兰格视点：11月18日钢铁行业概览

    

【热点概览】

发改委：进一步研究出台促服务消费新举措

17日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，顺应服务消费升级的趋势，国家发展改革委将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业线上线下融合发展，进一步释放服务消费潜力。

【铁路货运】1-10月份国家铁路货运量29.46亿吨 同比增长4.9%

据中国国家铁路集团有限公司统计数据显示，2020年1-10月，国家铁路货物发送量完成29.46亿吨，同比增加1.37亿吨，增长4.9％。一季度、上半年及前三季度，国家铁路货运量同比增速分别达到3.13%、3.61%和4.8％。国铁集团2020年国家铁路货运量目标为36.5亿吨，目前已完成全年运量的80.71%。10月，国家铁路货运日均装车17.29万车，同比增加1.1万车，增长6.7％；秦皇岛港和环渤海六港存煤始终保持在500万吨和1700万吨以上。集装箱方面，10月国家铁路日均完成3.57万车，同比增长36％；电煤方面，目前全国350家铁路直达电厂存煤6020万吨，较9月底增长10.5%。受“散改集”（即将原来散装运输的煤炭、焦炭、矿石、粮食等大宗货物装入集装箱进行运输）等利好政策的影响，同时随着中国北方地区陆续进入冬季供暖期，发电供热和居民取暖用煤需求快速增长，进入四季度以来，铁路煤炭运输保持高增长态势。10月，国家铁路完成煤炭装车224万车、发送煤炭1.57亿吨，环比增长1.4%。10月，瓦日、侯月、浩吉铁路煤炭运量均实现同比增长，合计完成运量2882万吨，同比增加755万吨。

国家发展改革委：10月份全国规模以上工业发电量同比增长4.6%

11月17日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上透露，10月份全国规模以上工业发电量同比增长4.6%。其中，水电、风电、太阳能发电同比分别增长25.4%、14.7%、8.1%，火电、核电发电同比分别下降1.5%、0.3%。1-10月，发电量同比增长1.4%，增速持续回升。

从用电量看，10月份，全国全社会用电量同比增长6.6%，其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.9%、7.7%、3.9%和4%。分地区看，全国29个省（区、市）用电正增长。1-10月，全社会用电量同比增长1.8%。

从货运量看，10月份，全社会货运量同比增长7.2%，增速较上月加快1.6个百分点，连续6个月正增长。

【船舶行业】1-10月全国承接新船订单1980万载重吨 同比下降6.6%

据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2020年1-10月，全国造船完工3050万载重吨，同比下降3.6%。承接新船订单1980万载重吨，同比下降6.6%。10月底，手持船舶订单7096万载重吨，同比下降10.0%，比2019年底下降13.1%。1-10月，全国完工出口船2802万载重吨，同比下降5.7%；承接出口船订单1797万载重吨，同比下降8.8%；10月末手持出口船订单6550万载重吨，同比下降9.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.9%、90.8%和92.3%。1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的40.7%、56.6%和47.6%。

【钢铁行业】

德龙钢铁、唐山港陆、河北普阳等10家钢企获评2020河北钢铁行业质量管理优秀企业

11月15日，2020年度河北省冶金行业质量管理优秀成果发表会在石家庄召开，会上发布了一批优秀成果并评选出一批高水平的管理者。据悉，2020年度，河北省冶金行业共申报质量管理（QC）成果302个，现场发布196个，同时，大会公布了德龙钢铁、唐山港陆、河北普阳等10家2020年度河北钢铁行业质量管理优秀企业，林响、王爱军等37人获评质量管理卓越领导者。会上，河北省冶金行业协会执行会长兼秘书长迟桂友告诉记者，QC小组指职工以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的而组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，QC小组活动是每个生产经营组织对产品质量和工作质量持续改进的行之有效的方法。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体以稳为主，建材趋强调整、热卷稳中趋强、冷轧主稳个涨、中厚板继续趋强、无缝管整体暂稳、焊镀管继续上调、优特钢稳中有涨、涂镀盘整运行、带钢稳中趋涨、型钢全面上涨、钢坯涨后观望，炉料震荡走强，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：18日国内建材价格趋强调整

11月18日国内建筑钢材市场价格趋强调整；主导市场，北京、上海、广州、天津价格趋强调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4508元(吨价，下同),较上一交易涨18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4099元，较上一交易日涨8元。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，涨20；三级螺纹钢(25mm)主流规格3930元，持平；上海市场高线4730元，涨70；三级螺纹钢4180元，涨10。

期货方面，今日高位震荡；今日开市，市场价格小幅反弹。据了解，北京今日市场低价小涨，受降雨影响，整体成交明显减量，螺纹主流价格在3910元，10家大户出货量合计6500吨。杭州方面价格主稳个涨，主流价格在4190元，整体成交较弱，十家样本贸易商出货10200吨；今日广州市场价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：4310-4350元/吨，二线主流4230-4280元/吨。商家反馈整体成交较弱，十家样本贸易商出货13800吨。综合上述分析，预计11月19日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格稳中趋强。现5.5mm国内重点城市热轧价格4068元，较昨日涨13元，较上周同期涨39元。

早盘开市，黑色系期卷持红上扬，01合约收涨0.4%，热卷期货主力连续第四日攀升，加之高原料成本面的支撑，今早钢坯涨20元报3600，再次突破前高，需求韧性尚存，现货市场热卷报价观望高报，主导城市普遍拉涨10-20元左右，不过市场接受度较差，盘中部分松动10-30元不等，整体成交一般，整体市场趋于有价无市阶段，贸易商观望情绪较强，或有冲高回落风险，短期对于后市偏谨慎，综合来看，预计短期内国内热卷市场价格或将窄幅震荡。

冷轧：

冷轧：11月18日国内冷轧板卷价格主稳个涨，市场成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价4934元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨7元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5120元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4960元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4760元。

全国冷轧现货价格主稳个涨，整体成交一般。据贸易商反馈，目前全国大部分地区价格大幅上调，前期偏低区域也开始逐步上调，目前市场库存连续下滑，资源相对偏紧，市场挺价意愿偏强；另外，成交情况看，东南地区成交保持较好，其他区域成交一般。钢厂方面，今日首钢出台12月产品政策，其中冷轧板卷、镀锌板卷价格都上调100元/吨。整体来看。预计11月19日冷轧价格继续持高位运行。

中板：

11月18日国内重点城市中厚板市场价格继续趋强，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3965元，较上个成交日上涨8元，较上周同期上涨12元，较上月同期上涨38元。现主导城市方面，邯郸涨10元报3870元，天津涨10元报3850元，广州涨10元报4180元，上海报4040元，暂稳。钢厂锁价方面，冀钢3850元上调10元，敬业3860元上调10元，长达4110元上调20元，太钢3830元上调50元，天钢3870元上调20元，水心3850元下调10元，其余钢厂报价基本持平运行。

今日开市，期货市场高位开盘，钢坯早盘报价继续上调20元，突破3600元关口，再创年内新高，受此影响，中板现货市场信心提振，报价普遍继续上涨10-20元。不过盘中期货有走低迹象，且早盘后市拉涨疲弱，因此市场整体出货水平仍旧一般，终端以及次终端多以按需采购，谨慎操作的态度为主。钢厂方面，昨日津冀鲁地区中厚板厂总接单量3.83万吨，接单量较上一交易日明显增量。另外，午后个别钢企锁价追涨20元，可见，钢厂出货相对较好。综合而言，有成本和订单量支撑，钢企价格坚挺，加之下游市场情绪相对尚可，中板市场价格短期内下跌可能或不大。故预计明日国内中厚板市场价格或呈窄幅盘整格局。

管材：

无缝管：11月18日，国内无缝管整体暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4607元，与上个交易日持平。今日江鑫管坯上调50元，现20#热轧管坯出厂价格为3920元，20#连铸管坯出厂价格为3800元；鲁丽管坯上调30元，现20#热轧管坯出厂价格为3900元。管厂今日整体累涨30-50元，现临沂地区108*4.5mm出厂价格为：金正阳4300元、金宝诚4350元、瑞钢联4300元、泰宗4300元、美鑫4280元。山东磐金57-180系列出厂价格上调30元，219-356系列出厂价格上调50元：上调后57*3.5出厂4540元，95-108*4.5出厂4320元，219-245*7-18出厂4270元。市场价格暂稳，据商家反馈，市场价格上涨频率和幅度不断加大和日益缩量的市场需求间的矛盾，使得当前市场暂时观望为主，多数商家表示价格暂时维稳是为了灵活出货，在原料和管厂的坚挺拉涨下，市场价格上涨只是时间问题，故综上所述，预计国内无缝管市场价格将稳中有涨。

焊镀管：

今日，国内主流管厂出厂价格继续上调20-30元，但从今天的成交来看，市场场恐高情绪较浓，加之北方阴雨天气持续，管厂成交较昨日有所减弱。现唐山焊管出厂价格维持在4070-4100元/吨，镀锌管出厂4630-4680元/吨。市场方面，华北地区下雨天气分布较广，贸易商出货量偏低，价格跟乏力。但总的来看，目前下游需求仍有支撑，上下游库存普遍不高，因此短期来看，焊接钢管行情仍将保持高位盘整运行。

优特钢：

11月18日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4256元，40cr合结钢85mm平均报价4450元，较上个交易日价格涨25元。

钢厂方面：今日广富对圆钢和普圆上调20元，鲁丽对圆钢上调30元，富伦对圆钢上调40元，凌钢对东北地区碳结钢、合结钢、齿轮钢、Q355B上调30元。华北地区碳结钢、合结钢、Q355B上调30元。山东地区碳结钢、合结钢、Q355B上调30元。其他地区及品种维持不变。其他钢厂出厂价格暂稳。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢4340元、杭钢4340元、东方4290元、元立4340元、中天4290元、南钢4340元、莱钢4280元、湘钢4200元。直发价：青钢4150元、潍钢4140元、巨能4140元、西王4110元、广富3950元、富伦3970元、江鑫3950元、鲁丽3970元、荣钢4000元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。华东地区小涨，目前市场资源较为紧缺。因近期市场价格不断上涨，贸易商对短期内的价格仍处谨慎看涨的状态。目前南北两地价差较大，不少北方资源走到南方市场。目前市场库存水平持续下降，但整体成交较弱。短期来看，近期优特钢市场价格仍会以高位盘整为主。

涂镀：

11月18日国内涂镀市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5044元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6208元(吨价，同下)，较上一交易日价格持稳。

今日国内涂镀价格盘整运行。热卷黑色系期货偏强震荡，原料现货价格坚挺，今日北方民营钢厂镀锌价格暂稳，其中代表钢厂：兆建4710元/吨、新宇4700元/吨、东恒4670元/吨。国营钢厂价格暂稳运行。据贸易商反馈，期货带动的涨价情绪有所缓和，价格理性调整，天津地区无花镀锌资源存在缺规格情况，商家整体成交一般，今日部分大户出货量700吨左右。南方市场上海地区缺货现象仍然严重，商家挺价销售，价格连续高位，致使下游终端采购备货积极性降低。钢厂方面，各大钢厂出台12月份价格政策，镀锌板基价涨100-150元/吨，订货价格继续走高。北方本周开始大面积降温，下游需求将明显缩减。综合来看，预计明日国内涂镀价格或维持高位运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4110元/吨，维稳，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4090元/吨，涨20元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价涨20，成交良好，截至发稿报3950元/吨。今日带钢稳中趋涨。

今日期钢开盘3920元，一路震荡，最终收盘3907元，涨幅0.46%。原料端市场继续坚挺，除钢坯外，铁矿也有上涨趋势，原材料端保持稳中趋强，对带钢价格上涨提供相当大的刺激。随着北方气温下降，终端市场需求在持续减弱中，尤其接近月底，部分工程会受到低温影响，北方整体市场需求将会减弱，重点转移到南方市场。在主流钢厂价格上涨之后，下游明显观望情绪蔓延，预计短期带钢价格难有再度大幅上涨，趋稳窄幅震荡运行为主。

型钢：

型材：今日国内型材价格全面上涨。各种宏观数据利好刺激，今日钢坯价格站上3600高点，再度突破年内新高，成本端强势推动，型钢现货市场价格全面跟张，涨幅普遍在10-20元，昨日市场交投氛围不错，今日涨价后成交有所放缓，但鉴于成本支撑强，加上钢厂供应量减少，现货库存不大，商家报价还是比较坚挺。整体来看，型钢在钢材里面属于小品类，价格走势具有附属性，此波上涨多受成本端推动，实际需求情况并不是很乐观，今日期螺走势显弱，市场涨价热情降温，预计明日型钢市场涨势收窄，价格走势逐渐趋稳。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4051元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨22元；25#槽钢平均价格是4066元，较上一交易日价格涨19元；5#角钢平均价格是4082元，较上一交易日价格涨17元。

钢坯：

11月18日，唐山钢坯市场涨后观望，早间钢厂出厂价上调20元/吨，含税报3600元/吨，再次突破前高，创下年内最高位，相比钢厂的积极调价，现货方面略显乏力，贸易商虽然跟随钢厂价拉涨，报价提至3650元/吨，但成交很难达到，主流成交价格在3640元/吨，成交价格与昨日相差无几。据贸易商反馈，最近钢坯价格上涨过快，下游采购较为谨慎，市场成交不济预期，不过预计短期内在期货走强及原料坚挺的支撑下，钢坯市场价格仍将持续高位震荡。

钢坯仓储库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为27.71万吨，相较上一个交易日增加0.22万吨，据市场反馈，最近直发价格偏高，高于现货价格20-30元/吨，导致出库困难，只能入库，进而仓储库存总量不断累增。

下游型材市场方面，今日唐山型材价格继续上涨，钢坯领头上扬，加上厂商库存不高，报价积极跟涨，但涨后成交偏弱，限产解除，今日轧钢厂将陆续恢复生产，届时资源紧缺局面将缓解。现工字钢、槽钢主流报价3880-3900元/吨，角钢5#3890-3910元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡走强。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场稳中有涨；废钢市场震荡调整；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月18日国内铁矿石市场价格普遍上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775-785元，较上一工作日上调5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为735-745元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1025-1035元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格124.5-125美元，较上一工作日上调2.13美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为885元，较上一工作日上调10元。61%麦克粉参考价格为870元，较上一工作日上调10元。天津港61.5%PB粉参考价格为895元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为775元，较上一工作日上调10元。国产矿方面，国内市场报价稳中偏强。河北地区铁精粉普遍上调5-10元左右。进口矿方面，受期货盘面高位震荡影响，早盘港口大型贸易商市场报价较上一工作日继续上调10元左右。从现货市场整体来看，钢厂端目前处于低库存状态，需求居高不下。近期港口资源相对集中，贸易商市场心态有所提振。综合以上数据来看，预计11月19日铁矿石市场稳中趋扬。

焦炭：11月18日国内焦炭市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2050元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2040元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2150元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦1950元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2140元，比上一交易日涨50元。今日国内焦炭市场稳中有涨，山东及华北、西北部分地区执行第七轮提涨，其余地区报价暂稳。今日华东地区主流钢厂焦炭采购价格已有上调，带动现货市场价格跟涨，后期焦炭市场第七轮提涨落地范围将继续扩大。从供应方面看，河北、山西、河南等地区仍有去产能预期，山西省已有部分焦企处于逐渐停煤过程，焦炭区域性供应偏紧。现阶段焦企生产积极性较高，销售情况较好，厂内库存持续低位。从需求方面看，下游钢厂高炉产能利用率持续高位，钢厂利润回升后，短期情绪整体比较乐观，采购处于积极状态。以目前形势来看，焦炭市场供需两旺，整体供应偏紧，部分钢厂焦炭库存低位仍有补库需求，因此预计11月19日国内焦炭市场继续上行。

废钢：11月18日国内废钢市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2270元左右，较上一个交易日跌10元；辽阳地区重废市场报价在2550元左右，较上一个交易日跌20元；上海地区重废市场报价在2220元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2500元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2290元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2420元，较上一个交易日持平。今日，钢坯市场延续涨势，成交直发一般，市场挺价情绪浓，期货高位震荡，成材走势持续偏强，对废钢尚有支撑作用。北方地区受天气影响，需求减少，钢厂到货、库存维持高位，有部分钢厂跌后到货不佳，有小涨补库操作。整体来看，钢材期现货市场走势整体偏强，厂家利润尚可，目前钢厂补库需求仍在，对废钢价格下压空间有限。预计11月19日废钢市场稳中观望。

生铁：11月18日国内生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3010元，比上一交易日持平；翼城地区报3170元，比上一交易日持平；临沂地区报3150元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元，比上一交易日持平；徐州地区报3340元，比上一交易日持平；淄博地区报3400元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3350元，比上一交易日持平；徐州地区报3450元，比上一交易日持平；临沂地区报3460元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行，市场整体成交情况较为一般。据了解，钢厂对炼钢生铁采购积极性一般，但由于各地区铁厂库存处于低位，多数铁厂维持负库存状态且按单排产中，因此报价坚挺。铸造生铁、球墨铸铁方面，下游市场需求不旺，铁厂成交多以一单一议为主，加上成本支撑强劲，故报价维稳。目前华东地区主流钢厂已接受焦炭第七轮提涨，各地区提涨后期将陆续落地，届时生铁成本将再度增加，提振商家心态，加上各地区铁厂库存压力普遍偏小，因此预计11月19日国内生铁市场稳中向好。

钢厂调价：18日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；18日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；18日西城建材出厂价格上调40元；18日江苏徐钢建材出厂价格上调10元；18日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调40-60元；18日玉田金州线材出厂价格上调10元；18日九江建筑钢材出厂价格上调20元；18日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；18日山西建龙建筑钢材出厂价格部分涨60元；

钢厂动态：河钢唐钢4个牌号汽车用钢；陈德荣：明年要成为中国宝武的国际化元年；河钢集团赢得国内最大厚度3.5Ni钢独家供货权；南钢交付大宽度耐热合金钢板；国内最宽棒材加热炉建成投产！；河钢唐钢生产制造部推进质量管理，提高用户满意度；本钢集团找到了“智能制造”切入点；河钢唐钢上汽现场服务；鞍钢股份鲅鱼圈分公司集装箱用钢向超宽规格拓展；

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