兰格视点：一周钢铁行业概览（1.11-1.15）

    

【本周热点】

中国成全球唯一货物贸易正增长主要经济体

1月14日，海关总署发布数据显示，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。

海关总署公布我国前五大贸易伙伴

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2020年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

世界银行：中国发展将带动新兴市场经济体增长

近期，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告指出，由于新冠疫情持续蔓延，2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态。在13日全球化智库举办的报告研讨会上，世界银行负责人指出，投资下降，债务增长，是目前新冠肺炎对各国经济产生的主要影响，而中国经济回暖在东亚地区独树一帜，带动了世界，尤其是东亚地区和新型经济体的经济复苏。

【钢铁行业】

2020年我国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%

海关总署1月14日数据显示，2020年12月我国出口钢材485.0万吨，较上月增加44.8万吨，同比增长3.5%；1-12月我国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%。

2020年中国进口铁矿石量价均创历史新高

海关总署1月14日数据显示，2020年全年，中国进口铁矿石11.7亿吨，同比增加9.5%；对应金额8228.7亿元人民币（约合1189.44亿美元），同比增加17.4%。两者均创下历史新高。

原材料价格承压 家电行业迎涨价潮

春节临近，本是家电产品集中打折促销季，彩电、空调等家电却悄然涨价了。业内人士指出，一段时间以来，家电业包括人力、材料等在内的各项成本都在上升。对于大家电产品来说，原材料成本占比约七成以上。钢材、铜等多种原材料价格大涨令企业直接承压。

钢坯：

本周（1.11-1.15）钢坯出厂价持稳运行，连续四个交易日维持在3810元/吨，最低价也仅为3800元/吨，周内整体保持稳定。钢坯出厂价之所以能够保持稳定，主要是受成本支撑，原料铁矿及焦炭、废钢等价格居高不下，钢坯厂家生产成本不断提高，产品利润被压榨，对外报价较为坚挺。但相比之下，现货商家时挣时亏，价格忽高忽低，跟随期螺盘面窄幅震荡调整。周五现货主流成交价格在3900-3910元/吨左右，周内最低成交价在3855元/吨，周初最高成交价在3940元/吨，现货市场波动频繁，不但受盘面影响，需求端的疲弱也在持续阻碍现货市场的稳定。预计下周钢坯出厂价仍是持续高位运行，但现货市场继续在盘面及需求的影响下窄幅波动。

钢坯仓储库存方面，本周唐山地区主流仓储库存总量持续累增，目前为80.42万吨，相较上周五增加13.13万吨，比上月同期增加59.5万吨。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（1月15日）需求量为1.64万吨，与1月8日持平。据兰格网调查了解，截止1月14日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修31条，开工率约为15.4％，较上周下跌51％。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，1月15日唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在2900-3100元/吨区间，平均成本3000元/吨，相较上期2850元/吨增加150元/吨，钢坯含税成本在3785.5-4011.5元/吨区间，平均成本3898.5元/吨，相较上期3729元/吨增加169.5元/吨。

按照目前（1月15日）钢坯出厂价3810元/吨的售价来算，低于钢坯平均成本价（3898.5元/吨）88.5元/吨，钢厂面临亏损的风险。

【炉料动态】（1.11-1.15）本周炉料市场稳中有涨。铁矿石市场稳中趋扬；焦炭市场先稳后涨；废钢市场涨势放缓；生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场维持上周走势。国产矿方面，本周国内矿市场全面补涨，从国内三大主产地来看，市场价格上涨30-50元不等，主要是以下几点因素造成：第一，国内钢厂保持较高的开工率，钢厂需求不减；第二，外球供应不足，国内球团市场偏火热，精粉原料有增加预期；第三，国内矿山冬季开采受限，环保压力增加。进口矿方面，期货市场宽幅洗盘，现货市场不动如山，个别品种继续上涨。主要是由以下几方面因素造成：第一，焦炭市场第十三轮提涨全面落地，矿石市场受其影响导致高硅等货物再次受到打压，港口可流通货物资源受限，贸易商挺价惜售，逼迫钢厂接受高价矿石资源；第二，国内球团、块矿资源不足，加之临近周末国内山东地区地矿地下开采受限，巴西PDM港口失火等消息面共同作用下，市场投机较多，高品粉与精粉价格实现预期上涨；从目前的市场来看，钢厂接近亏损状态，北方地区由于石家庄疫情影响，运输不畅，原料供应影响下，不排除出现规模化检修，故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场高位震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月15日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为955元，较上周涨35元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1200元，较上周涨40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1130元，较上周涨75元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为940元，较上周涨30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1340元，较上周涨35元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1150元左右，较上周持平；超特粉市场报格为945元左右，较上周持平。天津港61.5%PB粉报价为1155元左右，较上周持平；62%PB块报价为1400元左右，较上周涨30元。

焦炭：国内焦炭市场先稳后涨。周初，多数焦企开启第十三轮提涨，幅度仍为100元，计划13日0时起执行。焦企利润水平较好，生产积极性高，订单及出货情况良好，厂内库存低位，市场看涨情绪依旧较高。下游钢厂采购需求仍在，河北部分地区由于受疫情影响，公路发运受限，厂内焦炭库存减少，部分钢厂有检修计划。港口方面，进口焦炭及下游订单到货较为集中，港口库存增加较多，现货价格偏强运行。周中，河北地区率先领涨100元，随后带动其他地区市场价格跟涨。涨后焦企利润丰厚，多数焦企保持高位开工，焦炭市场在供需两旺的情况下心态仍偏乐观。供应方面，山西部分焦企汽运稍有受阻，个别区域焦炭发运量下移，有转火运趋势；需求方面，下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平，减产检修计划暂不明显，对焦炭采购仍处于较积极的状态，石家庄区域部分汽运方面稍受影响，生产方面暂正常运转。临近周末，焦炭市场整体供应局面依旧偏紧，厂内库存多处低位，河北地区受疫情影响汽运受限，部分钢厂焦炭到库量有所下降，叠加环保政策趋严，部分钢厂有限产或检修计划。综上所述，预计下周国内焦炭市场维持高位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦2460元，较上周涨100元；唐山地区二级冶金焦到厂价2600元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2500元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2450元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2550-2590元，较上周涨100元。

废钢：本周国内废钢涨势放缓。周初，受到周末大厂大幅上调采购价格影响，引发市场新一轮涨价潮。从到货情况看，价格有优势的钢企到货快速提升。春节假期临近，个别小厂自下周起将要陆续放假。周中，日照钢铁开始发布下调废钢价格，市场跟跌情况并不明显，主要因为目前钢厂现阶段主要以冬储为主，对废钢价格尚有支撑作用。河北地区受疫情影响，车辆运输受限，钢厂到货欠佳。临近周末，在日照钢铁多次下调废钢价格的影响下，华东地区虽有跟跌操作，但目前多数钢厂仍有补库需求。期螺市场拉涨带动成品止跌回涨，提振市场信心，临近年底，疫情反复，场地工人提前放假意愿较强，仍有部分钢厂未完成补库任务，而完成任务的钢厂也准备多收一部分废钢。整体来看，目前废钢供应商会愈发减少，而钢厂需求暂无太大变化，因此预计下周废钢市场变化幅度有限，以高位震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2760元，较上周上调70元；江阴地区重废市场价格在2820元左右，较上周上调100元，山东淄博地区重废市场价格在2725元左右，较上周上调85元。北京地区重废市场报价在2830元，较上周上调30元；唐山地区重废市场价格在2950元左右，较上周上调90元；天津地区重废市场价格在2850元，较上周上调40元；武安地区重废市场价格在2820元，较上周上调30元。辽阳地区重废市场价格在2990元，较上周上调130元；沈阳地区重废市场价格在2920元，较上周上调90元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨。从成本面看，普氏指数本周维持在170美元之上，钢企对原材料年前补库的速度加快，加上矿山季度发运低谷的利好提振，港口主流中高品热门资源整体偏紧。焦炭本周完成第十三轮提涨100元，在疫情因素影响下部分地区焦炭发运情况不佳，钢厂检修计划暂不明显，高炉开工维持高位，钢厂整体对焦炭需求仍较为旺盛，焦炭供应偏紧局面加剧。综合来看，短期原材料市场继续向好，生铁成本支撑强劲。从供需面看，本周成品材市场表现一般，钢厂对炼钢生铁采购积极性较低，但由于在产铁厂不多，各铁厂库存维持低位，部分铁厂仍处于负库存按单排产中。铸造生铁、球墨铸铁方面，受环保、生铁价格高位、气温下降以及春节临近等因素影响，部分铸造厂已经停产，其他地区铸造厂也开始准备放假，预计下周或有多数铸造厂陆续放假，后期需求或将再度缩减，但铁厂库存压力并不大。以目前形式来看，国内生铁需求一般且后期将继续缩减，然而原材料价格持续走高，生铁成本支撑强劲，铁厂利润偏低，生铁价格涨跌两难，故预计下周国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3330元，武安地区报3450元，临沂地区报3750元，翼城地区报3680元，较上周涨0-30元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4050元，翼城地区报3970元，淄博地区报3970元，徐州地区报3920元，较上周涨10-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4020元，翼城地区报4020元，临沂地区报4070元，徐州地区报4000元，较上周涨10-120元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（1月11日-1月15日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：11日福建宏丰螺纹钢出厂下调20元；11日敬业集团建筑钢材出厂价格部分涨10元；11日石横建筑钢材出厂价格下调30元；11日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调30元；12日石横建筑钢材出厂价格下调20元；12日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调20元；12日山西晋南钢铁建材出厂价格下调70元；12日山西高义线材出厂价格下调50元；12日唐山前进盘螺出厂价格下调10元；12日星原建材出厂价格下调70元；12日玉田金州线材出厂价格下调30元；12日唐山东华建筑钢材出厂价格下调10-30元；12日黎城太行建材出厂价格下调30元；13日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格下调50元；13日山西高义建材出厂价格下调30元；13日星原建材出厂价格下调30元；13日长钢建材出厂价格下调30元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；13日黎城太行建材出厂价格下调30元；13日山西建龙建筑钢材出厂价格下调30-50元；14日新三洲建筑钢材出厂价格下调30元；14日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；14日玉田金州线材出厂价格下调20元；14日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10-20元；14日唐山东华建筑钢材出厂价格部分降20元；14日黎城太行建材出厂价格下调30元；15日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调10元；15日玉田金州线材出厂价格上调20元；15日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元；15日韶钢建筑钢材出厂价格上调60元；

钢厂检修：江阴西城钢铁于2021年1月8日对3500mm中厚板生产线进行检修，复产时间待定，影响产量0.25万吨/日；达钢于1月14日起对棒材轧机停产检修，为期3天，日均影响产量0.3万吨；

钢厂动态：印度金达莱旗下两大钢铁公司将合并 具备190万吨不锈钢生产能力；总投资达8亿元的金羊管业项目落户响水；宝钢股份硅钢事业部：探索“one mill”，让“皇冠上的明珠”更亮；宝钢股份宝山基地炼钢厂多个项目创技改“新速度”；让“绿色”成为南钢高质量发展的风景线；天元锰业等11家主要锰企签署战略合作协议；韩国2020年环保车销量破20万辆创新高；方大九钢2020年生铁、粗钢、成品材产量全面完成计划目标；全面接管中金公司 柳钢中金不锈钢公司举行交接仪式；鞍钢21万吨管线钢助中俄东线中段建成通气；河钢唐钢牵头组建“河北省高品质结构钢制造业创新中心”试点正式启航；天管大型燃气轮机用16Mo3钢管交付；河钢唐钢物流职工冰寒天气坚守岗位保安全运输；柳钢集团并购中金公司成典范；攀钢与西部材料建立战略合作伙伴关系；河钢17项产品实力捧金杯；我国首个国产船用耐蚀钢实船示范应用工程取得良好效果；鞍钢无取向硅钢宽度精度实现“零公差”；河钢集团6000吨高端风电钢替代进口；河钢唐钢着力推动冶炼系统管理理念创新；本钢集团有力有序推动五大专项工作落地落实；本钢集团实力捧回冶金行业质量大奖；首钢股份“质量提效年”强势启动；沙钢：用“智慧”让钢带加速“奔跑”；攀钢高端模具钢新年出口订单激增；宝钢股份华东区域取向硅钢销量占领国内市场半壁江山；攀钢高端模具钢新年出口订单激增；盘点2020，如何打造品牌攀钢、智慧攀钢、绿色攀钢；河钢舞钢炼铁厂力降耐材成本；荣程钢铁SWRH82B-Cr盘条出口印度尼西亚；河钢唐钢纪委多措并举强化“两节”期间廉政教育；马钢炼铁总厂4号高炉利用系数再破纪录；方大九钢去年生产目标任务全面完成；突破关键核心技术，本钢“超宽”国际领先！

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