兰格视点：一周钢铁行业概览（1.4-1.8）

    

【本周热点】

金融监管升级房地产融资再收紧

房地产融资愈发收紧。2020年最后一天，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分五档设定房地产贷款以及个人住房贷款占比上限。而在此之前，重点房地产企业已经试点资金监测和融资管理规则，也就是业内所称的“三道红线”。

货币政策不急转弯 社融增速料稳步回落

日前召开的2021年中国人民银行工作会议再次定调今年货币政策，会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时，会议还指出，继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用，构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制。

业内人士表示，按照2020年底中央经济工作会议精神以及央行工作会议定调，2021年货币政策将逐步向常态回归，但不会急转弯，保持对经济恢复尤其是小微、民企等薄弱环节的必要支持力度。多机构预期广义货币和社会融资规模增速将较2020年稳步回落，不过金融机构对重点领域的信贷和融资支持将持续加码。

2020年国家铁路货运量35.8亿吨 同比增长4.1%

据中国国家铁路集团有限公司统计数据显示，2020年1-12月，国家铁路完成货物发送量35.8亿吨、同比增加1.41亿吨、增长4.1%，其中，集装箱4.58亿吨、同比增长37%；高铁快运4.4万吨，同比增长40%；国家铁路日均装车达16.1万车，创历史最好水平。铁路货运量占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%。

【钢铁行业】

中国宝武正式受让重钢集团90%股权

2020年12月21日，重庆市国资委与宝武集团签署《重庆市国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于重庆钢铁（集团）有限责任公司股权无偿划转之协议》。根据该协议，中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）将持有重庆钢铁（集团）有限责任公司（下称“重钢集团”）90%的股权，取得对重钢集团的单独控制权。

2020年我国两亿吨以上煤炭企业增至4家

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2020年，由于山西、山东推进大型煤炭企业重组，煤炭行业生产集中度进一步提升。年原煤产量超亿吨企业为6家，比上年减少1家（原兖矿集团产量并入新重组的山东能源集团），产量合计约为16.8亿吨，同比增产约0.5亿吨，占全国原煤产量的43%左右。继2019年中煤集团成为全国第二个年产量过2亿吨企业后，2020年新重组的晋能控股集团和山东能源集团原煤产量均超2亿吨，我国2亿吨以上企业扩围至4家。

    

钢坯：

本周（1.4-1.8日）钢坯价格虽然频繁波动，但整体调整幅度有限，最高价为3800元/吨，最低价为3780元/吨，周内最高涨跌幅度为20元/吨，钢厂出厂价跟随原料价格、下游成品材价以及期货走向适当调整。同样，现货价格跟随来回调整，但无论是涨是跌，现货成交都不尽理想。本周初唐山地区轧钢厂限产指令解除，部分轧钢厂开始复产，但也不乏有些调坯轧钢厂因成本及天然气价格上涨原因而停产，加之成品材日内出货不畅，轧钢厂整体采坯意向不高，导致钢坯资源无处可销，库存持续累增。相比于现货，期现成交相对乐观，盘面的持续波动给予市场操作机会，部分期现公司持续收货，这也是导致钢坯库存持续增加的另一原因。从原料成本来看，铁矿及煤焦、废钢价格短时间内仍是居高不下，或将持续支撑钢坯价格偏强运行，但从需求端来看，钢坯价格想要大幅上调难度较大，需求的疲软或将拖累钢坯价格开启上调之路，预计短期内市场价格仍是持续在成本与需求的博弈下震荡调整。

钢坯库存方面，本周唐山地区钢坯库存总量持续累增，目前已经增加至67.29万吨，相较上一个交易日增加1.54万吨，相较上周增加13.14万吨。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（1.8）需求量为1.65万吨，较12月31日减少0.11万吨。据兰格网调查了解，截止1月7日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修13条，开工率约为66%，较上周上涨51%，不过部分轧钢厂因天然气成本过高仍没有恢复生产。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（1月8日）唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在2800-2900元/吨区间，平均成本2850元/吨，相较上期2765元/吨增加85元/吨，钢坯含税成本在3672.5-3785.5元/吨区间，平均成本3729元/吨，相较上期3632.95元/吨增加96元/吨。

按照目前（1月8日）钢坯出厂价3800元/吨的售价来算，高于钢坯平均成本价（3729元/吨）71元/吨，钢厂盈利空间有限。

【炉料动态】（1.4-1.8）本周炉料市场以涨为主。铁矿石市场稳中上行；焦炭市场持续上涨；废钢市场开门红；生铁市场部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场稳中上行。国产矿方面，华北地区市场价格探涨，钢厂受疫情影响加大囤货量导致市场价格上行，东北地区与山东地区本周报价相对较为平稳。进口矿方面，期货市场再次破位爬升，但是破位后动力不足形成高位震荡格局，港口现货市场价格整体小幅探涨，块矿与卡粉投机火热。主要是由以下几方面因素造成：第一，外盘掉期强支撑下，国内盘面探底回升并在钢厂补库情况下破位；第二，铁矿石目前市场可流通品种不足，真正受青睐产品库存量偏低且贸易资源相对集中；第三，钢厂补库需求呈现，本周市场整体交投好转；第四，河北疫情短期内形成市场冲击，运输受限逼迫钢厂相对增加原材料库存。从本周各品种强势关系来看，块矿交投火热，外盘美金溢价快速拉升，现货在低库存的现实情况下暴涨，粉矿价格相对涨幅较小，从矿石品味来看，高品强于中品强于低品。从国内钢厂本周开工率来看，国内需求短期内依旧偏乐观，故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场高位震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为920元，较上周涨30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1160元，较上周涨40元元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1050-1060元，较上周涨25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为910-915元，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1305-1310元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价为1150元左右，较上周涨55元；超特粉市场报格为945元左右，较上周涨35元。天津港61.5%PB粉报价为1155元左右，较上周涨45元；62%PB块报价为1370元左右，较上周涨120元。

焦炭：国内焦炭市场持续上涨。周初，山西地区少数焦企开启第十二轮提涨，幅度仍为100元。焦化厂利润丰厚，焦炭市场在供需两旺的情况下心态偏乐观。周中河北地区部分钢厂接受第十二轮提涨，焦炭市场继续看涨情绪较强，；山东地区受降雪影响焦炭运输小幅受限，近期刚刚恢复，个别低库存钢厂已接受本轮焦炭提涨。临近周末，第十二轮提涨逐步落地。供应方面，多数地区已完成去产能任务，少数焦企有延期关停的现象。需求方面，下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平，减产检修计划暂不明显，对焦炭的采购仍处于较积极的状态。港口方面，港口现货稳中偏强运行，两港总库存相对持平，市场成交良好，可售资源有限。山东地区近期受雪天气影响，部分道路有结冰现象，焦炭运输受到小幅影响，下游部分钢厂内焦炭库存仍显紧张，对于焦炭涨价基本无还价能力。综合以上因素考虑，预计下周国内焦炭市场高位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2360元，较上周涨110元；唐山地区二级冶金焦到厂价2500元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2400元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2350元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2450-2490元，较上周涨100元。

废钢：国内废钢市场开门红。元旦假期期间，废钢到货下滑，日照钢铁涨价吸货，市场看涨情绪再起。钢材期现货市场走势偏强，盼涨心态浓厚。周中，大厂到货持续走弱，沙钢和日照钢铁上调采购价格，进行补库操作，一方面由于雨雪低温天气，影响交通运输，另一方面市场资源偏少外围不断拉涨。河北地区受疫情影响，交通管制进一步升级，也影响钢厂到货。临近周末，钢厂原料端成本居高，废钢冬储时间有限，钢厂仍在补库阶段，短期需求难减。临近春节，部分小型场地开始放假停工，市场原料收货能力和加工能力进一步下降，资源更加紧张，市场抢货情况严重，期货走势再度持红冲高，废钢相关品种支撑较强。整体来看，废钢需求仍在，成品材市场持红，废钢价格支撑较强。预计下周国内废钢市场延续强势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2690元，较上周上调60元；江阴地区重废市场价格在2720元左右，较上周上调60元，山东淄博地区重废市场价格在2640元左右，较上周上调50元。北京地区重废市场报价在2800元，较上周上调100元；唐山地区重废市场价格在2860元左右，较上周上调60元；天津地区重废市场价格在2810元，较上周上调80元；武安地区重废市场价格在2790元，较上周上调80元。辽阳地区重废市场价格在2860元，较上周上调70元；沈阳地区重废市场价格在2830元，较上周上调70元。

生铁：国内生铁市场部分上涨。从成本面看，普氏指数维持在160美元上下，铁矿石价格本周依旧趋于高位震荡，目前成品材利润尚可，钢企生产积极性较高，加上目前面临春节储备，铁矿石需求依旧强劲。本周焦炭市场开启第十二轮提涨，目前焦企开工高位，发运情况较好，受去产能以及环保因素影响，焦炭市场供应紧张的局面仍将延续，市场整体看涨情绪较浓。综合来看，下周原材料市场继续偏强运行，生铁成本或再次提升。从供需面看，成品材市场涨后回落，本周价格震荡整理，钢厂对高价格生铁采购较为谨慎，但目前各地区炼钢生铁资源紧缺，铁厂多按单排产前期订单，近期高价订单较少；铸造生铁、球墨铸铁方面，山西地区后期将继续有铁厂停产，山东地区受环保影响部分铁厂也将减产，河南地区个别铁厂仍处于停产状态，铁厂库存均维持在低位，部分地区资源紧张有排队拉货的现象。综合上述因素分析，目前生铁市场高价成交情况一般，但焦炭价格持续提涨，铁矿石市场也高位运行，后期将推动生铁成本继续走高，加上各地区资源偏紧，商家心态较为乐观，因此预计下周国内生铁市场继续向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3330元，武安地区报3450元，临沂地区报3750元，翼城地区报3650元，较上周涨30-120元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4040元，翼城地区报3970元，淄博地区报3920元，徐州地区报3870元，较上周涨20-110元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4010元，翼城地区报3900元，临沂地区报3940元，徐州地区报3840元，较上周涨20-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（1月4日-1月8日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：4日玉田金州线材出厂价格下调30元；4日长钢建材出厂价格上调30元；4日美锦建材出厂价格上调30元；4日西城建筑钢材出厂价格上调50元；4日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；4日山西建龙建筑钢材部分出厂价格上调30元；4日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；5日石横建筑钢材出厂价格上调50元；5日美锦建材出厂价格上调30元；5日潞城兴宝建材出厂价格上调20元；5日江苏徐钢建筑钢材出厂价格上调40元；5日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20-40元；5日玉田金州线材出厂价格上调10元；5日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；5日建龙建材出厂价格上调30元；5日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元；6日西城建筑钢材出厂价格上调20元；6日长钢建材出厂价格上调30元；6日美锦建材出厂价格上调30元；6日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；7日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调80元；7日石横建筑钢材出厂价格下调80元；7日玉田金州线材出厂价格下调10元；7日敬业集团建筑钢材出厂价格部分涨10元；8日长钢建材出厂价格上调30元；8日美锦建材出厂价格上调30元；8日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元；8日玉田金州线材出厂价格上调60元；8日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；

钢厂检修：中天于1月1日对一座550高炉进行检修，为期30天，预计影响产量5万吨。1月21日对一条螺纹生产线检修13天，一条螺纹生产线检修10天，预计影响产量6万吨左右；宝武鄂钢计划于2021年1月15日-21日对棒二生产线进行检修5天，对棒三生产线检修7天，预计影响螺纹钢产量合计约3万吨；宝武鄂钢计划于2021年1月15日对宽厚板4300mm生产线进行检修4天，预计影响产能约2万吨；天钢计划1月8日起对2轧检修5天，预计影响Φ20-75mm规格产量2万吨；中天于1月6日对带钢进行检修，为期10天，预计影响产量2.7万吨；

钢厂动态：徐工青山新能源基地项目投资55亿签约；首钢园加快打造北京市体育产业示范基地；“智慧沙钢” 为高质量发展赋能；攀钢产品助力滇中引水工程建设；千亿收入 百亿利润 湘钢立下新目标；数“智”河钢，“西”引未来；太钢集团托管宝钢德盛和宁波宝新；铸造“大国重器”的“钢铁脊梁”；美的集团盘中突破100元 计划进军电梯业务；2020河钢十大新闻”出炉；2020年中国宝武十件大事；马钢年钢产量、营收分别首破2000万吨、1000亿元；河钢集团近10万吨精品钢材助力京雄城际铁路全线贯通；邢钢2020年精益六西格玛项目创效2100万；安钢再次获评钢铁企业A级竞争力特强企业；广青科技炼铁产量突破新纪录 实现“开门红”;能耗双控形势严峻 内蒙古将不再审批铁合金等项目；福欣特钢30万吨冷轧项目正处于机电设备安装高峰期；酒钢2021年不锈钢材目标100万吨；攀钢棒线材产销首次突破100万吨；河钢唐钢开展民法典法律知识培训提升法务管理水平；日本垄断全球33%的特殊钢市场 我国仅1.8%；印尼2021年1月镍矿内贸基价环比上涨5.7%；5G速度看马钢；2020年河钢邯钢高端客户开拓逆势发力；陈德荣在太钢集团干部大会上要求 加快整合融合 加速成为全球不锈钢行业引领者；2020年河钢邯钢高端客户开拓逆势发力；方大特钢制定节能措施应对气候变化；方大九钢物流运输部自主修复环眼吊钩降成本；台湾允强新年启动土耳不锈钢项目；雄安高铁站注入“首钢力量”；鞍钢股份获准参加2021年电力市场交易；中国宝武与太钢集团管理对接正式启动；河钢邯钢特钢批量供应知名减震器活塞杆制造企业；攀钢2020年开发5个牌号优碳钢新品种；河钢唐钢1900余吨结构用钢助力新能源重卡制造；

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