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兰格视点:9月21日钢铁行业概览
发表日期:2020-9-21 17:33:27 兰格钢铁
    

【热点概览】
    1-8月全国一般公共预算收入126768亿元 同比下降7.5%
    据财政部统计数据显示,2020年1-8月,全国一般公共预算收入126768亿元,同比下降7.5%。其中,中央一般公共预算收入59259亿元,同比下降10.1%;地方一般公共预算本级收入67509亿元,同比下降5.1%。全国税收收入108236亿元,同比下降7.6%;非税收入18532亿元,同比下降7%。
    连续5个月保持正增长 投资有望继续回稳向好
    近期,投资增速持续回升。其中,7月份增长6.7%,8月份增长8.4%,已连续5个月保持正增长。对此,国家发展改革委相关负责人指出,随着各项政策措施持续显效发力,重大项目建设加快恢复,投资增速逐月回升向好。接下来,随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达,项目开工和资金到位情况持续好转,投资有望延续回稳向好的总体态势。
    【钢铁行业】
    宝钢股份:3年左右建成覆盖多基地、架构完备的大数据中心
    宝钢股份于2020年启动了智慧制造大数据中心的建设,意在谋划新一代的信息化架构演变。据介绍,这一新型架构将呈现出“云-边-端”的基本特征。“云”,即以云端数据节点为基础,形成管控钢铁制造服务全流程的业务中台,以及提供智能化决策的数据中台;“边”,即从钢铁制造应用场景切入,连通各个边缘数据节点,实现钢厂工序、产线更全面的智能化管控;“端”,即以智能化装备为端口,搭建好完备的智慧制造基础设施。宝钢股份表示,将用3年左右时间,建成基础设施完备、数据资产齐整、人才梯队健全、数据应用繁荣的大数据生态,包括覆盖多基地、“云-边-端”架构完备的大数据中心基础平台。
    【钢市综述】今日国内钢市价格整体以降为主,建材普遍下调、热卷持续下滑、冷轧小幅回调、中厚板价格下调、管材整体弱稳、焊镀管整体下调,优特钢下跌为主,涂镀价格持稳、型材继续下调、带钢价格下调、钢坯午后暴跌,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
    建筑钢材:9月21日国内建筑钢材市场价格普遍下降;主导市场,北京、上海、广州、天津价格均小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4115元(吨价,下同),较上一交易日降9元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3724元,较上一交易日降13元。主导城市方面:北京高线(6mm)4620元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3640元,降10元;上海市场高线4040元,降20元;三级螺纹钢3730元,降20元。
    期货方面,期货夜盘偏弱运行,早盘开盘跳水下行,午后持续弱势走势;今日开市,市场价格普遍下降。据了解,北京今日市场价格小幅下调,整体成交减弱,螺纹主流价格在3610元,10家大户出货量合计7300吨,较上周五降2400吨。杭州方面价格小幅下降,主流价格在3660-3670元,整体成交尚可,十家样本贸易商出货12000吨;今日广州建材市场价格下降10-20元/吨,目前一线资源价格在3940-3950元/吨,整体成交一般,十家样本贸易商出货11820吨。综合上述分析,预计9月22日市场行情或窄幅调整。
    热轧:
    基差点评:
    9月21日热卷期现基差表现情况:热卷01合约报收3661元,现货市场上海热卷升水期卷主力239元,天津热卷升水期卷主力249元,广州热卷升水期卷主力269元,沈阳升水期卷主力159元,成都热卷升水期卷主力239元,武汉热卷升水期卷主力379元。
    21日热卷关联品种价差表现:天津现货:热卷升水螺纹220元,冷卷升水热卷590元;上海现货:热卷升水螺纹180元,冷卷升水热卷850元;天津热卷升水唐山窄带钢110元。
    21日热卷区域联动价差:天津5.5mm普卷基价3910:上海价差10,乐从价差20
    表现和机会:
    热卷期现基差当日表现为:套利暂且观望
    现货市场全国范围 :卷螺差区间扩大
    同品种区域对比:南北价差逐渐拉开
    现货市场情况:
    今日开盘,国内热卷价持续趋弱,稳中有降。现5.5mm国内重点城市热轧价格3940元,较昨日降19元,较上周同期降39元。
    早盘黑色系期货开盘3720元,开局跳水,持续低位震荡,最终收盘3661元,跌幅1.37%。今日大部分地区热卷价格趋弱,有小幅下调。贸易商反应终端需求不旺,出货情况普遍不好。现阶段热卷价格持续下跌的最主要原因就是终端需求始终没有跟上,传统旺季预期并没有达到,外加铁矿等原材料的价格持续下跌,支撑减弱,使得价格下跌空间加大,期货的持续下跌又一定程度上带动了现货价格的下滑,多重因素综合使得热卷价格最近一直趋弱运行,临近十一,需求很难有改善,预计短期内价格还是趋弱运行。
    冷轧:9月21日国内冷轧板卷价格明显回调,市场成交较弱。据兰格钢铁云上平台监测统计,国内1mm冷卷均价4642元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比降10元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4750元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4750元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4480元。
    全国冷轧卷现货价格小幅回调,整体市场成交较弱。据贸易商反馈,黑色期货开盘跳水,下游客户采购不积极,部分商家议价出货,随着期货价格下跌,商家心态受影响,报价出现下跌,价差不大,冷板资源仍然货少,鞍钢价格继续稳定,商家惜售出货。近期市场到货补充资源不多,但市场冷热卷价差已拉开在800元/吨。今日整体市场大户成交乏力。整体来看,预计短期内市场价格继续弱势为主。
    中板:9月21日国内中厚板市场价格偏弱运行,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3960元,较上个成交日下跌10元,较上周同期下跌18元,较上月同期基本持平。现主导城市方面,邯郸3850元,天津3840元,上海3980元,较上个成交日均下跌10元;广州4100元,较上个成交日下跌30元;钢厂锁价方面,普阳3840元,敬业3850元,较上个成交日均下调20元;冀钢3840元,较上个成交日下调10元;其余钢厂报价暂稳。
    周初开市,黑色系市场集体下挫,期螺期卷断崖跳水,受此影响,国内现货市场中板报价相对较弱。不过受天气因素影响,唐山环保管控加严,烧结机大面积停产,对市场情绪稍有影响,加之早盘钢坯持稳,华北华南区域邯郸、唐山等地虽价格略有下跌,但整体仍较为坚挺;华东受影响不是很大,维稳观望者居多。成交方面:据商家反映,由于今日市场情绪低迷,交投问询情况不够积极,出货成交不甚顺畅。目前下游需求方面依旧没有明显改变,市场波动较小。钢厂方面;主流钢厂锁价下调,对市场价格支撑减弱,然从钢企生产来看,基本处于正常满产状态,且上周钢企总接单相对较好,手持订单天数也不差,因此在利润的影响下,价格大幅下跌空间不大。综合而言,短期国内中厚板市场价格或继续窄幅趋弱。
    管材:无缝管:9月21日,国内无缝管整体弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4585元,较上个交易日上涨5元。
    今日管坯下调10-80元,现山东地区20#热轧管坯基价为3770-3820元,20#连铸管坯基价为3650-3710元;江苏地区20#热轧管坯基价为4140-4290元。管厂整体价格暂未调整,现108*4.5mm无缝管热轧出厂价格为4080-4200元,连轧出厂价格为4250元。
    市场今日需求乏力,整体成交较为清淡,据华东地区无缝管贸易商反馈,上周价格小幅下调后,市场成交并未好转,终端认为价格仍有下调区间故采购进度放缓,加上华东地区近期降雨频繁,需求因天气影响受到抑制。商家出货压力较大,心态较为悲观,对于后市信心不足。综上,预计短期国内无缝管市场将弱稳运行。
    焊镀管:今日上游瑞丰等钢厂带钢下调30元,其中瑞丰热轧带钢出厂价格3800元。主流管厂邯郸正大、唐山京华、河北盛泰、陕西友发、山东君诚等焊接钢管出厂价格随之下调30元,现唐山焊管出厂3900-3950元,镀锌管出厂4500-4560元。据兰格云商监测显示,全国十大主导城市焊管4寸*3.75均价4228元,较上个交易日下跌21元,十大城市镀锌管均价5091元,较上个交易日上涨27元,其中天津、唐山、广州、上海等市场跟跌20-50元。钢市由回升再次下跌,市场整体需求仍未提升。今日管厂价格下调,东北地区市场价格紧跟下跌,云南、四川等地区价格暂稳,整体市场出货较弱。贸易商心里落差比较大,认为上周五价格上调能带动市场价格回升。今日期货、原料、管厂全部下跌,预计短期内焊镀管价格震荡偏弱运行。
    型材:今日国内型材市场价格继续下调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3945元(吨价,下同),较上一交易日价格跌7元;25#槽钢平均价格是3949元,较上一交易日价格跌6元;5#角钢平均价格是3946元,较上一交易日价格跌5元。
    200*200H型钢价格是3754元,较上一交易日价格跌6元。
    已进入9月底,国内型钢的终端需求依旧未见起色,整体交投氛围低迷。期钢、成本端接连下滑打击市场信心,周末至今北方代表城市唐山轧钢企业累跌10-30元不等,现工字钢主流报价3680-3700元,槽钢主流报价3650-3700元,角钢5#报价3640-3660元。据市场商家反馈前期低价资源累库之后终端需求较低,整体库存都有翻番。现在市场处于供需不平衡状态,下游对于近期市场行情观望态度较浓,各督查组还在深入推进环保督察工作,钢厂方面严格检查车辆运输预计厂内环保监测。另外近期铁矿石价格有回落的迹象,前期各项利好因素也逐渐消失,下游商家悲观情绪加重,预计明日国内型材市场价格会继续下跌。
    优特钢:9月21日国内优特钢市场价格下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4127元,40cr合结钢85mm平均报价4323元,较上个交易日平均价格下跌14元。
    钢厂方面:今日优特钢钢厂旬价,整体以稳为主,部分小幅下调。其中广富下调30元,济源、杭钢、淮钢、沙钢永兴、中天、长强、元立、湘钢出厂价均不动。东方周末下调30元。虽然钢厂旬价变动较小,但实际会有相应的贴息补偿,也算是缓解当前的市场压力。
    市场方面:江浙沪地区主流报价在4000-4050元,跌20-40元。今日期货早盘断崖式跳水,市场整体处于偏弱运行的态势。据贸易商反馈,“金九”基本无望,成交量较上月同期相比不升反降,心态略显悲观。山东地区主流报价在3780-4070元,鲁丽跌20元报3780元,广富跌30元报3830元,青钢跌20报4070元。贸易商反馈终端需求低迷,现在降价出货都没有太大改善,出货情况普遍不好。若没有利好消息刺激和需求端的改善,市场价格还会进一步走低。中南地区郑州济源报价4260元,沙钢报3920元,均报稳。广州韶钢和湘钢跌20元报价4090元。大户日出货量还可以维持在1000吨左右,但是和8月份相比少了将近一半,所以贸易商更倾向于选择价格较低的三线钢厂产品,市场接受度稍高一点。
    综上所述,现阶段市场价格持续下跌的最主要原因就是终端需求的低迷,传统旺季的预期出现落空,外加铁矿等原材料的价格的回落,使得价格的支撑减弱,下跌空间加大。期货的持续下跌又一定程度上带动了现货价格的下滑,多重因素综合使得优特钢市场价格最近一直在走低。预估明日国内优特钢市场还是偏弱运行。
    涂镀:9月21日国内涂镀市场。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4787元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格持稳;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6177元(吨价,同下),较上一交易日价格下调3元。今日国内涂镀市场价格暂稳运行。
    今日热卷黑色系期货弱势下行。北方民营钢厂镀锌价格个别降10-30元,其中代表钢厂:兆建4560元/吨、新宇4540元/吨、东恒4460元/吨。国营钢厂价格基本暂稳。据贸易商反馈,天津地区镀锌价格弱稳运行,贸易商当前库存不多,因为前期对后市谨慎,订货较少,当前需求方面延续颓势,下游拿货偏少,周一叠加周末期间需求,低价部分成交,今日大户出货量800吨左右。南方市场上海地区镀锌价格暂稳,目前钢厂发货量减少,市场部分资源紧俏,部分商家对后市担忧情绪渐起,市场暗降出货情况增多。综合来看,预计9月22日国内涂镀市场价格或趋弱运行。
    带钢:据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3920元/吨,降20元/吨,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3990元/吨,降50元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳,盘中累降30元/吨,降后部分厂家出清日产,截至发稿报3760元/吨。中宽带部分,相比于华北和华东地区地区,华中和华南地区降幅相对较缓。
    今日期钢开盘3590元,开局跳水,持续低位震荡,最终收盘3539元,跌幅1.59%。今日唐山钢坯市场成交惨淡,厂商普遍预期市场行情会继续走弱,对外报价出现松动,预计后期还会有降价空间。下游管厂市场价格普遍下调30元左右。今日带钢市场成交情况较差,普遍出货情况不如周末,市场观望情绪浓,厂家普遍为了出货对价格有一定程度下调,期货的影响以及实际需求的低迷使得贸易商对后市看法也以空为主。临近十一,需求也难有大的起色,如果没有重大利好消息得情况,预计带钢价格还会有一定程度的下调。
    钢坯:9月21日,唐山钢坯市场暴跌,钢坯出厂价格午后跌50元/吨,含税报3320元/吨,仓储现货午前含税报3400-3410元/吨,但到午后现货价格跌至3390-3400元/吨,部分远期现货(1-30天)含税报3350-3360元/吨,成交较为惨淡。今日黑色系期货继续暴跌,市场情绪偏空,唐山地区小窄带及型材产品分别跌10-30元/吨不等,采购坯料意向较低,两大利空因素打压,做空钢坯市场价格,短期厂商看跌后市,操作较为谨慎。
    钢坯库存方面,今日唐山地区主流仓库库存总量继续下降,目前为65.24万吨,较昨日减少1.37万吨,目前已经是第6个工作日下降。
    下游型材市场方面,今日唐山地区型材价格主流降10-30元/吨,受期钢开盘跳水影响,市场交投氛围偏弱,日内厂商继续让利走货,但出货量并未有很大改观,相较上一个交易日减少4.6万吨。现工字钢主流报价3670-3690元/吨,槽钢主流报价3630-3660元/吨,角钢5#主流报3630-3650元/吨。
    总结,今日黑色系期货集体跳水,原料端铁矿石领跌,主力下挫2.88%,螺纹、热卷主力双双跌超1%,钢材现货顶不住盘面的继续下跌,今日纷纷走跌。目前来看,钢坯库存总量的持续下降,环保限产文件的发布均不能给予市场以支撑,期货对于现货市场影响较大,而短期内又难以预测期货市场走势,厂商对于后期走势感到迷茫,操作以快进快出模式为主,预计近日市场仍将在迷茫中摸索前行,在市场没有给出明确上涨的信号之前,钢坯价格或将持续震荡调整。
    今日炉料市场稳中走弱。铁矿石市场稳中趋弱;焦炭市场稳定运行;废钢市场偏弱运行;生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
    铁矿石:9月21日国内铁矿石市场稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为825-835元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为765-775元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1060-1070元,较上一工作日下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格123-123.5美元,较上一工作日涨3.05美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为925元,较上一工作日下调5元。61%麦克粉参考价格为910元,较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为935元,较上一工作日持平;超特粉参考价格为840元,较上一工作日持平。国产矿方面,全国市场报价整体维稳,华东地区铁精粉较上一工作日普遍下调20元,主要由于本地区钢厂下调铁精粉采购价格。进口矿方面,今日期货盘面呈弱势下行走势,早盘港口大型贸易商报价整体稳,个别品种小幅调整。钢厂方面,整体询盘情况尚可,在国庆节前仍存在补库预期。目前贸易商低价出货意愿不足,挺价心态较浓。据了解,唐山环保限产管控加严,部分烧结机已停产,势必对铁矿石市场产生影响。今日现货市场整体来看成交情况一般,成交主要以球团、块矿资源为主。综合以上数据,预计9月22日铁矿石市场偏弱震荡运行。
    焦炭:9月21日国内焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1800元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场持稳运行,市场整体成交情况尚可。据了解,第三轮提涨依旧未落地,焦企、钢企仍处于博弈状态。目前焦企生产积极,开工高位,焦炭资源供应紧张,库存低位,但钢材市场利润低位,对提涨抵触情绪明显。现阶段各地区焦化厂开工仍处于高位,在下游需求的支撑下,焦企订单、出货情况良好,焦企心态平稳多看好第三轮提涨;下游港口集港有所放缓,贸易商采购较为谨慎,贸易资源成交情况一般,钢厂仍以按需采购为主,个别低库存钢厂对第三轮提涨要求接受意向偏强。综合以上因素考虑,焦炭市场在供需两旺的情况下完成第三轮提涨可能性较大,因此预计9月22日国内焦炭市场稳中走强。
    废钢:9月21日国内废钢市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2450元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2590元,较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2320元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2560元左右,较上一个交易日跌30元;上海地区重废市场报价在2040元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2530元,较上一个交易日持平;西安地区重废市场报价在2300元,较上一个交易日跌10元;重庆地区重废市场报价在2350元,较上一个交易日持平。今日,期螺市场持绿下行,成品材走势不佳,市场信心受到打击,近期谣言四起,扰乱市场心态,部分钢企到货偏多,目前钢材利润被压缩的情况下,打压废钢的意愿较强。整体来看,临近国庆,部分钢厂有补库需求,但在成品材成交不佳,利润缩减的压力下,钢厂有意控制成本,废钢价格反弹较难。预计9月22日废钢市场延续窄幅下行。
    生铁:9月21日国内生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2960元,比上一交易日持平;翼城地区报3120元,比上一交易日持平;临沂地区报3150元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3400元,比上一交易日持平;徐州地区报3320元,比上一交易日持平;淄博地区报3350元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3340元,比上一交易日持平;徐州地区报3430元,比上一交易日持平;临沂地区报3440元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场维稳运行,市场整体成交情况一般。据了解,近期钢材市场偏弱整理,唐山地区钢厂多停采炼钢生铁,市场成交气氛偏淡,但在成本支撑下生铁报价暂稳。内蒙古地区当地以及周边钢厂对生铁的采购积极性尚可,铁厂出货情况良好,库存维持低位,报价稳中偏强。球墨铸铁方面,近期铁厂出货情况一般,库存有所增加,在高位成本支撑下,报价以暂稳观望为主。目前生铁市场需求一般,但铁厂库存量不大,加上又有成本支撑,预计9月22日国内生铁市场主稳个调。
    钢厂调价:21日山西立恒建材出厂价格下调20元;21日山西高义建材出厂价格下调50元;21日石横建材出厂价格下调20元;21日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元;21日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调30元;21日西城建材出厂价格下调10元;21日福建宏丰螺纹钢出厂下调20元;21日玉田金州线材出厂价格下调50元;21日吉林吉刚盘螺出厂下调10元;21日九江建筑钢材出厂价格下调30元;21日江苏鑫林建材出厂价格下调20元;
    钢厂动态:经安有色计划10月6条镍铁产线同步投产;首钢开展对标世界一流管理提升行动;本钢板材炼铁厂奋战黄金季全力实现稳产超产;济钢在城市矿产中“掘金”;敬业中厚板成功参建天津国家会展中心二期项目;
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