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兰格视点:5月13日钢铁行业概览
发表日期:2020-5-13 17:23:03 兰格钢铁

【热点概览】
首次! 贵州茅台市值超越贵州GDP A股版漂亮50回归?  近期贵州茅台股价一度触及1338元,市值曾达16807.93亿元,超越2019年贵州省GDP。“便宜”就是硬道理?这在A股已经行不通!低价股正在被抛弃   截至今年3月末,A股上市公司散户数量最多的十家公司中,有9只股票的价格低于6元,平均股价不足5元。与此同时,基金经理重仓股平均股价达到100元。上汽集团:与今年春节前相比 上汽在上海销量同比增逾90%   上汽集团总裁助理蔡宾今日介绍,“五五购物节”上汽专场活动,激发了广大市民的购车热情。5月1号到12号,在上海地区累计收获意向客户8.5万个,同比增长58%;获得现金订单近1万个,同比增长23%。去年5、6月份,正值国五国六切换、新能源补贴退坡“时间窗口”临近,去年5月份是一个销量的高点,今年这两个同比增长数字,可谓是“含金量十足”。同时,和今年1月上旬(春节前)相比,上汽在上海地区销量同比增长超过90%。

【钢铁行业】
国家统计局:4月石油和天然气开采业价格环比下降35.7%  国家统计局数据显示,从环比看,PPI下降1.3%,降幅比上月扩大0.3个百分点。受国际原油价格大幅度下跌影响,石油相关行业产品价格降幅继续扩大。其中,石油和天然气开采业价格下降35.7%,扩大18.7个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降9.0%,扩大1.2个百分点;化学原料和化学制品制造业价格下降3.0%,扩大1.6个百分点。全国两会临近 环保限产再次“利刃出鞘”   需要特别注意的是,全国两会将于5月22日在北京召开,为了保障会议期间的空气质量,不排除京津冀及周边地区将出台更加密集和严格的限产政策,唐山仅是其中之一。随着全国两会召开时间日益临近,环保限产将再次“利刃出鞘”,这将在一定程度上利好钢价稳定。提前55小时结束大修!鞍钢股份炼铁总厂新2号高炉出铁了  5月8日零时58分,鞍钢股份炼铁总厂新2号高炉大修一次送风成功,开启新一代炉龄,当日18时58分顺利出铁。该工程安全零事故、质量零缺陷,比原定67天工期提前55个小时完成。作为总承包方,鞍钢工程发展公司也实现了业内同等规模高炉大修工期最短的承诺。印度政府将投资基建来提高钢材需求   据外媒报道,Rashtriya Ispat Nigam Ltd(RINL)维萨卡帕特南钢铁公司董事长兼总经理P.K.Rath表示:受疫情影响,印度一季度钢材需求缩减6%-7%,钢厂库存大幅上升。P.K.Rath表示4月20开始印度放松了一些行业的封锁力度,同时印度政府最近宣布的基建投资项目会大大加快钢材市场恢复。短期内天津市不锈钢市场承压运行 4月份交易量、额环比均下降  与3月份相比,天津市不锈钢市场4月份交易量、交易额均下降。4月份,天津市不锈钢市场交易量为4640吨,环比下降21.2%;交易额为6570万元,环比下降19.9%。同时,天津市不锈钢市场1月~4月份累计交易量为13060吨,同比下降40.3%;累计交易额为18620万元,同比下降43.6%。

【钢市综述】今日国内钢市价格稳中趋强,建材以稳为主、热卷维稳观望、中厚板窄幅震荡,带钢小幅上涨,冷轧明显上调,涂镀暂多数稳,无缝管小幅上调,焊管上调,型材偏强、优特钢小幅上涨,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:5月13日国内建筑钢材市场价格维稳观望,主导市场,北京、天津、上海和广州均以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为3880元(吨价,下同),较上一交易日跌1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3599元,较上一交易日跌4元。主导城市方面:北京高线(6mm)4390元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3510元,持平;上海市场高线3680元,持平;三级螺纹钢3490元,持平。期螺夜盘冲高回落,早盘维持低位震荡走势,不过钢坯小涨了10元至3150元,而市场观望情绪较浓,今日开市,市场价格普遍维稳,仅个别地区出现下降。午后盘面一番震荡后收在了高位,不过消息面并没有多空刺激,所以这波收红对市场没什么大的意义,午后市场依旧维稳观望。据了解,北京午后个别低价资源有回涨,不过螺纹主流价格保持在3460-3470元,市场反馈高价资源依旧不佳,但整体大户成交较昨日有所好转,10家大户出货量合计7500吨,较昨日增了1000吨;杭州午后价格弱稳,螺纹主流价格在3520-3530元,市场反馈出货一般,与昨日变化不大,大户出货量在1500吨左右;广州午后部分资源小幅下降,一线资源主流价格在3750-3760元,市场反馈全天出货平平,主要是上周价格短期迅猛拉涨,导致了本周多以震荡为主,贸易商出货普遍较弱,大户今日出货量在1000-1500吨左右。综合上述分析,预计5月14日市场行情或盘整为主。

热轧:今日开盘,国内热卷价格维稳观望。现5.5mm国内重点城市热轧价格3482元,较上一交易日基本持平,较上周同期涨51元。今日国内热卷现货价格延续主稳局面,部分城市试探性小涨10-20元。成交情况一般。据悉,由于利润影响,不少钢厂调整生产结构,铁水向长材转移,北方地区邯宝、天铁、敬业等钢厂到货均不多。由于舒兰疫情加剧,吉林地区运输受限,长春附近运费上调10元左右。辽宁、哈尔滨则影响不大。华东地区低价资源成交尚可,高位成交则相对不佳,库存压力不大,乐从地区今日出货400-600吨,库存处于下降通道中。昨日夜盘涨后跳水,消息面并无明显刺激消息,早盘小幅反弹,近期期货维持宽幅震荡走势,铁矿石价格偏强的情况下,成本端期现货价格均有支撑,在此情况下,预计明日国内热卷价格或仍保持主稳格局。

中厚板:5月13日国内中厚板市场价格窄幅震荡,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3682元,较上个成交日下调1元,较上周同期上调24元,较上月同期上调55元,现主导城市方面,邯郸3600元,天津3570元,广州3850元,暂稳,上海3720元,较昨日上调10元,钢厂锁价方面今日稳中趋强运行,其中金鼎3570元,较昨日上调10元,元宝山3600元,普阳3620元,较昨日上调10元,冀钢3600元,较昨日上调20元,鞍钢国贸3670元,较昨日下调20元,其余钢厂锁价暂稳。现货方面,今日国内中板现货成交量较昨日相对持平,据商家反馈,今日市场价格虽以稳为主,但出货让利价格较昨日有所扩大,下游商家拿货情绪让不高涨,另外今日钢厂资源到货较少,商家手中资源短缺情况并未改善,相对前期虽没有库存压力,但商家仍希望价格探涨以刺激下游拿货需求,但无奈近期相关利好政策基本被市场消化,预计两会召开前国内中板价格将持续盘整运行为主,综上所述,明日国内中板市场价格将继续盘整运行。

带钢:今日唐山小窄带价格涨10,国义、经安等主流钢厂报3410。大部分主流钢厂在早上9点左右就已经出清。下游架子管、焊管等厂商需求有所放缓,预计后期市场会略有降温。唐山窄带、中宽带主流钢厂依旧报稳,价格在3400左右,供求两端较为平衡。期螺夜盘强势拉升,突破近日的窄幅盘整,创出3495点的新高,3500点下压力依然较大,市场情绪不够强烈,以致早盘受到强力打压。目前期货市场黑色品种节奏较为明显,铁矿走势最强,螺纹、热卷居中,焦炭、焦煤一系最弱。后市期螺能否维持高位强势,取决于铁矿石的上涨能否持久。目前带钢供应量偏低,需求端略有放缓,厂商持续降库。综合来看,期货市场预计依然保持高位震荡局面,大部分钢材品种价格多日稳定,大部分厂商情绪平和,持观望态度。

涂镀:5月13日国内涂镀市场价格多数暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4349元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调5元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5620元(吨价,同下),较上一交易日价格上调5元。今日国内涂镀市场价格基本持稳运行。目前天津地区国营钢厂价格持稳运行。民营钢厂价格保持回落趋势,其中新宇价格下调10元/吨,兆建价格下调20元/吨。据贸易商反馈,北京民营镀锌板价格在经历持续拉涨之后,市场需求已经有部分释放,近两日,采购量较上周明显减少,市场成交较为一般,大户出货在200吨左右。近日华北地区民营钢厂镀锌价格回落,终端拿货速度放缓,多观望为主。南方地区上海镀锌板卷价格表现整体平稳,目前出货情况有所放缓,商家仍以出货为主。整体来看,预计5月14日国内涂镀市场价格将盘整运行为主。

冷轧:5月13日国内冷轧板卷价格部分明显上调,整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计,国内1mm冷卷均价3902元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比上涨14元。上海1.0mm冷轧板卷价格3780元,广州1.0mm冷轧板卷价格3800元,天津1.0mm冷轧板卷价格3790元。今日全国冷轧板卷现货价格部分明显上调,整体成交一般。据悉,华东市场冷轧板卷商家报价上调,市场询价氛围一般。据贸易商反馈,市场连续几月亏损,目前5月份的订货量明显减少,除了市场大户有固定协议量,小户订货不及去年同期一半。各家库存本月继续下降,降幅达30%,出货速度大于到货速度,1.0mm规格甚至出现缺货现象,商家挺价惜售意愿较强。成交自五一节后需求得到部分释放,市场成交逐渐好转,但随着市场价格不断上涨,涨幅已经达到120元/吨,高位成交趋弱。整体来看,预计5月14日冷轧板卷价格震荡趋强运行。


焊管:5月13日,国内焊管、镀锌管价格报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3964元, 各主导城市报价多与上一交易日持平。今日河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3550-3630元,镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4230-4380元,架子管含税价小幅上涨报3660元。今日,原料方坯出厂挂牌价上调10元报3150元,原料唐山145mm小窄带报3430元,成交火热,上午9点左右大部分厂家已经出清日产;窄带355mm系列现货裸价主流现货3150-3160元,较晨涨5-10元。成本支撑,焊接钢管管厂出厂价格普遍持平,成交平淡,部分规格继续紧缺。市场方面,各地区报价报稳为主,个别继续高靠20-30元,5月份市场成交开始转弱,大户日均出货普遍200吨左右,但由于运费上涨(如上海地区天津至本地运费260元左右;杭州地区河北至本地运费290元左右),加上部分代理商出现规格断货现象,价格下跌的空间较小。同时,15日公布的4月经济数据及22日“两会”召开,预计短期焊接钢管市场供需较平衡,价格维持震荡走势。

无缝管:全国十大主导城市无缝管价格小幅上涨,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年5月13日,无缝管108*4.5mm均价4368元。较上个交易日相比上涨5元。管厂面:13日现山东地区无缝管出厂价格持稳,临沂无缝管厂价格:108*4.5mm基价金正阳3950元、金宝诚3970元、瑞钢联3950元、泰宗3900元、美鑫3900元,57*3.5mm冷拔管加价300元。磐金121-159*4.5mm出厂4060元,219-245*7-18mm出厂3930元,325*8mm出厂3930元。均暂稳。原料面:5月13日,管坯价格持稳,现江鑫20#热轧管坯出厂价3490元;潍钢20#热轧3600元;长强20#热轧管坯3650元。与上个交易日相比持稳。市场面:当前原料坚挺支撑市场,无缝管市场价格主稳个涨运行,整体成交表现平淡,终端拿货意愿不强观望情绪浓厚,管厂原料充足仍以出货为主。市场供大于求,库存少量积压,商家心态表现较为乐观,部分暗降走量。综合来看预计近期无缝管市场价格主稳个涨。

型材:13日内型材市场价格窄幅上调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3777元(吨价,下同),较昨日市场价格涨4元;25#槽钢平均价格是3790元,较昨日市场价格涨3元;5#角钢平均价格是3811元,较昨日市场价格涨4元;200*200H型钢平均价格是3597元,较昨日市场价格持稳。今日国内型材市场价格窄幅上调。早间开盘钢坯涨10元,北方代表城市唐山钢企跟涨积极,上调幅度10-30元。工字钢报价3440-3460元,槽钢报价3440-3550元,正丰5号角钢报价3470元,南方城市因近期终端需求有逐渐转好的迹象,今日市场价格有跟涨操作,今日期螺弱势局面虽然尾盘再度持红与早盘拉平但是市场观望情绪较浓,昨日市场成交小幅放量,今日商家采购情绪趋于谨慎,市场交投氛围整体显得一般。目前钢坯易涨难跌,午后唐山、昌黎钢坯出厂报3150元,商家挺价心理也较为浓烈,所以预计明日国内型材市场价格窄幅调整以稳为主。

优特钢:5月13日国内优特钢市场价格小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3734元,40cr合结钢85mm平均报价3938元,较上个交易日价格涨4元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3650元,杭钢3650元,东方3570元,元立3630元,中天3620元,南钢3630元,鲁丽3490元,莱钢3570元,西王3580元(临沂库),广富3540元,富伦3510元,江鑫3500元,潍钢3560元,湘钢3650元。以上价格均涨10-20元。钢厂方面:今日山东广富对大圆和普圆上调20元,山东西王对优特钢上调20元。其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看,今日国内优特钢市场价格继续涨。近期市场出货情况较节后略有清淡,目前市场库存处于较为正常水平,贸易商多以一单一议的方式出货,国内自销部分出货情况较好,国外销售部分因疫情等多方因素出货较差。受成本压力的支撑,预计明日国内优特钢市场价格多以稳中趋强为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中偏强。铁矿石市场偏强运行;焦炭市场持稳观望;废钢市场偏强运行;生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:


铁矿石:5月13日国内铁矿石市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为645-650元,较上一工作日涨16元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为610-615元,较上一工作日跌10元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为850-855元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格88-88.5美元,较上一工作日涨1.78美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为675元,较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为665元,较上一工作日涨15元。天津港61.5%PB粉参考价格为685元,较上一工作日涨5元;超特粉参考价格为555元,较上一工作日涨5元。国产矿方面,市场价格整体偏强上行,受钢厂采购价格上涨影响,市场报价普遍跟涨。进口矿方面,期货市场全天高位盘整,尾盘价格趋扬。早盘港口大型贸易商报价整体小涨5元,贸易商挺价心态较浓且随着期货高位走强心理价位不断上移,现货市场成交价格较昨日涨5-10元。钢厂方面,据了解山西地区采购热情一般,多数观望为主,美金市场询盘尚可。从港口到港量来看,本周港口到港量有所下降,市场需求未见疲软。故综合以上数据来看,预计5月14日国内铁矿石市场稳中偏强运行。

焦炭:5月13日国内焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1655元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1640元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1700元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1550元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1650元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1690元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场暂稳运行,市场整体成交情况一般。山西地区个别焦企再次提涨50元,目前钢企暂未接受。从供应方面看,焦企开工相对高位,仅山西孝义地区有限产,但局部限产影响不大,其余焦企生产积极。从需求方面看,钢厂高炉开工同样高位且有继续增高的趋势,焦炭采购节奏稍有提升。港口现货偏强运行,贸易价格小涨,库存有所减少,成交仍在进一步观望。综合以上因素考虑,预计5月14日国内焦炭市场维持稳势。


废钢:5月13日国内废钢市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2380元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2430元,较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2170元左右,较上一个交易日涨30元;辽阳地区重废市场报价在2330元左右,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在1940元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2370元,较上一个交易日涨20元;西安地区重废市场报价在2290元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2160元,较上一个交易日跌20元。今日废钢价格持续拉涨,部分电炉厂已有跌价动作,部分电炉厂或将减产。目前钢企仍有补库需求,对废钢价格还有支撑。整体来看,目前外围钢厂持续拉涨,部分电炉厂出现倒挂现象,有减产或跌价动作,但是考虑到部分钢厂仍有补库需求,短期内废钢仍有支撑,预计5月14日主稳个调。


生铁:5月13日国内生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2690元,比上一交易日持平;翼城地区报2750元,比上一交易日持平;临沂地区报2700元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2950元,比上一交易日持平;徐州地区报2880元,比上一交易日持平;淄博地区报3050元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2950元,比上一交易日持平;徐州地区报2900元,比上一交易日持平;临沂地区报3000元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场持稳运行,市场整体成交情况一般。据了解,辽宁地区炼钢生铁近日成交一般,货少铁厂报价逐渐向高位靠拢,其他铁厂暂稳观望。西南地区炼钢生铁在产铁厂较少,且近日钢厂采购积极性增强,市场资源偏紧,部分铁厂有上调报价的意愿。目前各地去炼钢生铁走势明显好于铸造生铁、球墨铸铁,整体市场成交气氛尚可,综合考虑,预计5月14日国内生铁市场向好运行。


钢厂调价:13日江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元;13日河北东海特钢盘螺出厂价格降20元;13日秦皇岛宏兴高线出厂价格涨10元;13日江苏西城螺纹钢出厂价格下调10元;5月13日,玉田金州线材出厂价格涨10元;13日桂万钢(广西盛隆冶金)对广西地区建筑钢材品种价格进行调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格下调30元,高线、盘螺下调20元;

钢厂检修:5月11日起安钢镀锌机组停产,预计下月复产,预计影响镀锌日均产量160吨左右;本钢2020年5月份冷系产量明显下降,其中一冷轧机检修,三冷减量,主要由于订单减少以及盈利状况不佳,产量减少预计15.8万吨左右;


钢厂动态:陕钢集团汉钢公司轧钢厂Φ12盘螺规格日产创新高;打造特钢品牌优势 彰显“掌上明珠”魅力;攀钢开发高精度取样成套工艺技术;陕钢汉钢攻克国内矿混堆技术 铁前系统提质增效再添保障;山钢日照公司摘取钢板“皇冠”;河钢邯钢中板助粤港澳大湾区建设;鞍钢集团与徐工集团签订战略合作协议;鞍钢高端耐蚀模具钢用于医用级熔喷布生产;河钢唐钢低硅镀锌产品打入“一带一路”国家光热发电领域;中国宝武实现快堆蒸汽发生器关键材料用钢自主制造;攀钢成功开发600兆帕级热轧含钒超高强抗震钢筋;攀钢棒线材4月份吨钢综合成本同比降低8%以上;河钢承钢一种清洁提钒方法获国家发明专利授权;“5G 智慧酒钢”战略合作项目启动;柳钢中金1680m³高炉总体已完成46% 力争今年8月投产;德龙徐州不锈棒材项目预计本月底试生产;阿赛里诺克斯2019年因非常项目出现净亏损 不锈钢粗钢产量下降约8.6%;

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