兰格视点：11月03日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：11月03日钢铁行业概览

发表日期：2020-11-3 17:30:01　兰格钢铁

【热点概览】

【物流仓储】10月份中国仓储指数为52.8% 环比上升2.0个百分点

中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查，2020年10月份中国仓储指数为52.8%，较上月上升2.0个百分点。各分项指数中，延伸业务量指数、业务活动预期指数较上月有所回落，收费价格指数与上月持平，其余指数均有不同程度的回升。由21类商品组成的2020年10月期末库存指数为53.2%，较上月上升3.8个百分点，反映出受经济好转、市场需求回升以及“双十一”等因素影响，库存水平有所回升。分品种来看，生产资料类商品中，化工产品库存有明显上升；生活资料类商品中，棉麻、医药和服装等商品库存有明显上升。

【汽车行业】10月份我国重卡销量12.9万辆同比增长41%

据第一商用车网统计数据显示，2020年10月份，我国重卡市场销售12.9万辆，环比下降14.3%，同比增长41%。1-10月重卡市场累计销量达到约136.5万辆，累计同比增幅达到39%，净增长超过38万辆。具体来看，10月份，一汽解放销售重卡2.46万辆，比上年同期上升7%；今年1-10月，解放重卡累计销售35.18万辆，同比增长40%，市场占有率为25.8%。东风公司10月份交出的重卡销售成绩为2.64万辆，月销量今年以来首次跃升行业第一，同比增长31%；1-10月，东风公司重卡累计销售25.98万辆，同比上涨31%，其市场占有率达到19%。

【物流景气】10月份中国物流业景气指数为56.3% 环比回升0.2个百分点

中国物流与采购联合会发布的2020年10月份中国物流业景气指数为56.3%，较上月回升0.2个百分点；中国仓储指数为52.8%，较上月回升2个百分点。10月份，中国物流业景气指数继续保持高位回升态势且增速平稳。从分项指数看，12个分项指数均位于扩张区间。从区域看，东部地区加快回升，中部和西部地区增势高位趋缓。从行业看，各行业均保持活跃的运行态势，快递快运业保持强劲增长势头。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于较高景气区间，其中小微型物流企业业务量和订单均保持加快回升态势，企业经营状况继续向好。

前10月房企融资破万亿元 11月迎年度偿债高峰

11月2日，贝壳研究院发布报告显示，2020年1至10月房企境内外债券融资累计约10283亿元，融资规模突破万亿，同比微增1%，该增幅较2019年同期大幅收窄20个百分点。

【钢铁行业】

铁矿石：港口库存持续累库供需维持宽松格局

四季度铁矿的供需格局边际走弱，港口库存将逐步走高，年底或重回1.35亿吨附近。10月份成材需求释放良好，铁矿在高基差下下方空间有限，短期或维持震荡，但在供需走弱的压力下，铁矿重心逐步下移，可作为产业链中的空头配置。

钢铁业“十四五”时期将致力于绿色发展

中国钢铁行业在节能减排、超低排放改造方面取得了显著成绩，同时，一些值得注意的问题与现存的差距仍然存在。中国经济时报记者日前从中国钢铁工业协会获悉，“十四五”期间，中国钢铁行业将致力于提高经济质量效益和核心竞争力，进一步探索更高水平的绿色发展道路。面对新情况、新挑战、新任务，钢协提出了要聚焦一个根本任务，坚持两大发展主题，着重解决行业三大痛点，持续推动中国钢铁国际化进程。聚焦一个根本任务，就是要全面提升产业基础和产业链水平；坚持两大发展主题，就是要加速推进钢铁产业“绿色发展和智能制造”；着重解决行业三大痛点，就是要控产能扩张、促产业集中、保资源安全。钢协有关负责人在接受本报记者采访时表示，虽然中国钢铁行业“十四五”规划尚在研究制定过程之中，但提升质量效益水平和国际竞争力，实现绿色发展是全行业的必然选择，也是未来努力的方向。

从规模效益向质量效益转变我国钢铁工业全面培育新动能

伴随新中国70年的发展，我国钢铁工业已经成为最具全球竞争力的产业。2020年，我国钢铁工业“爬坡过坎”，目前处于数量时期的减量阶段、高质量时期的重组阶段和中间过渡时期的强化环保阶段叠加时期，正是承上启下的重要节点。“十三五”以来，我国在“去产能”“严环保”“促重组”“优布局”等方面制定了系列政策，特别是在供给侧结构性改革战略部署的正确引导下，我国钢铁工业化解过剩产能、实施兼并重组、实施绿色发展、推进智能制造、提高品种质量，竞争力明显提升。钢铁大国之“大”，钢铁强国之“强”，我国钢铁工业已经完成从规模效益向质量效益的重大转变。

价差拉大前三季度钢材出口受抑制

今年前三季度，中国钢材出口量与去年同期相比出现下降，进口量与去年同期相比有所增长。业内人士预计，随着全球经济的逐步复苏，中国钢材出口量将恢复增长，进口量将呈下降走势。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体趋强维稳，建材小幅上涨、热卷稳中震荡、冷轧基本稳定、中厚板震荡运行、无缝管平稳运行、焊镀管普遍报稳、优特钢稳中有涨、涂镀暂稳运行、带钢整体趋稳、型钢偏强运行、钢坯平稳运行，炉料主稳个涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

11月3日国内建筑钢材市场价格小幅上涨；主导市场，北京、上海、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4246元(吨价，下同),较上一交易涨14元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3866元，较上一交易日涨19元。主导城市方面：北京高线(6mm)4650元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3780元，涨10；上海市场高线4270元，涨10；三级螺纹钢3870元，涨10。

期货方面，今日高位震荡运行；今日开市，市场价格小幅上涨。据了解，北京今日市场小幅上涨，整体成交一般，螺纹主流价格在3760元，10家大户出货量合计9700吨。杭州方面价格小幅上涨，主流价格在3880-3890元，整体成交惨淡，十家样本贸易商出货10000吨；今日广州市场价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：4040-4050元/吨，整体成交一般，十家样本贸易商出货13700吨。综合上述分析，预计11月4日市场行情或稳中窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格稳中震荡。现5.5mm国内重点城市热轧价格3939元，较昨日涨4元，较上周同期涨23元。

早盘开市，黑色系期卷弱势运行，01合约收跌0.23%，今日天津、上海等主导城市报价稳中趋强，期卷拉涨乏力，其余地区现货市场观望出货为主，华东个别地区略有高靠，据了解，今日整体成交一般，大户成交量在800-1000吨左右，个别中小户成交量在300-500吨左右，终端入市情况一般，近期钢厂新资源补充有限，市场库存压力不大，整体来看，当前市场需求一般，商家多随形就势，优先出货为主，因此，在暂无重大利好消息刺激下，预计短期内国内热卷市场价格窄幅震荡为主。

冷轧：

11月3日国内冷轧板卷价格基本稳定，市场成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价4731元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨3元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4880元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4770元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4560元。

全国冷轧现货价格呈现上涨走势，整体成交一般。据市场反馈，今日西南区域冷轧、镀锌价格盘整运行。华东、华南市场价格高位运行，与成都市场依旧处于倒挂状态，本地市场压力颇大，商家极力挺价，以缩小区域价差。今日乐从大户成交400吨左右。整体来看，预计11月4日国内冷轧价格继续高位为主。

中板：

今日期货开盘，黑色系市场持续走低，现货市场情绪谨慎观望，国内中板主流报价基本保持稳定运行，仅个别城市微幅下调10元左右。据市场了解，目前市场需求相对一般，市场交投氛围不积极，出货成交略显不佳。随着午盘后市期货冲高后继续走弱，现货市场价格也持续低迷，成交亦无明显好转，成交未见放量，因此商家多数心态趋于观望。因为不佳，所以商家主动补货意愿较低，大部分仍然以积极出货为主，但因出货不畅且外围资源到货正常，故整体库存下降幅度不大。钢厂锁价出现了主稳个涨的现象，对于中厚板市场价格有所支撑。综合来看，若无利好消息支撑，预计明日国内中厚板市场价格或将以弱势盘整运行为主。

管材：

无缝管：11月3日，国内无缝管整体平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4589元，与上个交易日持平。今日山东鲁丽管坯价格上调30元，现20#热轧管坯出厂价格为3750元，20#连铸管坯出厂价格为3630元。管厂整体持稳，其中金宝城价格上调20-50元，现57*3.5mm热轧出厂价格为4400元，57*3.5mm冷拔出厂价格为4550元,108*4.5mm出厂价格为4250元。华北市场成交开始转弱，市场需求下滑明显，商家库存保守低位运行。华东地区近日出货趋弱，主要是下游需求并不饱和，加上近期管厂价格调整较为频繁，商家采购开始谨慎，少量补货为主。中南地区出货维持不温不火，商家表示盈利空间有限，成交量近几个月维持稳定状态。综合来看，整体市场需求有缩量迹象，成交较为清淡，商家情绪偏弱，多按需采购，谨慎备货。综上，预计短期内国内无缝管市场价格将稳中趋弱运行。

焊镀管：

今日，华北地区主流管厂主流管厂出厂价格普遍报稳。目前东北西北地区开始供暖，工程处于收尾期，其他市场贸易商拿货热情也不高，管厂整体成交不畅。现唐山焊管出厂价格维持3970-4020元/吨，镀锌管出厂4530-4580元/吨。市场方面，个别地区小幅追涨，但大部分地区价格暂未调整，市场出货整体不理想，如北京大户日均成交仅在300-400吨，贵阳地区大户维持100多吨。目前贸易商利润微薄，操作均较谨慎。今日，期货震荡下行影响市场市场交投氛围，市场观望情绪增浓。短期高价位成交受阻，焊管价格窄幅波动为主

优特钢：

11月3日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4150元，40cr合结钢85mm平均报价4347元，较上个交易日价格涨15元。

钢厂方面：今日常州东方对优特钢上调30元，鲁丽对圆钢上调30元。其他钢厂出厂价格暂稳。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢4210元、杭钢4210元、东方4090元、元立4200元、中天4110元、南钢4170元、莱钢4060元、湘钢4070元。直发价：青钢4060元、潍钢4000元、巨能4020元、西王4030元、广富3820元、富伦3840元、江鑫3820元、鲁丽3850元、荣钢3980元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。整体出货一般，市场需求得到进一步缓解，目前优特钢品种供需面基本平衡，主要矛盾体现在南北价差过大。目前，钢市呈现供弱需强格局，库存继续下降，商家短缺规格较多，高成本对钢价形成支撑。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱稳为主。

涂镀：

11月3日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4807元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6156元(吨价，同下)，较上一交易日价格持稳。

今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷黑色系期货窄幅震荡，今日北方民营钢厂镀锌价格均稳，其中代表钢厂：兆建4560元/吨、新宇4560元/吨、东恒4510元/吨。国营钢厂价格基本暂稳。据贸易商反馈，天津镀锌市场价格部分上行，华北地区部分钢厂资源依旧短缺，稀缺规格报价较高。市场保持正常节奏出货，，部分大户今日出货量800吨左右。南方市场上海地区镀锌价格上行，前期大户订货较少，钢厂直供比例提升，导致目前市场现货资源较少，下游备货意愿不高，市场整体成交一般。彩涂方面，本月1日各大彩涂钢厂出台最新指导价，价格与上月持平。综合来看，预计明日国内涂镀价格或维持高位运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天3990元/吨，维稳，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢3950元/吨，维稳。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳，盘中涨10元/吨，成交情况尚可，部分出清日产，截至发稿报3860元/吨。今日带钢整体趋稳，华东地区有小幅下调，西南地区有小幅回涨。

今日期钢开盘3720元，强势震荡，最终收盘3708元，跌幅0.3%。原料端基本持稳，没有打的波动变化，成交情况也较一般，稳定态势对带钢价格变动影响减少。由于北方地区以及西北地区供暖开始，部分工程已经进入收尾期，下游管厂拿货情绪减弱，整体成交情况减弱。可见现阶段整体还是趋于供需弱势平衡阶段。临近美国大选，股市外汇变化情况不明，期货变化情况会随时局变化加剧，期货变化仍旧是短期带钢走势的主要影响点。

型钢：

今日国内型材市场价格稳中偏强运行。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3955元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨4元；25#槽钢平均价格是3955元，较上一交易日价格涨4元；5#角钢平均价格是3991元，较上一交易日价格涨2元。200*200H型钢价格是3726元，较上一交易日价格持稳。

今日早间开盘北方代表城市唐山轧钢企业报价涨幅收窄。现唐山轧钢厂工字钢、槽钢主流报价3750-3770元，角钢5#报价3760-3770元。期钢盘面震荡偏弱，市场情绪再次紧张趋于谨慎，北方地区随着天气转冷，下游需求减少，市场采购也是以刚需为主。钢厂端积极生产中，但是短期内市场部分规格依旧较为紧缺，对于市场价格有一定支撑。南方市场基本持稳运行，近期市场资源到货缓慢，市场库存整体依旧偏低，部分商家采取钢厂直发快进快出交易模式减少积压库存的风险。原料方面焦炭、废钢价格稳中偏强运行，对于市场信心有所向好导向。预计明日国内型材市场价格盘整运行。

钢坯：

11月3日，唐山钢坯市场平稳运行，钢厂出厂价报稳，含税为3460元/吨，仓储现货含税报3525-3530元/吨，主流成交价格在3525元/吨，除却钢坯直发能卖到3530元/吨，一般现货市场此价成交相对困难。据商家反馈，今日市场询单尚可，只是开价低于商家预期，因此整体成交并不算火热，下游企业根据出售情况适当补库，整体来看，今日市场表现较为平静，价格平稳运行。

钢坯仓储库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为29.85万吨，较上一日降0.28万吨。

下游型材市场方面，今日唐山型材价格主稳个涨，高位成交放缓，日内个别厂商有让利出售现象。现工字钢主流报价3750元/吨，槽钢主流报价3740-3750元/吨，角钢5#主流报价3760-3770元/吨。

总结，今日黑色期货上冲乏力，铁矿及热卷冲高回落，钢材现货涨势放缓，钢坯市场价格今日报稳，现货市场受期货影响，商家出现让利出售现象，不过整体调整不大，多数商家表示短期并不看空后市，有原料成本作为支撑，预计短期市场价格或将持续窄幅震荡。

[炉料动态]今日炉料市场主稳个涨。铁矿石市场持稳运行；焦炭市场偏强运行；废钢市场主稳个涨；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月3日国内铁矿石现货市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775-785元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为725-735元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1010-1020元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格117-117.5美元，较上一工作日上调0.38美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为860元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为845元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为870元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为780元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内市场报价整体以稳为主，各地区钢厂铁精粉采购价格也暂时持稳。进口矿方面，今日港口现货市场价格整体维稳，市场交投情况尚可。贸易商出货相对积极，目前仍以降低现货库存为主。钢厂方面多采取按需采购策略，正常轮库。近期美金市场整体询盘较差，贸易商对后期市场略显悲观，美金市场议价空间相对加大。所以综合以上数据来看，预计11月4日铁矿石市场稳中调整。

焦炭：11月3日国内焦炭市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦1950元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1990元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2050元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1900元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1900元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2040元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳中偏强。随着近期第六轮提涨的焦企数量逐渐增多，市场中个别钢厂有接受涨价要求的意向。从供应端看，焦企开工仍维持高位运行，且焦化厂内库存继续下降，难以形成有效累库，焦炭市场供应偏紧的格局仍未改变，后期将继续支撑焦炭价格强势运行。从需求端看，钢厂高炉开工与铁水产量依旧处于高位，焦炭需求强劲的现象未有变化。焦炭港口价格倒挂，贸易商基本无投机氛围，库存持续下降。综合来看，山西地区受环保检查、去产能政策影响，部分焦企停产或限产，使得焦炭市场供应缩减、整体资源偏紧，加上成品材市场向好运行，各地区钢厂开工率高位，对焦炭需求较旺盛，商家心态普遍良好，对后期市场看涨情绪强烈，因此预计11月4日国内焦炭市场延续偏强格局。

废钢：11月3日国内废钢市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2600元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2280元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2520元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2180元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2490元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2240元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2420元，较上一个交易日持平。今日国内废钢市场主稳个涨。据了解，目前部分钢厂废钢消耗仍处于高位，在螺纹钢去库情况较好的情况下，钢厂虽然利润微薄但生产依旧积极。随着天气逐渐转冷，供应商对钢厂冬储需求预期较为乐观，对废钢价格盼涨情绪较浓。然而近期长流程钢厂对废钢采购价格提涨较为积极，使得电炉厂生产成本进一步提高，对废钢需求有一定的利空影响。综合上述因素考虑，预计11月4日国内废钢市场波动调整。

生铁：11月3日国内生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，比上一交易日持平；翼城地区报3130元，比上一交易日持平；临沂地区报3100元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3430元，比上一交易日持平；徐州地区报3320元，比上一交易日持平；淄博地区报3380元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3370元，比上一交易日持平；徐州地区报3430元，比上一交易日持平；临沂地区报3440元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳定运行，市场整体成交情况较为平淡。据了解，山东地区钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可，铁厂库存处于低位，受焦炭、废钢价格上涨带动，铁厂报价有上调的意愿，部分铁厂低价出货意愿。内蒙古当地及周边地区在产铁厂较少，使得市场资源紧张，铁厂多无库存按单排产中，加上原材料市场趋强运行，后期价格或有上涨可能。铸造生铁、球墨铸铁方面，下游市场需求一般，但是焦炭市场近期有第六轮提涨的声音出现，对商家心态有所提振，铁厂多维稳观望。目前国内生铁市场成本维持高位，随着成品材、废钢、焦炭价格的走强，商家看涨心态逐渐增强，故预计11月4日国内生铁市场稳中向好

钢厂调价：3日西城建材出厂价格上调10元；3日，河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；3日山西高义建材出厂价格上涨10元；3日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格上调20元；

钢厂检修：莱钢永锋计划于11月1日至11月15日对一条棒线进行检修，预计影响建筑钢材产量4000吨/天；山东闽源钢厂从11月中下旬对一座高炉进行了检修，检修到12月底，预计总影响产量6万吨左右；

钢厂动态：河钢唐钢首次开展锌铝镁深加工服务拓展光伏行业营销渠道；抢抓市场窗口期追求效益最大化；河钢唐钢物流分公司工会；沙钢荣膺“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；攀钢确保完成全年目标任务推进企业高质量发展；河钢唐钢S700MC高强钢助力国产秸秆打捆机轻量化；河钢产线未来如何智能化升级？；钢集团开展质量攻关促提升；鞍钢钢轨助巴基斯坦驶入“地铁时代”；

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