兰格视点：12月14日钢铁行业概览

    

【热点概览】

青山、南钢等签订印尼金瑞260万吨焦炭项目合资协议

12月8日，南钢印尼金瑞焦炭项目合资协议暨EPC总包合同签约仪式在复星国际上海总部举行。为进一步推动公司全球化战略，特别是全球原燃料资源的布局，经市场调研和可行性分析研究，南钢股份子公司海南金满成与广东吉瑞、IMIP公司、海南东鑫达成协议，共同合资组建印尼金瑞新能源科技有限责任公司，负责在印尼青山工业园投资年产260万吨焦炭项目的实施、运营。

欧洲央行大幅增加购债规模 助欧元区应对第二波疫情

外媒称，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德10日宣布推出更多刺激措施，以帮助欧元区应对第二波新冠疫情。她还警告说，对于这种流行病的演变和疫苗的推出，前景仍然充满不确定性。

据法新社美因河畔法兰克福12月10日报道，在今年的最后一次会议上，这个有25位成员的欧洲央行理事会决定扩大并延长紧急措施，以支持欧元区经济，之前新冠肺炎疫情的反弹中断了夏季的复苏并迫使各国采取又一轮限制措施。

报道称，欧洲央行最有力的措施是将扩大主要的抗击病毒工具——大流行病紧急采购计划（PEPP），将购债规模增加5000亿欧元（1欧元约合人民币7.9元——本网注），使总额达到1.85万亿欧元。它还将该计划的期限从2021年6月延长到2022年3月。

动力煤期货部分合约交易手续费标准将调整

郑商所日前发布通知，根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定，经研究决定，自2020年12月14日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2101合约、2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

业内称城市群将成房地产投资重要区域

12月13日，全联房地产商会2020年会在北京召开。REICO工作室首席专家刘琳表示，随着疫情后市场的持续回升，2020年房地产市场形势好于上年。但在从紧的房地产政策持续的背景下，预计2021年房地产市场景气度将下降，房地产市场供求小幅下降，房价基本保持平稳态势。

日前住房城乡建设部召开座谈会时指出，坚定不移落实房地产长效机制，谋划好“十四五”时期住房工作，加强住房保障体系建设，有效扩大保障性租赁住房供给。不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，从实际出发不断完善政策工具箱，推动房地产市场平稳健康发展。

对此，刘琳预测，“十四五”期间城镇新增住房需求总量保持高位缓慢下降。房地产开发投资维持低速增长，对经济增长的贡献率下降。而对于长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游等五个近年吸引人口最多、城镇人口增加最快的城市群，“十四五”期间伴随经济较快增长和产业结构升级，房地产需求将持续增加。

【钢铁行业】

河北30家钢企创建绿色工厂 全省已无落后产能

12月11日，河北省工业和信息化厅在河北省邢台市举办了全省工业节能与绿色发展工作培训。据介绍，河北省在“十三五”时期共创建省级以上绿色工厂185家（含国家级95家）。全省30家钢铁企业创建省级以上绿色工厂，占全省符合规范条件钢铁企业数量的49.2%，占全国的三分之一，位居全国第一。按照国家产业结构调整指导目录，河北省目前已无落后产能。

“十四五”时期，河北省将坚定不移贯彻新发展理念，切实践行绿色发展理念，进一步实施绿色制造工程，全面推进绿色制造体系建设，突破绿色技术瓶颈，围绕落实京津冀生态环境支撑区，大力推行绿色生产，加快推动制造业发展全面绿色转型，积极推行低碳化、循环化和集约化，提高资源利用效率，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

【钢市综述】今日国内钢市价格涨跌互现，建材涨跌互现、热卷小幅下跌、冷轧涨跌互现、焊管部分回调、中厚板涨跌互现、无缝管小幅上涨、优特钢继续上涨、涂镀窄幅震荡、带钢有所降低、钢坯弱势下行，炉料偏强上涨 ，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：14日国内建材价格涨跌互现

12月14日国内建筑钢材市场价涨跌互现；主导市场，北京、上海、广州、天津价格趋弱调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4446元(吨价，下同),较上一交易降11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4082元，较上一交易日降11。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3910元，持平；上海市场高线4520元，降30；三级螺纹钢4160元，降30。

期货方面，震荡下行；今日开市，市场价格普遍趋弱调整。据了解，北京今日市场价以稳为主，整体成交较弱，螺纹主流价格在3860元，10家大户出货量合计7200吨。杭州方面价格大幅下降，主流价格在4160元，整体成交尚可，十家样本贸易商出货11200吨；今日广州市场价格弱势运行。目前一线资源主流价格在：4360-4380元/吨，二线主流4250-4280元/吨。商家反馈今日成交一般，十家样本贸易商出货11200吨。综合上述分析，预计12月15日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格小幅下跌。现5.5mm国内重点城市热轧价格4489元，较昨日跌8元，较上周同期涨202元。

早盘开市，期卷弱势震荡，主导城市价格多呈现小幅下滑，其余多弱稳观市，早盘拿货因成本支撑暂未深跌，商家心态较为谨慎，上周市场因利好带动现货价格快速拉涨，但由于价格过高而导致争端拿货意愿不强，终端基本按需采购，不过成本端原料居高，厂家价格坚挺，且近期市场新到资源不多，资源相对紧俏，高成本下对价格有一定的支撑，价格跌幅仍有限，综合来看，预计短期内国内热卷市场价格弱势震荡。

冷轧：

冷轧：12月14日国内冷轧板卷价格涨跌互现，整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价5471元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨21元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5640元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5410元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5350元。

全国冷轧现货价格持续涨跌互现。且订单依旧偏好，市场情绪面较好，局部市场被动大幅上调，呈现有价无市尴尬局面，整体高位成交偏弱；对于缺货贸易商心态极度恐高，补货无从下手，而下游行业开工整体偏好，但原料采购积极性较弱，多观望为主。综合来看，本周冷轧价格暴涨偏离基本面，更多依赖情绪面助推，恐慌过后，冷轧市场终将回归理性。整体来看，预计12月15日全国冷轧价格仍维持高位运行为主。

焊管：

管厂面：今日华北焊管、镀锌管管厂价格政策部分回调30-50元，周末库存消化缓慢，且管厂成本倒挂情况暂无明显改善，部分管厂采取停限产应对，现主导管厂实际成交价4寸(3.75mm)焊管4240-4290元，镀锌管出厂4800-4850元。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管4250-4600元，镀锌管4700-5300元，观望心态占主导，部分根据到货及销售情况涨跌30-50元。现高位行情不稳，北方降温，下游操作积极性减弱。今期螺走势低迷，而焦煤和矿石表现仍有意坚挺，预计焊镀管价格稳中部分下跌。

中板：

12月14日国内重点城市中厚板市场价格涨跌互现 ，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4280元，较上个成交日上涨7元，较上周同期上涨192元，较上月同期上涨329元。现主导城市方面，邯郸4140元，跌50元；天津4180元，跌30元；广州4550元，涨20元；上海4380元，涨10元。钢厂锁价方面，普阳、敬业4220元，较上周五下调30元；唐中厚4140元，较上周五下调110元；天钢4200元，较上周五下调50元；太钢4100元，较上周五上调70元；长达4530元，较上周五上调100元；其余钢厂锁价价格基本持平。

今日期货低位开盘，中板现货市场报价涨跌不一。加之钢坯价格较上周五跌40元，故现货市场下游问询采购氛围偏差，终端及次终端多以按需采购为主。目前，随着期货的下滑，市场涨价现象告一段落，不过从当前市场表现来看，成本端原料价格居高，厂价坚挺，厂社库存持续下降，库存压力较小，商家跌价意愿不大，但由于北方气温再次加剧，需求有一定萎缩，对价格支撑也有影响。因此综合而言，短期国内中板现货市场价格或会上下调整运行，而明日看来国内中厚板市场价格或继续维持高位。

管材：

无缝管：12月14日，国内无缝管持续小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4833元，较上个交易日上涨45元。今日江鑫管坯上调150元，鲁丽上调50元，常州东方上调50元，天钢上调50元，现20#热轧管坯江鑫、鲁丽、东方和天钢分别出厂价格4350元、4430元、4730元和4400元。管厂方面，周末山东、无锡等地区管厂累计上调50-100元，现临沂管厂108*4.5mm出厂价格为4550-4700元。河南地区管厂上调50元，现108*6mm报价为4700元。

今日市场受管厂拉涨影响，小幅上涨50-100元，据各地无缝管贸易商反馈，当前高位出货不畅，市场需求趋弱，终端拿货不积极，整体成交氛围清淡。多数商家认为当前价格过高，采购谨慎，对于后市价格走向较为迷茫，当前随行就市，整体保持观望。综上，预计近期国内无缝管市场价格近期将窄幅调整为主。

优特钢：

12月14日国内优特钢市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4626元，40cr合结钢85mm平均报价4812元，较上个交易日平均价格上涨43元。

钢厂方面：周六东方上调50元，鲁丽周末至今日累计上调100元，广富中圆和大圆上调30元，天钢上调50元。

市场方面：今日市价普遍上涨。江浙沪地区主流报价在4650-4730元，涨20-50元。市场上成交表现一般，对于高价位的接受度较低，恐高情绪渐浓，贸易商认为市价有下跌的风险。山东地区主流报价4370-4550元，鲁丽4480元涨100元资源紧俏，富伦4450元涨100元资源紧俏，广富4370元涨80元，江泉4370元涨100元，青钢4500元涨50元，潍钢4500元涨50元。中南地区郑州济源报价4670元，沙钢涨20元报4290元，广州韶钢涨30元报4560元。郑州今日低价资源成交尚可，沙钢和广富等资源较为短缺，市场观望情绪较浓，不着急补货。

综上所述，今日期螺震荡下行，现货整体偏弱，尽管优特钢市价在涨，但是需求并没改善，成交不不好。在铁矿石和原料的带动下，成本压力逐步提高，目前的市价刷新今年新高，已经偏离了正常的供给基本面。对于高价格市场接受度较低，普遍处于谨慎观望的状态。所以，预估明日优特钢市场持稳运行。

涂镀：

12月14日国内涂镀市场价格窄幅震荡。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5537元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨13元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6542元(吨价，同下)，较上一交易日价格涨25元。

今日国内涂镀价格窄幅震荡。热卷黑色系期货低位运行，原料现货价格部分下跌，北方民营钢厂镀锌价格下跌，其中代表钢厂：兆建5150元/吨、新宇5130元/吨、东恒5090元/吨。据贸易商反馈，天津市场镀锌1.0规格首钢资源基本无货。成交方面整体较为清淡，今日部分贸易商出货600吨左右。库存方面，市场库存继续下降，贸易商库存基本维持在正常水平的三分之一左右，目前价格处于高位，商家基本没有冬储意愿。钢厂方面，鞍钢出台明年1月份期货价格政策，热镀锌基价上调800元/吨，彩涂板基价上调300元/吨，涨幅超预期。综合来看，预计明日国内涂镀价格或盘整运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4570元/吨，较上周五跌20元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4350元/吨，较上周五降100元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳，盘中两次降20元/吨，累降40元/吨，截至发稿报4030元/吨。今日带钢价格不同程度有所降低。

今日期钢开盘 4050元，一路震荡下行，最终收盘3988，跌幅2.92%。带钢价格在上周大幅上调节节攀高之后，周末冲高回落，开始下调，下调程度普遍大于30元/吨。一方面是期钢的下滑带动带钢价格下调，最主要原因还是下游需求的全面减弱。管厂普遍成交偏弱，使得不少管厂开始停产检修，对带钢的需求明显减弱，现阶段主要依靠冷轧板和出口方面的支撑，使得带钢价格在周末回落之后今日止跌趋弱运行。在今日基本止跌之后，出货情况比较一般，厂家通过挺价试探市场情况，短期来看，如果期钢不再翻红，短期带钢或持续趋弱运行为主。

钢坯：

12月14日，唐山钢坯市场价格弱势下行。受黑色期货震荡下走影响，日内现货及直发价格不断窄幅调整，下游成品材价格也出现不同幅度的下调，受需求不济及下游成品材价格下走拖累，午后钢坯出厂价下调10元/吨，含税报3630元/吨，直发价格含税报3700-3710元/吨，仓储现货含税成交价在3710-3720元/吨。整体来看，日内出货量欠佳，唐山地区三家主流仓储库存总量不断累增，连续7日出现累库现象，可见此波上涨并未有大量成交释放，如果需求端得不到改善，钢坯市场有价无市的行情或仍将延续。

钢坯仓储库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量19.93万吨，较昨日增加1.13万吨，连续7日出现累库的现象。

下游型材市场方面，今日唐山地区型材价格稳中趋弱运行，整体成交不佳，出货量相较上一个交易日减少1.6万吨，日内部分商家开始降价促销。现工字钢主流报价3930-3950元/吨，槽钢主流报价3930-3950元/吨，角钢5#主流报价3940-3960元/吨。

总结，最近原料废钢及铁矿石价格多数持稳运行，对于钢坯价格仍存支撑；但是从需求端来看，成交差强人意，虽然下游轧钢厂有陆续复产，但多数表示并不急于采购，如若短期内黑色期货找不到支撑，需求的强弱或将引导钢坯价格的走势，预计短期内钢坯市场或将承压前行。

[炉料动态]今日炉料市场偏强上涨。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场暂稳运行；废钢市场偏强运行；生铁市场强势上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：12月14日国内铁矿石矿价稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845-855元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为790-800元，较上一工作日涨10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1220-1230元，较上一工作日上调115元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格159-159.5美元，较上一工作日上调2.45美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1040元，较上一工作日上调5元。61%麦克粉参考价格为1020元，较上一工作日上调5元。天津港61.5%PB粉参考价格为1045元，较上一工作日上调5元；超特粉参考价格为890元，较上一工作日上调5元。国产矿方面，今日国内市场报价稳中偏强。国内大型矿山目前资源紧俏，纷纷不同程度上调出厂价格。东北地区铁精粉较上一工作日部分上调15元左右。华东地区受当地钢厂采购价上调影响，铁精粉较上一工作日大幅上调115元左右。进口矿方面，早盘港口大型贸易商报价小幅上调5元左右。贸易商方面受近期现货价格强势上涨影响，整体挺价心态较浓。钢厂方面对于市场价格接受度较低，在保证生产不受影响的情况下，采购意愿偏弱。综合以上数据来看，预计12月15日铁矿石市场稳中调整。

焦炭：12月14日国内焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2100元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2140元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2200元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场暂稳运行。据了解，在八轮提涨累计400元落地后，现阶段焦企出货、发运情况均较顺畅，山西地区受环保限产因素影响，产量有明显下降，加上各地区焦化厂去产能持续推进，焦炭市场整体供应格局依旧偏紧，且短期难以缓解。钢厂方面，开工仍处高位，补库需求不减。另据消息称，今日山西、河北、山东三地焦企先后开启第九轮提涨50元，乌海地区部分焦企联动提涨，目前焦企普遍看涨情绪高涨。综合上述因素分析，预计12月15日国内焦炭市场多以稳中偏强运行为主。

废钢：12月14日国内废钢市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日涨压30元。唐山地区重废市场报价在2770元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2450元左右，较上一个交易日涨40元；辽阳地区重废市场报价在2690元左右，较上一个交易日涨20元；上海地区重废市场报价在2310元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2610元，较上一个交易日涨20元；西安地区重废市场报价在2310元，较上一个交易日涨30元；重庆地区重废市场报价在2480元，较上一个交易日持平。今日，钢材期货市场震荡走弱，钢坯成交较低。然而铁矿石市场仍处于高位，利好废钢市场，加之废钢资源持续偏紧，钢厂抢货较多，对废钢价格支撑仍有一定作用。整体来看，虽期货市场走弱，成交一般，但废钢需求仍在，同时受环保限产影响下，加工及运输受到影响，废钢价格支撑仍在。预计12月15日废钢市场高位震荡。

生铁：12月14日国内生铁市场强势上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元，比上一交易日持平；翼城地区报3380元，比上一交易日涨60元；临沂地区报3350元，比上一交易日涨130元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3640元，比上一交易日涨60元；徐州地区报3440元，比上一交易日持平；淄博地区报3500元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3590元，比上一交易日涨60元；徐州地区报3600元，比上一交易日涨50元；临沂地区报3660元，比上一交易日涨40元。今日国内生铁市场强势上涨，市场整体成交情况良好。据了解，原材料铁矿石价格继续上调，焦炭市场部分地区已开启第九轮提涨，生铁成本增加明显。考虑到部分铁厂几无利润甚至处于亏损状态，加上各地区生铁铁厂库存持续低位，因此今日报价陆续上调，部分铁厂今日涨幅甚至超过百元。以目前形势来看，下游市场采购略显谨慎，多以按需少量采购为主，高价生铁成交情况略显一般，现阶段原材料市场走势依旧偏强，因此预计12月15日国内生铁市场继续向好。

钢厂调价：14日山西晋南钢铁建材出厂价格下调60元；14日华鑫源建材出厂价格上调30元；14日山西高义建材出厂价格下调90元；14日莱钢永峰建材出厂价格下调70元；14日唐山前进盘螺出厂价格下调20元；14日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调20元；14日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调20元；

钢厂检修：11月底至12月17日安钢1#2200m3高炉计划检修，预计影响日均铁水产量0.5万吨左右；12月18日起安钢3#4747m3高炉计划检修45天左右，预计影响日均铁水产量1万吨左右。因坯料不足，12月18日左右起安钢260机组计划检修，预计持续至月底，影响螺纹钢日均产量3000-4000吨左右。

钢厂动态：首钢股份智能检测机器人“上岗”了；前11个月鞍钢集团实现利润增幅跑赢行业和央企；河钢唐钢镀锌滑轨用钢打入高端家电领域；河钢唐钢新区首卷700兆帕级大梁钢受客户赞誉；包钢与中国一重签署战略合作协议

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