兰格视点：12月16日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：12月16日钢铁行业概览

发表日期：2020-12-16 17:17:41　兰格钢铁

【热点概览】

【项目投资】11月份发改委共审批核准固定资产投资项目26个总投资3704亿元

据国家发改委统计数据显示，2020年11月份，发改委共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。

【外商投资】1-11月全国实际使用外资8993.8亿元同比增长6.3%

据商务部统计数据显示，2020年1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%（折合1294.7亿美元，同比增长4.1%；不含银行、证券、保险领域，下同），延续了下半年以来的稳中向好态势。从单月情况看，11月当月全国实际使用外资987亿元人民币，同比增长5.5%（折合143.8亿美元，同比增长5.6%），连续8个月实现同比增长。分行业看，1-11月服务业实际使用外资7044.6亿元人民币，同比增长16.1%，占全国实际使用外资78.3%。高技术服务业同比增长31.6%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长43.9%、35.1%、93.6%、53%。

【财政收入】1-11月全国一般公共预算收入169489亿元同比下降5.3%

据财政部统计数据显示，2020年1-11月，全国一般公共预算收入169489亿元，同比下降5.3%。其中，中央一般公共预算收入78173亿元，同比下降9.2%；地方一般公共预算本级收入91316亿元，同比下降1.7%。全国税收收入144227亿元，同比下降3.7%；非税收入25262亿元，同比下降13.7%。主要税收收入项目情况如下：国内增值税52051亿元，同比下降10.2%。国内消费税11726亿元，同比下降5.4%。企业所得税36085亿元，同比下降2.2%。个人所得税10465亿元，同比增长10.1%。进口货物增值税、消费税13583亿元，同比下降7.5%。关税2358亿元，同比下降10.6%。出口退税12805亿元，同比下降12.1%。城市维护建设税4192亿元，同比下降5.5%。车辆购置税3189亿元，同比下降0.3%。印花税2906亿元，同比增长27.9%。其中，证券交易印花税1728亿元，同比增长49.2%。资源税1601亿元，同比下降5.8%。土地和房地产相关税收中，契税6290亿元，同比增长12%；土地增值税5835亿元，同比下降0.5%；房产税2520亿元，同比下降5.7%；耕地占用税1117亿元，同比下降9%；城镇土地使用税1854亿元，同比下降6.3%。环境保护税206亿元，同比下降6.6%。车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计1054亿元，同比增长3.3%。

发改委回应煤炭价格上涨：供需总体平衡

近期煤炭价格出现上涨，12月16日，国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上回应称，目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。目前全国统调电厂存煤可用天数是21天，东北气温最低的黑龙江省电厂可用天数是31天，都处于较高水平。后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

【钢铁行业】

中钢协：2020年11月全国钢铁产量

2020年11月，全国生产粗钢8765.98万吨、同比增长7.97%，日产292.20万吨/日，环比下降1.76%；生产生铁7200.52万吨、同比增长4.72%，日产240.02万吨/日，环比下降2.32%；生产钢材11734.43万吨、同比增长10.77%，日产391.15万吨/日，环比增长2.34%；1-11月，全国累计生产粗钢9.61亿吨，同比增长5.50%，累计日产286.91万吨，同比增长5.19%；生产生铁8.13亿吨，累计同比增长4.17%，累计日产242.66万吨，同比增长3.86%；生产钢材12.02亿吨，累计同比增长7.03%，累计日产358.81万吨，同比增长6.71%。

2020年11月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6697.22万吨、同比增长7.82%，日产223.24万吨，环比下降3.17%、同比增长7.82%；生产生铁6033.83万吨、同比增长8.47%，日产201.13万吨，环比下降1.44%、同比增长8.47%；生产钢材6548.38万吨、同比增长9.12%，日产218.28万吨，环比下降2.03%、同比增长9.12%。1-11月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢7.33亿吨、累计同比增长5.24%，累计日产218.84万吨，同比增长4.69%；累计生产生铁6.59亿吨、累计同比增长5.63%，累计日产196.66万吨，同比增长5.32%；累计生产钢材7.05亿吨、累计同比增长6.41%，累计日产210.36万吨，同比增长6.09%。

美国钢铁公司将全面收购大河钢铁

12月8日，美国钢铁公司宣布将收购美国电炉钢厂——大河钢铁的剩余股份，从而获得这家北美最新和最先进的板材生产企业的全部股份。该交易预计将于2021年一季度完成。2019年10月，美国钢铁公司以大约7亿美元现金收购了大河钢铁49.9%的股份。

作为其“BestofBoth”战略的一部分，美国钢铁公司将以大约7.74亿美元现金收购大河钢铁剩余的50.1%的股份。该交易将增加美国钢铁公司的收益，并可能产生显著的协同效应，进一步支持其长期的价值创造。

工信部：大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量

工信部就《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》公开征求意见。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5：1，其他地区置换比例不低于1.25：1。为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25：1，其他地区的置换可以不低于1.1：1。

【钢市综述】今日国内钢市价格趋强调整，建材趋强调整、热卷继续拉涨、冷轧普遍上涨、焊管政策跟涨、中厚板稳中有涨、型钢大幅拉涨、无缝管小幅上涨、优特钢稳中有涨、涂镀上涨运行、带钢有所回涨、钢坯继续上扬，炉料偏强运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：16日国内建材价格趋强调整

12月16日国内建筑钢材市场价趋强调整；主导市场，北京、上海、广州、天津价格趋强调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4448元(吨价，下同),较上一交易涨12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4088元，较上一交易日涨22元。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元，涨10；上海市场高线4560元，涨40；三级螺纹钢4210元，涨60。

期货方面，高位震荡；今日开市，市场价格普遍趋强调整。据了解，北京今日市场价小幅上涨，整体成交尚可，螺纹主流价格在3870元，10家大户出货量合计9600吨。杭州方面价格上涨明显，主流价格在4230-4240元，整体成交一般，十家样本贸易商出货8600吨；今日广州市场价格小幅拉涨。目前一线资源主流价格在：4360-4370元/吨，二线主流4250-4300元/吨。商家反馈由于价格太高，下游观望心态重，成交一般，十家样本贸易商出货13000吨。综合上述分析，预计12月17日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格继续拉涨。现5.5mm国内重点城市热轧价格4489元，较昨日涨20元，较上周同期涨148元。

早盘开市，期卷宽幅走高，焦炭继续提涨落地，黑色系集体高走，贸易商跟涨情绪渐浓，市场纷纷跟涨，主导城市普遍拉涨20-40元不等，但近期价格拉涨过快，商家恐高心里出现，下游厂商入市拿货积极性不高，多按需采买，整体成交一般，不过成本端支撑，主导钢厂价拉涨，加之期卷维持拉涨趋势，商家心态较坚挺，气温急剧下降，需求方面受到影响，近期市场新到资源不多的情况下，预计短期国内热卷市场价格维持高位震荡。

冷轧：

冷轧：12月16日国内冷轧板卷市场价格普遍上涨，整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价5502元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨26元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5690元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5420元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5370元。

全国冷轧现货市场价格普遍上涨，整体成交一般；今日市场趋强整理，经过上周市价暴涨后需求不济，本周前三日呈先弱后强格局，周初需求低迷，商家心态较差，低于主流促销的情况，导致整体价格进一步下挫，不过昨日以来，期盘再度翻红向上，价格逐渐反弹回升。受买涨不买跌影响，市场出货昨日好转，但由于资源量偏低，一定程度上抑制成交放量，今日低位资源成交尚可，高位资源成交不畅。心态方面，目前钢厂挺价意愿强，加之高成本、低库存支撑，商家心态坚挺，对后市预测较乐观。整体来看，预计12月17日全国冷轧价格稳中趋强。

型钢：

今日国内型材市场价格大幅拉涨。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4205元(吨价，下同)，较上一交易日市场价格涨31元；25#槽钢平均价格是4211元，较上一交易日市场价格涨43元；5#角钢平均价格是4225元，较上一交易日市场价格涨38元；200*200H型钢平均价格是4041元，较上一交易日市场价格涨23元。

近期天然气、焦炭价格上调导致型钢价格大幅拉涨，今日北方代表城市唐山轧钢企业报价上调40-70元不等，现工字钢、槽钢主流报价4020元，角钢5#报价4020-4030元。早间开盘期钢继续冲高，但是下游对于高价资源态度较为谨慎，盘中部分商家增加优惠出货未果，整体交投氛围偏弱。钢坯成本不断走高，现货市场挺价意愿明显。南方市场跟涨心态较浓，然而随着气温持续下降，户外施工受到影响，下游对于高位资源多按需采购为主，鉴于钢坯支撑偏强，钢厂方面拉涨情绪积极，市场到货成本不断增加，贸易商基本维持低库存，预计明日国内型材市场价格稳中整理。

焊管：

管厂面：今日焊管、镀锌管管厂价格政策跟涨20-50元，今管厂出货未现改观，成本倒挂态势加剧，价格涨跌两难，现主导管厂实际成交价4寸(3.75mm)焊管4270-4320元，镀锌管出厂4800-4850元。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管4250-4600元，镀锌管4700-5300元，观望心态占主导。上游坚挺上涨，而市场个别甚至处于年末促销阶段，管厂商操作空间再次被压缩。今黑色系一路飘红，现货高位支撑，预计焊镀管价格整理为主。

中板：

12月16日国内重点城市中厚板市场价格稳中有涨，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4285元，较上个成交日涨9元，较上周同期上涨149元，较上月同期上涨338元。现主导城市方面，邯郸4150元，涨20元；天津4160元，稳；广州4560元，涨10元；上海4400元，涨20元。钢厂锁价方面，唐中厚4200元上调10元；太钢4170元上调70元；长达4550元上调20元；其余钢厂锁价价格基本持平。

今日期货市场窄幅震荡，早盘钢坯报价小涨10元，受此影响，现货市场保持谨慎观望心态，不过仍有少数市场探涨心理明显，报价小幅上涨10-20元。目前，在需求不佳，以及寒冷天气的影响下，各区域成交情况处于一般水平。钢厂层面，据了解，昨日北方中板厂总接单量有所上量，可见钢厂出货尚可，且今日中板钢企锁价部分上调，其余基本坚挺运行，对价格仍存利好。而明日来看，国内中厚板市场价格或继续高位趋强。

管材：

无缝管：12月16日，国内无缝管小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4858元，较上个交易日上涨10元。今日常州东方上调20元，现20#热轧管坯东方出厂价格为4790元。管厂方面，今日临沂管厂价格暂稳，现108*4.5mm无缝管出厂价格为4580-4850元。聊城鑫鹏源管厂价格普涨30元，现159-426*8-12mm无缝管出厂价格4730-4850元。

今日管厂整体基本观望为主，据管厂了解到，当前原料价格上涨过快，管厂不愿过快拉涨，当前价格下游接受度偏低，管厂接单已初显疲态，聊城地区因限产限气，开工率基本维持50%左右。市场经过昨日上涨后，今天基本处于调整观望阶段，出货情况并不理想，商家整体心态较为悲观，认为需求表现趋弱，价格上涨空间犹存，成交情况较为清淡。随着前期库存不断消耗，新货源开始抵达市场，市场价格将全面上涨。综上，预计近期国内无缝管市场价格将窄幅调整为主。

优特钢：

12月16日国内优特钢市场价稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4668元，40cr合结钢85mm平均报价4862元，较上个交易日平均价格上涨12元。

钢厂方面：东方上调20元，鲁丽上调50元。

市场方面：今日市价稳中有涨。江浙沪地区主流报价在4710-4780元，涨20元。市场上成交表现一般，恐高情绪渐浓，部分贸易商开始暗降出售。山东地区主流报价4400-4600元，今日山东市价报稳，尽管进入淡季后需求相对偏低，但由于缺货现象严重，价格相对江浙地区较低，市价还是比较坚挺的。中南地区郑州济源报价4670元，沙钢涨30元报4320元，广州韶钢报4560元。郑州安阳等地区钢厂上周恢复生产，现在市场资源短缺的情况有所恢复，市价恢复平稳。

综上所述，今日期螺强势运行，现货市场又有上扬的趋势。当前高价位下拿货的较少，缺货的现象并没有完全改善，市场需求已经显露疲态，进入淡季的节奏。铁矿石和期货的拉涨下，优特钢的价格依旧坚挺，但是长期看已经有了走弱的趋势。所以，预计明日优特钢市场持稳运行。

涂镀：

12月16日国内涂镀市场价格上涨运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5595元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨48元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6542元(吨价，同下)，较上一交易日价格涨2元。

今日国内涂镀价格上涨运行。热卷黑色系期货高位运行，北方民营钢厂镀锌价格涨20-50元，其中代表钢厂：兆建5150元/吨、新宇5130元/吨、东恒5120元/吨。据贸易商反馈，天津市场国营钢厂镀锌资源缺货严重，多数商家反馈无货可售，市场报价混乱，目前价格高位，下游接受还需一定时间。成交方面整体较为清淡，今日部分贸易商出货600吨左右。市场资源方面，华南、华东市场资源较少，贸易商库存低位，缺货现象短期或持续。综合来看，预计明日国内涂镀价格或高位震荡运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4560元/吨，较昨日涨20元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4400元/吨，较昨日涨50元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价涨20元/吨，盘中涨10元/吨，累涨30元/吨，截至发稿报4080元/吨。今日带钢价格不同程度有所回涨。

今日期钢开盘4085元，一路窄幅震荡，最终收盘4148，涨幅3.18%。现在原材料依旧保持坚挺态势，钢坯价格稳中趋涨，铁矿石和焦炭价格也是普遍被看涨的趋势。下游管厂出价基本随带钢有一定程度上调，但是成交没有较大改善，现在带钢整体需求趋于平缓，下游采购一定程度畏高。在上周大涨之后，周末虽然有一定回调，但是今日又开始再度上涨，可见之前的回调只是短暂性调整，市场并没有开始真正意义上的降价风潮。现在的价格走势主要看下游对高价格的接受度什么时候到极限，真正下游不能接受的时候将迎来全面降价。在此之前，市场预计会持续挺价试探，短期内还是盘整震荡运行为主。

钢坯：

12月16日，钢材市场价格继续上扬。经过短暂的调整之后，近两日黑色期货再次发力上冲，截止到今日收盘，期螺上涨128个点，收涨3.18%，报4148，受黑色期货再次上扬影响，现货市场情绪高涨，钢坯、带钢、型材价格纷纷拉涨。今晨昌黎地区钢厂出厂价上调10元/吨，含税报3660元/吨，迁安地区钢厂出厂价上调20元/吨，含税报3670元/吨，仓储现货含税成交价在3770-3780元/吨，远期钢坯（20-30天）成交价格在3780-3800元/吨，从上述的报价不难看出，现货及远期资源价格远远高于钢坯直发价，市场上拉迅速，虽有少数高位成交，但整体来看，日内交易量有限，下游钢厂鲜有采购坯料，多是保持观望态度，预计短期内钢坯价格持续偏强震荡，但是成交或难以放量。

钢坯仓储库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为21.55万吨，相较上一个交易日增加0.63万吨，本周钢坯仓储库存继续累增，现货市场成交难以放量。

下游型材市场方面，今日唐山地区型材市场价格趋强运行，据了解近期天然气价格上调导致型钢价格大幅拉涨。现工字钢、槽钢主流报价4020元/吨，角钢5#报价4020-4030元/吨，市场高价资源成交受阻，整体成交偏弱，日内出货量相较上一个交易日减少5.5万吨。

[炉料动态]今日炉料市场偏强运行。铁矿石市场小幅反弹；焦炭市场全面上涨；废钢市场主稳个调；生铁市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：12月16日国内铁矿石逆转昨日跌势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为860-870元，较上一工作日上调15元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为815-825元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1220-1230元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格154-154.5美元，较上一工作日上调1.23美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1035元，较上一工作日上调10元。61%麦克粉参考价格为1015元，较上一工作日上调10元。天津港61.5%PB粉参考价格为1040元，较上一工作日上调10元；超特粉参考价格为885元，较上一工作日上调10元。国产矿方面，今日国内市场报价持续偏强。华北地区铁精粉较上一工作日普遍上涨15元左右，内蒙古地区部分大型矿企目前处于全力生产中，铁精粉较上一工作日上调60元。进口矿方面，今日早盘港口大型贸易商报价普遍上调10元。整体市场来看，观望态度较浓。贸易商多挺价，市场议价空间5-10元。今日整体询盘较积极，成交情况尚可。综合以上数据来看，预计12月17日铁矿石市场偏强震荡。

焦炭：12月16日国内焦炭市场全面上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2200元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2190元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2250元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦2100元，比上一交易日涨50元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2240元，比上一交易日涨50元。今日焦炭市场全面上涨。据了解，各地区主流钢厂均已执行第九轮涨价，目前焦化厂内吨焦利润丰厚，焦炭市场供需两旺，整体市场心态依旧偏乐观。供应方面，区域性预警限产继续延续，加上山西孝义地区4.3米焦炉部分产能月底淘汰预期，区域性产量缩减，后期将继续加剧焦炭市场供应偏紧的格局。需求方面，下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平，考虑后期受雨雪天气影响，采购仍处于较积极的状态。港口方面，港口现货稳中偏强运行，两港总库存相对微降，市场成交良好。短期来看，国内焦炭市场需求处于偏强状态，但考虑到焦钢盈利水平差距拉大，因此预计12月17日国内焦炭市场高位运行。

废钢：12月16日国内废钢市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2770元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2480元左右，较上一个交易日涨30元；辽阳地区重废市场报价在2690元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2310元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2610元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2330元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2480元，较上一个交易日持平。今日，钢坯价格持续上浮。临近年关，钢厂补库需求愈发急迫，个别钢企受环保限产影响，部分工地处于停工状态，进入冬季，废钢资源偏紧状态依旧难改，浙江、安徽地区个别有限电政策届时对钢企生产也有一定影响。整体来看，钢厂冬储需求仍在，加上钢材期现货走势偏好，对废钢价格暂有支撑，预计12月17日废钢市场维持高位震荡。

生铁：12月16日国内生铁市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元，比上一交易日持平；翼城地区报3380元，比上一交易日持平；临沂地区报3450元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3640元，比上一交易日持平；徐州地区报3440元，比上一交易日持平；淄博地区报3500元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3590元，比上一交易日持平；徐州地区报3600元，比上一交易日持平；临沂地区报3660元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场涨后回稳，市场整体成交情况尚可。据了解，目前各地区生铁资源依旧偏紧，多数铁厂维持低库存或负库存状态，个别铁厂甚至有排队拉货的现象。随着焦炭市场第九轮提涨的全面落地，生铁成本再度增加，部分铁厂有高报惜售的现象，个别铁厂停止报价接单。以目前形势来看，在高成本、低库存的情况下，生铁商家心态普遍乐观，故预计12月17日国内生铁市场继续偏强运行。

钢厂调价：16日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；16日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；16日福建三钢闽光建筑钢材出厂价格上调150元；16日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；16日玉田金州线材出厂价格上调20元；16日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；16日九江建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂检修：莱钢12月13号对一条中厚板产线检修17天，预计影响产量约0.3万吨/天。

钢厂动态：紧跟马斯克步伐宁德时代拟赴印尼建厂高镍路线渐成巨头共识；提升热装热送率，宝钢股份有何“秘笈”？；攀钢两项科技成果达到国际领先水平；马钢两款高强汽车板“握手”上汽通用！；敬业增材成功开发因瓦合金SLM工艺助力国家自然科学基金项目；宝钢德盛1780热轧热负荷试车成功；“钢筋品牌计划——重大工程建设榜样”企业荣誉称号，太钢榜上有名！

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