【热点概览】

日媒：随着贸易战和疫情威胁供应中国正囤积资源

中国正迅速加大粮食和其他战略物资储备，以确保在面临日益扩大的全球系列风险时获得稳定供应。今年1至7月中国进口原油同比增长12%。除了石油和金属，中国政府还正采取措施帮助确保粮食安全。中国对化肥储备的相关法规近日开始实施。此举旨在提升国内储量，确保发生自然灾害时能有充足供应。中国还在很大程度上保持粮食库存处于高位。美国农业部数据显示，除了增强大豆储备，中国还在2019-2020销售年度坐拥1.5亿多吨小麦，比3年前增加约30%。大米库存同期也跃升近20%。

【钢铁行业】

海关总署：1-8月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期下降0.6%
    1-8月份，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。贸易顺差2.05万亿元，增加17.2%。8月份，我国外贸进出口2.88万亿元，增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。

住房租赁条例征求意见稿公布

9月7日，住建部发布通知，就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见：①住房租赁合同期限内，除法律规定和合同约定的情形外，出租人或者承租人不得单方面解除住房租赁合同，不得单方面提高或者降低租金。②未经承租人同意，出租人不得擅自进入租赁住房#。③合同期满或解除，承租人应及时腾退租赁住房，出租人不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人腾退。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体主稳个调，建材稳中有降、热卷震荡下跌、管材整体平稳、板材普遍拉涨、优特钢价格弱稳，涂镀暂稳运行、型材趋强运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：9月8日国内建筑钢材市场价格稳中有降；主导市场，北京价格主稳个调，上海价格小幅上涨，广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4146元(吨价，下同),较上一交易日涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3788元，较上一交易日降4元。主导城市方面：北京高线(6mm)4590元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3710元，持平；上海市场高线4090元，涨10元；三级螺纹钢3800元，涨10元。

期货方面，早盘开盘震荡偏弱，午后维持偏弱走势；今日开市，市场价格稳中有降。据了解，北京今日市场价格小幅松动，整体成交不如昨日，螺纹主流价格在3690元，10家大户出货量合计7800吨，较昨日降1200吨。杭州方面价格小幅调整，主流价格在3750元，整体成交一般偏弱，大户出货量在1000吨左右；今日广州建材市场价格主流维稳，市场暗降销售，目前一线资源价格在3980-3990元/吨，整体成交较前一交易日有小幅缩量，10家样本出货量为11400吨，较昨日减少500吨。综合上述分析，预计9月9日市场行情或窄幅调整。

热轧：基差点评：

9月8日热卷期现基差表现情况：热卷01合约报收3842元，现货市场上海热卷升水期卷主力198元，天津热卷升水期卷主力138元，广州热卷升水期卷主力198元，沈阳升水期卷主力78元，成都热卷升水期卷主力128元，武汉热卷升水期卷主力248元。

8日热卷关联品种价差表现：天津现货：热卷升水螺纹230元，冷卷升水热卷610元；上海现货：热卷升水螺纹220元，冷卷升水热卷730元；天津热卷升水唐山窄带钢0元。

8日热卷区域联动价差：天津5.5mm普卷基价3980:上海价差60，乐从价差60

表现和机会：

热卷期现基差当日表现为：套利暂且观望

现货市场全国范围：卷螺差区间扩大

同品种区域对比：南北价差逐渐拉开

现货市场情况：

今日开盘，国内热卷价一路震荡下跌。现5.5mm国内重点城市热轧价格4027元，较昨日降1元，较上周同期涨5元。

早盘黑色系期货开盘3864元，一路震荡下跌，最终收盘3842元，跌幅1.36%。热卷价格周初开始持续下滑，东北地区相对较稳定，华北地区主稳个爹，华南地区降幅较大。近期北材南下华东资源量增加，鞍钢，本钢，燕钢，纵横到货较多，部分码头出现排队集港现象。整体市场成交情况一般，整体态势偏弱，但是原料支撑使得价格坚挺，期钢走弱以及市场需求不强使得难有上涨，短期来看热轧价格持续震荡为主。

管材：9月8日，国内无缝管整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4602元，与上个交易日持平。今日管坯价格依旧坚挺，管厂价格暂未调整，管厂库存压力依旧偏大，下游出货缓慢，商家囤货减少。现天津、上海、无锡、福州108*4.5mm市场价分别为4470元、4400元、4500元、4650元。市场整体报价持稳，成交情况没有明显变化，出货较为一般，下游少量补货。商家表示，目前出货尚可但并未达到旺季预期，认为旺季对于市场需求的刺激可能滞后至9月底甚至10月，当前操作仍以出货为主，虽有意涨价，但市场实际成交情况并不支持价格上涨。随着旺季的推进，管道铺设项目逐步开展，需求仍有释放空间，故预计国内无缝管市场将平稳运行为主。

型材：今日国内型材市场价格趋强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3992元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨12元；25#槽钢平均价格是4020元，较上一交易日价格涨9元；5#角钢平均价格是4016元，较上一交易日价格涨16元。200*200H型钢价格是3791元，较上一交易日价格持平。

夜盘期钢盘面跌幅收窄，市场情绪有好转，昨日市场交投氛围良好，商家对于近期市场行情较为乐观。遂今日早间开市，市场价格继续上行。北方代表城市唐山轧钢企业现工字钢报价3800-3830元，槽钢报价3790-3830元，角钢5#报价3830-3880元，由于唐山丰润区钢厂工、槽基本已无库存，周边玉田区域钢厂价格持续上涨，据沧州、天津等地钢厂商家反馈，近期虽然价格持续高涨下游多会有所顾虑但是在实际成交中会有小幅优惠走货尚可。据悉：自9月9日0时起至9月30日24时唐山独立轧钢评价为“好”的企业准予生产，其余时间停产；评价为“差”的，9月9日0时起至9月18日24时准予生产，其余时间停产；未通过验收的停产。南方地区因回货较慢，市场价格基本也是趋高整理，随着传统钢材市场旺季的来临，市场需求逐步有好转，各地市场库存基本都处于较低水平，对于市场价格有一定支撑，午后期钢盘面震荡下行，钢坯回落20元，预计明日国内型材市场价格窄幅震荡。

板材：综述：9月8日国内中厚板市场价格普遍拉涨，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3995元，较上个成交日涨3元，较上周同期上调16元，较上月同期上调39元，现主导城市方面，邯郸3910元，较昨日涨10元，天津3900元，较昨日涨10元，上海4000元，广州4140元，较昨日报价均稳，钢厂锁价方面，普阳3930元，较昨日降10元，其余钢厂锁价报稳。

今日市场报价窄幅调整，早盘随着期货弱势震荡，商家心态较为谨慎，观望为主，据商家反馈，整体成交一般，大户成交量在300-1000吨左右，需求仍待释放，商家报价暂稳出货为主，目前华北、华东、华南地区价差收窄，华北唐山环保政策再次加强消息面，导致北方价格易涨难跌，钢厂方面，目前钢厂锁单价格依然较高，贸易商订货意愿不强，钢厂出厂价格坚挺，不愿低价销售，短期内对价格仍具有一定支撑。后市而言，暂无利好消息支撑，需求仍未得到释放的情况下，短期内中厚板价格亦难有大幅调整，因此，预计明日国内中板市场价格盘整调整为主。

优特钢：9月8日国内优特钢市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4183元，40cr合结钢85mm平均报价4375元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日所有钢厂出厂价格均报稳。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢4180元、杭钢4180元、东方4150元、元立4170元、中天4150元、南钢4170元、莱钢4140元、湘钢4200元。直发价：青钢4110元、潍钢4010元、巨能4020元、西王4100元、广富3910元、富伦3870元、江鑫3860元、鲁丽3880元、荣钢3970元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格弱稳。目前传统的需求旺季已经到来，但优特钢市场需求并未完全恢复，预期向好。钢铁产能仍处于高位，高库存压力仍在，下游心态较为谨慎。虽然当前市场难有超预期的表现，但并不会失速，市场整体呈现出一个向好的趋势。预计明日国内优特钢市场价格将会继续以弱稳为主。

涂镀：9月8日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4808元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调3元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6184元(吨价，同下)，较上一交易日价格上调6元。

今日国内涂镀市场价格盘整运行。今日热卷期货震荡下行，热卷原料现货价格盘整运行。北方民营钢厂镀锌价格均稳，其中代表钢厂：兆建4600元/吨、新宇4580元/吨、东恒4550元/吨。国营钢厂价格基本暂稳。据贸易商反馈，天津地区镀锌价格居高不下，下游前期采购量可支持目前需求，对现货高价资源接受度有所下降。本周成交量较上周整体转弱，今日大户出货量800吨左右。南方市场上海地区价格维稳，市场成交表现较为平常。心态方面，目前终端需求释放较为有限，成交多以刚需为主。订货价格高企，商家多挺价销售，部分资金压力凸显。综合来看，预计9月9日国内涂镀市场价格或维稳运行。

带钢：据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4010元/吨，维稳，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4090元/吨，维稳。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价出厂价稳，部分厂家出清日产，截至发稿报3940元/吨。中宽带部分，今日华北地区普遍有10-20元回调，华东华中地区相对稳定，重庆和华南地区有小幅下调。

今日期钢开盘3741元，开局小幅提拉，之后一路下滑，临近收盘大幅下跌，最终收盘3719元，跌幅0.85%。唐山钢坯今日价格维稳，现在坯料价格较高，成交欠佳，多为低位成交。带钢市场今日出货情况一般，不如前两日，在期货下行拖累的情况下大多数钢厂小幅降价，但是唐山限产以及其天津退产对产量的影响导致现在现货价格居高不下，尽管有期货拖累，下调空间也十分有限。如果期货再度飘红，带钢价格很可能再度上涨。金九银十需求虽然并未释放，但是短期来看期货对带钢价格影响甚大，短期还需紧密关注期货动向。

钢坯：9月8日，今日黑色系期货全线收跌，钢材现货市场情绪转空，唐山钢坯出厂价午后跌20元/吨，含税为3480元/吨，仓储现货含税报3545-3550元/吨，成交价格偏向于报价区间，最近钢坯现货资源涨后成交一般，下游采购偏谨慎，现货商家对外报价略有松动。由于采购需求不足，钢坯仓库库存不断累加，目前已经达到了70多万吨，钢坯高位缺乏支撑，部分商家让利出售，日内市场行情整体趋弱。

钢坯仓库库存方面，今日唐山地区主流钢坯仓库库存总量突破70多万吨，较昨日增加70.85万吨。

下游型材市场方面，今日唐山地区型材价格部分涨20-30元/吨，市场交投一般，但因市场资源偏少，有货厂家积极拉涨。现工字钢主流报价3800-3830元/吨，槽钢主流报价3790-3830元/吨，角钢5#报3830-3880元/吨。外围市场部分地区工角槽有小幅追涨，但出货情况较前两日有所转弱，H型钢市场主稳个调，日钢型钢降30元/吨，泰安市场小幅跟降，其它地区多维稳。

总结，今日黑色系期货全线收跌，期螺跌0.85%，热卷跌1.36%，铁矿跌1.63%，受期钢普跌影响，钢材现货市场操作普遍谨慎，今日钢材整体出货量偏差，下游观望心态浓厚，预计短期内市场价格仍将持续偏弱格局。

[炉料动态]今日炉料市场持续走强。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场普遍上调；废钢市场维持强势；生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：9月8日国内铁矿石市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815-825元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为770-780元，较上一工作日上调12元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1090-1100元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格128-128.5美元，较上一工作日涨0.83美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为965元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为950元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为970元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为845元，较上一工作日上调10元。国产矿方面，全国市场报价部分上调。今日东北辽西地区市场价格普遍上调5-10元左右。唐山地区部分钢厂铁精粉采购价格上调20元左右，需求仍处于高位。进口矿方面，早盘港口大型贸易商报价普遍持稳，市场价格整体变化较小，超特粉等主流低品粉矿价格小幅上调10元左右。钢厂方面今日整体询盘情况尚可，部分天津、唐山钢厂询盘积极性较高。现货端来看部分地区成交略有疲软，部分钢厂短期有看回调趋势。目前贸易商方面谨慎看涨，低价出货意向偏弱。综合以上数据，预计9月9日铁矿石市场高位调整。

焦炭：9月8日国内焦炭市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦1800元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳中有涨，个别未涨价地区今日有补涨现象。供应端焦化厂在高利润且环保政策相对宽松的情况下，开工多维持高位徘徊。厂内库存低位，多数焦企仍对后期市场保持乐观态度；需求端港口方面因场地有限，集港成本上升等原因，集港量明显下滑，港口库存逐渐下降；钢厂方面高炉开工与铁水日均产量均处于高位状态，并且厂内库存持续下降难以形成有效累库，但考虑到昨晚唐山丰南地区钢厂共涉及3座高炉检修，日均铁水量将受到影响，限产预期照进现实，若后期限产范围进一步扩大，钢厂或有可能开始累库，将压制焦炭强劲的势头。综合以上因素考虑，预计9月9日国内焦炭市场依旧偏强运行。

废钢：9月8日国内废钢市场维持强势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2470元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日涨20元。淄博地区重废市场报价在2350元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2620元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2080元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2330元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2360元，较上一个交易日涨20元。今日钢坯成交一般，期货市场偏弱运行。河北地区限产常态化，部分钢厂环保严查，高炉检修增多，对废钢需求相对旺盛。市场收货成本较高，废钢到货不一。整体来看，钢材期现货走势欠佳，对废钢高位形成阻力，但目前市场收货成本高且货源持续偏紧的支撑下，预计9月9日废钢市场高位震荡。

生铁：9月8日国内生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，比上一交易日持平；翼城地区报3120元，比上一交易日持平；临沂地区报3100元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元，比上一交易日持平；徐州地区报3270元，比上一交易日持平；淄博地区报3300元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3320元，比上一交易日持平；徐州地区报3260元，比上一交易日持平；临沂地区报3350元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中向好，市场整体成交情况尚可。据了解近期山东地区部分钢厂采用进口生铁，短期来看将导致国内生铁使用量减少，然而原材料市场走势强劲，且铁厂多维持负库存状态，生铁市场依旧向好运行。山东地区在产铸造生铁铁厂数量不多，多数铁厂几无库存，报价稳中有涨。目前各地区生铁出货情况尚可，库存压力不大，多数铁厂负库存状态现多按单排产中，加上原材料市场持续偏强，商家心态较乐观，故预计9月9日国内生铁市场维持向好态势。

钢厂调价：8日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；8日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；8日重庆永航螺纹钢出厂下调40元；8日成都长峰螺纹钢出厂下调40元；8日泸州益鑫螺纹钢出厂下调20元；8日航达钢铁螺纹钢出厂下调10元；8日川中建材螺纹钢出厂下调10元；8日遵义福鑫螺纹钢出厂下调20元；8日贵阳闽达螺纹钢出厂下调10元；8日遵义长岭螺纹钢出厂下调10元；

钢厂检修：重钢计划于9月19日起对4#高炉（1750m3）复产，日均铁水产量0.4万吨左右；计划于9月22日起对2#高炉（2500m3）停产检修，为期45天，影响日均铁水产量0.6万吨左右；

钢厂动态：德龙不锈钢二期135万吨项目推进环评；河钢邯钢吉帕级镀锌复相钢供货凌云工业股份有限公司；包钢钢管公司成功试制旋挖机键条管用钢；宝钢股份成功研制霞浦核电蒸发器用钢板；太钢双相不锈钢助建国内最大海水淡化项目；本钢集团自主研发超高强结构用钢达国际先进水平；宝武集团鄂城钢铁总裁、党委副书记赖晓敏一行到方大九钢走访交流；马钢在国内首次实现冶金露天矿山矿车无人、有人驾驶混编运行；马钢1720 酸轧机组设备能力提升工程正式开工；

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