院病例3203例(武汉2498例),新增死亡病例41例(武汉28例),现有确诊病例36829例(武汉30179例),其中重症病例7633例(武汉6775例)。累计治愈出院病例26403例(武汉15826例),累计死亡病例2682例(武汉2132例),累计确诊病例65914例(武汉48137例)。新增疑似病例332例(武汉295例),现有疑似病例1989例(武汉1488例)。 累计收到港澳台地区通报确诊病例135例:香港特别行政区93例(出院26例,死亡2例),澳门特别行政区10例(出院8例),台湾地区32例(出院6例,死亡1例)。

【钢铁行业】
湖南将严控“小、散、乱、污”矿山 从日前召开的湖南省自然资源工作电视电话会议上获悉,2020年,湖南省将进一步推进矿业整顿整合,控制“小、散、乱、污”矿山。到2021年,湖南砂石土采矿权数量要控制在1500个以内,大中型矿山比例从12%提高至30%以上。 方大特钢:2019年净利同比降41.54% 方大特钢晚间披露年报,公司2019年实现营业收入153.89亿元,同比下降10.97%;净利润17.11亿元,同比下降41.54%。基本每股收益1.18元。公司拟每10股转增4.9股。


[炉料动态] (2.24-2.28)本周炉料市场弱势下行。铁矿石市场走势分化;焦炭市场稳中下行;废钢市场持续偏弱;生铁市场震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周进口矿市场价格高点回落,国产矿市场价格继续走强。国产矿方面,全国各地市场报价都有一定程度上涨,主要来源于以下原因,首先是国外巴西矿种发货持续处于低位,市场对于低铝产品需求增加,钢厂从而上调了对于内矿的采购价格,其次,目前国内受疫情影响,虽说矿山开始逐渐复工,但是复工规模远低于节前,市场供应端偏紧。进口矿方面,周初市场延续上周冲高劲头继续上涨,但是上涨之后市场对于高价格接受度低,贸易商持观望态度,而钢厂端除了刚需小量采购,市场整体交投较差。周中到周末随着国外疫情大规模发酵,外盘恐慌情绪导致外盘大跌,国内市场应声回落,每天下跌幅度达20元左右,随着市场价格的不断下调,市场询盘采购有所好转,美金矿市场交投较为活跃。从整体的市场来看,目前的驱动逻辑主要是钢厂利润归零,成材累库,钢厂开始挤压上游原料,美金货市场交投活跃主要是目前钢厂现金流压力大,购买美金资源,使用信用证或者代理可以降低短期内的现金流转问题,还可以保证厂内进口矿资源的供应问题。从国外发运端来看,国外发运逐渐增多,美金市场活跃的交投氛围将会给港存带来较大的压力。综合以上数据来看,预计后期铁矿石市场整体偏弱震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为665-670元,66%酸粉干基含税主流市场价格为835-840元,较上周上涨8-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为710-715元,较上周涨20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在570-575元左右,较上周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为850-855元,较上周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在630元左右,较上周跌40元;超特粉市场价格在520元左右,较上周跌20元。天津港61.5%PB粉报价在640元左右,较上周跌40元;62%PB块报价在860元左右,较上周跌20元。

焦炭:国内焦炭市场稳中下行。钢厂方面,周初钢厂钢材销售压力仍在,社会库存继续增加,对原材料品种持观望态度,个别钢厂对焦炭有看弱预期;周中,山西个别地区钢厂对焦炭采购价格开始提降,但焦炭市场暂未受到影响;临近周末,随着多数钢厂下调焦炭采购价格,焦炭市场陆续接受本次降价要求。焦化企业方面,周初随着煤矿及洗煤厂的陆续复产,炼焦煤供应得以缓解,部分焦化企业开工率有所提升,限制路段也将陆续恢复正常;周中,焦化厂整体开工波动不大,目前煤矿及洗煤厂的陆续复产,使得炼焦煤供应紧张问题有所缓解,但钢厂压力明显,焦炭下行压力恐有逐步上升的趋势;周末,陆续有钢厂下调焦炭采购价格,使得焦炭价格普遍下调。以目前形势来看,港口近期集港量有所增加,贸易商采购信息偏弱,贸易资源报价也有下调,故预计下周国内焦炭市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,河北石家庄地区二级冶金焦1750元,较上周下跌50元;唐山地区二级冶金焦到厂价1850元,较上周下跌50元;邯郸地区二级冶金焦1750元,较上周下跌70元;山西临汾地区二级冶金焦1700元,较上周下跌50元;山东地区二级冶金焦出厂含税价1800-1840元,较上周下跌50元。

废钢:国内废钢市场持续偏弱。周初,复工政策放宽,多地基地开始复工,成材需求不佳,去库存缓慢。钢厂利润较低,对废钢依赖性较低。唐山地区部分长流程钢铁企业出现恢复产能的情况,随着当地钢铁企业全面复产期的临近,部分废钢收采厂开始提价采购废钢。周中市场上基地开工增多,但实际成交依旧很少,成品库存累计,废钢采购意愿低。临近周末,市场情况没有好转,整体行情偏弱,惜售心态明显。整体来看,在疫情还未能得到完全控制的情况下,钢厂持续承压上行的可能性不大,多数为短期的涨价吸货补库,预计短期市场仍主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2100元,较上周下调40元;江阴地区重废市场价格在2410元左右,较上周下调10元,山东淄博地区重废市场价格在2270元左右,较上周下调60元。北京地区重废市场报价在2410元,较上周持平;唐山地区重废市场价格在2530元左右,较上周上调140元;天津地区重废市场价格在2440元,较上周持平;武安地区重废市场价格在2390元,较上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在2450元,较上周持平;沈阳地区重废市场价格在2390元,较上周下调30元。

生铁:国内生铁市场震荡下行。从成本面看,本周原材料市场均呈现偏弱走势,铁矿石市场先涨后跌,焦炭市场稳中有降,原材料市场对生铁价格支撑作用有所减弱。从供需面看,受钢材、钢坯价格趋弱影响,钢厂对生铁采购多持打压态度,加上为数不少的钢厂有减产现象,炼钢生铁需求欠佳,但由于目前在产铁厂数量不多,且废钢资源较偏紧,铁厂库存维持低位;铸造生铁、球墨铸铁方面,铸造厂开工率依旧较低,生铁需求低迷,而运输首先使得部分铁厂库存压力加大,随着山东、山西等地区铁厂的陆续复产,供应增加,商家心态更为悲观。目前钢材市场偏弱整理,生铁需求萎靡不振,加上后期复产铁厂数量逐渐增加,铁厂库存压力渐增,为促进成交商家仍有降价的意向,因此预计下周国内生铁市场稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:唐山地区报2920元,武安地区报2840元,临沂地区报2800元,翼城地区报2900元,东北、华东地区较上周跌20-50元。铸造生铁(Z18):武安地区报3370元,翼城地区报3260元,淄博地区报3230元,徐州地区报3130元,较上周持平。球墨铸铁(Q12):武安地区报3330元,翼城地区报3230元,临沂地区报3310元,徐州地区报3180元,较上周持平。

钢厂调价:24日山东石横特钢对建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调40元;24日山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格进行了调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调40元;24日江苏徐钢对建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢出厂价格上调20元;2月24日,广西桂鑫钢铁集团有限公司对部分品种出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格下调280元/吨、盘螺价格下调280元/吨;25日江苏徐钢对建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢出厂价格下调40元;25日,河北东海特钢建筑钢材出厂价格进行调整,具体为:螺纹钢出厂价格降30元、盘螺出厂价格降30元;

25日,唐山玄龙螺纹钢出厂降40元;25日,中阳钢铁对螺纹钢、线材产品执行价格进行调整,具体如下:安平市场:Q195Φ6.5线材价格下调45元,山西市场:价格上调55元,陕西市场:价格上调5元,银川、甘肃、青海市场:价格上调10元;25日韶钢对建筑钢材品种对旬度出厂价格进行了调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元;26日,唐山玄龙螺纹钢出厂降30元;26日,河北东海特钢建筑钢材出厂价格进行调整,具体为:螺纹钢出厂价格降20元、盘螺出厂价格降20元;26日,山东广富对建筑钢材价格进行调整,具体信息如下:螺纹钢价格下调80元;26日,唐山东华建筑钢材建筑钢材出厂进行调整,具体为:盘螺出厂价格降20元、高线出厂价格涨20元;26日,韶钢对建筑钢材品种对旬度出厂价格进行了调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元;

27日武安裕华对高线出厂价格进行调整,具体调整如下:Q195材质6.5mm高线价格降30元、Q195-235材质8-12mm高线价格降30元、Q195-235材质14mm高线价格降30元、Q195-235材质16mm高线价格降30元、Q195-235材质18mm高线价格降30元、Q195-235材质22mm高线价格降30元、Q195-235材质24mm高线价格降30元;27日,唐山玄龙螺纹钢出厂降20元;27日,唐山东华建筑钢材建筑钢材出厂进行调整,具体为:高线出厂价格降20元;27日,河北东海特钢建筑钢材出厂价格进行调整,具体为:螺纹钢出厂价格降30元、盘螺出厂价格降30元;27日山东广富对建筑钢材价格进行调整,具体信息如下:螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调50元;28日,河北东海特钢建筑钢材出厂价格进行调整,具体为:螺纹钢出厂价格降20元、盘螺出厂价格降20元;

28日山东石横特钢对建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格下调60元、盘螺价格下调60元;28日山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格进行了调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格下调60元、盘螺价格下调60元;28日江苏徐钢对建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢出厂价格下调20元;28日,唐山东华建筑钢材建筑钢材出厂进行调整,具体为:盘螺出厂价格降50元、高线出厂价格降30元;2月28日,广西桂鑫钢铁集团有限公司对部分品种出厂价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格下调100元、盘螺价格下调100元;

钢厂检修:三宝集团股份有限公司从2月21日开始,公司对1条螺纹产线进行停产检修,复产时间未定,预计日产量影响0.3万吨左右; 首钢集团于2月23日晚对首钢京唐一座5500m³高炉进行停产大修操作,为期70天左右,日影响铁水产量约在1.2万吨左右;珠海粤钢棒材生产线计划于2月28日停产检修,计划检修11天,预计影响产量约4.5万吨左右;江苏申特计划于2020年3月对厂内1座120吨转炉进行为期40天的检修,预计检修期间影响成材产量约15万吨;鞍钢计划从2020年3月4起对新2号3200m³高炉进行为期70天的检修,日均影响铁水产量约0.6万吨,合计影响铁水产量约42万吨;

鞍钢计划从2020年3月16日起对2150mm热轧产线检修55天,日均影响产量约1.3万吨,合计影响量约71.5万吨;莱钢计划于2月23日-29日对二轧螺纹产线进行检修,3月1日-3月6日对一轧螺纹产线进行检修,预计影响产量4.5万吨左右。莱钢计划于3月中旬对一条型材产线进行检修,检修时间约10天,预计影响产量2万吨左右。莱钢计划于3月中下旬对一条热轧产线进行检修,检修时间约10天,预计影响产量6万吨左右。莱钢计划于3月下旬对一条窄带生产线进行检修,检修时间约12天,预计形象产量2.5万吨左右;首钢集团再次改变检修,最后确定于2月29日对首钢京唐一座5500m³高炉进行停产大修操作,为期70天左右,日影响铁水产量约在1.2万吨左右;重钢计划于3月1日起对线材轧机进行检修,为期1个月,预计影响产量5.5万;山西中升2月底开始检修一座1280高炉,两条轧线,为期一个月,日影响产量6000吨;

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