兰格视点：11月10日钢铁行业概览

    

【热点概览】

【机械行业】10月份挖掘机销量27331台 同比增长60.5%

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2020年10月份，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机27331台，同比增长60.5%；其中国内23892台，同比增长60.7%；出口3439台，同比增长59.4%。2020年1-10月，共销售挖掘机263839台，同比增长34.5%；其中国内236712台，同比增长35.5%；出口27127台，同比增长25.9%。

【机械行业】10月份装载机销量10574台 同比增长10.8%

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2020年10月份，纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机10574台，同比增长10.8%。其中：3吨及以上装载机销售9777台，同比增长9.78%。总销售量中国内市场销量8284台，同比增长9.26%；出口销量2290台，同比增长16.8%。2020年1-10月，共销售各类装载机109028台，同比增长5.59%。其中：3吨及以上装载机销售102354台，同比增长5.76%。总销售量中国内市场销量89571台，同比增长8.13%；出口销量19457台，同比下降4.73%。

【CPI】10月份全国居民消费价格同比上涨0.5%

据国家统计局数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格上涨2.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。10月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降1.8%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格上涨0.1%。

【PPI】10月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%

据国家统计局数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1―10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

【钢铁行业】

前10个月越南粗钢产量微增

越南《工商报》11月9日报道，越工贸部公布，2020年10月，越南粗钢产量约337.15万吨，同比增长11%；轧钢产量80.01万吨，同比增长23.6%；螺纹钢和角钢产量约92.26万吨，同比下降0.1%。前10个月累计，粗钢、轧钢、螺纹钢和角钢产量同比分别增长0.1%、5.3%和7.6%。面对CPTPP和EVFTA等自贸协定带来的机遇，越南钢铁行业被认为是可增加吸引外资、扩大产能和促进对新兴市场出口机遇的行业之一。

河北省钢铁行业秋冬季大气污染治理相关措施

近日，生态环境部印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。文件中涉及河北区域钢铁行业相关的措施如下：

1、产业布局调整——建成区重污染企业搬迁

主要涉及企业有唐钢公司、唐银公司、河钢石钢、明芳钢铁。总计炼铁产能1103万吨、炼钢产能1050万吨；

2、“两高”行业产能控制——压减煤炭/钢铁/焦炭产能

总计涉及炼铁产能594万吨；炼钢产能904万吨；化解焦炭产能235万吨；化解煤炭产能507万吨；

3、工业源污染治理——钢铁行业超低排放改造和评估监测

铁路专用线建设总计涉及10家钢铁企业（3612万吨粗钢产能）；评估监测工作总计涉及15家钢铁企业（3820万吨粗钢产能）。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体上涨趋势，建材连续上涨、热卷主稳个调、冷轧上涨趋势、中厚板以稳为主、无缝管整体平稳、焊镀管普遍报稳、优特钢稳中有涨、涂镀继续上行、带钢持稳为主、型钢主稳个涨、钢坯继续上冲，炉料稳中走强，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：10日国内建材价格连续上涨

11月10日国内建筑钢材市场价格连续上涨；主导市场，北京、上海、广州、天津价格连续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4456元(吨价，下同),较上一交易涨50元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4070元，较上一交易日涨45元。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，涨50；三级螺纹钢(25mm)主流规格3980元，涨90；上海市场高线4550元，涨10；三级螺纹钢4060元，涨10。

期货方面，早盘高位震荡，午后震荡趋弱；今日开市，市场价格大幅上涨。据了解，北京今日市场大幅上涨，整体成交放缓，螺纹主流价格在3960元，10家大户出货量合计9500吨。杭州方面价格回落持稳，主流价格在4130-4140元，整体成交低迷，十家样本贸易商出货11600吨；今日广州市场价格涨势趋缓。目前一线资源主流价格在：4320-4350元/吨，二线主流4200-4230元/吨，整体成交放缓，十家样本贸易商出货11800吨。综合上述分析，预计11月11日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格主稳个调。现5.5mm国内重点城市热轧价格4037元，较昨日涨7元，较上周同期涨98元。

早盘开市，黑色系期卷弱势震荡，01合约收跌0.88%，近期唐山钢坯价格持续上涨，目前价格3580元/吨，屡创年内新高，受此影响，今日国内热卷价格主稳个调，成交方面，商家反馈由于近期市场价格大幅上涨，导致下游用户采购观望，部分商家暗跌销售促进成交，市场成交较为一般，高位支撑乏力，今日大户成交在800-1200吨左右，个别略有不同，目前看北方本地平衡可维持的情况下，北材南下的流向虽然存在，但总量不大，对南方地区带来有效支撑。综合来看，预计短期内国内热卷市场价格或将震荡偏强。

冷轧：

冷轧：全国冷轧现货价格持续上涨趋势，整体市场成交一般。天津市场现货市场价格持续上调，但商家手中库存资源整体不多，现价格持续上扬，商家恐高心里，不愿过多订货。心态方面，午后热卷期货价格有所回落，市场成交较为清淡，商家预计后期价格有下调趋势，现仍要以出货为主。杭州市场现货资源上调，民营钢厂提价，国营现货部分续强，接连抬高，下游采购稍有缓和。近期原料与期货拉涨，加之个别钢厂资源到货不多，本地市场库存未得到有效补充，中间规格仍缺货严重，商家惜售意愿延续，一旦少量成交价格便立即上调。整体来看，预计11月11日国内冷轧市场价格或将持续暂稳运行。

中板：

今日开盘，期货市场高位回落，钢坯再涨10报价3580。据了解，今日市场交投氛围较为良好，出货情况较好。目前，市场大部分人认为钢材价格拉涨的原因有二，其一是因为需求的爆发，贸易商采购仍为按需采购，较为谨慎，但是去库节奏较上周有所好转；其二是因为成本线的上移以及部分地区出现的环保问题。钢厂方面，今日钢厂锁价以稳为主，昨日普阳、冀钢、金鼎、唐中厚、敬业、唐文丰、天钢、山钢中板厂接单3.7万吨,整体接单情况较好，对板材价格仍存在一定支撑。目前，贸易商聚焦在去库节奏上，但还需谨慎操作，以防钢价下跌。综合来看，预计明日国内中厚板市场价格或将震荡上扬。

管材：

无缝管：11月10日，国内无缝管整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4597元，较上个交易日上调3元。今日山东鲁丽管坯上调40元，现20#热轧管坯出厂价格为3880元，江鑫管坯上调50元，现20#热轧管坯出厂价格为3870元，20#连铸管坯出厂价格为3750元。今日管厂价格暂稳现临沂地区108*4.5mm出厂价格为4203-4300元。市场今日累涨30-50元，出货整体较为一般，据华东地区无缝管贸易商反馈，市场价格虽有小幅上涨，但市场成交并没有转好，出货情况较为一般，大户日均出货200吨左右，贸易商表示当前价格属于被动上涨，实际市场需求当前处于逐渐萎缩状态。然而中南地区部分商家则表示十一月销量较十月有转好迹象，主要是上游价格几度拉涨，下游采购频率加快，大户日均成交达600-700吨。综上预计国内无缝管市场价格近期将窄幅调整为主。

焊镀管：

今日，国内主流管厂出厂价格普遍报稳，西南西北管厂出厂价格继续上调，幅度20元。从本月初开始焊管价格持续上涨近200元，但价格上涨过快，尤其是最近两天，下游采购由持续看涨变得谨慎，拿货热情有所减退，现唐山焊管出厂价格维持在4050-4100元/吨，镀锌管出厂4610-4660元/吨。市场方面，近期市场报价混乱，今日部分贸易商成交价格仍有追涨，贸易商反应询价电话较多但成交一般。下午期盘震荡下行，市场观望情绪渐增，但焊管库存整体不高，短期价格窄幅调整为主。

优特钢：

11月10日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4159元，40cr合结钢85mm平均报价4356元，较上个交易日价格涨4元。

钢厂方面：今日中天对优特钢和管坯上调220元，常州东方对优特钢和管坯上调30元，莱钢对优特钢上调80元，巨能对优特钢上调100元，鲁丽对优特钢上调40元。其他钢厂出厂价格暂稳，预计明日优特钢旬价将会稳中上调。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢4270元、杭钢4270元、东方4230元、元立4260元、中天4180元、南钢4210元、莱钢4230元、湘钢4100元。直发价：青钢4130元、潍钢4080元、巨能4080元、西王4100元、广富3950元、富伦3960元、江鑫3940元、鲁丽3850元、荣钢3960元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。市场整体成交一般，但目前国内循环向好，制造业也都进一步复苏。目前优特钢钢厂订单情况尚可，仍有拉涨的意愿。市场成交并没有明显变化，基本上还是按需购买，下游终端企业的订单量并没有明显增长。预计明日国内优特钢出厂价格将会继续以小涨为主。

涂镀：

11月10日国内涂镀市场价格继续上行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4941元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调28元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6174元(吨价，同下)，较上一交易日价格持稳。

今日国内涂镀价格继续上行。热卷黑色系期货跌绿运行，原料现货价格高位调整，今日北方民营钢厂镀锌价格均稳，其中代表钢厂：兆建4690元/吨、新宇4680元/吨、东恒4640元/吨。国营钢厂价格维持上涨趋势。据贸易商反馈，天津镀锌市场价格继续上扬，镀锌资源规格短缺，下游需求仍在，市场商家多以出货为主。成交方面表现不一，有现货资源商家成交尚可，部分大户今日出货量700吨左右。市场上海地区库存资源仍然偏低，市场报价不断走高，部分已经无货可售，下游恐高情绪渐起，多按需备货。心态方面，订货成本依旧偏高，北材南下资源入库前，当前市场价格尚有支撑。综合来看，预计明日国内涂镀价格或高位震荡运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4070元/吨，维稳，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4060元/吨，维稳。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价涨10，基本出清日产，截至发稿报3970元/吨。今日带钢整体持稳运行。

今日期钢开盘3875元，开局一路下滑，最终收盘3826元，跌幅0.31%。原料端市场价格继续拉涨，钢坯出厂价上调10元/吨，含税报3580元/吨，再创年内新高，随着钢坯价格再度上涨，小窄带出厂价跟涨10元/吨，成交情况良好，基本出清日产。中宽带部分再连续几日涨价之后今日回缓，基本持稳为主，大幅涨价后续力不足已经显现，高价成交放缓，部分商家已经开始转向观望态度。随着期钢冲高回落，整体市场氛围已经开始降温，但是收到近期部分钢厂陆续开始检修，出货量有一定程度影响，价格下降空间有限，预计短期内带钢还是窄幅震荡为主。

型钢：

型材：10日国内型材价格主稳个涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4037元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨1元；25#槽钢平均价格是4054元，较上一交易日价格涨3元；5#角钢平均价格是4077元，较上一交易日价格涨1元。

唐山市场状况：今日唐山型材价格主稳个涨，交投冷清，盘中个别钢厂有优惠，但整体出货依旧不佳。现工字钢、槽钢主流报价3870-3890元/吨，角钢5#3890-3910元/吨。目前轧钢厂依旧处于限产状态，哪天复产还没有准确消息，厂内库存逐渐下降，部分厂商已无货可售，利润依旧在盈亏边缘。

现货市场：经过几天的大幅拉涨后，今日市场上涨势头明显放缓，除西安、郑州等个别城市价格还有小幅高靠，其它大部分市场谨慎持稳，成交情况也有所放缓。今日期螺走势出现颓势，市场恐高情绪转浓，但鉴于目前钢市还未出现集中性利空消息，成本端依旧有支撑，短期价格还将维持高位，关注消息面和需求情况，回落风险逐渐增大。

钢坯：

11月10日，唐山钢坯价格继续上冲，早间钢厂出厂价上涨10元/吨，含税为3580元/吨，屡创年内新高，现货方面，贸易商最高报价3660元/吨，但此价成交困难，主流成交在3640元/吨左右，最近钢坯价格上涨过快，价位偏高，下游企业采购偏谨慎，部分贸易商同样考虑风险问题，接单较为谨慎，加之今日黑色期货冲高回落，商家情绪面有所担忧，整体来看，今日市场交投偏谨慎，短期内需要密切关注市场多空动向，堤防价位偏高出现回调风险。

钢坯仓储库存方面，今日唐山钢坯仓储库存总量为25.79万吨，较昨日减少0.02万吨，最近虽然价格不断创新高，但仓储库存下降幅度大幅收窄，可见市场高位成交并不是很理想。

下游市场情况，今日唐山地区型材价格主稳个涨，交投冷清，日内个别厂商出售有优惠，但整体出货依旧不佳。现工字钢、槽钢主流报价3870-3890元/吨，角钢5#3890-3910元/吨。

整体来看，最近几日下游型材市场成交并不是很理想，钢坯仓储库存总量下降幅度缩窄，可见市场成单一般，无论是下游企业还是钢坯贸易商均是谨慎接单，预计短期内市场或将持稳观望。

[炉料动态]今日炉料市场稳中走强。铁矿石市场市场偏强运行；焦炭市场向好运行；废钢市场延续稳势；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月10日国内铁矿石市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770-780元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为725-735元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1010-1020元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格120.5-121美元，较上一工作日上调3.93美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为875元，较上一工作日上调10元。61%麦克粉参考价格为860元，较上一工作日上调10元。天津港61.5%PB粉参考价格为885元，较上一工作日上调10元；超特粉参考价格为770元，较上一工作日下调5元。国产矿方面，国内市场报价整体持稳运行，今日唐山地区部分钢厂上调铁精粉采购价格10元左右。进口矿方面，今日受期货盘面高位震荡影响，港口大型贸易商市场报价普遍上调10元左右。从市场整体来看，前期受益于成材端的强势表现，提振市场情绪以及需求预期。另外，据数据统计澳大利亚与巴西发运量环比均有所减少，使得价格短期内走势偏强。但受基本面仍较弱影响，矿石需求正处于季节性下行。所以综合以上数据来看，预计11月11日铁矿石市场波动运行。

焦炭：11月10日国内焦炭市场向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2000元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2040元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2100元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦1950元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2090元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场向好运行，市场整体成交较为顺畅。山西地区去产能任务继续推进中，后期供应将继续缩减，目前各地区焦企库存维持低位，加上钢材市场持续走强，钢厂生产积极性高、对焦炭需求旺盛，商家心态乐观对后期继续看涨。另外今日起，河北、山西地区主流焦企开启第七轮提涨，随后山东、江苏地区焦企亦开启提涨，但钢厂方面暂未给予答复。目前焦化厂开工高位，发运积极且厂内库存无明显累积，焦企看涨心态较浓；钢厂开工率虽有小幅下降，但依旧处于历史高位，钢厂的高需求对焦炭价格形成有力支撑。综合上述因素考虑，焦炭市场第七轮提涨落地概率较大，预计11月11日国内焦炭市场强势运行。

废钢：今日国内废钢市场延续稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2600元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2310元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2520元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2230元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2510元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2290元，较上一个交易日涨10元；重庆地区重废市场报价在2440元，较上一个交易日持平。日前沙钢、日钢相继拉涨，受此影响钢企到货情况有所好转，多数地区钢厂小幅跟涨，目前多数钢厂到货量有一定的增加，主导城市钢厂到货量及库存均有小幅增加。受近期钢坯及成品材价格连续上调、建材库存也以下降为主等因素刺激，钢材市场维持偏强走势，在钢厂盈利情况较好的态势下，钢厂生产积极，需求较强，加上冬储备货需求，整体对废钢价格起到支撑作用，废钢市场看涨情绪不减。然而废钢价格现阶段已经突破年内高位，贸易商出货普遍略显谨慎。综合上述因素考虑，预计11月11日国内废钢市场稳中偏强运行。

生铁：11月10日国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，比上一交易日持平；翼城地区报3140元，比上一交易日涨30元；临沂地区报3120元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元，比上一交易日涨30元；徐州地区报3340元，比上一交易日持平；淄博地区报3400元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3350元，比上一交易日涨30元；徐州地区报3450元，比上一交易日持平；临沂地区报3460元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中有涨，市场整体成交情况良好。据了解，近期钢材市场整体持续向好，但废钢市场并未全面跟涨，个别钢厂甚至下调废钢采购价格，受此冲击，钢厂对炼钢生铁采购积极性不高，山东、河北、辽宁等地区炼钢生铁出货情况一般，市场观望气氛较浓，然而低价资源出货情况尚可，报价有向高位靠拢的现象，个别铁厂存在惜售心理。武安地区球墨铸铁随着原材料走势偏强，下游采购有所放量，部分铁厂尚有大量订单未完成，商家心态普遍良好，有再度涨价的意向。目前原材料、成品材走势均偏强运行，铁厂涨价意向偏强，但整体来看下游需求不旺，后期生铁价格上行空间或有限，故预计11月11日国内生铁市场偏强运行。

钢厂调价：10日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调40元；10日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；10日西城建材出厂价格上调50元；10日江苏徐钢建材出厂价格上调40元；10日九江建筑钢材出厂价格上调20元；10日首钢长治建筑钢材出厂价格上调80-100元；10日美锦建材出厂价格上调50元；10日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；10日唐山东华建筑钢材出厂价格上调100-20元；10日敬业集团建筑钢材出厂价格上调110元；10日山西建龙建筑钢材出厂价格上调40-140元；

钢厂检修：据了解，涟钢初步计划于12月上旬对一座2800m3高炉检修25天，影响产量约16万吨。具体执行时间待定；

钢厂动态：太钢不锈钢产品助力国家速滑馆建设；建龙将开发国内最大单体铁矿，探明储量近25亿吨；世界货运量最大铁路试铺攀钢PG5钢轨；本钢集团9月份冷轧品种钢产量创近年新高；鞍钢集团与7家世界知名机械制造及备品备件供应商签约；河钢集团党委书记、董事长于勇：没有品牌就没有未来；鞍钢集团与7家世界知名机械制造及备品备件供应商签约；

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