兰格视点：11月09日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：11月09日钢铁行业概览

发表日期：2020-11-9 17:35:12　兰格钢铁

【热点概览】

政策红利持续释放金融让利实体冲刺全年目标

《经济参考报》记者从11月6日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，根据人民银行和银保监会数据测算，今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道，已向实体经济让利约1.25万亿元。预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。下一步，人民银行、银保监会等有关部门将持续释放相关政策红利，继续推动金融系统向实体经济让利。目前金融系统通过各个渠道向各类企业合理让利的具体进展如何？中国人民银行副行长刘国强介绍，今年前10个月，金融系统按照商业可持续原则，通过降低利率为实体经济让利约6250亿元，通过中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款这两个直达工具让利约2750亿元。

【出口贸易】1-10月我国货物贸易进出口总值25.95万亿元同比增长1.1%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2020年1-10月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期（下同）增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.71万亿美元，下降0.8%。其中，出口2.05万亿美元，增长0.5%；进口1.66万亿美元，下降2.3%；贸易顺差3845亿美元，增加14.2%。

【煤炭进口】10月份进口煤炭1372.6万吨同比下降46.6%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2020年10月份，我国进口煤及褐煤1372.6万吨，同比下降46.6%；1-10月，我国进口煤及褐煤25315.5万吨，同比下降8.3%。

机构预测10月CPI加速回落同比涨幅或低于1%

国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。“基数因素或推动CPI同比明显回落。”兴业证券首席经济学家王涵表示，去年10月有比较强的基数因素，同时从高频猪肉等食品价格数据来看，10月CPI同比预计可能明显回落。

【钢铁行业】

【矿石进口】10月份进口铁矿石10674.2万吨同比增长14.9%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2020年10月份，我国进口铁矿砂及其精矿10674.2万吨，同比增长14.9%；1-10月，我国进口铁矿砂及其精矿97520.4万吨，同比增长11.2%。

【钢材出口】10月份出口钢材403.9万吨同比下降15.5%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2020年10月份，我国出口钢材403.9万吨，同比下降15.5%；1-10月，我国出口钢材4442.5万吨，同比下降19.3%。10月份，我国进口钢材193.2万吨，同比增长88.5%；1-10月，我国进口钢材1770.5万吨，同比增长73.9%。

10月我国出口钢材403.9万吨同比下降15.5%

海关总署2020年11月7日数据显示，2020年10月我国出口钢材403.9万吨，较上月增加21.1万吨，同比下降15.5%；1-10月我国累计出口钢材4442.5万吨，同比下降19.3%。

10月我国进口钢材193.2万吨，较上月减少95.3万吨，同比增长88.5%；1-10月我国累计进口钢材1770.5万吨，同比增长73.9%。

10月我国进口铁矿砂及其精矿10674.2万吨，较上月减少180.5万吨，同比增长14.9%；1-10月我国累计进口铁矿砂及其精矿97520.4万吨，同比增长11.2%。

10月我国进口煤及褐煤1372.6万吨，较上月减少495.0万吨，同比下降46.6%；1-10月我国累计进口煤及褐煤25315.5万吨，同比下降8.3%。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体大幅上调，建材大幅上涨、热卷继续趋强、冷轧普遍上调、中厚板价格拉涨、无缝管整体平稳、焊镀管继续上调、优特钢继续涨势、涂镀大幅上涨、带钢大幅上涨、型钢大幅上调、钢坯继续上涨，炉料矿石上涨，其余维稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：9日国内建材价格大幅上涨

11月9日国内建筑钢材市场价格大幅上涨；主导市场，北京、上海、广州、天津价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4403元(吨价，下同),较上一交易涨105元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4020元，较上一交易日涨102元。主导城市方面：北京高线(6mm)4700元，涨50；三级螺纹钢(25mm)主流规格3890元，涨70；上海市场高线4540元，涨160；三级螺纹钢4050元，涨100。

期货方面，夜盘高位震荡，早盘强力拉涨震荡运行；今日开市，市场价格大幅上涨。据了解，北京今日市场大幅上涨，整体成交旺盛，螺纹主流价格在3870元，10家大户出货量合计13500吨。杭州方面价格大幅上涨，主流价格在4120-4140元，整体成交火爆，十家样本贸易商出货19000吨；今日广州市场价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：4250-4270元/吨，二线主流4170-4180元/吨，整体成交良好，十家样本贸易商出货18000吨。综合上述分析，预计11月10日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格继续趋强。现5.5mm国内重点城市热轧价格4030元，较昨日涨65元，较上周同期涨95元。

早盘开市，黑色系期卷飘红，01合约收涨1.66%，今日现货市场报价大幅拉涨，外围因素刺激加之基本面尚可，周末期间原料钢坯主流厂家累涨40，成品钢材迎来一波大涨，商家心态向好，热卷市场亦高位再涨20-60，因逢周末加之骤然拉涨，下游采买跟进观望。今日开市，钢坯再次刷新高位，期市开盘大涨，现货商家跟涨居多，出货为主，成交有所好转，但高位成交受限，近期，在利好消息刺激下，预计短期内国内热卷市场价格坚挺运行。

冷轧：

冷轧：11月9日国内冷轧板卷价格普遍上调，市场成交尚可。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价4856元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨80元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5000元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4910元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4720元。

全国冷轧现货价格普遍上调，整体成交尚可。据市场反馈，多数规格出现短缺，商家库存也在低位水平运行。今日国内市场冷轧板卷价格普遍上涨，各地区市场贸易商看涨情绪较浓，加之手中现货库存不大，今早对外报价小幅跟涨。目前西南地区上主要以攀钢资源居多，柳钢正品材资源较少。乐从地区市场大户成交600吨左右。整体来看，预计11月10日国内冷轧价格持续高位上涨为主。

中板：

今日开市，期卷震荡前行，钢坯周末上调70元，报价3570再创年内新高，受此消息影响，贸易商信心提振。据了解，市场价格拉涨，交投氛围良好，市场出货较上周转好，大户成交量在800-1000吨左右。受钢坯以及期货影响，中厚板价格普遍拉涨20-50元，但多数贸易商仍谨慎操作，认为下游需求未见明显放量，所以短期内拿货积极性不高。钢厂方面，今日锁价普遍上涨，对中厚板的价格存在一定支撑。因此，若无重磅因素刺激，中厚板价格不会出现太大浮动。综合来看，预计明日国内中厚板市场价格或继续盘整。

管材：

无缝管：11月9日，国内无缝管整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4594元，较上个交易日上调3元。今日山东鲁丽管坯上调30元，现20#热轧管坯出厂价格为3830元，江鑫管坯上调20元，现20#热轧管坯出厂价格为3820元，20#连铸管坯出厂价格为3700元。今日山东临沂管厂和河南管厂价格上调50元，现108*4.5mm出厂价格为：金正阳4300元、金宝诚4300元、瑞钢联4250元、泰宗4250元、美鑫4230元。市场今日成交较为一般，整体价格持稳，对于管厂价格的拉涨，商家暂未积极跟涨，多数商家表示因库存尚维持高位，短期内以出货为主，价格调整较少。对于后期市场走势发展，商家预测在上游及管厂价格强势拉涨下，市场后期有望小幅跟涨，但具体涨幅可能视市场实际需求为主，综上预计国内无缝管市场价格短期内将稳中有涨。

焊镀管：

今日，国内主流管厂出厂价格继续上调，周末至今累计上调70-120元。受利好消息刺激、原料价格上涨带动焊管市场看涨热情高涨，近两日管厂成交尚可，个别规格出现紧缺的情况，现唐山焊管出厂价格维持在4050-4100元/吨，镀锌管出厂4610-4660元/吨。市场方面，受成本端支撑，各地区市场价格均有不同程度的上涨，但贸易商成交价上涨稍显滞后，幅度弱于管厂，整体幅度30-60元。总的来看，市场情绪由原来的谨慎转入看涨，但大幅上涨过后，市场出货变现为主，短期继续维持高位。

优特钢：

优特钢：11月9日国内优特钢市场价格继续涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4184元，40cr合结钢85mm平均报价4384元，较上个交易日平均价格涨21元。

钢厂方面：东方上调20元，西王上调30元，广富中圆大圆涨20元，普圆涨100元。凌钢对东北地区碳结钢、合结钢、齿轮钢、Q355B上调40元，铬钼钢上调30元。华北地区碳结钢、合结钢、Q355B上调40元，齿轮钢、铬钼钢上调50元。山东地区碳结钢、合结钢、Q355B上调40元，齿轮钢、铬钼钢上调30元。

市场方面：江浙沪地区主流报价在4150-4240元，涨了20-40元，现淮钢4240元，杭钢4230元，东方4190元，凌钢4190元，中天4150元，长强4150元。山东地区主流报价3870-4050元，上涨了30-50元，其中鲁丽涨50元报3910元，富伦涨50元报3920元，广富涨30元报3870元。中南地区郑州济源报价4260元，沙钢涨40元报3990元，广州韶钢涨30元报价4160元。

综上所述，受到周末市场消息刺激，今日期现大幅追涨，优特钢市场继续上周的涨势，市场价格不断冲击今年新高，带动市场情绪高涨。贸易商表示近日市场采购积极性较高，下游企业买涨不买跌的心理比较明显，市场库存有所提升。预估明日优特钢还是偏强运行。

涂镀：

11月9日国内涂镀市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4913元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调59元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6174元(吨价，同下)，较上一交易日价格上调12元。

今日国内涂镀价格大幅上涨。热卷黑色系期货强势运行，原料现货价格拉涨，今日北方民营钢厂镀锌价格普涨20-30元，较上周五累涨50-90元，其中代表钢厂：兆建4690元/吨、新宇4680元/吨、东恒4640元/吨。国营钢厂价格大幅上行超100元。据贸易商反馈，天津镀锌市场价格大幅拉涨，受部分资源缺货影响，整体出货一般，部分大户今日出货量700吨左右。南方市场上海地区库存资源仍然偏低，市场报价较为混乱，商家恐高情绪渐起，订货较为谨慎，区域价格处于全国高位，后续资源投放量或有所增加，届时缺货现象会得到缓解。订货价格居高，库存维持低位，对当前市场价格有支撑作用较强。综合来看，预计明日国内涂镀价格或维持高位运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4070元/吨，涨60元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4060元/吨，涨60元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价较周末维稳，较上周五涨50元/吨，出货良好，出清日产，截至发稿报3960元/吨。今日带钢整体大幅上涨，西南地区相对涨幅较小。

今日期钢开盘3791元，开局高位前行，最终收盘3859元，涨幅2.28%。原料端市场价格继续拉涨，钢坯出厂价上调20元/吨，含税报3570元/吨，三日累涨60元/吨，屡创年内新高，随着钢坯价格的大幅上涨，小窄带周末涨幅超过50元/吨，成交情况良好。随着期钢全线飘红，带钢价格普遍大幅上涨，虽然涨后下游接受程度减弱，但是提涨氛围使得厂家挺价意愿强烈，买涨不买跌还是主流思想。短期来看带钢价格还有小幅上涨空间，预计短期窄幅上升趋势为主。

型钢：

周末至今国内型钢市场价格大幅上调。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4036元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨55元；25#槽钢平均价格是4051元，较上一交易日价格涨62元；5#角钢平均价格是4076元，较上一交易日价格涨48元。200*200H型钢价格是3774元，较上一交易日价格涨33元。

周末期间唐山钢坯价格继续上行，市场跟涨情绪高涨。今日早间开盘受期钢以及钢坯再创新高提振，周末至今现货市场价格累涨70-90元不等，北方代表城市唐山轧钢企业工字钢、槽钢主流报价3870-3890元，角钢5#报价3890-3910元。但是唐山轧钢企业环保限产频繁，现轧钢企业再次执行停产，部分资源紧缺，频繁限产商家交货压力较大，预接订单的情绪也较低。唐山周边型钢厂接单情况尚可，但是今日价格继续上行市场恐高情绪加重，贸易商不敢再贸然囤货以免高位资源积压库存，采购均有所放缓。

H型钢方面各地主导钢厂结算价格上调20-40元不等，市场也均有跟涨操作，现津西H型钢部分规格缺货，市场价格更是居高不下。据了解，现在终端工地有刚需备货的情况，市场交投氛围虽然较前几日有所放缓但是整体依旧尚可。

南方市场普遍跟涨情绪积极，现在到货成本一直增加更加降低市场存储的意愿，商家主要还是采取钢厂直发或者同进同出的销售模式，今日市场整体出货情况尚可，成都、重庆等西南地区大户日均出货二百吨左右。现贸易商有一定的恐高情绪，午后市场成交有所放缓，市场供应端资源较为紧张以及成本高位。预计明日国内型材市场价格高位整理。

钢坯：

11月9日，唐山钢坯市场继续偏强震荡，早间钢厂出厂价累涨20元/吨，含税报3570元/吨，三日累涨60元/吨，屡创年内新高，仓储现货含税报3640-3650元/吨，成交价格在报价区间，今日开盘，黑色期货全线飘红，截止到收盘，期螺收涨，受期货冲高提振，现货市场也纷纷拉涨，虽然涨后下游接受度不高，但在提涨氛围下，贸易商低价也不愿出售，整体来看，市场交易价格相比上周五仍是上移了50元/吨左右。市场表现的还是相当强势。

钢坯仓储库存方面，今日唐山钢坯仓储库存总量为25.81万吨，较昨日减少0.06万吨。

下游市场情况，今日唐山型材价格继续上涨，钢坯、期盘上涨，环保趋严，宏观情绪偏好等利多因素提振，周末至今唐山型材产品价格已累涨70-90元/吨，轧钢厂再度停产，厂商挺价拉涨意愿强，但成交情况偏一般，下游采购谨慎。现工字钢、槽钢主流报价3870-3880元/吨，角钢5#主流报价3890-3910元/吨。

总结，今日黑色期货表现强势，下游成品材价格纷纷拉涨，仓储库存继续下降，市场利多带动市场情绪，钢坯价格稳中有升，预计短期内再无重大利空因素影响下，钢坯价格仍将偏强震荡。

[炉料动态]今日炉料市场铁矿石上涨，其余维稳运行。铁矿石市场价格普遍上调；焦炭市场持稳运行；废钢市场以稳为主；生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月9日国内铁矿石现货市场价格普遍上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770-780元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为725-735元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1010-1020元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格116.5-117美元，较上一工作日上调0.5美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为865元，较上一工作日上调15元。61%麦克粉参考价格为850元，较上一工作日上调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为875元，较上一工作日上调15元；超特粉参考价格为775元，较上一工作日上调15元。国产矿方面，国内市场报价震荡调整，唐山全市启动重污染天气II级应急响应，钢铁企业的停限产措施再度加严，导致本区域需求弱化。进口矿方面，受今日期货盘面震荡上行影响，港口大型贸易商市场报价普遍上调15元左右。从市场整体来看，期现贸易商投机，市场成交价普遍上调10元左右。贸易商存在降库策略，钢厂方面多以观望为主。所以综合以上数据来看，预计11月10日铁矿石市场震荡调整。

焦炭：11月9日国内焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2000元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2040元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2100元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦1950元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2090元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场持稳运行，市场整体成交情况良好。据了解，目前山西地区各焦企开工维持高位，在高利润的刺激下各厂家均处于满产状态，山西地区去产能执行情况良好，太原、临汾、运城等地区焦企逐步退出，区域性供应缩减较为明显，在低库存、高需求的情况下焦企对后期市场依旧持乐观看涨的态度。港口方面，贸易资源价格随着期货盘面上涨报价也有上调，市场可售资源较少，钢厂端高炉高位开工下需求依旧旺盛，近期钢材价格上涨使得钢厂利润也有所回升。综合上述因素来看，在供需两旺的情形下，再加上去产能的支撑，预计11月10日国内焦炭市场继续偏强运行。

废钢：今日国内废钢市场整体以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2600元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2310元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2520元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2230元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2510元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2280元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2440元，较上一个交易日持平。上周五夜盘以及今日期货盘面走势均以全线飘红为主，对废钢市场有一定的提振信心。钢坯、成品材价格周末期间更是大幅上调，废钢需求有所恢复，贸易商普遍以挺价看涨为主；部分地区钢厂仍有较强的补库需求，市场中出现争夺资源的现象。然而有少数钢厂认为现阶段废钢采购价格普遍高位，后期高价位的采购价格不会持续太久，对后期市场不是特别看好，因此目前有加紧出货的想法，导致市场出货情绪较高。以目前形势来看，下游需求释放，成品材走势较为乐观，钢坯价格坚挺，加上期货持续飘红，对后期废钢价格支撑动力较足，因此预计11月10日国内废钢市场高位盘整。

生铁：11月9日国内生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，比上一交易日持平；翼城地区报3130元，比上一交易日持平；临沂地区报3120元，比上一交易日涨20元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3430元，比上一交易日持平；徐州地区报3340元，比上一交易日涨20元；淄博地区报3400元，比上一交易日涨20元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3370元，比上一交易日持平；徐州地区报3450元，比上一交易日涨20元；临沂地区报3460元，比上一交易日涨20元。今日国内生铁市场稳中向好，市场整体成交情况尚可。据了解，河北、辽宁、吉林等地区炼钢生铁资源持续紧张，铁厂多按单排产，随着原材料价格的走高，铁厂报价有继续上调的意向。河南、广东、山西等地区球墨铸铁厂受成本增加的推动，报价相继走高，目前各地区铁厂库存压力均不大，价格上涨后下游采购略显谨慎。考虑到近期钢材市场持续向好，市场成交气氛尚可，商家看涨情绪依旧较强，因此预计11月10日国内生铁市场依旧走强。

钢厂调价：9日莱钢永峰建材出厂价格上调100元；9日石横建材出厂价格上调100元；9日韶钢建筑钢材出厂价格上调100元；9日济钢闽源建材出厂价格上调100元；9日山西高义建筑钢材出厂价格上涨20元；9日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调50元；9日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元；9日唐山东华建筑钢材出厂价格上调50元；9日山西建邦建材出厂价格上调20元；9日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格上调50元；9日酒钢建筑钢材出厂价格上调50元；9日广富建材出厂价格上调100元；9日江苏鑫林建材出厂价格上调70元；

钢厂检修：方大特钢为满足客户弹扁订单需求，11月中旬将置换部分建材产能生产弹簧扁钢，预计全月减少建筑钢材产量3万吨左右；

钢厂动态：攀钢钢轨通过CRCC年度监审；昆钢本部环保搬迁改造升级项目综合料场、球团EPC F工程进入现场建设阶段；建龙拟携手瓦轴共建产业链生态圈；本钢集团科学谋划冲刺年目标；包钢股份：打基础，聚合力，冲刺全年目标；河钢集团：在全球共创共享中迈向高质量发展新高度；

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