兰格视点：一周钢铁行业概览（11.30-12.4）

    

【热点概览】

总投资337.2亿！盐城滨海港钢铁基地重大工程开工

基础设施配套工程是重大产业项目落户和建设的重要支撑。12月2日，我市在滨海港工业园区内举行滨海港钢铁基地重大基础设施配套工程开工仪式，9个开工项目计划总投资达337.2亿元。市委书记戴源出席并宣布滨海港钢铁基地重大基础设施配套工程开工。市长曹路宝，省交通厅一级巡视员丁军华，上海建工集团股份有限公司党委书记、董事长徐征，中交一航院有限公司党委书记、董事长、总经理柴信众，市政协主席李驰，市委副书记陈红红等出席。

滨海港工业园区是我市开放沿海的最大增长空间，也是落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求、推动沿江产业向沿海转移的重要承载地。

生态环境部专家：钢铁行业将成为碳减排的重点管控对象

11月27日，生态环境部环境规划院大气环境规划研究所所长雷宇在2020（第三届）全国钢铁行业绿色发展大会上表示，从污染物浓度来看，我国PM2.5浓度是世界卫生组织准则值的3.6倍，臭氧是1.5倍；美丽中国建设需要PM2.5和臭氧浓度持续降低，污染减排不断深化。

从分布来看，京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区都是污染最严重的区域，而重点区域PM2.5和臭氧污染均形势严峻，“总理基金”项目（2017年4月26日，国务院常务会议决定，由中央财政安排专项资金，针对京津冀及周边秋冬季大气重污染成因、重点行业和污染物排放管控技术、居民健康防护等难题开展攻关，为全国和其他重点区域大气污染防治提供经验借鉴。为期2.5年，经费为10亿元。项目名称确定为“大气重污染成因与治理攻关”，简称“总理基金”项目）研究成果表明，以PM2.5达标为约束，区域内的主要污染物排放量超出了环境容量的50%以上，部分城市甚至超出80%~150%。

【钢铁行业】

【钢厂库存】11月下旬重点钢企钢材库存大幅下降

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年11月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1137.21万吨，旬环比减少119.78万吨，下降9.53%；比年初增加183.96万吨，增长19.30%；比去年同期减少43.84万吨，下降3.71%。

【粗钢旬产】11月下旬重点钢企粗钢日产微幅下降

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年11月下旬重点钢企粗钢日均产量210.57万吨，旬环比减少0.77万吨，下降0.36%，同比增长7.18%。

中国宝武完成入主重庆钢铁

12月3日晚间，重庆钢铁宣布，公司控股股东——重庆长寿钢铁有限公司于12月2日完成工商登记变更，变更后中国宝武钢铁集团持股40%，四川德胜集团钒钛有限公司持股35%，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）占比25%。中国宝武与重庆战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁65%的控制权，从而间接控制上市公司约20.97亿股，占公司总股本的23.51%，中国宝武正式成为公司实际控制人。

【钢坯】

本周（11.30-12.4）钢坯市场价格震荡下调，从周一的3610元/吨，下跌到周五的3580元/吨，周内下降30元/吨，主要是受需求疲弱拖累，钢坯现货资源高出不畅，下游企业压价严重，导致市场成交价格小幅走低。不过从社会库存的持续下降来看，市场需求仍存。仓储库存方面，周一为17.03万吨，到了周五就下降到14.23万吨，周内累降2.8万吨，但相比上周周内下降4.9万吨的量来说，本周库存下降幅度有所缩减，这或许能侧面反映出本周市场成交的惨状。另外，据兰格网调查了解，唐山地区部分调坯轧钢厂最近因利润受损，螺纹及型材等产品出货不畅，出现主动停产现象，日内消耗钢坯量有所减少，相应的采购量也在缩减，市场多数交易集中在贸易环节。而这种现状，短期内或难以打破，在需求端没有做出改观前，钢坯价格或仍是呈窄幅震荡的格局。

钢坯仓储库存方面，本周唐山地区主流仓储库存总量为14.23万吨，相较上一个交易日减少0.53万吨，相较上周减少2.8万吨。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（12.4）唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在2500-2650元/吨区间，平均成本2575元/吨，相较上期2545元/吨增加30元/吨，钢坯含税成本在3277-3446.5元/吨区间，平均成本3361.75元/吨，相较上期3328元/吨增加33.75元/吨。按照目前（12月4日）钢坯出厂价3580元/吨的售价来算，高于钢坯平均成本价（3361元/吨）219元/吨，钢厂仍有余利。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（12.4）需求量5.3万吨，较上次（11.20）减少2.71万吨。据兰格钢铁网调研，截止12月3日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修13条，开工率约为66%，较上周下降26%。部分钢厂因持续亏损，生产积极性降低主动停产检修。

[炉料动态]（11.30-12.4）本周炉料市场维持强势。铁矿石市场创新高；焦炭市场高位盘整；废钢市场持续走强；生铁市场部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场期现联动创新高。国产矿方面，三大主要国产铁矿石主产地同步上涨，钢厂高需求叠加带动矿石价格不断上扬。进口矿方面，市场价格不断触年内高点，主要是由以下几方面因素造成：第一，临近交割月，市场最佳交割货不足，期货市场上演多逼空大戏，期货带动现货走强；第二，港口库存量本周再次降库，港口主流澳粉资源偏紧，焦炭价格提涨情况下，钢厂合适资源相对紧缺；第三，成材端价格略有走弱，但钢厂利润偏好，生产动力偏强，需求维持高位。综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场偏强震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为820元，较上周涨20元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1030-1035元，较上周涨25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为860-865元，较上周涨25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为745-755元，较上周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1030-1035元，较上周涨40元。青岛港61.5%澳粉主流报价为935元左右，较上周涨40元；超特粉市场价格为805元左右，较上周涨30元。天津港61.5%PB粉报价为940元左右，较上周涨40元；62%PB块报价为985元左右，较上周涨45元。

焦炭：国内焦炭市场高位盘整。周初，国内焦炭市场报价持稳，个别地区焦企开启第八轮提涨，市场整体成交情况良好。多数焦企开工仍处高位，在高利润的带动下多数焦企生产状态拉满，订单及出货情况均良好，厂内焦炭库存多保持在低位，焦企心态依旧乐观看涨。下游港口集港量回升，青岛港、日照港库存微增，贸易商暂持观望态度，钢厂高炉开工仍在高位，对焦炭仍有较高需求，焦炭价格仍有一定支撑作用。周中，国内焦炭市场偏强运行，下游主要钢厂暂无明确回应第八轮提涨。在去产能的持续推进下焦炭供应收缩助涨势能仍在，钢厂高炉铁水日均产量高位，对焦炭需求强烈，并且钢厂在利润回升的情况下给焦炭市场也带来一定的涨价空间。临近周末，华东地区焦炭市场率先接受第八轮提涨，其他地区市场看涨情绪较为浓厚。河南、河北等地区仍有去产能预期，山西地区部分焦企暂处于限产状态，焦炭整体区域性供应依旧偏紧。焦企生产积极性高，销售情况较好，厂内库存持续低位；下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平，考虑到后期雨雪天气带来的影响，采购仍处于较积极的状态。总体来看，第八轮提涨的范围逐渐扩大，焦企、钢企处于博弈状态。山西、河北及河南等地区4.3米焦炉产能退出进程加速，后期焦炭供应将持续偏紧，在高利润的刺激下焦企维持高位开工，出货顺畅，下游钢厂对焦炭仍有需求，积极补库为主。综上预计下周国内焦炭市场以涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2050元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2150元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦2050元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2000元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2150-2190元，较上周涨50元。

废钢：国内废钢市场持续走强。周初，钢坯市场小幅拉涨，持续提振市场，商家挺价心态浓，看好后期走势。东北地区普遍上调价格，随着天气的恢复，钢厂恢复日消耗量，利润维持稳定，部分钢厂小涨补库。周中，期螺市场偏强震荡，提振现货市场，终端需求减弱，但由于成本支撑，钢厂挺价心态仍在。多数钢厂冬储持续，市场货源竞争激烈。废钢市场受资源紧张影响，各钢厂到货量有所下降。临近周末，铁矿石市场再创年内新高，铁水成本抬高，废钢市场持观望态度。期螺持绿震荡，成品成交偏弱，打击市场信心，随着天气变冷，成品走势向下，贸易商的恐跌心态加重。整体来看，受期螺、现货偏弱影响，目前废钢支撑不足。但考虑到市场上货源偏紧，矿石市场再创年内新高，且多数钢厂有补库需求，预计下周废钢废钢窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2270元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在2550元左右，较上周持平，山东淄博地区重废市场价格在2320元左右，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在2620元，较上周上调70元；沈阳地区重废市场价格在2670元，较上周上调70元。辽阳地区重废市场价格在2620元，较上周上调70元；沈阳地区重废市场价格在2670元，较上周上调70元。

生铁：国内生铁市场部分上涨。从成本面看，本周进口矿普氏指数累涨至135美元上方，且钢企利润空间较大，成品材市场连续7周去库，对铁矿石需求保持旺盛，港口库存连续下降，但考虑到现已进入12月份，天气逐渐转冷影响成品材去库速度放缓，打击市场心态，或导致铁矿石价格回调。本周焦炭市场偏强运行，市场开启第八轮提涨，焦化厂生产积极性较高，钢厂高炉开工亦处于高位，考虑到后期雨雪天气以及年底火车车皮紧张对运输的影响，焦炭市场需求持续旺盛。综合来看，短期原材料市场持续高位向好，生铁成本也将居高不下。从供需面看，本周钢材市场涨跌互现，钢厂对炼钢生铁采购积极性一般，然而炼钢生铁铁厂前期订单较多，现阶段仍以排产订单为主，整体库存偏低；铸造生铁、球墨铸铁方面，山西地区部分铁厂烧结限产中，本月山西、河南、河北等地区部分铁厂高炉或有检修限产现象，后期生铁供应或有缩减，对生铁商家心态有所提振，目前各地区铁厂库存压力均不大，在高成本、低库存的情况下商家心态普遍乐观。综上所述，原材料市场后期仍将高位运行，生铁成本维持高位，铁厂利润也不高，对生铁价格形成支撑，加上各地区铁厂库存不大，个别铁厂甚至维持负库存状态，生铁市场资源偏紧，因此预计下周国内生铁市场稳中偏强据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3010元，武安地区报3100元，临沂地区报3220元，翼城地区报3210元，华东、华南地区较上周涨20-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3490元，翼城地区报3450元，淄博地区报3480元，徐州地区报3350元，华南地区较上周涨50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3500元，翼城地区报3400元，临沂地区报3500元，徐州地区报3490元，华东、华南地区较上周涨40-50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（11月30日-12月4日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：30日济钢闽源建材出厂价格下调40元；30日长钢建材出厂价格下调20元；30日美锦建材出厂价格下调20元；30日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格下调50-60元；30日山西高义建筑钢材出厂价格下调40-70元；30日江苏徐钢建材出厂价格下调20元；30日唐山东华建筑钢材出厂价格降10-20元；30日玉田金州线材出厂价格上调10元；30日山西建龙建筑钢材出厂价格下调20-50元；1日莱钢永峰建材出厂价格下调80元；1日石横建材出厂价格下调80元；1日江苏徐钢建材出厂价格下调30元；1日美锦建筑钢材出厂价格部分下调30元；1日潞城兴宝建材出厂价格下调50-20元；1日黎城太行建材出厂价格下调20元；1日敬业集团建筑钢材出厂价格部分下调10元；1日中阳建材出厂价格下调30元；2日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；2日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调20元；2日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调20元；2日唐山东华建筑钢材出厂部分降20元；2日西城建材出厂价格上调10元；3日莱钢永峰建材出厂价格下调40元；3日石横建材出厂价格下调40元；3日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；3日新三洲建材出厂价格下调50元；3日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调30元；3日江苏徐钢建材出厂价格下调20元；3日长钢建材出厂价格下调30元；3日美锦建材出厂价格下调30元；3日黎城太行建材出厂价格下调30元；3日潞城兴宝建材出厂价格下调30元；3日玉田金州线材出厂价格下调10元；3日九江建筑钢材出厂价格下调20元；3日建龙建材出厂价格下调20元；4日新三洲建材出厂价格下调50元；4日潞城兴宝建材出厂价格下调30元；4日黎城太行建材出厂价格下调30元；4日中阳建筑钢材出厂价格下调10-30元；

钢厂检修：包钢计划于2020年12月1日对6#高炉2500m3进行正常年检，预计检修10天，影响日均铁水0.6万吨左右；富伦计划12月3日起对轧线检修5天，预计影响Φ18-70mm产量1.5万吨；据了解，12月初邯郸金泰连退线机组例行检修14天，预计影响CA材供应0.4万吨，实际影响情况以钢厂实际量为主；据了解，12月天津富仁镀锡线例行短暂检修，预计影响镀锡铁供应0.15万吨，实际影响情况以钢厂实际量为主，具体检修时间持续跟踪；新兴铸管1号高炉1280*1从11月24日开始检修到12月9日共15天，预计影响铁水5万吨。预计影响棒材Φ25-130mm产量2万吨；中天钢铁于11月15日-12月16日对一条优线生产线进行检修，为期32天，预计影响产量8万吨。12月8日起再对一条优线生产线进行检修为期12天，预计影响产量3万吨；河北东海特钢集团有限公司预计于12月4日起对1*1450轧机进行检修，为期7天左右，预计影响热轧板卷日产量0.8万吨；

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