兰格视点：一周钢铁行业概览（11.2-11.6）

    

【热点概览】

民企改革发展加码推进兼并重组料提速

全国工商联最新调研显示，今年以来，随着各级政府密集出台政策，持续优化营商环境，民营企业获得感明显增强。与此同时，力挺民企改革发展和转型升级的政策利好加快释放。记者了解到，向民企放开领域将加快扩围，涵盖石油、化工、电力、天然气、铁路、国家重大科研基础设施等领域；与此同时，鼓励民企参与国企改制重组、合资经营和混改也多路并进。业内人士表示，随着相关改革举措加码推进，企业间并购重组有望迎来新一轮提速期。

服务业稳步复苏：消费者忙花钱 企业营业额忙增长

国家统计局发布的数据显示，前三季度，服务业实现稳步复苏。三季度，服务业增加值增长4.3%，增速比二季度加快2.4个百分点。前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，分别比上半年提高1.4个百分点、0.4个百分点。一系列数据充分反映出服务业的恢复形势日益向好，速度稳中有升。苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，原因在于国内疫情防控形势的稳定，国民经济持续回暖，很多服务业企业已逐渐摆脱疫情前期带来的困扰，居民消费信心在稳步回升。此外，在国庆、中秋等“假日效应”带动下，前期受疫情影响而被压抑的旅游需求得到释放，国人出行意愿强烈，进而显著提振了铁路航空运输、批发零售、住宿餐饮、文化体育娱乐等相关行业表现，助力服务业PMI进一步向好。

地方财政收入好于预期 成功稳住基本盘

从各地公布的前三季度财政收支数据看，大部分省份财政收入降幅明显收窄。专家表示，地方财政收入在三季度能够加速恢复向好，从根本上得益于近年来区域协调发展的有序推动，以及各地产业结构不断优化升级积蓄的内生动力。不过，一些地方依然存在“三保”支出压力较大，预算执行进度放缓等挑战，因此需要进一步确保地方财政平稳运行。近日，各地陆续公布了前三季度财政收支数据。数据显示，在经历了一季度财政收入大幅下降，二季度触底回升后，地方财政收入在三季度加速向好。与此同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。在一系列改革措施的综合作用下，地方财政的“钱袋子”变得更牢靠，花得更精准。

【PMI】10月份全球制造业PMI为54.5% 环比上升1.6个百分点

据中国物流与采购联合会发布，2020年10月份全球制造业PMI为54.5%，较上月上升1.6个百分点，连续4个月保持在50%以上。亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度上升，指数均保持在50%以上。指数变化显示，全球制造业延续复苏趋势，且复苏速度较上月有所加快。全球经济复苏的驱动力来自于各国强劲的刺激政策和对疫情的逐步控制。但欧美新冠肺炎病例在10月底出现了快速回升迹象，欧洲主要国家均宣布要加强防控力度，采取新一轮的封锁措施。

【钢铁行业】

中钢协：促进云南省在钢铁产业升级的同时 确保不新增产

11月3日-4日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军一行赴昆明钢铁控股有限公司（简称昆钢）调研。介绍了近期钢铁行业运行情况及协会所开展的工作，并对昆钢未来规划、云南钢铁市场发展及区域行业自律提出了相关建议。座谈中重点对今年初以来云南省出现的区域性钢铁产能过剩造成价格低于全国平均水平进行了讨论，对近期如何保持区域市场稳定、长远如何控制新增产能、规范产能置换等方面深入交换了意见。骆铁军表示，针对区域产能过剩问题，钢协将加强对西南及云南区域建设项目的调研，并向有关部门反映，促进云南省在钢铁产业升级的同时，确保不新增产能。

河北在钢铁产业链上的提升有巨大空间

“以电商平台、产业物联网为手段，质量、环保、成本大数据分析为工具，通过政策优势吸引企业和产能加入，分步骤实现产能协作、技术联合、采购联合、销售联合，形成优势产能的集约化运行管理，打造‘钢铁产能联合体’。”11月2日，中国工程院院士、原副院长、中国科协先进材料学会联合体主席团主席、国家新材料产业发展专家指导委员会主任干勇在接受本网记者专访时说，建设“钢铁产能联合体”，不仅能够提高钢铁企业绿色化智能化生产能力；还能够抵御市场风险，提高资源利用率。

【钢坯】

本周（11.2-11.6）唐山钢坯市场稳中上行，从周一的3460元/吨上涨到周五的3510元/吨，周内上涨50元/吨，再次创下年内新高，而促使其价格不断上涨的主要原因是受黑色期货冲高影响。本周黑色期货不断上扬，带动市场情绪，钢厂跟随上调报价，下游成品材受原料及黑色飘红影响，对外也不断上调报价，进而也刺激钢坯价格上调，整体而言，本周市场价格表现偏强，但涨后成交却跟进不足，下游企业执行停限产政策，周内生产开开停停，库存消耗有限，对于高价坯料接受度不高，但从钢坯厂家及贸易商的态度来看，短期内多数仍是看多后市。

钢坯仓储库存方面，本周唐山钢坯主流仓储库存总量继续下降，从周一的30.13万吨，下降到周五的28.58万吨，周内累降1.55万吨，下降幅度进一步缩窄，可见本周钢坯现货资源成交并不是很理想。

总结，本周唐山地区环保政策频出，导致轧钢厂一直开开停停，钢坯库存下降缓慢，现货商家反馈成交不佳。而据本网调查了解，本周五早间下游轧钢厂接到复产通知，如果后续轧钢厂能够恢复生产，钢坯消耗量或将有所增加，进而也能支撑钢坯市场继续强势运行。预计下周在无重大利空因素扰动下，钢坯市场仍将是偏强震荡。

[炉料动态]（11.2-11.6）本周炉料市场多数上涨，铁矿石弱势下行。铁矿石市场弱势下行；焦炭市场全面上涨；废钢市场上涨明显；生铁市场先稳后涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石现货市场弱势下行。国产矿方面，东北地区市场价格本周补跌，下跌幅度最大；唐山地区市场价格受钢厂采购政策影响弱势小跌5元左右；华东地区市场价格整体维持稳定。进口矿方面，期现市场互动走弱，盘面跟随成材走势偏多，现货市场基本面较差，价格阴跌下行，个别贸易商出现砸盘现象。主要是由以下几方面造成：第一，成材近期强势上行，钢厂降库较好加之目前利润尚可，故铁水产量仍处于高位，原料需求预期尚好；第二，国外发运仍处于高位，巴西、澳洲发运一直维持高位，供应宽松逐渐显现；第三，港口库存累库，贸易商投机情绪不足，个别大型贸易商砸盘降库带动矿石价格下行。综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场弱势震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775-780元，66%酸粉干基含税主流市场价格为975-980元，较上周跌5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为825元，较上周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在740-745元左右，较上周跌20。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1010-1015元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在850元左右，较上周跌10元；超特粉市场价格在750元左右，较上周跌35元。天津港61.5%PB粉报价在860元左右，较上周跌10元；62%PB块报价在870元左右，较上周跌15元。

焦炭：国内焦炭市场全面上涨，落地执行第六轮提涨。周初，第六轮提涨范围有扩大的迹象。山西地区在高利润的情况下开工仍处高位，后期去产能将逐步落实，临汾、运城、太原等地区涉及去产能的焦企也将逐步关停，供应将有区域性缩减，焦企心态较乐观，对后期市场持看好态度。下游钢厂高炉高开工的情况下需求高位，尤其个别低库存的钢厂采购更为积极。港口贸易可售资源较少，港口库存持续下滑。周中至周末，焦炭市场以涨为主，第六轮提涨陆续落地执行。现阶段焦企利润高企，整体生产积极性偏高，厂内多无库存累积，据个别焦企反映，个别下游钢厂催货情况较为严重，钢厂内库存维持在正常水平，尽管利润不高，但钢厂方面对于此轮提涨表示接受。在高利润的带动下焦企生产依旧积极，销售较为顺畅，厂内库存持续低位，订单及出货情况均良好。下游钢厂高炉开工率整体维持相对高位，对焦炭的需求变化甚微；个别钢厂有检修情况，对焦炭的采购节奏尚可。港口方面，港口现货偏强运行，近期集港有所上升。综上所述，预计下周国内焦炭市场持续走强。河北石家庄地区二级冶金焦2000元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价2100元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦2000元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1950元，较上周涨50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2050-2090元，较上周涨50元。

废钢：国内废钢市场明显上涨。周初，受成材价格上涨影响，废钢价格出现小幅调涨，废钢供货商表现惜售情绪，多数钢铁企业开始上调废钢价格，长流程钢厂对废钢采购价格上调明显，促使电炉厂生产成本进一步提高，而受到废钢资源依然偏紧的影响，整体市场成交仍显活跃，商家心态明显提振。临近周末，沙钢上调废钢采购价格，由此带动周边地区多数钢厂纷纷上调废钢价格，促使废钢市场持续上涨。综合因素来看，废钢市场将表现趋涨状态。上海地区重废市场价格在2230元，较上周上调100元；江阴地区重废市场价格在2510元左右，较上周上调20元，山东淄博地区重废市场价格在2310元左右，较上周上调30元。北京地区重废市场报价在2600元，较上周上调20元；唐山地区重废市场价格在2680元左右，较上周上调30元；天津地区重废市场价格在2600元，较上周上调20元；武安地区重废市场价格在2510元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在2520元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在2530元，较上周持平。

生铁：国内生铁市场先稳后涨。从成本面看，本周铁矿石市场走势偏弱，港口库存持续增加，受期货盘面下行影响，铁矿石价格震荡下行，钢厂采购也较为谨慎，多以观望为主。焦炭市场本周落地执行第六轮提涨，焦企利润依旧高位，生产积极性高，订单及出货情况均良好。钢厂对焦炭仍有较高需求，焦炭需求依旧强劲，短期焦炭供需仍维持平衡偏紧的状态。综合考虑，铁矿石价格虽然下调，但仍处于较高位置，加上焦炭持续走强，生铁成本后期或居高不下。从供需面看，本周钢材市场表现较好，废钢价格也有上调，钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可，各地区炼钢生铁库存低位，部分铁厂仍维持负库存按单排产中，整体供应略偏紧。铸造生铁、球墨铸铁方面，下游需求依旧一般，但由于部分铁厂转产炼钢生铁，使得各地区铁厂库存维持低位，整体市场库存压力并不大。以目前形势来看，焦炭市场短期内持续强势，铁矿石市场下行空间有限，生铁成本持续高位，生铁市场各品种虽然成交情况不一，但整体库存量均不大，对价格仍有一定支撑，因此预计下周国内生铁市场稳中调整。炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，武安地区报3050元，临沂地区报3120元，翼城地区报3110元，较上周涨20-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3410元，翼城地区报3370元，淄博地区报3400元，徐州地区报3340元，较上周涨20-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3410元，翼城地区报3320元，临沂地区报3460元，徐州地区报3450元，较上周涨20-50元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（11月2日-11月6日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：2日莱钢永峰建材出厂价格上调10元；2日济钢闽源建材出厂价格上调60元；2日西城建材出厂价格上调40元；2日新三洲建材出厂价格上调30元；2日申特建材出厂价格上调50元；2日宏达建材出厂价格上调20元；3日西城建材出厂价格上调10元；3日，河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；3日山西高义建材出厂价格上涨10元；3日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格上调20元；4日石横建材出厂价格上调20元；4日莱钢永峰建材出厂价格上调20元；4日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；4日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；4日济钢闽源建材出厂价格上调20元；4日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20-40元；4日玉田金州线材出厂价格上调20元；4日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；4日申特建材出厂价格上调20元；5日西城建材出厂价格上调40元；5日江苏徐钢建材出厂价格上调30元；5日凌钢建材出厂价格，螺纹涨20元，盘螺高线涨40元；5日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；5日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；5日，徐钢集团出厂上调50元；5日石横建材出厂价格上调30元；5日莱钢永峰建材出厂价格上调30元；5日酒钢建筑钢材出厂价格上调20元；6日石横建材出厂价格上调20元；6日莱钢永峰建材出厂价格上调20元；6日济钢闽源建材出厂价格上调30元；6日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元；6日广富建材出厂价格上调30元；6日长钢建材出厂价格上调30元；6日美锦建材出厂价格上调30元；6日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调10-20元；6日中阳建筑钢材出厂价格上调20-30元；

钢厂检修：莱钢永锋计划于11月1日至11月15日对一条棒线进行检修，预计影响建筑钢材产量4000吨/天；山东闽源钢厂从11月中下旬对一座高炉进行了检修，检修到12月底，预计总影响产量6万吨左右；据了解，11月份宝钢年度例行检修，具体机组检修如下：C212连退机组、C117镀锡机组检修35天；C217镀锡机组检修15天，C317镀铬共线机组检修10天。预估影响马口铁产量2.3万吨；中天钢铁于11月15日对一条棒材生产线进行检修，为期15天，预计影响产量4万吨。一条优线生产线进行检修为期30天，预计影响产量8万吨；本钢计划自2020年11月5日起对一热1700mm产线检修改造26天，合计影响产量约13万吨；

钢厂动态：河钢唐钢首次开展锌铝镁深加工服务拓展光伏行业营销渠道；抢抓市场窗口期 追求效益最大化；河钢唐钢物流分公司工会；沙钢荣膺“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；攀钢确保完成全年目标任务 推进企业高质量发展；河钢唐钢S700MC高强钢助力国产秸秆打捆机轻量化；河钢产线未来如何智能化升级？；钢集团开展质量攻关促提升；鞍钢钢轨助巴基斯坦驶入“地铁时代”；沙钢荣膺“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；马钢：构建美好生活锻造绿色钢铁；鞍钢集团与北京科技大学签订战略合作协议；本钢集团矿山系统“加速度”冲刺年目标；河钢集团制定实施产线智能化提升三年行动方案；攀钢确保完成全年目标任务 推进企业高质量发展；敬业集团助力北京冬奥村建设；中国宝武联合多方重磅发布《产业金融区块链联盟白皮书》；鞍钢钢轨助巴基斯坦驶入“地铁时代”；山东泰嘉新材料酸再生工程环评报批前公示；河钢唐钢开发无铬钝化产品推动机箱制造领域材料升级；河钢唐钢新区首卷集装箱板下线；河钢唐钢检修分公司团委开展余料利用课题攻关；吉利现场服务；工信部“绿色工厂”发布首钢股份上榜；本钢集团“功勋轧机”将迎再次“升级”；酒钢成功研发金色镀铝锌耐指纹产品；马钢焦炭集装箱循环专列发运突破2000列；本钢板材冷轧厂产品质量提升“步步为赢”；中天绿色精品钢项目有望再添新战略伙伴；马钢股份前3个季度经营亮点频现；本钢集团含铁料高效循环利用难题“得解”；

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