兰格视点：一周钢铁行业概览（9.28-9.30）

    

【热点概览】
    9月份综合PMI产出指数为55.1% 环比上升0.6个百分点
    中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心采购经理调查发布的2020年9月份综合PMI产出指数为55.1%，较上月上升0.6个百分点。该指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数，由制造业生产指数与非制造业商务活动指数加权求和而成，权数分别为制造业和非制造业占GDP的比重。其中，2020年9月份，制造业生产指数为54%，比上月上升0.5个百分点；非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0.7个百分点。
    9月份中国制造业采购经理指数为51.5% 环比上升0.5个百分点
    中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。从13个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、购进价格指数、从业人员指数、生产经营活动预期指数和供应商配送时间指数上升，指数升幅在0.1至1.9个百分点之间；出厂价格指数下降，下降幅度为0.7个百分点。
    9月份中国非制造业商务活动指数为55.9% 环比上升0.7个百分点
    中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年9月份中国非制造业商务活动指数为55.9%,环比上升0.7个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中，投入品价格指数、销售价格指数和供应商配送时间指数有所下降，降幅在0.2-1.3个百分点之间，存货指数与上月持平，其余各指数环比上升，升幅在0.8-4.0个百分点之间。
    9月份钢铁流通业PMI指数为47.7% 环比下降2.3个百分点
    兰格钢铁云商平台统计发布2020年9月份钢铁流通业PMI总指数为47.7%，比上月下降2.3个百分点。钢铁流通企业销量下降，去库存化不如预期，采购意愿明显下降，弱需求致使行业景气明显回落。
    9月份财新中国制造业采购经理人指数53% 环比下降0.1个百分点
    2020年9月份，财新中国制造业采购经理人指数为53%，环比下降0.1个百分点，显示制造业景气状况进一步改善。新冠疫情后，供需两侧同步向好，经济加速恢复，海外需求大幅走强，对于国内市场形成补充。制造业持续的高度景气度将减轻下一阶段的政策压力。但与此同时，就业形势依然不容乐观，就业改善仍依赖于经济景气度更长期的恢复以及更稳定的内外部环境。未来一段时间，海外疫情的反复和美国大选仍存在极大的不确定性，国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建仍面临极大挑战。
    【钢铁行业】
    钢铁行业生产持续高位 整体效益下降
    从中国钢铁工业协会了解到，8月份，钢铁需求同比保持增长，粗钢日产水平持续走高，钢铁企业效益小幅增长，但采购成本持续上升，销售利润率继续下降，制约了盈利水平的持续提高。
    铁矿价格将回落 澳洲铁矿石收入面临下降
    澳大利亚联邦产业创新科学部在季度展望报告中称，随着价格下跌，澳大利亚2021-22年度铁矿石出口收入将降至800亿澳元。受出口量增长、价格强劲和澳元贬值共同作用，该国2019-20年度的铁矿石出口收入从上一年的780亿澳元猛增至1,020亿澳元。
    2021-22年度，随着西澳数个大型新矿的投产，澳大利亚铁矿石出口量预计将从2019-20年度的8.60亿吨增至9.05亿吨。尽管新冠疫情打压需求降低，但巴西供应中断以及中国旺盛的需求推动铁矿石价格升至每吨120美元上方。高消费量令中国主导铁矿石价格走势，但其不太可能接受高昂的价格，预计到2020年底价格将回落。 预计在2020年度第四季度，铁矿石价格约为每吨100美元，到2021年底回落至每吨80美元左右，到2022年底再跌至每吨75美元。（SMM）
    [炉料动态]
    （9.27-9.30）本周炉料市场止跌企稳。铁矿石市场止跌企稳；焦炭市场维持平稳；废钢市场止跌企稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
    铁矿石：本周进口矿现货市场止跌企稳，国产矿市场补跌下行。国产矿方面，国内三大生产主基地价格均出现较大程度下跌，当地钢厂国产精粉采购价格均出现明显下调，国内主流大型矿山出厂价格受普指走势影响出厂价格走低，故国内矿现货市场报价整体下跌。进口矿方面，期货价格止跌后强势反弹，现货市场维稳运行。主要是由于以下几方面造成：第一，虽北方多数钢厂仍受限产影响，但是唐山港口限港影响仍带来一定的补库预期，加之十月一假期临近，钢厂低库存运行行情下存在一定的补库，故现货价格企稳；第二，成材市场需求本周迎来拐点，市场成交略有好转，一定程度支撑铁矿石现货市场稳定运行；第三，钢厂整体补库节奏较为一般，多数持看空态度，故需求量并未释放。预计节后首周铁矿石现货市场维稳运行。唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为780-785元，66%酸粉干基含税主流市场价格为980-985元，较上周跌30-40。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为820-825元，较上周跌40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在770-775元左右，较上周跌10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1035-1040元，较上周跌30元。青岛港61.5%澳粉主流报价在890元左右，较上周涨5元；超特粉市场价格在815元左右，较上周涨5元。天津港61.5%PB粉报价在910元左右，较上周涨10元；62%PB块报价在920元左右，较上周平。
    焦炭：本周（9.27-9.30)国内焦炭市场维持平稳。周内，国内焦炭市场第三轮提涨已经全部落地，焦企开工维持高位，整体出货情况良好，部分钢厂在节前有补库计划，焦企盈利水平较好，下游钢厂仍存在部分低库存企业，焦化企业心态较为乐观，而钢铁企业利润水平偏低，持续提涨动力不足，但低库存及无库存状态，使得焦炭市场持续处于偏强状态。钢铁企业为抑制焦炭价格的持续上涨，有意压制焦炭库存，实行按需采购政策，由此短期内焦炭价格处于较稳状态。综合因素分析，国内焦炭市场将保持一定向好状态，但提价难度较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1850元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价1950元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦1900元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1800元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价1900-1940元，较上周持平。
    废钢：国内废钢市场止跌企稳。周初延续上周弱势，持续下跌，下游成品材虽走势平稳，但成交表现不佳。由于废钢市场货源偏紧且毛料难收，贸易商恐跌心态较浓，收货放缓多为观望。周中，期螺市场持绿震荡，成材价格受到影响，钢厂利润受限，废钢到货量整体不佳，加之双节将至，由于钢厂有补库需求，深跌可能性减弱。临近假期，废钢市场以稳为主。期螺市场持红，节前螺纹低微挺价意愿明显，终端部分备货，现货市场心态提振。部分加工基地进入放假状态，钢厂到货继续下降，部分钢厂小涨吸货。整体来看，成材市场企稳，废钢市场观望心态浓，整体交投减少。预计节后废钢市场维持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2030元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在2460元左右，较上周下调30元，山东淄博地区重废市场价格在2240元左右，较上周下调40元。北京地区重废市场报价在2430元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在2560元左右，较上周持平；天津地区重废市场价格在2540元，较上周下调30元；武安地区重废市场价格在2430元，较上周下调40元。辽阳地区重废市场价格在2460元，较上周下调40元；沈阳地区重废市场价格在2460元，较上周下调60元。
    lgmi:一周钢厂调价汇总（9月27日-9月30日）
    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
    钢厂调价：27日石横建材出厂价格下调20元；27日莱钢永峰建材出厂价格下调20元；27日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调10元；27日玉田金州线材出厂价格下调30元；27日江苏徐钢建材出厂价格下调20元；28日西城建材出厂价格下调20元；28日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；28日玉田金州线材出厂价格上调10元；28日首唐宝生小窄带出厂价涨20元；28日国义小窄带出厂价涨20元；28日经安小窄带出厂价涨20元；28日普阳冷轧基料出厂价格下调40元；28日新金冷轧基料出厂价格下调30元；29日九江建筑钢材出厂价格下调20元；29日徐州金虹螺纹钢出厂下调10元；30日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；30日凌钢建材出厂价格下调10元；30日九江建筑钢材出厂价格上调10元；30日内蒙古德晟建筑钢材出厂价格上调20元；30日福建宏丰螺纹钢出厂上调10元；
    钢厂检修：达钢于9月27日起对棒材轧机停产检修，为期15天，日均影响产量0.4万吨；山东闽源钢厂计划从9月28日至10月2日对一条小规格产线进行检修，预计日均影响产量4000吨左右；巨能特钢计划对中棒进行检修15-20天，预计影响中棒（Φ60-110mm）3.5万吨产量，具体检修起止时间未定；莱钢特钢计划10月1日-8日对中型线（Φ50-130mm）进行检修，影响产量2万吨左右；宝武鄂钢原计划于9月23日-29日对棒一生产线进行检修7天，现已推迟至9月27日开始，检修至10月3日，预计影响螺纹钢日均产量约0.22万吨；据了解，鞍钢莆田国庆期间对产线进行检修，联合机组9月29日-10月5日停机;连退机组预计10月1日-5日停机;镀锌机组预计于10月1日-8日停机。预计影响冷轧产量0.95万吨镀锌产量0.66万吨。
    钢厂动态：山东省不锈钢行业协会制管分会9月26成立；太钢：我国不锈钢板带类产品标准中超70％由公司主持或参与完成；鞍钢联众在无锡新南方市场开启办事处；中天绿色精品钢项目建设又有新进展；酒钢不锈钢挺进国内医疗手术器械领域；马钢：力争“十四五”期间 年产量达到4000万吨；首钢股份在线交易平台交易额突破30亿元；鞍山钢铁深化改革出硬招见实效；河钢与燕山大学共建高品质钢铁材料制备与应用联合研发中心；柳钢中金镍铁冶炼项目四季度投产；沙钢：让“软”服务成为企业“硬”实力；沙钢：高质量转型发展为国担当；方大九钢：夯实技术基础 驱动创新发展；华菱涟钢：三个项目获得2020年冶金科学技术奖；华菱涟钢：铭记历史 砥砺奋进；首钢连续13年承担天安门广场国庆花篮制作任务；方大九钢解密“降本锁” 拓宽“降本路”；印尼镍矿参考价问题继续发酵 企业面临吊销营业许可风险；宝钢德盛1780mm热轧产线今日热负荷试车圆满成功；镍成本助推 欧洲不锈钢板材上涨；安钢智能加渣机器人系统投入运行；河钢唐钢获批建设省级技术创新中心；河钢邯钢主持起草制定两项省级理化检验标准；鞍钢极限规格包覆铜包钢盘条全国首发；邢钢在河北省冶金行业优秀质量管理成果推选中名列第一；首钢携手香格里拉打造“钢”系美食新地标；中国宝武在“中国企业500强”排名再升，“可持续发展100佳”榜单并列第一！攀钢与西华大学合作研发政府项目通过中期验收；邢钢获得“中国质量技术与创新成果发表赛”多项荣誉；攀钢9个精益六西格玛项目获中国质协最高奖；马钢热轧H型钢首次进入国外采油船项目；河钢邯钢精品大梁钢助力北汽集团勇士民用版车型制造；5G加持，新兴产业走上发展“高速路”；河钢唐钢技术中心解决轻微小分层获用户认可；河钢唐钢锌铝镁产品进入抗震支架领先企业；
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