兰格视点：一周钢铁行业概览（1.18-1.22）

    

【热点概览】

【对外投资】2020年我国对外直接投资1329.4亿美元 同比增长3.3%

据商务部统计数据显示，2020年，我国对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%，其中,对外非金融类直接投资1101.5亿美元（折合7597.7亿元人民币）,同比下降0.4%。对外承包工程保持平稳，新签合同额2555.4亿美元（折合17626.1亿元人民币）,同比下降1.8%；完成营业额1559.4亿美元（折合10756.1亿元人民币）,同比下降9.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员30.1万人，12月末在外各类劳务人员62.3万人。

【钢铁行业】

河北钢铁产业转型升级基金成立 总规模85亿

河北钢铁产业转型升级基金于近日成立，据河钢股份20日在深交所互动平台表示，河北钢铁产业转型升级基金总规模为85亿元。

其中河钢集团投资控股有限公司出资0.05亿元，建信金投基金管理(天津)有限公司出资0.01亿元，建信金融资产投资管理有限公司出资24.99亿元，河北钢铁产业转型升级母基金(有限合伙)出资59.95亿元，执行事务合伙人为河钢集团投资控股有限公司。

另外，为更好的拓展公司在华北区域的销售业务，河钢股份有限公司全资子公司北京河钢钢铁贸易有限公司决定将公司注册地由北京市朝阳区迁址至天津自贸试验区，并更名为天津河钢华北贸易有限公司。2021年1月20日该公司已完成迁址 更名并取得新的营业执照。

【钢坯】

本周（1.18-1.22）钢坯市场整体稳中偏强运行。临近年关，市场需求逐渐较少，按照往年的走势，在春节前期，钢坯出厂价格会有所下调，但纵观本月价格，钢坯出厂价连续两周的时间维持在3800元/吨之上，本周连续四天保持为3810元/吨，究其原因，主要是受到成本的支撑。最近原料铁矿及焦炭价格持续高企，钢厂生产成本逐渐提高，并出现亏损的状况，因此对外报价较为坚挺，不过考虑到市场正处需求淡季，钢厂对外上调幅度有限，仅在本周五上调20元/吨，目前含税报价在3830元/吨，如果从成本上考虑，预计最近钢坯出厂价仍是继续高位运行。相比出厂价，现货市场表现不稳，商家对外报价跟随盘面时高时低，日内最高调整幅度可达50-60元/吨，截止到本周五，现货市场成交价格在3900-3940元/吨，市场交易集中在贸易环节，部分要交单的企业有采购需求，而轧钢厂虽然有进场采购，但碍于价位偏高，采购量有限。预计后续现货市场价格仍是跟随期螺盘面继续窄幅震荡。

钢坯仓储库存方面，从本周二开始钢坯仓储库存总量出现四连降，截止到本周五库存总量为79.75万吨，相较周初减少2.65万吨。据市场人士称，本周库存之所以会下降，是因为部分轧钢厂复产之后进场采购坯料所致，不过从下降幅度来看，轧钢厂采购量也有限。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（1月22日）需求量为1.85万吨，较1月15日增加0.21万吨。从上图圆饼图中可以看出，型钢预估对钢坯的日需求量为0.78万吨，占42.16%，带钢占比为47.03%，螺线调坯企业占比为10.81%。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（1月22日）唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在3080-3200元/吨区间，平均成本3140元/吨，相较上期3000元/吨增加140元/吨，钢坯含税成本在3932.4-4124.5元/吨区间，平均成本4028.45元/吨，相较上期3898.5元/吨增加129.95元/吨。

按照目前（1月22日）钢坯出厂价3830元/吨的售价来算，低于钢坯平均成本价（4028.45元/吨）198.45元/吨，钢厂亏损幅度逐渐增大。

[炉料动态]（1.18-1.22）本周炉料市场稳中上涨。铁矿石市场价格坚挺；焦炭市场再涨一轮；废钢市场小幅调整；生铁市场波动上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场价格坚挺，成交走弱。国产矿方面，本周国内矿市场全面上涨，从国内三大主产地来看，市场价格上涨幅度较好，主要是以下几点因素造成：第一，国内钢厂开工率居高不下，需求预期仍在，虽近期有部分厂子出现检修，但是整体来看影响面有限；第二，外矿球团紧缺型不减，国内竖炉与回转窑满负荷生产下，国内精粉需求良好。进口矿方面，期货市场保持高位震荡洗盘状态，现货PB粉价格围绕1140元一线上下窄幅震荡，块矿球团依旧保持强势，但本周市场成交量较上周明显走弱。主要是由以下几方面因素造成：第一，国内钢厂多数完成节前补库计划，据本网了解，北方唐山、天津、武安、河南、山东、山西等大部分地区钢厂原料补库基本完成，采购节奏减慢，观望态度转浓；第二，国内球团、块矿港口资源偏紧，尤其是山东地区，块球需求量大，港口贸易资源严重不足，钢厂被迫转港下水采购，市场价格持续走高；第三，焦炭在一轮价格提涨落地，钢厂生产成本高企，部分无配套焦化钢厂出现亏损，叠加成材市场出货压力较大，贸易商冬储意愿不强，故矿石市场继续上涨受限。从目前的市场来看，近期部分钢厂有望加大检修力度，亏损钢厂短期内追求性价比不在追求产量，故低品粉市场有一定空间，但是焦炭价格不回落，中低品粉价差很难出现快速收缩，低品粉上涨高度有限。考虑到临近春节且钢厂基本完成补库，部分落地贸易商面临倒挂压力，故不会出现现货砸盘现象，但是市场冷清，部分贸易商可能出现阴跌出货现象。故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场弱稳运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月22日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为985元，较上周涨30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1240元，较上周涨40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1160元，较上周涨30元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为975元，较上周涨35元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1360元，较上周涨20元。。青岛港61.5%澳粉主流报价为1145元左右，较上周跌5元；超特粉市场报价为940元左右，较上周跌5元。天津港61.5%PB粉报价为1150元左右，较上周跌5元；62%PB块报价为1385元左右，较上周跌15元。

焦炭：本周国内焦炭市场再涨一轮。周初，山东地区焦企开启第十四轮提涨100元，预计周中起执行，山西、河北、江苏等地多家焦企也跟着提出上涨要求。主产地区焦化厂淘汰落后产能工作接近尾声，而新增产能暂未完全释放，此情况下焦炭市场供应依旧偏紧。周中，河北个别地区价格上调100元，其他地区暂未跟涨。焦化厂利润较丰厚，多数焦企保持高位开工，焦炭市场在供需两旺的情况下心态普遍偏乐观。临近周末，焦炭市场第十四轮提涨逐步落地执行。供应方面，目前焦企开工维持高位，销售情况良好，焦炭库存呈下降趋势，部分焦企有车等货现象，然而受河北地区疫情管控影响，山西地区部分焦企由汽运转向火运，个别发往河北地区的焦企库存有小幅累积。需求方面，受河北地区疫情运输管控影响，钢厂内焦炭到货量仍不及预期，对河北及其他地区钢厂焦炭库存均有一定影响，目前厂内焦炭库存处于正常偏低水平，考虑到目前钢厂整体开工积极性不减，且年底有储库备货计划，对焦炭仍有较高的补库需求。以目前形势来看，预计下周国内焦炭市场维持强势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦2460元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2700元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2600元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2550元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2550-2590元，较上周持平。

废钢：本周国内废钢市场小幅调整。随着年初再生废钢铁进口的放开，进口再生废钢铁资源的关注度明显增加，但落实到实际操作层面还需时间，国内废钢市场也因再生废钢铁政策的放开，使得国内废钢市场的猛涨之势有所缓解，另随着春节的临近，部分加工场地接货意愿减弱，由此废钢市场活跃度降低，市场价格难有抬升机会。从市场上了解到，国内大部分电炉钢企业成材销售状况不佳，加之废钢价格持续居高不下，厂内废钢库存状况较好，由此对废钢采购意愿降低，且出现停采现象。综合因素分析，近期成材市场震荡运行，临近春节难以形成突破行情，由此废钢市场或有高位回调的现象出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2760元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在2820元左右，较上周持平，山东淄博地区重废市场价格在2725元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在2830元，较上周上持平；唐山地区重废市场价格在2950元左右，较上周持平；天津地区重废市场价格在2850元，较上周持平；武安地区重废市场价格在2820元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3020元，较上周上调30元；沈阳地区重废市场价格在2990元，较上周上调70元。

生铁：本周国内生铁市场波动上行。从成本面看，本周澳洲发运增多港口继续累库，钢企受焦炭价格高位制约，对高品粉矿较为偏好，铁矿石进口量创历史新高，供需紧张局面依旧，后期铁矿石价格难有大幅下跌；本周焦炭市场落地第十四轮提涨，累涨幅度达到900元，受河北及山西地区疫情严控影响，部分钢厂焦炭到货量有所减少，个别钢厂为保证焦炭到库量，接受提涨要求速度较快。综合来看，短期原材料市场强势运行格局难改，生铁成本居高不下。从供需面看，本周成品材市场表现偏弱，考虑到生铁价格持续走高，钢厂加大了废钢用量，炼钢生铁需求逐渐减少，但目前在产炼钢铁厂数量不多，整体库存量不大，部分地区资源依旧紧张；铸造生铁、球墨铸铁方面，受疫情影响，河北地区生铁外运困难，导致周边地区生铁出货好转、库存下降，目前铁厂利润较低，加上需求一般，停产铁厂有所增多，部分铁厂库存增加。以目前形势考虑，生铁成本持续高位，铁厂利润偏低，钢材市场的走弱抑制生铁需求和价格的上涨，且随着春节的临近，铸造铁厂将陆续放假，生铁需求或再度缩减，然而原材料市场对生铁价格的支撑作用强劲，因此预计下周国内生铁市场偏强观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3400元，武安地区报3450元，临沂地区报3800元，翼城地区报3750元，较上周涨0--50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4120元，翼城地区报4070元，淄博地区报3970元，徐州地区报3970元，较上周涨50-70元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4090元，翼城地区报4020元，临沂地区报4120元，徐州地区报4030元，较上周涨30-70元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（1月18日-1月22日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：18日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；18日济钢闽源建筑钢材出厂价格上调30元；18日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；18日唐山东华建筑钢材出厂价格部分降20元；18日敬业集团建筑钢材出厂价格上调20元；18日黎城太行建材出厂价格上调20元；19日山西星原线材出厂价格上调10元；19日河北东海特钢建筑钢材出厂价格部分降20元；19日玉田金州线材出厂价格下调20元；19日潞城兴宝建材出厂价格上调20元；19日山西建龙建筑钢材出厂价格部分涨20元；20日玉田金州线材出厂价格下调10元；20日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调10-30元；20日唐山东华建筑钢材出厂价格下调10-30元；21日山西高义线材出厂价格上调20元；21日山西星原线材出厂价格上调20元；21日济钢闽源建筑钢材出厂价格上调20元；21日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；21日玉田金州线材出厂价格下调10元；21日山西建龙建筑钢材出厂价格部分涨20元；21日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；22日山西新金山建筑钢材出厂价格上调30元；22日江苏徐钢建筑钢材出厂价格上调20元；22日唐山东华建筑钢材出厂价格上调20-30元；22日中阳建筑钢材出厂价格部分涨20元；22日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元；

钢厂检修：四川都钢钢铁二车间计划于2021年1月21日技改停产，用时一个月，减少建筑钢材产量5.5万吨左右；鲁丽钢厂检修信息更新：Φ70-130mm中棒生产线1月19日恢复生产，Φ28-65mm小棒生产线1月22日恢复生产；临沂江鑫二轧生产线配套加热炉检修10-15天，配套二轧Φ50-130mm从1月16日开始检修，预计检修10-15天，影响热轧圆钢产量4500吨/天，连铸坯生产不受影响；内蒙古建龙包钢万腾特殊钢有限公司计划于2021年2月20日起对2#高炉进行停产检修，预计3月16日复产，高炉容积1260m3，预计影响日均铁水0.33万吨左右；成都成实钢厂大邑基地计划2021年1月25日-31日陆续停产放假，停产时间一个月，减少建筑钢材产量16.8万吨左右；方大九江萍钢自2021年1月26日开始高棒加热炉检修，为期14天，预计影响钢筋产量5.6万吨；泸州益鑫（泸钢）计划2021年2月1日-3月2日停产放假，预计影响建筑钢材产量15万吨左右；

钢厂动态：印尼4家冶炼厂计划于2021年投入运营；攀钢长城特钢1月中旬优特钢出厂调整政策；2020年鞍钢汽车钢市场影响力进一步扩大；河钢高端钒钛新材料航空领域显身手；中国宝武钢铁集团设立山西总部；河钢高端钒钛新材料航空领域显身手；宝钢德盛年产铁水224.1万吨4号高炉炉壳顺利封顶；河钢集团唐钢公司周密部署职工技能竞赛全力推进高技能人才培养；太钢四个优质产品喜捧金杯；湘钢高质量桥梁钢再次打造新标杆；本钢成功轧制3个新规格线材品种；太原地铁2号线车辆用钢“太钢造”；河钢唐钢高强汽车板有限公司再次被纳入“战略性新兴产业正面清单”；吉林通化：启动百万吨特钢升级工程，建设冶金产业园；河钢邯钢公司精品优碳钢供货知名传动部件生产企业；永钢南钢携手开启精诚合作；方大九钢2020年品种板销量创历史新高；中天特钢公司技术中心去年研发新品78个；12月印尼冷轧回国量继续增加 已现三连增；南钢中标中俄东线南段管线工程；河钢核电钢“华龙一号”示范工程再建功；聚焦“高端制造”，邢钢一年通过五大汽车认证；全年33万吨 推动徐州德龙二期不锈钢管建设再造100亿产值企业；华乐合金拟布局印尼生产镍铁；攀钢高端模具钢出口实现“开门红”；鞍钢集团首次中标中国航油项目；湘钢海洋工程用结构钢板获大奖；建龙携手中铁二局开拓基建市场；南钢为澳氹第四跨海大桥量产500MPa级桥梁钢；

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