兰格视点：一周钢铁行业概览（10.26-10.30）

    

【热点概览】

14部门联合发文力挺扩内需促消费

10月29日，国家发展改革委发布通知指出，国家发展改革委等14个部门共同研究制定了《近期扩内需促消费的工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》从推动线下服务消费加速“触网”、开辟服务消费新模式、实施促进实物消费政策、加大对制造业企业支持力度等四个方面推出19条措施。

楼市“金九银十”稍有褪色 “房住不炒”基调下更显温与稳

随着10月份进入尾声，楼市传统的“金九银十”也即将收官。不过，不同于往年火爆，今年的楼市“金九银十”更显“温”与“稳”。据中指研究院10月初举行的中指市场形势及企业研究成果分享会上披露的数据显示，2020年三季度市场恢复节奏加快，其中7月份、8月份房企积极推盘，淡季效应明显弱化，成交面积同比继续快速增长，但9月份需求释放动力减弱，规模同比增幅明显回落，且绝对规模不及7月份至8月份高位，“金九”成色不足。

而从“银十”中最关键的“十一黄金周”来看，据诸葛找房数据研究中心监测数据，2020年国庆中秋双节假期，重点10城新房销售面积为72.86万㎡，与去年国庆周相比小幅上升1.6%。整体来看，今年假期销售量级与去年基本持平，但由于今年假期较往年多1天，从日均销售面积上看，2020年重点10城日均销售面积为9.11万㎡，同比下降11.1%。日均销售面积不及历史水平，为2015年以来国庆周的最低值。

【国企利润】前三季度国有企业实现利润总额22833.0亿元 同比下降16%

据财政部统计数据显示，2020年9月份，国有企业营业总收入较去年同期增长9.2%。1-9月，营业总收入440846.4亿元，同比下降0.7%，其中中央企业249472.7亿元，同比下降3.9%，地方国有企业191373.7亿元，同比增长3.7%。 9月份，国有企业营业总成本较去年同期增长7.6%。1-9月，国有企业营业总成本429352.4亿元，同比增长0.5%，其中中央企业238165.3亿元，同比下降2.9%，地方国有企业191187.1亿元，同比增长5.2%。

乘势而上中国经济迈向新发展阶段

“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。回眸过去五年，中国经济发展书写下浓墨重彩的篇章。经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计2020年国内生产总值将突破100万亿元。2020年金秋10月，党的十九届五中全会召开，全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标和到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，为下一阶段中国经济航船指明方向。展望“十四五”，以十九届五中全会精神为指引，中国经济将迈入新发展阶段。乘势而上，奋力前行，努力探索形成新发展格局的有效路径，中国经济巨轮将乘风破浪，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

美国第三季度经济反弹但仍低于疫情前水平

美国商务部29日公布的初步数据显示，继今年第二季度创纪录下跌31.4%以后，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长33.1%，但仍低于新冠疫情暴发前的水平。市场观察人士分析，美国第三季度经济受到企业重新开工、消费者支出上升等短暂刺激而大幅攀升。但即便反弹力度较大，美国第三季度实际GDP仍较疫情前峰值低3.5%，与去年同期相比则下降2.9%。数据显示，今年第三季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长40.7%，成为当季经济增长主要拉动力量。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长20.3%，但未抵消前一季度27.2%的降幅。

【钢铁行业】

广东钢铁布局明确！推进云浮、湛江、阳江、韶关等地钢铁产业集群建设

近期，广东省工信厅发布《广东省发展先进材料战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》（以下简称“《计划》”）。《计划》指出，到2025年，广东省先进材料产业发展质量效益再上新台阶，综合实力、可持续发展能力显著增强,在全球价值链地位明显提升，全省形成1个年主营业务收入达28000亿元以上、工业增加值达6475亿元的先进材料产业集群，迈入世界级先进材料产业集群行列。

河北省钢铁企业“走出去”取得累累硕果

今年3月份，敬业集团完成了对英国钢铁公司的收购。这是继河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂后，河北省企业向西方收购的第二个钢铁厂，“这次收购再次表明，我省钢铁企业完全有能力走向世界，完全能够与世界先进钢铁国家共融共舞。”河钢集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长王兰玉表示，围绕加快新兴市场和“一带一路”沿线国家战略布局，拓宽国际视野，近年来，河北省钢铁行业主动融入并紧紧抓住全球经济一体化机遇，“走出去”取得累累硕果。以河钢集团为代表，去年，河钢集团全年海外营业收入突破1200亿元，同比增长16%，境外资产增至104亿美元。与此同时，河钢塞钢利用河钢集团技术、管理和资源优势，在欧洲钢铁企业中彰显竞争实力，铁、钢、材产量分别完成157万吨、169万吨、155万吨。

全球钢铁行业探路绿色化

钢铁生产过程涉及大量物质、产品流以及大量能量转换，伴随着多种形式的污染物排放，大批废弃物对环境会造成不同层次和不同程度的影响。浓烟滚滚的近代钢铁行业既造福人类，也背上了污染大气的骂名。为了摆脱这种窘境，全球先进的钢铁企业不断探索绿色化转型的道路并取得不少进展。在“十三五”规划收官之年，对标国际先进水平，实现钢铁行业排放的大幅削减显得尤为重要。

铁合金期货运行质量显著提升

数据显示，今年以来，硅铁、锰硅期货发展持续向好，市场规模不断扩大，运行质量显著提升。成交量方面，今年前9个月，硅铁期货日均成交11.6万手，同比增长190%；锰硅期货成交量增长更为显著，日均成交17.9万手，同比增长323%。持仓量方面，前9个月，硅铁期货日均持仓11.2万手，同比增长51%；锰硅期货日均持仓12.8万手，同比增长64%。法人成交量、持仓量占比、期现价格相关性均有增长，投资者结构更为完善，铁合金期货的价格发现功能进一步体现。

再扩张！建龙集团连续参股4家科技公司

“焦化和钢铁产业耦合发展是未来的方向。”10月28日，赛鼎焦化工程科技有限公司在山西省太原市正式揭牌，建龙集团董事长、总裁张志祥在作为股东代表致辞时表示，“未来，我们希望以这个科技公司为平台，结合建龙集团的内部需求和具体应用场景，共同在科技人才资源培养、钢焦化联产等领域进行有益探索。”赛鼎焦化工程科技有限公司由赛鼎工程有限公司、建龙集团、山西一桢工程技术有限公司、北京北大先锋科技有限公司共同出资成立。其中，建龙集团出资24%并成为该公司第二大股东。建龙集团总裁助理、科研总监、四川川锅锅炉有限公司总经理王亮当选该公司副董事长。

[炉料动态]（10-26-10.30）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场窄幅震荡；焦炭市场涨后回稳；废钢市场稳中向好；生铁市场稳中走弱。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石现货市场窄幅震荡运行。国产矿方面，国内各地区市场价格整体呈现趋弱态势，个别地区市场价格报稳。分地区来看，东北地区市场价格保持稳定，市场报价并未下跌；华北地区与华东地区市场价格均出现不同程度回落，主要受制于钢厂采购价格走低。进口矿方面，期现高贴水状态下，期货震荡走强，现货窄幅震荡运行，期现基差收窄。主要是由以下几方面造成：第一，北方地区环保影响，个别港口出现封港现象，钢厂原材料库存累库意向较差，需求并未出现明显增加；第二，铁矿石现货市场基本面走弱，供强需弱现象呈现，美金市场投机需求较差，导致美金市场船货议价空间较大，现货市场成本有走弱预期；第三，多数贸易商仍处于观望态度，投机需求并未出现，故目前铁矿石现货市场贸易货相对集中且货物成本偏高，市场低价甩货现象并未呈现。本周来看，国外发货仍处高位，高矿价行情下，国外矿山高发运已成定局，预计下周铁矿石现货市场震荡趋弱运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775-785元，66%酸粉干基含税主流市场价格为975-985元，较上周跌20-25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为835元，较上周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在755-765元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1010-1020元，较上周跌10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在860元左右，较上周跌10元；超特粉市场价格在780元左右，较上周跌10元。天津港61.5%PB粉报价在870元左右，较上周跌5元；62%PB块报价在885元左右，较上周跌5元。

焦炭：国内焦炭市场涨后回稳，市场整体成交情况良好，部分地区焦炭正酝酿第六轮提涨。周初，山西各地区关于焦化行业压减过剩产能文件频出，山西太原、吕梁地区部分4.3米焦炉关停，临汾地区要求10月底前压减544万吨产能，长治地区要求10月底压减352万吨产能，加上太原、运城、吕梁等地区要求关停企业，预计10月底前压减焦化产能近两千万吨，导致焦炭市场供应略有收紧。周中至周末，焦企出货情况良好，厂内库存依旧未见明显累库，在高利润的情况下焦企生产积极性不减；高炉开工与铁水日均产量虽有小幅下降，但依旧处于高位运行，钢厂对焦炭的需求维持不变。考虑到部分产能陆续淘汰退出，再加上采暖季临近环保检查增多，焦炭市场供应将持续偏紧，在下游需求不减的情况下多数焦企对后期市场持看好态度。综上所述，预计下周国内焦炭市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦1950元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2050元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦1950元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1900元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2000-2040元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场稳中向好。受上周末大厂调价影响，本周初，各地废钢价格纷纷跟涨。钢坯价格小涨，成交尚可。市场盼涨心态浓厚，出货速度放缓，部分钢企到货不多，呈减少趋势。废钢资源持续偏紧状态，竞争激烈。周中，期货市场震荡上行，提振市场心态，部分贸易商心态乐观。秋冬季环保大气污染治理力度不减，钢厂到货不一，部分高炉大厂需求提升，整体因基地收货较少，小幅提价补充库存。临近周末，钢坯、期螺均持红上涨，提振市场情绪，近期成品材经过拉涨后，电炉厂利润稍有修复，各厂到货不一，部分地区资源持续紧张。整体来看，废钢市场尚有资源紧缺支撑，但又受钢企利润限制，多数钢厂尚处观望，个别根据自身窄幅调整，预计下周废钢市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，上海地区重废市场价格在2130元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在2490元左右，较上周上调30元，山东淄博地区重废市场价格在2280元左右，较上周上调20元。北京地区重废市场报价在2580元，较上周上调30元；唐山地区重废市场价格在2650元左右，较上周上调20元；天津地区重废市场价格在2580元，较上周持平；武安地区重废市场价格在2510元，较上周上调40元。辽阳地区重废市场价格在2520元，较上周下调10元；沈阳地区重废市场价格在2530元，较上周下调10元。

生铁：国内生铁市场稳中走弱。从成本面看，本周铁矿石价格仍以下行为主，铁矿石基本面利好用尽、钢材端需求不好，高库存格局仍未有明显改变，导致铁矿石价格下跌，钢企方面采购更为谨慎，多以观望为主。焦炭价格在本周迎来了第五轮提涨，落地执行后，厂内未见明显累库，并且在高利润下生产积极性不减，市场对焦炭乐观情绪仍在，临近周末个别地区提涨第六轮。综合考虑，生铁成本支撑作用仍偏强。从供需面看，钢材市场波动调整，钢厂对炼钢生铁采购积极性有所降低，少数钢厂甚至外销生铁，铁厂出货速度放缓大；铸造生铁、球墨铸铁方面，本周铁矿石市场持续弱势，废钢、焦炭市场运行偏强，市场观望气氛较浓。临近周末受钢厂采购积极性降低、下游需求低迷导致铁厂库存增加等因素影响，部分铁厂报价下调。以目前形势来看，随着原材料铁矿石价格下调，生铁成本较前期略有降低，但仍处于高位，加上焦炭市场仍有提涨意向，对商家心态略有支撑，因此预计下周国内生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，武安地区报3050元，临沂地区报3100元，翼城地区报3110元，翼城地区较上周跌20元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3410元，翼城地区报3370元，淄博地区报3380元，徐州地区报3320元，华北地区较上周跌60元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3410元，翼城地区报3320元，临沂地区报3440元，徐州地区报3430元，个别地区较上周跌30-50元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（10月26日-10月30日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：26日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调10元；26日新三洲建材出厂价格下调20元；26日济钢闽源建材出厂价格下调20元；26日内蒙古德晟建筑钢材出厂价格下调30-20元；27日申特建材出厂价格下调10元；27日江苏徐钢建材出厂价格下调10元；28日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调10元；28日石横建材出厂价格上调20元；28日莱钢永峰建材出厂价格上调20元；28日九江建筑钢材出厂价格上调10元；28日玉田金州线材出厂价格上调10元；29日长钢建材出厂价格上调20元；29日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；29日陕钢集团建筑钢材区域价格上调30元；29日九江建筑钢材出厂价格上调10元；29日美锦建材出厂价格上调20元；29日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-30元；30日石横建材出厂价格上调20元；30日莱钢永峰建材出厂价格上调20元；30日山西晋南钢铁建材出厂价格上调20元；30日华鑫源建材出厂价格上调20元；30日华鑫源建材出厂价格上调20元；30日新三洲建材出厂价格上调20元；30日申特建材出厂价格上调40元；30日美锦建材出厂价格上调20元；30日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；30日潞城兴宝建材出厂价格上调20元；30日玉田金州线材出厂价格上调10元；30日九江建筑钢材出厂价格上调20元；30日山西晋钢对山西区域建材出厂价格上调30元；

钢厂检修：赤峰远联钢铁预计11月3日起，二线带钢（352-400mm规格）开始检修10-12天，影响带钢产量5-6万吨；山东闽源钢厂对一条白班棒线产线进行了检修，检修时间1天，预计总影响产量2000吨左右；宁钢计划于2020年11月3日-11月12日对1780mm热轧生产线进行检修，检修持续10天左右，预计影响总量11万吨左右；包钢计划于2020年11月初对一条线材轧机进行停产检修，预计一个月，影响日均产量0.19万吨左右；包头大安钢铁计划于2020年11月初对两座高炉轮流进行年修修，合计一个月，分别为450m3和530m3，合计影响铁水10万吨左右，同时检修轧机一棒一线；内蒙古建龙计划于2020年11月初对一座高炉进行正常年修，预计检修20天，高炉容积1260m3，预计影响日均铁水0.33万吨左右；11月3日起安钢400mm型材机组计划检修半个月左右，预计影响日均产量约1700吨；

钢厂动态：山钢集团前三季度利润总额同比增长31.94%；新兴铸管高炉煤气实现超低排放；京雄高速建设驶入“快车道”，数万吨钢材河钢直供；安钢汽运公司成功获评国家5A级物流企业；排水量11万吨，这项世界首例所用钢板全是湘钢造；宝钢股份炼铁厂高炉利用系数稳步提升；中国宝武对中钢集团实施托管；沙钢：做中国耐腐蚀技术领跑者；太钢出台大气污染综合治理新举措；攀钢牵手比亚迪开启合作新篇章；攀钢为中国石油紧急供货耐蚀合金钢；鞍钢首条EPS生产线“三重贺礼”庆周岁；攀钢各单位持续冲刺确保完成全年目标；鞍钢首条EPS生产线“三重贺礼”庆周岁；山钢集团济钢“三大战役”取得战果；河钢邯钢冷轧厂电镀锌产品销量稳步增长；方大九钢1～9月份管理费用下降明显；发挥首钢园全球首发中心优势，助力北汽新车发布；攀钢牵手比亚迪开启合作新篇章；冀南钢铁集团与北京科技大学产学研合作签约仪式顺利举行；太钢出台大气污染综合治理新举措；首钢京唐800兆帕级车轮钢研发成功；河北省纯铁材料及应用产业技术研究院成立；鞍山钢铁召开1—9月经济运营分析会；河钢集团石钢公司新区正式投产；

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