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兰格视点：1月5日钢铁行业概览

发表日期：2021/1/5 17:28:55　兰格钢铁

【热点概览】

央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算

记者1月4日从央行官网获悉，央行日前会同发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》（下称《通知》），明确支持贸易新业态跨境人民币结算。《通知》涵盖推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等方面内容。

具体看来，《通知》提出在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点；支持贸易新业态跨境人民币结算；根据商事制度改革，及时调整对业务办理及审核的要求。

在优化跨境人民币投融资管理方面，《通知》明确，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。但同时强调，境内机构资本项目人民币收入，除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资；除经营范围中有明确许可的情形外，不得用于向非关联企业发放贷款；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。

此外《通知》还提出，支持境内银行在“展业三原则”的基础上，为个人办理经常项目下跨境人民币结算业务，进一步便利个人薪酬等合法合规收入的跨境收付业务。

恒生中国有关部门负责人对记者表示，《通知》放宽或取消了部分业务限制，让企业享受更加便捷高效的跨境人民币金融服务，同时积极鼓励探索新领域的开放试点，旨在解决对外承包工程类企业在开展跨境业务中面临的问题和困难，进一步便利企业的跨境经营和投融资，并以此带动人民币的跨境使用。

中国银行研究院研究员原晓惠分析称，《通知》进一步便利跨境人民币结算流程，优化跨境人民币投融资管理，不仅为境内金融机构提升人民币在跨境经贸活动中的使用比例提供了更大的发展空间，而且为境外金融机构更好地参与和投资国内金融市场提供了机遇。“便利跨境人民币使用是人民币国际化吸引力和需求持续增强的必然选择。目前QFII和RQFII额度限制已经取消，投资范围不断扩大，新政策的推出也为国际投资者提供了更加便利的投资渠道。”原晓惠表示。

【汽车行业】2020年我国重卡销量162.3万辆同比增长38%

据第一商用车网统计数据显示，2020年12月份，我国重卡市场销售各类车型约11.4万辆，环比下降16%，同比增长24%。2020年重卡市场总销量为162.3万辆，同比增长38%，净增长近45万辆。2020年，一季度销量占比只有16.92%，远低于上年同期的27.72%，这主要是受到了疫情影响；二季度销量占比33.29%，达到最高值，高于上年同期的28.17%，这主要是由于疫情后的需求反弹、高速公路免费等因素的作用；三季度销量占比25.91%，超出全行业预期；四季度销量占比为23.88%，与上年同期的24.29%基本相当。

从细分领域来看，2020年重卡市场表现最抢眼的，毫无疑问就是牵引车。2020年1-11月我国牵引车市场销量创纪录地达到了78.34万辆，同比增长51.03%，在整个重卡市场上的销售比重也高达51.9%。2020年全年，牵引车市场整体销量预计突破84万辆，同比增长约49%。在载货及专用车领域，2020年1-11月，国内重型载货及专用车市场累计销量达45.56万辆，同比大幅增长39%，净增长12.7万辆（其中混凝土搅拌车净增长约2.6万辆）。这也是2020年除了牵引车以外，对火爆的重卡行业贡献率居第二的大细分领域。

在自卸车领域，2020年1-11月，国内重型自卸车市场累计销量达24.1万辆，同比增长约12%；2020年全年，国内重型自卸车市场销量预计突破26万辆，同比上涨约13%，净增长3万辆左右。其2020年的同比增速虽然不算高，但后劲十足，2021年在重卡行业预期整体下滑的环境下仍具增长空间。在燃气车领域，2020年1-11月，国内天然气重卡市场累计销量为13.69万辆，同比增幅为28%，净增长约3万辆。虽然没有跑赢重卡行业大势，但2020年我国天然气重卡市场销量仍然刷新了全球纪录，预计全年销量突破14万辆，同比增长超过22%。

【钢铁行业】

刚果(布)取消3家公司铁矿项目许可证中国或可获新铁矿石来源

据标普市场财智近日报道，刚果（布）政府取消澳大利亚圣丹斯资源有限公司（Sundance Resource）纳贝巴（Nabeba）铁矿、英国科瑞矿业公司（Core Mining）艾威马（Avima）铁矿的采矿许可证，以及澳大利亚赤道资源有限公司（Equatorial Resource）巴东多（Badondo）铁矿勘查许可证。据彭博新闻报道，这些矿权许可证已转移给一家具有中国背景的企业。圣丹斯资源公司、赤道资源公司已提出仲裁。

2020年11月30日，刚果（布）总统丹尼斯·萨苏·恩格索和四个部长签署协议，由于开发滞后、未支付特许权使用费等问题，取消上述3个铁矿项目的许可证。12月16日，澳大利亚圣丹斯资源有限公司发布声明，刚果（布）向公司发出通知，要求取消该公司纳贝巴铁矿项目。2020年12月21日，圣丹斯资源提出仲裁，要求刚果（布）政府赔偿其损失87.6亿美元。

据中国地质调查局天津中心完成的上述铁矿的储量、资源量核查工作，纳贝巴铁矿、艾威马铁矿分别是赤道以南非洲第二大、第四大铁矿项目，均位于刚果（布）北部，以赤铁矿为主。纳贝巴铁矿项目拥有铁金属储量22.5亿吨，资源量89.8亿吨，艾威马铁矿项目拥有铁金属资源量57.6亿吨（按铁金属量计算），资源潜力巨大。随着与澳大利亚摩擦加剧，我国急需寻求澳大利亚之外的铁矿来源地保障国家资源供应安全。若中资企业能够控制这3个矿业项目，对缓解我国对澳大利亚铁矿石的依赖将会有一定的积极作用。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体有所回调，建材涨跌互现、热卷稳中趋强、冷轧涨跌互现、中厚板主稳个调、带钢稳中有降、焊镀管普遍报稳、型钢整理为主、优特钢持续上涨、涂镀盘整运行、无缝管整体持稳、钢坯维稳前行、炉料稳中有涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

综述：5日国内建材价格趋强调整

1月5日国内建筑钢材市场价趋强调整；主导市场，北京、上海、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4704元(吨价，下同),较上一交易日涨11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4377元，较上一交易日涨15元。主导城市方面：北京高线(6mm)4900元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4100元，持平；上海市场高线4820元，持平；三级螺纹钢4540元，涨10。

期货方面，高位震荡；今日开市，市场价格普遍小幅上涨。据了解，北京今日市场价以稳为主，整体成交一般，螺纹主流价格在4080元，10家大户出货量合计8900吨。杭州方面价格小幅上涨，主流价格在4580元左右，整体成交一般，十家样本贸易商出货8200吨；今日广州市场价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：4710-4730元/吨，二线主流4620-4670元/吨。商家反馈整体成交有所回落，部分贸易商暗调套利，报价高低不一，十家样本贸易商出货19500吨。综合上述分析，预计1月6日市场行情或震荡调整。

热轧：

今日开盘，国内热卷价格稳中趋强。现5.5mm国内重点城市热轧价格4589元，较昨日涨14元，较上周同期降117元。

早盘开市，期卷高开低走，国内热卷现货市场报价稳中趋强，早盘市场心态向好，商家试探性上调出货，幅度在10-20元左右，从市场了解的情况看，下游采买积极性不高，即用即采，大户日成交量在600-800吨左右，整体成交表现一般，一方面，节前部分商家有补货现象，临近过年，商家考虑回款较难，终端发货减少，另外，北方温度骤降，部分工地暂停施工，运输受阻等导致需求减弱，虽钢材成本原料端表现强势，但目前供给增加、需求减弱是当前的基本面现状，综合考虑终端需求偏弱，预计短期内国内热卷价格或将窄幅震荡为主。

冷轧：

1月5日国内冷轧板卷市场价格涨跌互现，整体成交较弱。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价5665元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比下降11元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5840元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5550元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5500元。

全国冷轧今日现货市场报价整体涨跌互现，整体成交较弱。据市场商户反馈，受节前现货价格持续回调影响，冷轧现货价格基本回调至前期高点，局部市场虽有陆续到货，部分市场未能解决少货现象，贸易商多以出货为主，下游多按需采购。尝试性下探价格以刺激成交，考虑现阶段虽期货震荡，但钢坯价格出现上扬，给市场下跌的情绪带来缓和。预计1月6日全国冷轧板卷价格稳中偏弱运行。

型钢：

型材：今天除唐山市场有稍微亮眼表现外，其它市场不温不火，虽钢坯、期盘走强，但北方逐渐步入淡季，需求跟不上，商家出货零散，价格也涨不动。而南方虽需求相对好一些，但资源偏紧，商家补货意愿很差。短期来看，随着唐山解除环保限产，供应压力将增加，而表观需求在走低，市场对后世预期偏弱，操作谨慎出货为主。当前行情纠结，缺乏大涨大跌条件，近期市场价格或将区间整理为主。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4461元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨2元；25#槽钢平均价格是4449元，较上一交易日价格涨2元；5#角钢平均价格是4460元，较上一交易日价格涨2元。

优特钢：

1月5日国内优特钢市场价格持续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5081元，40cr合结钢85mm平均报价5277元，较上个交易日价格涨13元。

钢厂方面：今日常州东方对优特钢上调50元，广富对中圆和普圆上调10元，鲁丽对圆钢上调50元，江鑫对圆钢上调50元，其他钢厂暂稳。

市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，库发价：淮钢5200元、杭钢5200元、东方5130元、元立5200元、中天5080元、南钢5200元、莱钢5100元、湘钢4900元。直发价：青钢4950元、潍钢4900元、巨能4900元、西王4930元、广富4480元、富伦4580元、江鑫4580元、鲁丽4630元、荣钢4610元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格持续上涨。目前，预期需求逐渐减弱，商家出货意愿较强。期螺走强，下游采购意愿偏强，部分地区市场部分规格不全，加价情况严重。钢材产量变化不大，钢材投机性需求消退，下游按需采购，需求逐渐渐少，商家心态谨慎，以积极出货为主。预计短期国内优特钢市场价格将会继续高位运行。

焊管：

今日，国内主流管厂出厂价格普遍报稳，询价电话有所增多，有零星补库，但下游冬储需求暂未启动，整体成交仍显惨淡，现唐山焊管出厂价格在4350-4400元/吨，镀锌管出厂4700-4850元/吨。市场方面，交投氛围无明显变化，工地开始陆续放假，用管需求继续减弱。据贸易商反馈，商家库存仅有正常库存的1/3或1/2左右，成交大户也仅有几十吨，流通速度整体较慢，目前贸易商讨论最多的是冬储行情，但仍未到市场心理价位，冬储需求仍然存在。综上而言，市场观望情绪浓，但成本端支撑较强，继续向下空间或不大，短期焊接钢管价格窄幅波动为主。

中板：

1月5日国内中厚板市场价格主稳个调，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4512元，较上个成交日跌2元，较上周同期下跌56元，较上月同期上涨473元。现主导城市方面，邯郸4360元下调20元，天津4350元，广州4780元，上海4650元，均持稳。钢厂锁价方面，普阳、敬业4460元，冀钢4450元，天钢4430元，太钢4250元，长达4830元，均持稳；唐中厚4360元上调10元，水心4270元下调10元。

今日开盘，期货市场震荡运行，早盘钢坯小涨10元，受此影响，个别城市报价略有上调，不过当前市场需求薄弱，成交相对一般，故多数商家报价仍以稳为主。随着盘中成交趋弱，个别城市商家也有二次下调操作。库存方面，从商家反映情况来看，库存压力略小，钢厂库存压力亦暂且不大。钢厂方面由于成本高企，加上钢厂手持订单相对不错，故厂价坚挺，对价格支撑尚可。综上而言，短期国内中板价格继续呈震荡运行。

管材：

无缝管：1月5日，国内无缝管整体持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价5265元，与上个交易日持平。今日江鑫管坯上调50-100元，鲁丽管坯上调50元，现20#热轧管坯出厂价格分别为4550元和4610元，连铸管坯出厂价格分别为4400元和4460元。管厂价格暂未调整，因临沂地区天然气受限，管厂开工率在50%左右，当前所产无缝管多是短缺规格。其中临沂金正阳预计下周开始复产。

市场价格近日维稳为主，整体出货情况较为清淡，据各地无缝管贸易商反馈，当前价格并不算是无缝管价格高位，在原料价格强势坚挺上扬支撑下，价格仍有上行空间，但是随着年底前市场需求逐渐走弱，终端恐高情绪渐浓，除了刚需采购以外，多数终端当前观望为主，对于目前价格接受度不高。因此，商家整体心态并不乐观，认为整体市场行情不佳的情况下高位出货受阻风险加大，目前谨慎观望，补货操作较少，仍以消化前期低价库存为主。综上，预计国内无缝管市场价格近期将维稳运行。

涂镀：

1月5日国内涂镀市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5825元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨13元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6889元(吨价，同下)，较上一交易日价格持稳。

今日国内涂镀价格盘整运行。热卷黑色系期货震荡运行，北方民营钢厂镀锌价格涨跌互现，其中代表钢厂：兆建5180元/吨、新宇5330元/吨，东恒5080元/吨。据贸易商反馈，今日天津涂镀板卷价格暂稳运行，节后需求疲软，市场成交整体较为清淡，部分贸易商出货量300吨左右。资源方面，镀锌有少量到货，库存虽然小幅增加，但整体库存压力不大。南方市场乐从地区部分想出货的商家开始降价出货，但成交情况改善不大。综合来看，预计明日国内涂镀价格或震荡偏弱。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中4640天元/吨，涨10元/吨，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰4610元/吨，维稳。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳，盘中涨10元/吨，成交良好，厂家均出清日产，截至发稿报4050元/吨。355系热轧带钢唐山瑞丰较昨日维稳报4220。今日带钢价格大部分地区稳中有降。

今日期钢开盘4388元，开盘持续低位震荡，午后有所提拉，最终收盘4397元，涨幅1.17%。今日唐山小窄带成交良好，盘中上涨10元/吨，受唐山环保限产政策持续影响，窄带调坯厂家开工率持续低迷，市场供应量较弱，在今日钢坯价格上涨后，小窄带价格回涨，外加夜盘期钢走高，小窄带市场较前两日有明显改善。中宽带部分受原料端支撑，钢厂挺价意愿较为明显，唐山瑞丰今日带钢价格维稳，但是其他部分地区有20-50元/吨的不等降价。市场看空情绪还是比较浓厚，尤其北方气候影响，工地开工渐低，市场需求持续减弱中，短期来看虽然原料端有一定支撑，但是供给总体大于需求，带钢市场短期稳中趋弱运行为主。

钢坯：

1月5日，钢坯市场维稳前行。早间在原料的领涨下，黑色期货再度上扬，原料现货价格偏强运行，在成本不断上升的推动下，早间钢坯出厂价上调10元/吨，含税报3800元/吨，现货市场报价跟随拉涨，但涨后成交一般，特别是3930-3940元/吨的报价，成交极为困难，主流成交价格还是围绕在3900-3910元/吨之间，拿货的企业还是以贸易为主，虽然今日午后唐山地区轧钢厂解除限产指令，但多数还是保有库存，采购意向不高。从库存方面来看，近期需求表现偏差，钢坯仓储库存持续累增，目前已经达到了62.42万吨，临近年关，市场需求逐渐减弱，后续库存或将持续累增。如从需求端来看，很难支撑钢坯价格继续偏强运行，但从原料端来看，焦炭及铁矿价格或仍是持续偏强震荡，在成本的支托下，钢坯价格调整空间有限，正所谓“上行无动力，下跌有支撑”。

钢坯仓储库存总量方面，今日唐山地区主流仓储库存总量继续增加，为62.42万吨，相较上一个交易日增加1.45万吨，近一个月的时间，库存都在持续累增。

下游型材市场方面，今日唐山地区型材价格稳中趋强运行，受原料钢坯及期货走强提振，型材低价资源出货稍有起色，日内部分工槽钢小涨10-20元/吨，现工字钢主流报价4180-4190元/吨，槽钢主流报价4180-4200元/吨，角钢5#主流报价4140-4150元/吨。另接到通知，自1月5日12时起，唐山市解除重污染天气二级预警，今日午后轧钢厂将陆续恢复生产。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场询盘火热；焦炭市场个别上涨；废钢市场延续强势；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：1月5日国内铁矿石市场询盘火热。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为885-895元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为895-905元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1310-1320元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格163.5-164美元，较上一工作日上调5.28美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1120元，较上一工作日上调25元。61%麦克粉参考价格为1090元，较上一工作日上调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为1125元，较上一工作日上调15元；超特粉参考价格为930元，较上一工作上调10元。国产矿方面，今日国内市场报价有涨有跌。内蒙古地区铁精粉较上一工作日上调20元，辽东地区铁精粉较上一工作日下调10元左右。近期球团矿价格普遍保持高位，部分地区球团矿一方面受目前供需的影响，一方面受环保措施的限制，需求偏好。进口矿方面，今日早盘港口大型贸易商报价涨10元左右，块矿资源由于需求较旺，今日市场报价涨40元左右。钢厂方面刚需询盘比较火热，采货情况积极。贸易商方面投机需求一般，个别大型贸易商对于美金资源购买意愿较高。综合以上数据来看，预计1月6日铁矿石市场涨势较浓。

焦炭：1月5日国内焦炭市场个别上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2450元，比上一交易日涨100元。邢台地区准一级冶金焦报2440元，比上一交易日涨100元。唐山地区二级冶金焦2500元，比上一交易日涨100元。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2200元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2390元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场个别上涨，河北地区已有部分钢厂接受第十二轮提涨100元，目前焦炭市场继续看涨情绪较强，预计后期涨价范围或将扩大。山东地区受降雪影响焦炭运输小幅受限，近日刚刚恢复，个别低库存钢厂已接受本轮焦炭提涨；月底山西、河北地区焦化产能集中退出，使得焦炭供应进一步紧张。从目前供应端来看，短时间内焦化厂去产能造成的缺口难补，加上新增产能投产速度缓慢，焦炭资源持续紧缺，将支撑焦炭价格上调；从需求端来看，钢厂方面议价能力偏低，钢厂大范围减产影响铁水产量骤降的可能性较小，在强需求和强冬储意愿的情况下，需求端仍将拉动焦炭价格强势运行。综合考虑，预计1月6日国内焦炭市场强势运行。

废钢：1月5日国内废钢市场延续强势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2780元，较上一个交易日涨30元。唐山地区重废市场报价在2860元，较上一个交易日涨40元。淄博地区重废市场报价在2610元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2840元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2640元左右，较上一个交易日涨10元。江阴地区重废市场报价在2680元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2350元，较上一个交易日涨10元；重庆地区重废市场报价在2530元，较上一个交易日涨20元。近日废钢市场持续走强，临近年底，钢厂废钢冬储情况不同，市场废钢资源偏紧，而主导钢厂到货持续走低，贸易商盼涨心态日渐浓厚，加之钢厂补库冬储的硬性要求下，废钢价格尚有支撑。整体来看，北方钢厂到货整体有所下降，一方便受低温雨雪天气导致，另一方面市场资源偏少外围不断拉涨。短期市场由于钢厂冬储需求仍在，加之供应商出货意愿较低，废钢价格依然坚挺。预计1月6日国内废钢市场小幅上行。

生铁：1月5日国内生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3300元，比上一交易日持平；翼城地区报3550元，比上一交易日持平；临沂地区报3630元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3860元，比上一交易日持平；徐州地区报3850元，比上一交易日持平；淄博地区报3900元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3800元，比上一交易日持平；徐州地区报3820元，比上一交易日持平；临沂地区报3920元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行，市场整体成交情况较为一般。据了解，山西地区部分铁厂已停产，市场资源供应减少，然而铸造厂受环保以及春节临近等因素影响部分已停产，需求亦有所缩减，铁厂多维稳观望。目前各地区生铁库存量不大，然而需求低迷，市场成交气氛一般，加上铸造厂本月中下旬将陆续停产放假，商家心态略不乐观，但是考虑到山东、山西、河北等地区焦企陆续开启焦炭第十二轮提涨，对生铁价格或有一定支撑作用，因此预计1月6日国内生铁市场暂稳为主。

钢厂调价：5日石横建筑钢材出厂价格上调50元；5日美锦建材出厂价格上调30元；5日潞城兴宝建材出厂价格上调20元；5日江苏徐钢建筑钢材出厂价格上调40元；5日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20-40元；5日玉田金州线材出厂价格上调10元；5日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；5日建龙建材出厂价格上调30元；5日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元；

钢厂检修：2020河钢十大新闻”出炉；2020年中国宝武十件大事；马钢年钢产量、营收分别首破2000万吨、1000亿元；河钢集团近10万吨精品钢材助力京雄城际铁路全线贯通；邢钢2020年精益六西格玛项目创效2100万；安钢再次获评钢铁企业A级竞争力特强企业；

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