兰格视点：一周钢铁行业概览（9.21-9.25）

    

【本周热点】

北京自贸试验区揭牌三个片区规划出炉

9月24日，中国（北京）自由贸易试验区（以下简称“北京自贸试验区”）正式揭牌。北京市商务局局长闫立刚介绍，北京自贸试验区涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区三个片区，共119.68平方公里。

水利部：再谋划一批“十四五”重大水利工程

记者从水利部24日召开的水旱灾害防御及灾后重建新闻发布会上获悉，目前水利灾后恢复重建任务仍艰巨，大约需投资840亿元。水利部副部长叶建春介绍，水利部将抓紧会商发改委、财政部开展灾后恢复重建工作，尽快修复受损的水毁水利设施；同时结合“十四五”规划编制，推进防洪薄弱环节工程建设，尽快补齐防洪工程短板，全面提升水旱灾害防御能力。

【钢铁行业】

世界钢协：8月世界粗钢产量同比增0.6% 海外减9.5%

世界钢铁协会24日公布数据，向其报告的64个国家8月份的粗钢产量为1.56亿吨，同比增加0.6%，为6个月来首次实现同比正增长。世界粗钢产量增长主要来自于中国，中国8月粗钢产量同比增加8.4%，为9480万吨；扣除中国之外的世界粗钢产量同比减少9.5%。印度8月粗钢产量同比减少4.4%、日本减少20.6%、韩国减少1.8%、德国减少13.4%、美国减少24.4%。

紧急提醒！4家钢厂关停退出！24家钢铁企业破产

2020年以来，受疫情、环保等多重因素影响，多家钢企因环保关停退出，更多的钢企因经营不善进行破产清算、重整。不完全统计，今年以来，已有4家钢厂关停退出（产能接近800万吨，保守估计上万钢铁工人将重新就业）！24家钢铁企业破产！

本周建材（9.21-9.25）

本周(9.21-9.25)国内建筑钢材市场价格普遍下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至9月25日，国内Φ6.0mm高线均价为4102元(吨价，下同)，较上周降22元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3700元，较上周降37元。国内建材库存总量环比下降，截至25日，全国重点城市建筑钢材总库存890.03万吨，较上周降23.89万吨，周环比降2.62%，月同比降3.31%。

期螺方面周初成交量与持仓量小幅缩量，价格下行明显，反映出市场成交较清淡。周中成交量小幅增量，价格止跌反弹，市场多空竞争加剧，有止跌的迹象。临近周末，期螺再次震荡趋弱走势，说明市场观望情绪浓厚。国内消息面整体来看，唐山限产再次趋严，对钢市有一定的提振，但是需求端的弱势，导致钢市整体小幅下行。另外据了解，中国钢材进口仍在持续增长，海关总署统计显示，7月份中国进口钢材为260.6万吨，环比增加72.8万吨；1-7月累计进口钢材为994.8万吨，同比增长49.3%。进口的大量涌入，也将导致国内钢价上涨动力趋弱。再者货币政策面：LPR连续五月保持不动，贷款利率下行趋势不变，基本符合预期，9月LPR报价未做下调，但企业贷款利率下行趋势将会延续。下半年，货币政策更加聚焦精准导向，稳定银行体系流动性。

从基本面来看，本周库存小幅下降，其中中南降幅明显，周环比减少6.48万吨。临近国庆节前，需求端释放缓慢，价格不涨反跌。后期重点关注钢企生产情况，一旦有超预期的钢厂停产、检修或许仍有反弹余地。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或震荡调整。

本周带钢（9.21-9.25）

据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：截至2020年9月25日，唐山145系列热轧带钢主流报3700元/吨，较上周五降110元/吨。唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰2.5*(335-360)报3780元/吨，较上周五降80元/吨。(2.5*355mm)唐山金马3780元/吨，较上周五降80元/吨。

本周期钢多次大幅下跌，一定程度影响现货市场跟随下调，钢坯市场两周多的时间下滑170元/吨，市场出货的较多，下游企业折低采购，整体高出困难。近日来的库存虽然下降幅度较大，但仍处于年内较高库存水平。下游管厂市场整体成交较差，观望情绪浓，采购意图不强。最近一周带钢出货情况普遍不好，包括小窄带都多日出现日内连续降价促进成交的情况。最主要原因一方面是钢厂产能扩大，较同期水平偏高，社会库存持续增多，对金九银十有了过多期望，市场需求并没有达到之前的预期。现阶段市场主流情绪基本看空为主，厂家降价促进成交，但是利润压缩，节前普遍希望维稳为主，但是十一长假之后再次累货，可能会导致十一长假回来价格再度下跌。贸易商基本以按需采购为主，临近十一补货意愿不足，往年十一前的补货潮可能会黯淡收场。预计节前稳中趋弱运行为主。

本周国内热卷价格持续下滑。现5.5mm国内重点城市热轧价格3912元(吨价，下同)，较上周同期跌47元。本周期钢基本维持震荡运行。

本周热卷（9.21-9.25）

据我网统计目前目前全国35家钢企热卷厂内库存112万吨，与上周持平。其中华北4家钢企热卷厂库24.25万吨，周增2.95万吨；东北4家钢企热卷厂库2.4万吨，周减0.6万吨。

最近一周热卷出货情况持续冷淡，一方面钢厂持续维持高产能，较同期水平偏高，社会库存持续高位，九月份市场需求并没有达到预计效果，现在无论贸易商还是钢厂对短期市场普遍看跌，厂家降价以促进成交，贸易商降价以促进月底回款，外加十一长假之后厂家会再次累货，可能会导致十一长假回来价格再度下跌。贸易商近期以按需采购为主，临近十一补货意愿不足，尤其即将进入东北淡季，将会有更多北材南下，对华北市场以及华东市场都有一定冲击，后市整体看来还是趋弱运行为主，短期坐观节后需求是否有改善。

本周中厚板（9.21-9.25）

市场方面，本周追踪重点城市主流价格普遍呈现阴跌状态。周初黑色系市场跳水下行，带动现货市场情绪低迷，中板报价弱势为主。中后期，受价格阴跌影响，下游需求端采购相对一般，市场成交相对偏差，加之期货翻红无果，多数商家对后市表示谨慎观望，防控风险，中板表现弱稳姿态。截至今日，期货依旧疲弱，若无重大刺激，节前市场基本以黯淡收尾。据兰格网统计，本周全国中厚板社会库存在112.25万吨左右，较上周减少1.16万吨左右。钢厂方面，本周统计30家样本钢企中厚板厂内库存为47.15万余吨，较上周同期增加1.37万吨左右。另外，目前钢企生产保持正常状态，且大部分样本钢企手持订单量保持在20-40日左右，整体表现尚可。综合而言，预计下周国内中板市场价格或继续弱势盘整。

本周钢坯（9.21-9.25）

本周（9.21-9.25）钢坯价格窄幅震荡，市场整体处于弱稳状态。在经历过上周的大跌之后，坯料价格于本周开始止跌企稳，钢坯出厂价周内围绕3320-3330元/吨做振幅震荡。期间虽然有环保限产政策等利好消息出台，但并未能带动钢坯价格拉涨，下游小窄带及型材价格周内稳中趋弱调整，叠加期货震荡下行，市场情绪转空，商家看空短期市场，开始抛售坯料，现货市场出货的增多，商家竞争压力过大，导致在有刚性需求的情况下，钢坯价格卖不了高价，目前仓储现货含税报3390-3400元/吨，周内交易价格整体是围绕此区间展开。本周市场缺乏基本面支撑，库存处于年内高位、短期出货增多、需求虽有，但并不能带动价格拉涨、盘面震荡下走等，多重利空因素叠加在一起，导致厂商对后市预期偏悲观，不过考虑到十一假期即将来临，预计短期内钢坯市场仍将延续横盘震荡格局。

钢坯库存方面，本周钢坯库存持续下降，截止到目前唐山地区主流仓库库存总量为58.41万吨，较昨日减少1.53万吨，环比上周五减少10.35万吨。

需求及成本方面，据兰格云商调研监测，本周（9.25）唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在2500-2560元/吨，平均成本2528元/吨，较上周的2473元/吨增加55元/吨，钢坯含税成本在3277-3345元/吨，平均成本3308元/吨，较上周增加61元/吨。钢坯当日（9.25）需求量7.7万吨，较上周五（9.18）略有减少0.86万吨。

总结，从供需面来分析，目前钢坯库存总量在持续的下降，环比上周五减少了10万吨有余，库存的不断消耗说明市场需求仍存，而从本网统计的需求量来看，环比上周五仅仅减少0.86万吨，下游企业开工基本正常，不过需求端的恢复并未能带动价格上涨。主要还是出货的较多，下游市场利润空间不足，高价采坯意向不足。从成本上来看，目前钢坯含税成本在3308元/吨，相较出厂价仅差20多元左右，如果加上钢厂的生产经营及人工财务成本，目前的价位基本是倒挂了，这也是最近钢厂出价一直持稳的原因，预计短期在钢厂的挺市下，钢坯市场价格或能守住底线，保持在3320元/吨以上。

【炉料动态】（9.21-9.25）本周炉料市场多数下调。铁矿石市场延续跌势；焦炭市场先稳后涨；废钢市场延续下跌态势；生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：

本周铁矿石市场延续跌势。国产矿方面，国内三大生产主基地价格同步下跌，当地钢厂国产精粉采购价格均出现不同程度下调。进口矿方面，期货价格不断走低，现货价格同步阴跌。主要是由于以下几方面造成：第一，各地钢厂环保政策加严，唐山、武安、河南、山东等地钢厂多数转为观望态度，按需小量补库为主，采购较为谨慎；第二，成材需求释放平平，市场旺季预期有所落空，成材价格一路下行，黑色品种之间的传导导致矿石价格承压下行；第三，港口现货贸易商恐高心态转浓，部分贸易商预售货物出现抛货现象；第四，国庆节前补库预期支撑，现货价格阴跌下行，整体下行幅度低于期货，加之目前低品粉港口可贸易库存略紧，矿石价格底部略有支撑。预计下周铁矿石市场延续弱势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815-825元，66%酸粉干基含税主流市场价格为1025-1035元，较上周跌10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为855-865元，较上周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在775-785元左右，较上周跌20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1060-1070元，较上周跌20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在885元左右，较上周跌45元；超特粉市场价格在810元左右，较上周跌30元。天津港61.5%PB粉报价在900元左右，较上周跌30元；62%PB块报价在920元左右，较上周跌40元。

焦炭：

国内焦炭市场先稳后涨，周中第三轮提涨全面落地。周初焦企、钢企仍处于博弈状态，焦企生产积极，开工高位，焦炭资源供应紧张，库存低位，但钢材市场利润低位，对提涨抵触情绪明显，焦企订单、出货情况良好，心态平稳多看好第三轮提涨。周中，多数地区主流钢厂接受提涨，焦炭涨价落地范围持续扩大。焦企开工高位，整体出货情况较好，暂无库存压力，山西晋中地区个别焦化厂确认退出产能，实际对供需层面整体影响不大；下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平，对焦炭采购需求较为稳定，存在部分钢厂催货的现象，焦炭市场整体处于供需双强态势。临近周末，焦炭市场稳中向好，个别地区有补涨现象。焦企在高利润的刺激下基本保持满产状态，出货顺畅，无库存压力。钢厂高炉开工处于高位，多数钢厂库存稳定，对焦炭的需求依旧存在，焦炭市场供需偏紧的局面未得到缓解。以目前形势来看，在此次焦炭涨价后，钢材利润严重压缩，部分钢厂有减产的打算，综合以上因素考虑，预计下周国内焦炭市场回归稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦1850元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价1950元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦1850元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1800元，较上周涨50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1900-1940元，较上周涨50元。

废钢：

国内废钢市场延续下跌态势。本周沙钢及日照钢铁多次下调废钢采购价格，各地废钢贸易商持悲观态度。周初，期螺持绿下行，成品材走势欠佳，市场信心受到打击，加之有消息称沙钢将下调采购价格，扰乱市场心态，钢材利润被压缩，打压废钢意愿较强。周中，下游需求没有明显变化，市场波动较小。主流钢厂下调废钢价格，对市场价格支撑减弱。临近周末，沙钢连续两日下调废钢价格，两轮累跌100元，市场掀起新一轮的跌价，恐跌影响下，市场出货积极性偏高，钢厂到货整体偏高，压车压船现象严重。期螺持续小跌，钢厂对后期成品表示担优，部分电炉及高炉厂有减产以及停产操作。整体来看，华东主流钢厂连续下跌，废钢价格支撑减弱。受成品成交不佳影响，钢厂利润受限，加上近期到货集中偏高，只能持续压价保利，加上双节将至，钢厂到货应会集中下降，预计下周废钢市场震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2020元，较上周下调20元；江阴地区重废市场价格在2460元左右，较上周下调70元，山东淄博地区重废市场价格在2260元左右，较上周下调50元。北京地区重废市场报价在2430元，较上周下调40元；唐山地区重废市场价格在2560元左右，较上周下调30元；天津地区重废市场价格在2570元，较上周下调30元；武安地区重废市场价格在2470元，较上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2500元，较上周下调90元；沈阳地区重废市场价格在2520元，较上周下调50元。

生铁：

国内生铁市场主稳个调。从成本面看，本周进口矿普氏指数持续下跌，且跌幅较大，加上铁矿石期货盘面低位运行，使得进口矿价格也连续下调，主要原因在于市场的恐高心理以及钢厂利润收缩后带来的压制，另一方面在于铁矿石基本面转弱，压港缓解库存回升以及唐山地区限产政策等因素影响，但是考虑到临近双节，钢厂仍有补库需求，铁矿石价格存在一定支撑。本周焦炭市场落地第三轮提涨，焦企在高利润的刺激下基本保持满产状态，出货顺畅，无库存压力。钢厂高炉开工处于高位，多数钢厂库存稳定，对焦炭的需求依旧存在，焦炭市场供需偏紧的局面未得到缓解。综合考虑，短期内原材料市场难有大幅波动，生铁成本支撑动力仍在。从供需面看，本周钢材市场偏弱运行，钢厂对炼钢生铁采购积极性降低，但铁厂前期订单较多，目前仍按单排产中，各地区铁厂库存处于低位；铸造生铁、球墨铸铁方面，铸造生铁库存不大，球墨铸铁出货情况一般，库存有所增加。以目前形势来看，钢材市场弱势整理，生铁价格处于高位的情况下，下游采购也将趋于谨慎，对生铁价格有所抑制，但考虑到各地区铁厂库存量不大，加上成本也有支撑，生铁价格相对坚挺，因此预计下周国内生铁市场稳中个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，武安地区报3000元，临沂地区报3100元，翼城地区报3120元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3440元，翼城地区报3400元，淄博地区报3350元，徐州地区报3320元，较上周持平。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3410元，翼城地区报3340元，临沂地区报3440元，徐州地区报3430元，较上周持平。

lgmi:一周钢厂调价汇总（9月21日-9月25日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：

21日山西立恒建材出厂价格下调20元；21日山西高义建材出厂价格下调50元；21日石横建材出厂价格下调20元；21日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元；21日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调30元；21日西城建材出厂价格下调10元；21日福建宏丰螺纹钢出厂下调20元；21日玉田金州线材出厂价格下调50元；21日吉林吉刚盘螺出厂下调10元；21日九江建筑钢材出厂价格下调30元；21日江苏鑫林建材出厂价格下调20元；22日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调30元；22日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调30元；22日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；22日西城建材出厂价格下调20元；22日济钢闽源建材出厂价格下调20元；22日福建宏丰螺纹钢出厂下调10元；22日玉田金州线材出厂价格下调10元；22日福建三山螺纹钢出厂下调10元；22日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格下调20元；22日九江建筑钢材出厂价格下调20元；22日川中建材螺纹钢出厂下调10元；22日成都冶金螺纹钢出厂下调10元；23日凌钢建材出厂价格下调20元；23日江苏徐钢建材出厂价格下调10元；23日玉田金州线材出厂价格上调10元；23日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调10元；23日九江建筑钢材出厂价格上调20元；23日玉田金州线材出厂价格上调10元；24日西城建材出厂价格下调10元；24日玉田金州线材出厂价格下调10元；24日沁阳宏达螺纹钢出厂下调20元；24日吉林吉刚盘螺出厂上调10元；24日经安小窄带降10；24日天津天钢联合特钢带钢出厂价涨10；25日玉田金州线材出厂价格下调10元；25日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调10元；25日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调10元；25日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调10元；25日徐钢集团出厂下调10元；

钢厂检修：

9月23日开始莱钢特钢对50*1吨电炉计划检修20天，影响圆钢Φ16-310mm产量1.2万吨左右。鞍钢计划从2020年10月9日起对朝阳1700mm热轧产线检修7天，合计影响量约5万吨。本部1700mm热轧产线自10月20日起检修10天，合计影响产量约7万吨。本钢计划自2020年10月10日起对三热2300mm产线年修12天，合计影响产量约12万吨。

钢厂动态：

经安有色计划10月6条镍铁产线同步投产；首钢开展对标世界一流管理提升行动；本钢板材炼铁厂奋战黄金季全力实现稳产超产；济钢在城市矿产中“掘金”；敬业中厚板成功参建天津国家会展中心二期项目；河钢唐钢冷弯型钢产品成功助力国内海拔最高公路建设；中国海油向包钢追加万吨油套管订单；首钢京唐成功研发高端精冲用引擎密封材；鞍钢实现为中俄东线全线供货；邢钢两项最高计量标准获得行政许可授权；陕钢集团进出口公司喜获省两项补助奖励170余万元；湖北省与中国宝武签署战略合作框架协议；师宗157万吨不锈钢产业二期新建项目开工仪式举行；特斯拉马斯克表示将从“钴”车型转向“镍”车型；青山与广新在阳江计划投资400万吨不锈钢；新钢首批“无人行车”投入试运行；河钢超高强钢替代进口供货全球知名汽车零部件供应商；宝钢股份宝山基地三大品种8月超产近8000吨；首钢三项成果荣获北京市科学技术奖；5G赋能钢铁“智”造首钢京唐公司5G应用场景探访；河钢集团万余吨核电用钢直供徐大堡核电站；河钢与达涅利合作建设具有全球竞争力特钢企业，打造中意企业合作典范；鞍钢集团与中国钢研将开展全方位合作，实现共赢共享；河钢舞钢7Ni钢实现工业化试制；鞍钢集团与中国钢研将开展全方位合作，实现共赢共享；河钢与达涅利合作建设具有全球竞争力特钢企业，打造中意企业合作典范；5G 智慧矿山项目落地酒钢；河钢承钢汽车传动轴用钢直供知名制管企业；本钢集团“轻装走秀”再拓合作“朋友圈”；方大九钢开展三季度廉政教育活动；本钢集团退休人员人事档案规范化整理和数字化工作高质量完成；新技术推进绿色新材料 邢钢新产品助力汽车轻量化；正式通过通用汽车认证邢钢产品再获世界一流车企认可；华菱涟钢：螺纹钢首次直供核电工程；

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