兰格视点：11月30日钢铁行业概览

    

【热点概览】

11月钢铁流通业PMI为49.8 行业景气继续回升

兰格钢铁云商平台统计发布的2020年11月份钢铁流通业PMI总指数为49.8，比上月回升1.1个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数5升5降，其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本和企业雇员5项指数回升，而到货速度、库存水平、融资环境、走势判断和采购意愿5项指数则不同程度下降。

生态环境部：今年秋冬季“2+26”城重污染次数同比减50%

生态环境部新闻发言人刘友宾30日表示，今年进入秋冬季以来，截至11月26日，京津冀及周边“2+26”城市共发生6次区域性污染过程，只有2次是重污染过程，重污染过程次数比去年同期减少了50%。

生态环境部今日举行11月例行新闻发布会。会上，刘友宾介绍，进入秋冬季以来，受不利气象条件、污染物排放增加、区域传输等综合性因素影响，京津冀及周边地区出现了数次空气污染过程。各地密切配合，开展联防联控，按照预测预报结果启动预警，采取绩效分级、差异化管控措施，有效降低了污染排放，区域实际污染程度较预测普遍减轻一个等级，达到重度的污染过程较去年次数大幅减少，程度减轻。

【PMI】11月份中国非制造业商务活动指数为56.4% 环比上升0.2个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年11月份中国非制造业商务活动指数为56.4%,环比上升0.2个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中新出口订单指数、在手订单指数，存货指数、投入品价格指数、销售价格指数有所上升，升幅在0.1-2.0个百分点之间；新订单指数、从业人员指数、业务活动预期指数和供应商配送时间指数有所下降，降幅在0.2-1.7个百分点之间。

【钢铁行业】

河钢邯钢打造新一代钢铁基地 退城整合项目开工建设

11月26日上午，河钢邯钢老区退城整合项目在河北涉县开工建设，这对于邯郸钢铁产业转型升级、改善空气质量具有重要意义，项目预计2022年6月投产。

河钢邯钢老区退城整合项目，位于涉县龙西工业聚集区，总投资227.6亿元，总建筑面积208万平方米。按照“低投入、低成本、高效率、高效益”的原则，该项目将打造成新一代钢铁生产基地，建成后整体装备实现大型现代化，与邯宝公司形成整体协同、优势互补。

业内预计明年粗钢产量或达11亿吨

近日，在第十六届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2020年会上，兰格钢铁网资深专家、友发钢管集团副总裁韩卫东表示，明年的钢铁产量还将继续增长，全年超过11亿吨。

虽然已经入冬，但总体来看，钢铁行业形势仍保持稳定。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，从生产形势来看，2020年钢铁行业形势较好，协会测算，今年粗钢产量将突破10亿吨，比去年增长约5%。

明年1月1日起 我国将全面禁止进口固废

近日，生态环境部、商务部、国家发展改革委、海关总署联合发布公告，自2021年1月1日起，我国将全面禁止进口固体废物，禁止以任何方式进口固体废物，禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。

公告明确，我国将全面禁止进口固体废物，生态环境部将不再审批、发放限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证。对于海关特殊监管区域和保税监管场所内单位产生的未复运出境的固体废物、海关特殊监管区域和保税监管场所外开展保税维修和再制造业务单位生产作业过程中产生的未复运出境的固体废物，均按照国内固体废物相关规定进行管理。2020年生态环境部已审批发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证，应在证书载明的2020年有效期内使用，逾期将自行失效。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体趋弱调整，建材趋弱调整、热卷稳中趋强、冷轧普遍上涨、焊管普遍持稳、中厚板以稳为主、无缝管整体平稳、优特钢小幅上涨、涂镀稳中有涨、带钢基本维稳、型钢以稳为主、钢坯稳中有涨，炉料震荡上行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：30日国内建材价格趋弱调整

11月30日国内建筑钢材市场价格趋弱调整；主导市场，北京、上海、广州、天津价格趋弱调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4468元(吨价，下同),较上一交易跌7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4057元，较上一交易日跌16元。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元，降40；上海市场高线4620元，降20；三级螺纹钢4110元，降10。

期货方面，早盘低位反弹，午后震荡趋弱收盘；今日开市，市场价格趋弱调整。据了解，北京今日市场价小幅下降，整体成交有萎缩，螺纹主流价格在3810-3820元，10家大户出货量合计6500吨。杭州方面价格小幅下降，主流价格在4110-4120元，整体成交尚可，十家样本贸易商出货18000吨；今日广州市场价格以稳为主。目前一线资源主流价格在：4320-4330元/吨，二线主流4140-4240元/吨。整体成交尚可。十家样本贸易商出货19000吨。综合上述分析，预计12月1日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格稳中趋强。现5.5mm国内重点城市热轧价格4132元，较昨日涨6，较上周同期涨45元。

早盘开市，黑色系期卷震荡飘红，01合约收涨1.09%，早盘商家报价稳中趋强，主导城市小幅拉涨10元左右，市场信心提振，不过下游用户观望情绪较浓，低位成交尚可，高价成交稍显乏力，部分商家开始降低库存以备冬储，短期来看，热卷价格上涨空间有限，钢厂方面，虽然北材南下资源或有增多，但短期市场资源依然不多，库存难以累积，综合来看，预计短期内国内热卷市场价格或继续震荡运行。

冷轧：

11月30日国内冷轧板卷价格普遍上涨，整体成交尚可。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价5061元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨18元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5210元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5110元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4900元。

全国冷轧现货价格普遍上涨，整体成交尚可。从基本面看，冷轧商户操作略有分歧，唐钢以月底资金与完成销售额调整，首钢、鞍钢等稀缺资源跟势调涨，且表示出货尚可。显示出对后市的相对乐观心态。当前冷轧价格为近几年高点，且大幅高于热轧800-900元/吨，因此冷轧利润空间打开促使钢厂生产积极性上升，钢厂多饱和生产。不过，当前钢厂下游订单较好，发往流通环节的资源并不多，因此市场库存仍正常偏低。整体来看，预计12月1日国内冷轧板卷市场短期价格震荡向上。

焊管：

今日，华北地区主流管厂出厂价格普遍持稳，成本继续提振，而月底钢管整体调整情绪较弱，灵活出货为主，现华北地区焊管出厂价格维持在4120-4150元/吨，镀锌管出厂4680-4730元/吨。西南西北地区受原 料提振影响，主流管厂挂牌价继续上调。市场方面，个别地区小幅跟涨，但总体来看市场观望情绪很浓，临近12月份终端需求逐渐减少，市场情绪整体偏空操作谨慎。总的来看，短期受成本端支撑，焊接钢管价格将窄幅波动为主。

中板：

11月30日国内重点城市中厚板市场价格以稳为主，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4004元，较上个成交日上涨2元，较上周同期上涨18元，较上月同期上涨88元。现主导城市方面，邯郸3880元跌10元，天津3890元，广州4270元，均涨10元，上海4080元，暂稳。钢厂锁价方面，水心3840元下调30元；其余钢厂报价基本继续持平运行。

今日开盘，期货市场继续震荡运行，钢坯报价3610元，较上一交易日上涨20元，受此影响，部分市场中板报价小幅上涨10元左右，多数市场保持暂稳姿态。成交方面，目前市场需求逐渐转弱，商家出货水平偏低。不过好在当前原料成本价格依旧高企，钢材出厂价格坚挺，对成材支撑较强。另外，区域方面，现南北价差较以往有所扩大，追踪关注天津乐从中板价差在380元左右，邯郸上海中板价差在210元左右，若后市价差保持或继续扩大，则对资源的流通相对有利。综上看来，预计明日国内中厚板市场价格或窄幅盘整。

管材：

无缝管：11月30日，国内无缝管整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4623元，较上个交易日上调5元。今日常州东方管坯上调30元，现20#热轧管坯出厂价格为4480元。管厂今日价格暂稳，现108*4.5mm临沂地区报价：金正阳4350元、金宝诚4400元、瑞钢联4370元、泰宗4370元、美鑫4370元。据无缝管贸易商反馈：目前高位出货不畅，然原料强劲支撑下，不得不随之上涨，然下游畏高情绪浓厚，商家多随行就市、维稳运行为主。因此预计后市无缝管市场或将稳中微调。

优特钢：

11月30日国内优特钢市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4349元，40cr合结钢85mm平均报价4541元，较上个交易日平均价格上涨19元。

钢厂方面：东方出厂价上调30元，天钢上调20元。

市场方面：江浙沪地区主流报价在4350-4440元，涨20元。市场成交一般，贸易商表示目前市场需求偏低，价格过高，都在观望。山东地区主流报价4000-4260元，鲁丽涨10元报4040元。临近冬季赶工的企业较多，而且市价还有上涨的空间，所以山东地区成交尚可。中南地区郑州济源报价4460元，沙钢跌10元报4110元，广州韶钢涨30元报4380元。中南地区资源相对紧张，多种规格出现缺货的状况，市价处于涨跌两难的状况。

综上所述，今日期螺触底反弹，现货观望谨慎。优特钢市价虽有上调，但是市场需求有限，成交表现一般。临近月底，市价一再拉涨，一方面是受期货走高的影响，另一方面还是钢厂和原料端价格的不断拉涨。预计明日钢厂旬价会有一波新的上调，市价跟涨的可能性较大。所以，预估明日优特钢市场偏强运行。

涂镀：

11月30日国内涂镀市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5125元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨19元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6245元(吨价，同下)，较上一交易日价格涨2元。

今日国内涂镀价格稳中有涨。热卷黑色系期货震荡运行，原料现货价格小幅上调，今日北方民营钢厂镀锌价格上涨运行，其中代表钢厂：兆建4760元/吨、盛世博鸿4740元/吨、东恒4690元/吨。据贸易商反馈，当前天津地区国营钢厂资源较少，民营钢厂镀锌资源多为厂发，受此影响，天津地区镀锌库存偏低。成交方面，市场保持正常出货节奏，今日部分大户成交量700吨左右。华南地区大厂资源有所到货，但市场消化程度较好，主流规格维持缺货现象。受气温影响，北方地区需求将进一步减弱，但订货价格高企，或对短期价格支撑尚存。综合来看，预计明日国内涂镀价格或窄幅震荡整理。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4120元/吨，涨20元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢3990元/吨，涨20元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳，盘中涨10元/吨，成交尚可，截至发稿报3930元/吨。今日带钢较周末基本维稳。

今日期钢开盘3924元，开局高位震荡，午后持续下行，最终收盘3906元，跌幅0.56%。本周末在期钢上走的带动下，带钢价格有大幅上调，部分厂家上调价格超过50元/吨，在迅猛上涨后，周一的价格基本与周日持稳。可见上涨后续劲头有所减缓。现阶段在后续需求可见性下降的情况下，期货走势成为主要关注点之一，期钢走势将会带动带钢价格的可见性波动。如果后续期钢走势下滑，可能会带动带钢价格持续性下跌，尤其是温度下降，赶工潮过后，工程量可能会持续下降。

型钢：

今日国内型材市场价格以稳为主。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4046元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌12元；25#槽钢平均价格是4057元，较上一交易日价格跌19元；5#角钢平均价格是4075元，较上一交易日价格跌9元。200*200H型钢价格是3812元，较上一交易日价格跌2元。

周末期间唐山型材市场价格累跌30-50元不等，早间开盘期钢震荡走高，商家情绪好转，北方代表城市唐山轧钢企业报价基本维稳，受钢坯累涨20元提振，市场低价资源成交上量，盘中部分低价追涨10-20元。但是期钢冲高动力不足逐渐转弱，午后交投减缓，月底最后一天，部分商家冲量依旧存较大优惠力度，部分钢厂现在已经出现倒挂，亏损20-40元左右，厂商为减小亏损主动停产以减少供应量。南方市场基本持稳出货，据了解近期市场成交情况一般，下游用户依旧是按需采购，由于长期南北差价偏低，贸易商补货情绪较为谨慎，近期市场新到资源较少，对于市场价格也是较为强劲的支撑。预计明日国内型材市场价格窄幅调整。

钢坯：

11月30日，唐山钢坯市场稳中有涨，今晨钢厂出厂价上调20元/吨，含税报3610元/吨，重回3600元/吨关口，仓储现货含税报3650-3660元/吨，午前钢厂提涨之后，市场氛围尚可，现货资源高位成交略有好转，主流交易价格在3660元/吨，但午后市场高位成交转弱，截止到收盘，期螺盘面仍未被拉涨起来，部分根据期螺点价的远期钢坯成交不佳，现货方面也受期螺盘面飘绿影响，成交价格稍弱于午前，午后现货资源主流成交价格在3650元/吨。整体来看，日内钢坯出厂价格偏强运行，现货资源跟涨乏力。

钢坯仓储库存总量，今日唐山钢坯仓储库存总量为17.03万吨，相较上一个日减少0.13万吨。

型材市场方面，今日唐山地区型材价格稳中趋强，低价资源出货好转，日内出货量相较上一个交易日增加6.79万吨，部分产品价格涨10元/吨，现工字钢主流报价3840-3850元/吨，槽钢主流报价3840-3850元/吨，角钢5#主流报价3830-3840元/吨。

总结，今日唐山地区原料焦炭及废钢、铁精粉等产品价格均是报稳，价格维持高位，期货方面，焦炭、铁矿石持红收盘，原料端表现向好，提振钢坯市场情绪，叠加下游需求尚可，今日下游型材日出货量增约3.7万吨；库存方面，今日唐山仓储库存总量下降至17万吨有余，短期内市场供应压力不大，预计短期内钢坯市场价格仍将持续偏强震荡。

[炉料动态]今日炉料市场震荡上行。铁矿石市场主稳个调；焦炭市场持稳运行；废钢市场稳中有涨；生铁市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月30日国内铁矿石市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为795-805元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为745-755元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1065-1075元，较上一工作日上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格129-129.5美元，较上一工作日上调0.3美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为895元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为880元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为900元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为780元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内市场报价稳中有涨。华东地区铁精粉较上一工作日普遍上调10元左右。进口矿方面，早盘港口大型贸易商报价整体持稳，今日市场成交情况一般，整体观望态度较浓，钢厂刚性需求保持稳定高位。从盘面来看，全天铁矿石高位震荡运行，盘面01合约基本达到现货水平，使得后期基差上方修复空间相对较小。综合以上数据来看，预计12月1日铁矿石市场谨慎看涨。

焦炭：11月30日国内焦炭市场报价持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2050元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2090元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2150元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦2000元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2000元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2140元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场报价持稳，个别地区焦企开启第八轮提涨，市场整体成交情况良好。据了解，目前多数焦企开工仍处高位，在高利润的带动下多数焦企生产状态拉满，订单及出货情况均良好，厂内焦炭库存多保持在低位，焦企心态依旧乐观看涨。下游方面，港口集港量回升，青岛港、日照港库存微增，贸易商暂持观望态度，钢厂高炉开工仍在高位，对焦炭仍有较高需求，焦炭价格仍有一定支撑作用。总体来看，目前各地区焦炭市场供需两旺，焦企订单及出货情况良好，库存维持低位，钢厂限产情况不多，焦炭供应偏紧的情况难有缓解，商家心态普遍乐观，故预计12月1日国内焦炭市场偏强运行。

废钢：11月30日国内废钢市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2620元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2730元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2330元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2570元左右，较上一个交易日涨20元；上海地区重废市场报价在2270元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2550元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2290元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2440元，较上一个交易日持平。今日，钢坯市场累涨20元，持续提振市场。商家挺价心态浓，看好后期走势。东北地区普遍上调价格，随着天气的恢复，钢厂恢复日消耗量，利润维持稳定，部分钢厂小涨补库。整体来看，成材市场降库虽有所放缓，短期呈偏弱震荡。近期铁矿石价格居高不下，加之废钢货源持续偏紧，钢厂需求较高，较难有深跌可能。预计12月1日废钢市场维持高位盘整为主。

生铁：11月30日国内生铁市主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3010元，比上一交易日持平；翼城地区报3170元，比上一交易日持平；临沂地区报3170元，比上一交易日涨20元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元，比上一交易日持平；徐州地区报3350元，比上一交易日持平；淄博地区报3480元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3350元，比上一交易日持平；徐州地区报3450元，比上一交易日持平；临沂地区报3460元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场主稳个涨，市场整体成交情况较为一般。据了解，山东地区原材料价格高位，生铁成本支撑作用强劲，加上受环保影响铁厂烧结限产，目前生铁库存压力均不大，因此炼钢生铁铁厂今日报价陆续上调。今日钢坯市场连续小涨，整体向好，废钢市场个别地区报价上涨，对生铁商家心态有所提振，加上各地区铁厂多维持低库存或负库存状态，整体报价相对稳定。现阶段生铁市场成本高、库存低，山西、河南等地区后期仍有限产预期，对生铁商家心态有所支撑，因此预计12月1日国内生铁市场稳中向好。

钢厂调价：30日济钢闽源建材出厂价格下调40元；30日长钢建材出厂价格下调20元；30日美锦建材出厂价格下调20元；30日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格下调50-60元；30日山西高义建筑钢材出厂价格下调40-70元；30日江苏徐钢建材出厂价格下调20元；30日唐山东华建筑钢材出厂价格降10-20元；30日玉田金州线材出厂价格上调10元；30日山西建龙建筑钢材出厂价格下调20-50元；

钢厂检修：包钢计划于2020年12月1日对6#高炉2500m3进行正常年检，预计检修10天，影响日均铁水0.6万吨左右；

钢厂动态：河钢与美锦集团签署战略合作框架协议；南钢智造云展厅亮相世界智能制造大会；邢钢积极参与全民科普 讲述“钢铁是怎样炼成的”；河钢邯钢汽车大梁钢直供户合同量占比增至九成以上；邢钢能源管理体系年度监督审核顺利完成；

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