兰格视点：12月17日钢铁行业概览

    

【热点概览】

唐山实施机动车单双号限行交通管理措施

经市环保指挥中心会商预测，12月下旬我市大气扩散条件整体不利。为降低机动车污染物排放，改善大气环境质量，决定在路南区、路北区、高新区、丰南区、丰润区、开平区、古冶区全域范围内实施机动车单双号限行交通管理措施，现将有关事项通告如下：

一、2020年12月18日—31日，周一至周五每天7时至20时，实行非营运小（轻、微）型汽车单双号限行措施，周六、周日及法定节假日不限行，即：按车牌尾号双日双号通行，禁行单号车辆；单日单号通行，禁行双号车辆；车牌尾号为字母或汉字的，以车牌最后一位阿拉伯数字为准（含本地临时车牌，不含外地车牌）。

2020年版市场准入负面清单出炉

16日，国家发展改革委、商务部公布《市场准入负面清单（2020年版）》。新版清单共列入事项123项，相比2019年版再减少了8项。其中，放开“矿业权评估机构资质认定”等3条措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等14条管理措施。此外，新版清单的调整还包括，调整规范部分措施表述，审慎增列少数事项措施，完善清单制度设计等。

国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，从2018年12月正式发布全国统一的市场准入负面清单以来，通过三年落地实施，已经在全国范围确立了市场准入环节的负面清单管理模式，清单之外的行业、领域、业务等，市场主体可以依法平等进入，实现了“非禁即入”。孟玮强调，全国统一的市场准入负面清单，重点就是突出“全国一张清单”管理。

据了解，经过三轮修订，2020年版清单与2018年版清单相比，事项数量由151项缩减至123项，缩减比例达到18%，与2016年试行的《市场准入负面清单草案（试点版）》328个事项相比，缩减比例高达62%。

孟玮同时指出，负面清单修订并不是只减不增，而是有增有减。国家发展改革委和商务部作为修订和发布单位，坚持严格合法依规增减，及时依法纳入金融控股公司、地方资产管理公司等准入管理措施，以保障清单的严谨性、规范性。

“总体来看，市场准入负面清单制度运行平稳，对全社会市场主体的预期和行为起了积极引导作用，企业活力得到进一步激发，政府行为得到更好规范，有效市场与有为政府逐步实现更好结合。”孟玮说。

商务部研究院副研究员庞超然接受《经济参考报》记者采访时也指出，市场准入负面清单总体上看呈现内容逐年压缩、标准逐步细化的发展态势。“未来，随着我国改革开放力度不断增大，清单内容将会逐年缩减，有助于推动有效市场与有为政府更好结合，加快形成高效规范、公平竞争的国内统一市场。”

【钢铁行业】

钢铁产能置换出新规 重点区域严禁增加总量

为深入推进钢铁等行业供给侧结构性改革，工业和信息化部对钢铁行业产能置换实施办法进行修订，并自12月16日起公开征求对《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》的意见。

新版《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》指出，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。

新版 《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》与旧版有诸多不同。首先，产能置换的实施地区范围扩大为大气污染防治重点区域，即京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。其次，新版办法明确了列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、未重组或未清算的僵尸企业产能等7种情况不得用于置换，较旧版更加细致，有利于防止种种“打擦边球”扩大产能的现象。

另外，新版《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》收紧了产能置换比例，规定大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。不过，为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。

年产540万吨钢！武昆股份环保搬迁转型升级项目开工

近日，在昆钢新区二期项目施工现场，随着震天响的爆竹轰鸣声，武昆股份环保搬迁转型升级项目多个工程迎来工程重要节点，进入土建施工阶段。

12月9日，武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目球团工程总承包（EPC）+融资（F）土建工程正式开工。该工程由中钢设备有限公司总承包，土建部分由中国有色金属工业第十四冶金建设公司分包。经过各单位的共同努力，完成了前期的主要设备招标、桩基施工、主要基础设计等工作。在挖机设备的轰鸣声中首先开挖的是焙烧室和造球室的土方。土建工程的正式开工，标志着球团工程将正式进入全面施工“大干”的阶段。三方单位将周密策划、精心建造，以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准，致力于将本工程建设成为精品工程。

【钢市综述】今日国内钢市价格趋强调整，建材趋强调整、热卷普遍拉涨、冷轧持续上涨、焊管继续上调、中厚板普遍拉涨、型钢继续上行、无缝管小幅上涨、优特钢稳中有涨、涂镀上涨运行、带钢不同程度上涨、钢坯偏强态势，炉料稳中走强 ，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：17日国内建材价格趋强调整

12月17日国内建筑钢材市场价趋强调整；主导市场，北京、上海、广州、天津价格趋强调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4473元(吨价，下同),较上一交易涨25元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4118元，较上一交易日涨29元。主导城市方面：北京高线(6mm)4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3920元，涨20；上海市场高线4600元，涨40；三级螺纹钢4250元，涨40。

期货方面，高位震荡；今日开市，市场价格普遍趋强调整。据了解，北京今日市场价小幅上涨，整体成交一般，螺纹主流价格在3890元，10家大户出货量合计8500吨。杭州方面价格上涨明显，主流价格在4280-4300元，整体成交一般，十家样本贸易商出货9000吨；今日广州市场价格延续拉涨。目前一线资源主流价格在：4390-4400元/吨，二线主流4280-4370元/吨。商家反馈整体成交一般，十家样本贸易商出货12500吨。综合上述分析，预计12月18日市场行情或窄幅调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格普遍拉涨20-40元。现5.5mm国内重点城市热轧价格4514元，较昨日涨25元，较上周同期涨88元。

早盘开市，期卷偏强运行，国内热卷市场价格普遍拉涨20-40元不等，由于近期市场新到资源偏少，商家库存压力不大，报价亦随行就市小幅拉涨，但近期价格拉涨过快，商家恐高心理出现，下游入市拿货积极性不高，多按需采买，整体成交一般，从区域价差看，华北与华东相差110元，与华南相差180，区域流动性收窄，北方资源南下缩小，钢厂方面，首钢、鞍钢、本钢等主流钢厂出台1月份热卷价格政策均上调400元/吨，成本端支撑，主导钢厂价拉涨，商家心态较坚挺，加之商家库存压力不大的情况下，预计短期国内热卷市场价格偏强调整。

冷轧：

冷轧：12月17日国内冷轧板卷市场价格持续上涨，整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价5520元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨18元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5710元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5440元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5390元。

全国冷轧现货市场价格持续上涨，整体市场成交一般；市场基本面，下游对于高价资源接受度尚可，国营大厂资源依旧紧缺，部分缺规格现象短期难以改变。市场方面，下游用钢成本高位，利润空间被挤压，因此采购心态相对谨慎。市场库存依旧处于低位，冷轧价格仍有支撑。钢厂方面，今日柳钢针对广东地区出台调价信息，冷轧板卷价格上涨30-70元/吨。整体来看，预计12月18日全国冷轧价格价格高位盘整。

型钢：

今日国内型材市场价格继续上行。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4232元(吨价，下同)，较上一交易日市场价格涨27元；25#槽钢平均价格是4237元，较上一交易日市场价格涨26元；5#角钢平均价格是4251元，较上一交易日市场价格涨26元；200*200H型钢平均价格是4060元，较上一交易日市场价格涨19元。

今日早间开盘坯料率先领涨30元提振，现货市场跟涨积极。北方代表城市唐山轧钢企业拉涨30-50元不等，现工字钢、槽钢主流报价4050-4070元，角钢5#主流报价4050-4060元，期钢高位震荡运行，部分商家小幅增加优惠出货，午后成交上量取消优惠部分低价高靠整理。近期原料端供应资源紧张，调坯企业依旧有一定的需求，随着成本端不断走强，现货市场基挺价心理明显。南方市场有跟涨操作，据了解，现在西南地区以周边市场资源流通为主，华北地区工槽角资源到货压力较大，商家也不愿意承压囤货。目前成本走高，下游企业承压预计明日国内型材市场价格依旧高位整理。

焊管：

今日，国内主流管厂出厂价格继续上调，个别管厂二次调涨，幅度30元-50元。目前市场恐商情绪越来越浓，高价位成交受阻，管厂天津地区受环保影响限产30%左右，其他地区有主动减产情况来应对因成交不足造成的库存快速上升可能。现唐山焊管出厂价格维持在4300-4350元/吨，镀锌管出厂4800-4850元/吨。市场方面，今日报价小幅跟随探涨，贸易商操作以出货为主，落袋为安是王道，市场库存普遍偏低，个别规格紧张。短期来看，成本端依然较强势对焊管品种形成支撑，但需求的逐渐萎缩令市场恐高情绪越来越明显，操作越来越谨慎，综上明日焊接钢管价格高位震荡运行。

中板：

12月17日国内重点城市中厚板市场价格普遍拉涨，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4308元，较上个成交日涨23元，较上周同期上涨109元，较上月同期上涨351元。现主导城市方面，邯郸4190元，累涨40元；天津4190元，涨30元；广州4580元，涨20元；上海4440元，涨40元。钢厂锁价方面，普阳4240元，上调40元；冀钢4220元，上调60元；天钢4220元，上调20元；水心4200元，上调50元；长达4580元，上调30元；其余钢厂锁价价格基本持平。

今日期货市场继续高位偏强运行，且早盘钢坯拉涨30元报3690元，不断创出年内新高，受此影响，中板市场随行就市普遍上涨10-50元不等。不过，据市场反映，涨后市场恐高情绪依旧，成交一般，少数商家为刺激出价报价偏低，多数商家在钢企价格的强势支撑下挺价意愿较强。目前，下游市场交投问询情况不积极，采购相对谨慎。钢厂层面，昨日北方中板厂锁价总接单量偏差，不过手持订单量相对良好，加上月底后结算单量上量，故整体表现尚可。综上所述，明日来看国内中厚板市场价格或继续高位坚挺。

管材：

无缝管：12月17日，国内无缝管小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4901元，较上个交易日上涨43元。今日常州东方上调30元，现20#热轧管坯东方出厂价格为4820元。管厂方面，今日临沂管厂价格暂稳，现108*4.5mm无缝管出厂价格为4580-4850元。今日山东磐金锻造机械锻打产品价格统一上调50元。

市场出货整体一般，据商家反馈，目前下游畏高情绪四起，采购操作犹豫，商家整体反馈价格上涨后成交较为清淡，市场需求开始逐渐进入淡季，销量明显下滑。原料价格一直坚挺，加上管厂资源较为紧俏，价格居高不下，商家理性采购，小量补货，目前库存均有小幅下降。综上，预计近期国内无缝管市场价格将稳中有涨。

优特钢：

12月17日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4686元，40cr合结钢85mm平均报价4882元，较上个交易日价格涨20元。

钢厂方面：今日常州东方对优特钢上调30元，西王对优特钢上调30元，广富对中圆和大圆上调30元，北满建龙对优特钢上调300元。其他钢厂出厂价格暂稳。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢4800元、杭钢4790元、东方4750元、元立4790元、中天4750元、南钢4800元、莱钢4840元、湘钢4550元。直发价：青钢4630元、潍钢4610元、巨能4600元、西王4450元、广富4400元、富伦4470元、江鑫4450元、鲁丽4480元、荣钢4510元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。目前，预期需求逐渐减弱，商家出货意愿较强。期螺走强，下游采购意愿偏强，部分地区市场部分规格不全，加价情况严重。市场反季节拉涨，抬高了冬储成本，贸易商被动高价拿货，高利润驱使下钢厂势必开足马力生产，导致春节期间库存超预期增加。预计短期国内优特钢市场价格将会继续高位运行。

涂镀：

12月17日国内涂镀市场价格上涨运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5618元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨23元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6546元(吨价，同下)，较上一交易日价格涨4元。

今日国内涂镀价格上涨运行。热卷黑色系期货高位震荡，北方民营钢厂镀锌价格涨20-70元，其中代表钢厂：兆建5200元/吨、新宇5200元/吨、东恒5170元/吨。据贸易商反馈，天津市场国营钢厂镀锌资源缺货严重，有货商家报价较高，多数商家反馈无货可售，目前价格居于高位，下游接受度较差。南方市场乐从地区下游需求尚可，加之库存资源偏低，短期价格或维持高位运行。钢厂方面，本钢、首钢出台1月份期货价格政策，镀锌板基价上调500-700元/吨，彩涂板基价上调300元/吨，维持强势上涨态势。综合来看，预计明日国内涂镀价格或高位震荡运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4580元/吨，较昨日涨20元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4430元/吨，较昨日涨30元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价涨30元/吨，截至发稿报4110元/吨。今日带钢价格不同程度上涨。今日期钢开盘4155元，持续高位震荡，最终收盘4175，涨幅1.73%。现在原材料依旧保持坚挺态势，钢坯价格再创新高，期货基本面市场需求还在，南方还在持续降库中，短期还是偏向利好。现阶段热卷资源相对还是比较紧张，南北价差并不大，南方需求较好，后期热卷可能会持续上涨，北方现在原料支持，南方原料需求双支撑，带钢市场整体还是看涨为主。

钢坯：

12月17日，今日钢坯期现价格再现一片红。早间黑色期货延续偏强态势，钢材现货价格跟随震荡上扬，钢坯出厂价上调30元/吨，含税报3690元/吨，再次突破前高，创下年内最新高，这已经是本月第四次破新高，市场表现相当强势。直发价含税在3760元/吨左右，仓储现货成交价格在3830-3850元/吨，远高于直发价70-90元/吨。据市场人士反馈，最近现货及远期钢坯价格拉涨过快，价位偏高，下游企业或观望，或以直发为主，鲜有采购现货及远期资源，少数接单的企业多为做期货的国企单位，或者要交单的企业。从最近仓储库存总量的数值变化也能够看出需求状况，从上周一开始，钢坯仓储库存总量不断累增，连续11日累增近8万吨。短期来看，市场靠需求支撑困难，钢坯价格或仍是靠原料及黑色期货带动，呈持续偏强震荡。

钢坯仓储库存总量方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为22.69万吨，相较上一个交易日增加1.14万吨。

下游型材市场方面，今日早间开盘受坯料价格上调影响，型材现货市场价格继续拉涨，上调30-50元/吨不等。现工字钢、槽钢主流报价4050-4070元/吨，角钢5#报价4050-4060元/吨，今日厂商高出不畅，部分资源增加优惠小幅出货，整体交投氛围依旧偏弱。

[炉料动态]今日炉料市场稳中走强。铁矿石市场维持强势；焦炭市场高位持稳；废钢市场持稳运行；生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：12月17日国内铁矿石维持强势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为860-870元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为815-825元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1220-1230元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格155-155.5美元，较上一工作日上调1.15美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1035元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为1015元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为1040元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为885元，较上一工作日持平。国产矿方面，今日国内市场报价整体维稳。进口矿方面，今日早盘港口大型贸易商报价普遍持稳。市场观望态度走浓，贸易商现货报价多以挺价为主。在海外经济复苏的影响下，海外发运阶段下降，海漂货溢价增加使得钢厂更倾向港口现货采购，目前部分钢厂仍有一定补库需求。综合以上数据来看，预计12月18日铁矿石市场维持震荡运行。

焦炭：12月17日国内焦炭市场高位持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2200元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2190元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2250元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦2100元，比上一交易日涨50元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2240元，比上一交易日涨50元。今日国内焦炭市场高位持稳。据了解，第九轮提涨落地后焦企订单、出货情况均良好，河北、山西等地区焦化厂去产能工作仍在进行，产量持续下降，焦炭供应偏紧局面进一步加强，焦企普遍库存偏低，钢厂补库需求依旧较高。港口集港情况一般，有部分焦炭出口，商家心态乐观。目前焦企生产稳定、出货顺畅，多数焦企维持低库存或无库存状态，下游钢厂多数正常补库，综上所述预计12月18日国内焦炭市场稳定运行。

废钢：12月17日国内废钢市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2770元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2480元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2690元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2310元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2610元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2330元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2500元，较上一个交易日涨20元。今日，废钢市场持稳运行。期螺、成品走势较好，提振市场信心，钢坯持续上涨，利好废钢市场。目前，废钢市场货源持续紧缺，部分钢厂到货一般，钢厂现多有补库需求。整体来看，期螺成品走势较好，市场上盼涨心态浓郁。由于废钢市场上货源有限，各厂都有补库需求，预计12月18日废钢市场支撑强，延续稳中偏强。

生铁：12月17日国内生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元，比上一交易日持平；翼城地区报3380元，比上一交易日持平；临沂地区报3450元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3640元，比上一交易日持平；徐州地区报3440元，比上一交易日持平；淄博地区报3500元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3590元，比上一交易日持平；徐州地区报3600元，比上一交易日持平；临沂地区报3660元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场维稳运行，市场整体成交情况尚可。据了解，焦炭第九轮提涨已全部落地，铁矿石期货、现货市场继续走强，使得生铁成本不断走高，推动生铁价格上行。目前铁厂利润偏低甚至接近亏损状态，加上各地区生铁市场资源偏紧，多数铁厂维持负库存状态，报价略显混乱，部分铁厂有高报惜售的现像。现阶段生铁市场高价出货情况一般，然而考虑到生铁成本支撑强劲，且后期部分铁厂仍有停产预期，商家看涨心态依旧偏强，因此预计12月18日国内生铁市场向好运行。。

钢厂调价：17日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调50元；17日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调50元；17日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；17日玉田金州线材出厂价格上调40元；17日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元；17日长钢建材出厂价格上调20元；17日美锦建材出厂价格上调20元；17日黎城太行建材出厂价格上调30元；17日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；17日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂动态：河钢唐钢空心稳定杆产品“叫好”又“叫座”；深化团建主题活动 聚力冲刺全年目标；河钢唐钢新区首卷石油套管用钢获客户好评；技术降本，增效显著；

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