兰格视点：一周钢铁行业概览（12.7-12.11）-兰格钢铁网

兰格视点：一周钢铁行业概览（12.7-12.11）

发表日期：2020-12-11 17:01:27　兰格钢铁

【热点概览】

京津冀核心区1小时交通圈基本形成

记者日前从北京市交通委员会了解到，“十三五”期间，京津冀三地加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络，全面提升交通基本公共服务共建共享水平。

据介绍，五年间，北京新增高速公路里程192公里，预计2020年底总里程将达到1174公里，京津冀核心区1小时交通圈、相邻城市间1.5小时交通圈基本形成。北京相继开通了平谷到遵化、平谷到兴隆等6条省际班线的公交化运营试点，实现38条公交线路省际化，线路总里程2700余公里，日均客运量超过40万人次。京张高铁建成通车，从北京到张家口时间缩短至1小时内。京礼高速建成，打通了北京至张家口崇礼太子城赛区的便捷通道。

目前，京雄高速北京段正在加快建设，预计2021年底建成通车。京雄城际铁路、京雄商高铁、雄安至大兴机场快线建设项目正有序推进，进一步加强北京与雄安新区的互联互通。

2021年房价怎么走？报告预计涨幅有望收窄

10日，交通银行金融研究中心发布《2021年宏观经济及市场展望报告》（简称“报告”）。报告指出，房价经过近五年的持续纠偏，已基本回归合理定价水平，预计2021年房价涨幅有望进一步收窄。

报告预计，2021年，房地产市场环境将呈现出“一变两不变”的特征：“三道红线”融资监管改变行业生态，“房住不炒”和“因城施策”调控政策基调不变，城镇化维持增长趋势不变。

报告认为，在调控政策常态化背景下，2021年房价上涨空间十分有限；加之畅通资金链的迫切需求倒逼房企更加重视内源性融资，以价换量是一个稳定可控的选择。预计房价同比增速稳中有降，涨幅收窄至3%左右。

【汽车行业】11月份汽车产量284.7万辆同比增长9.6%

据中国汽车工业协会统计数据显示，2020年11月份，汽车产销分别完成284.7万辆和277.0万辆，环比分别增长11.5%和7.6%，同比分别增长9.6%和12.6%。汽车产销已连续8个月呈现增长，其中销量已连续7个月增速保持在10%以上。1-11月，汽车产销分别完成2237.2万辆和2247.0万辆，同比分别下降3%和2.9%，降幅较1-10月分别继续收窄1.6和1.8个百分点。

【钢铁行业】

澳大利亚FMG95%铁矿石销往中国年产3000万吨矿山项目投产

12月9日，澳大利亚铁矿石公司FMG的艾利瓦纳矿山及铁路项目正式投产。该项目被认为是该公司在澳大利亚皮尔巴拉地区铁矿石业务发展中的重要里程碑。对此，FMG 集团首席执行官伊丽莎白·盖恩斯说:“艾利瓦纳项目是 FMG 集团建设世界一流综合矿山的又一个重要阶段。”

FMG是全球第四大铁矿石供应商，其主要铁矿资产位于西澳大利亚州，中国是FMG最重要的采购国。12月10日，FMG方面向经济观察网表示，2020财年，铁矿石市场需求旺盛，FMG一共发货1.782亿吨铁矿，销售额约为128亿美元，这其中，95%提供给了中国客户。

【钢坯】

本周（12.07-12.11）唐山钢坯市场持续上涨，从周一的3620元/吨，上涨到周五的3680元/吨，周内累涨60元/吨，相较上周五累涨100元/吨，屡次创下年内新高，分析此次钢坯价格上涨的原因，其中原料端对于钢坯市场的推动最为有力。需求改善、供给紧张以及钢厂利润改善等因素都在推动原料铁矿石价格持续上涨，加之市面上还流传着“库存下降钢厂抢货”的消息，更是加剧了铁矿石供求关系的紧张矛盾，而在煤炭市场，“囤货”、“恐慌性心理蔓延”等情况也同样出现。在此氛围下，及高成本的推动下，钢材期现价格同步跟调，钢坯现货价格也不落下，本周持续上扬，截止到周五，现货资源最高成交3920元/吨，主流成交在3880-3900元/吨之间。但随着价格的不断冲高，市场恐高情绪蔓延，钢厂鲜有采购，只有少数做期现交易的企业在进行操作，从需求端来看，钢坯价格难以维系涨势，但从原料端来说，支撑仍存。

钢坯仓储库存方面，本周钢坯仓储库存总量五连涨，截止到目前钢坯仓储库存总量为16.68万吨，相较上一个交易日增加0.97万吨，相较上周五增加2.45万吨。分析本周钢坯库存累涨的原因有以下两点，其一是本周一唐山地区环保限产文件再出，导致当地多数轧钢厂停产，市场直发资源无处可销只得入库，导致库存出现累增。其二是现货资源价位偏高，下游钢厂鲜有采购，贸易商采购量也有限，导致仓储现货资源去库缓慢。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（12.11）需求量为1.86万吨，较上周五（12.4）减少3.48万吨。据兰格钢铁网调研，截止12月10日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修33条，开工率约为15.4％，大部分轧钢厂处于限产状态，具体复产日期待定，导致钢坯日内需求量出现大幅萎缩。

总结，从上述的库存及需求数据来看，本周钢坯市场成交并不理想，厂商恐高情绪浓郁，市场出现有价无市行情，如若下周下游轧钢厂仍难以复产，市场成交或仍难以放量。但价格方面，在高成本的支撑下，钢坯价格或将持续偏强震荡。

[炉料动态]（12.7-12.11）本周炉料市场强势上涨。铁矿石市场暴涨；焦炭市场第八轮提涨落地；废钢市场延续强势；生铁市场持续上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场暴涨。国产矿方面，东北地区、华北地区和华东地区三大国内铁精粉主产地价格全面上涨。一方面，大型矿企跟随外矿上涨节奏纷纷上调出厂价格，市场成本上升；另外一方面，钢厂生产动力不减，对原材料需求较好，并接受了市场价格的上涨从而导致钢厂采购价格跟涨。进口矿方面，市场价格呈现报复性拉涨平均日涨30元左右，主要是由以下几方面因素造成：第一，外盘掉期一路上涨，贸易商落地成本高企且目前存在严重倒挂现象；第二，市场消息不断，澳洲飓风、巴西产量不及预期等消息轰炸带动盘面一路狂飙，临近周末竟出现涨停现象；第三，成材社库与厂库降库较好，冷轧、卷板等品种依旧强势。综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场维持较强走势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为850元，较上周涨30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1070-1075元，较上周涨40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为900-905元，较上周涨40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为850-855元，较上周涨30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1110-1115元，较上周涨40元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1035元左右，较上周涨100元；超特粉市场价格为885元左右，较上周涨80元。天津港61.5%PB粉报价为1035元左右，较上周涨95元；62%PB块报价为1100元左右，较上周涨115元。

焦炭：国内焦炭市场全面执行第八轮提涨。周初，焦炭市场全面上涨，价格上涨后焦企订单及出货情况均较好。供应方面，各地区焦企逐步落实焦化淘汰落后产能政策，加上环保限产政策的影响，焦炭产量持续下降。钢厂方面，对焦炭的采购需求不减，部分厂内库存水平不高，增库难度较大。周中至周末，国内焦炭市场涨后持稳，价格维持在高位运行。供应方面，受山西长治等地区限产影响，焦化厂开工产量有所缩减，厂内库存持续低位，另外随着去产能的逐步推进，焦炭供应偏紧的格局难有改变，焦炭底部支撑作用较强。需求方面，钢厂日均铁水产量同比依旧高位维持，并且随着高炉的新建和置换投产，钢厂对焦炭将维持较高需求，但考虑到铁矿石价格的大幅上涨和螺纹现货价格的下跌造成的部分钢厂成本骤升，利润下降对焦炭市场后期走势有一些压力。港口方面，库存微增有限，焦炭期现价格高位，贸易商多以观望为主。总体来看，目前焦企盈利水平处在高位，在高利润的刺激下，焦企多保持高负荷生产，下游钢厂对焦炭的需求良好，仍以积极补库为主，综上所述预计下周国内焦炭市场维持偏强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2100元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价2200元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦2100元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦2050元，较上周涨50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2150-2190元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场延续强势。上周末成品材、钢坯价格连续上调，支撑废钢价格，钢厂到货情况一般，对废钢需求尚可。部分钢厂现已开始冬储，市场货源竞争较为激烈，贸易商对后期市场持乐观态度。周中，河南、河北地区出现重污染天气，部分钢厂要求环保限产，铁矿价格持续偏强，铁水成本走高，废钢性价比较高。钢材期货持续飘红，市场看涨心态较浓，废钢资源依旧紧缺，贸易商捂货惜售心态弄。临近周末，钢材市场涨势强劲，市场看涨心态浓，华东地区环保限产升级，废钢加工基地停收现象增多，市场货源紧张。整体看，钢厂到货不佳，部分已拉涨吸货，但市场资源紧张，加之铁矿市场暴涨，对废钢支撑力较强，预计下周废钢市场维持偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2310元，较上周上调40元；江阴地区重废市场价格在2590元左右，较上周上调40元，山东淄博地区重废市场价格在2400元左右，较上周上调80元。北京地区重废市场报价在2700元，较上周上调40元；唐山地区重废市场价格在2750元左右，较上周上调20元；天津地区重废市场价格在2680元，较上周上调20元；武安地区重废市场价格在2650元，较上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在2670元，较上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在2700元，较上周上调30元。

生铁：国内生铁市场持续上涨。从成本面看，上周末普氏指数大幅上涨7.5美元，本周涨幅累计更是达到了20美元以上，创下近6、7年的新高，国产矿市场也强势跟涨，矿商挺价惜售，考虑到现阶段矿石价格高位以及对后期需求的不确定性，多数钢企维持低库存状态，采购多谨慎按需采购。焦炭价格本周完成了第八轮提涨50元，涨后焦企利润维持在高位，订单及出货情况均良好，焦化厂内库存偏低，下游钢厂对焦炭需求依旧旺盛。综合来看，原材料市场短期内仍将维持高位态势，生铁成本支撑动力依旧较强。从供需面看，钢材市场连续小幅上涨，使得钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可，各地区炼钢生铁资源持续紧张，个别铁厂订单已排至月末。铸造生铁表现略差于炼钢生铁，下游整体需求较为一般，但铸造生铁铁厂整体库存压力并不大。部分球墨铸铁铁厂有停产现象，现阶段各地区铁厂库存量不大，个别铁厂甚至处于负库存状态。据悉山西地区部分铁厂将于本月底或下月初进行错峰生产，届时生铁市场供应将再度缩减，对后期生铁市场起到一定利好作用。综合上述因素考虑，普氏指数持续拉涨，铁矿石市场走势偏强，焦炭市场虽涨后回稳，但整体走势依旧高位震荡，生铁成本不断推高，且各地区铁厂出货情况尚可，铁厂内库存维持在低位，部分厂家甚至负库存状态，生铁市场资源持续偏紧，在高成本、低库存的情况下，铁厂报价不断上调。另，山西、河南地区部分铁厂已开始停、限产，生铁市场资源供应减少，受环保影响后期部分铁厂仍有限产预期，提振商家心态，因此预计下周国内生铁市场仍以看涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元，武安地区报3180元，临沂地区报3220元，翼城地区报3320元，较上周涨40-110元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3490元，翼城地区报3580元，淄博地区报3500元，徐州地区报3440元，较上周涨30-110元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3610元，翼城地区报3530元，临沂地区报3620元，徐州地区报3550元，较上周涨50-130元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（12月7日-12月11日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：7日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调10元;7日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上涨10元;7日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元;7日玉田金州线材出厂价格上调10元;7日新三洲建材出厂价格上调20元；7日江苏徐钢建材出厂价上调30元；7日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；8日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调40元；8日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调40元；8日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；8日玉田金州线材出厂价格上调30元；8日泸州益鑫螺纹钢出厂上调30元；8日唐山瑞丰带钢出厂价部分涨20-40；8日山西高义带钢出厂价涨20；8日山西建龙带钢出厂价涨40；9日山西晋南钢铁建材出厂价格上调10元；9日山西高义建材出厂价格上调10元；9日星原建材出厂价格上调40元；9日玉田金州线材出厂价格下调10元；9日沁阳宏达螺纹钢出厂下调40元；9日徐州金虹盘螺出厂下调20元；9日唐山金马带钢出厂价降20；9日山西建龙带钢出厂价降20；9日国义小窄带出厂价降20；10日山西晋南钢铁建材出厂价格上调30元；10日石横建材出厂价格上调30元；10日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；10日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；10日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；10日九江建筑钢材出厂价格上调60元；10日韶钢建筑钢材出厂价格上调60元；10日新三洲建材出厂价格上调30元；10日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调60元；11日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；11日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调60元；11日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调60元；11日玉田金州线材出厂价格上调30元；11日美锦建材出厂价格上调30元；11日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；11日黎城太行建材出厂价格上调30元；

钢厂检修：“太钢造”助力国内首个极深地下实验室建设;鞍钢股份线材厂通过技术攻关提高成材率降成本;河钢材助力国内最大核探测器研制基地建设;安徽长江钢铁于2020年12月7日对1条螺纹钢产线、1条盘螺产线进行检修，预计检修时间20天。检修期间预计影响轧材产量10万吨左右。东方特钢计划于12月25日起对三轧轧线进行检修，为期17天，预计影响φ20-50mm棒材产量2500吨/天。龙腾特钢计划于1月5日起对两座高炉轮流检修，为期25天，预计影响铁水产量4500吨/天；同期对两条棒材轧线轮流检修，预计影响棒材产量7万吨。柳钢一条棒线于2020年12月11日起检修，复产时间待定，日均影响产量0.25万吨，一条线材于12月4日起检修，复产时间待定，日均影响产量0.2万吨。

钢厂动态：“太钢造”助力国内首个极深地下实验室建设;鞍钢股份线材厂通过技术攻关提高成材率降成本;河钢材助力国内最大核探测器研制基地建设;首钢股份单铸机千万吨不漏钢；沙钢永兴并购重组安阳汇鑫钢铁、安阳博盛钢铁、安阳新普钢铁；本钢：对标世界一流升级“硬件”实力；首钢股份单铸机千万吨不漏钢；发挥一线智慧邢钢推动全员创新创效；朝阳钢铁推进“节铁增钢”工作铁水单耗指标居行业前列；宝武集团中南钢铁有限公司揭牌；敬业钢铁获重大工程推荐品牌奖；首批“江苏精品”发布，沙钢获殊荣；中国宝武绿色发展实践；南钢17个新产品通过鉴定；酒钢集团与航天科技集团六院签订战略合作协议；三项技改工程相继投产，本钢生产链条如虎添翼；邢钢积极开展“冬季六防”，确保安全工作完美收官；河钢唐钢炼铁高炉水渣智能天车技术达到行业领先水平；本钢集团举办高端智能制造技术交流会；河钢唐钢荣获第六届“全国文明单位”称号；南钢签订印尼金瑞焦炭项目合资协议；宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目开工建设；宝钢股份大数据中心建成投用；“太钢造”助力国内首个极深地下实验室建设；对标找差长钢股份努力“做更好的自己”；本钢集团全力“收好口”力争明年“高开局”；本钢集团重点环保工程竣工投产板材发电厂超低排放改造工程投入运行；河钢唐钢入选2020年国家技术创新示范企业；河钢唐钢荣获“2020 ALCE十佳汽车轻量化创新产品”奖；河钢6万吨桥梁钢撑起平潭海峡公铁两用大桥；河钢唐钢在海港经济开发区架起“绿色物流”新通道；

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