兰格视点：一周钢铁行业概览（1.25-1.29）

    

【热点概览】

央行公开市场操作“相机抉择” 呵护节前资金面

1月28日，央行发布公告称，临近月末财政支出大幅增加，当日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕，利率维持在2.20%。考虑到当日有2500亿元逆回购到期，当日净回笼资金1500亿元。

进入本周以来，央行公开市场操作结束了此前的“地量”操作，规模逐渐放量，但资金面维持净回笼的状态。叠加春节前一段时间流动性需求上升，货币市场利率有所上升。1月28日隔夜Shibor报3.02%，7天期Shibor报2.98%，均较元旦前后水平出现明显上升。

流动性需求上升背后，中国银行研究院研究员李义举表示，一是1月份是企业的缴税期，企业缴税行为将增加财政存款，根据历年数据来看，1月份财政存款一般会增加6000亿元以上。二是1月份是商业银行传统的信贷集中投放时期，叠加我国经济正处于疫情影响后的快速恢复时期，企业信贷需求较为旺盛。三是春节将近，未来一段时间居民现金需求量也会逐步增加，以满足其消费或支付需求。

不过与往年相比，今年节前流动性需求是有所下降的。李义举认为，主要是2021年并未提前下达地方债额度，导致1月份债券供给量有所下降，降低了货币市场流动性的需求。另外，由于疫情反复的影响，大量居民将就地过节，这将降低居民取现需求。

公开市场净回笼也引起了市场的关注。对此，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，尽管近日央行逆回购缩量对冲到期量，但央行保持对冲操作，释放出央行在稳定市场预期的信号；尽管资金利率有所上升，但并未出现“恐慌”上升，显示市场整体还是处于紧平衡格局，月底和春节临近，央行节前将呵护资金面。1月28日上午，DR007下跌83个基点，说明货币市场流动性状况明显缓解。

【交通投资】2020年交通固定资产投资3.48万亿元

据交通运输部统计数据显示，2020年，预计完成交通固定资产投资3.48万亿元，其中公路水路预计完成投资2.59万亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的143.8%，超额完成目标任务。

【港口货运】2020年港口货物吞吐量145.5亿吨 同比增长4.3%

据交通运输部统计数据显示，2020年全国完成港口货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%，其中内贸完成100.5亿吨，同比增长4.4%；外贸完成45亿吨，同比增长4%。集装箱吞吐量完成2.6亿标箱，同比增长1.2%。

【交通货运】2020年全社会营业性货运量463.4亿吨 同比下降0.5%

据交通运输部统计数据显示，2020年，全社会完成营业性货运量463.4亿吨，同比下降0.5%，其中公路、水路货运量分别下降0.3%、3.3%。

【钢铁行业】

12家钢企2020年盈利情况一览

1月27日举行的钢协2020年度信息发布会指出，据钢协初步统计，2020年，重点统计钢铁企业销售收入达47033亿元，同比增长10.86%；销售成本达42366亿元，同比增长11.57%，成本增幅大于收入增幅 0.71 个百分点；实现利税3083亿元，同比增长7.00%；利润总额达2074亿元，同比增长6.59%；平均销售利润率达4.41%，同比下降0.18个百分点。

据不完全统计，目前有宝钢、鞍钢、华菱、山钢等12家钢铁企业公布了2020年盈利情况，具体整理如下：

宝钢股份

2020年，宝钢股份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1亿元~7亿元，同比增加1%~6%，上年同期归属于上市公司股东的净利润为124.23 亿元。

鞍钢集团

2020年，鞍钢集团实现报表利润总额65.48亿元，同比增长178.5%；净利润40.1亿元，同比增长36.97亿元。

华菱钢铁集团

2020年，华菱钢铁预计全年实现归属于上市公司股东的净利润63亿元~65亿元。

山钢集团

2020年，山钢实现营业收入超过2000亿元，同比增长13.7%；实现利润总额比上年增长24.8%。

安钢集团

2020年，安钢实现销售收入493亿元，同比增加22亿元；实现利税18亿元，同比增加1.3亿元。

新天钢集团

2020年，新天钢实现销售收入849亿元，利润总额40.3亿元，实现税金15亿元。

柳钢集团

2020年，柳钢实现营业收入1174.01亿元、利润52.51亿元。

酒钢集团

2020年，酒钢预计完成营业收入1141亿元，同比增长10.2%；完成利润10.1亿元，同比增长234.4%。

八一钢铁

2020年，八一钢铁预计实现净利润2.90亿元~3.53亿元，同比增幅160.93%~217.62%。

敬业集团

2020年，敬业集团营业收入达到2244亿元，同比增长96%，实现税金39亿元。

永钢集团

2020年，永钢集团实现营业收入1010亿元，利税60亿元。

【钢坯】

本周（1.25-1.29）钢坯出厂价稳中有升，从周一的3810元/吨，上涨到周五的3860元/吨，周内上涨50元/吨，本周钢坯生产成本居高不下，钢厂利润受损，对外报价较为坚挺，周内在盘面走高时钢厂适当小幅跟调。现货市场方面持续高位震荡，从周一的3900-3920元/吨，上涨到周五的3930-3940元/吨，周内最高成交达到3980元/吨，但好景不长，期螺盘面涨一天跌一天，现货市场价格跟随来回调整，部分轧钢厂逢低采购，期现公司出货解套，市场资源得到消耗，钢坯仓储库存持续下降，目前达到75.51万吨，相较周初下降2万多吨。从成本端考虑，钢坯出厂价后续或继续高位运行，有钢厂挺价，现货市场下调有支撑，预计短期仍是跟随盘面窄幅震荡。

钢坯仓储库存方面，本周钢坯仓储库存总量接连下调，从周一的77.59万吨，减少到周五的75.51万吨，周内下降2万吨有余，库存已经连续11天出现下降。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（1月29日）需求量为2.17万吨，较1月22日增加0.32万吨。

下游型材开工情况，截止1月28日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修30条，开工率约为23%，较上周下跌20.5%，大部分轧钢厂还在执行环保限产。

【炉料动态】（1.25-1.29）本周炉料市场震荡调整。铁矿石市场偏弱调整；焦炭市场提涨全面落地；废钢市场震荡下行；生铁市场稳中小涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场偏弱调整。国产矿方面，区域性市场略显分化，华北地区与东北地区市场价格维持涨势，华东地区市场价格小幅回调。主要是区域性钢厂冬季冬储情况不同导致，据调研本次冬储山西、河南、山东、武安等地区节奏较快，华北地区尤其是唐山地区钢厂略显滞后。进口矿方面，期货市场高位下行，触碰月内低点，现货市场略有下探。主要是由以下几方面因素造成：第一，国家工信部重新研究制定新的产能置换方案来促进钢铁产量的压减；第二，大商所公布2202合约交割品种增加，扩大交割品种；第三，钢厂年前冬储基本完成叠加利润转负检修增多，需求下滑。上述三点共同导致期货市场高位跳水，新加坡掉期领跌。从现货市场来看，市场情况略好，并未造成贸易商恐慌性砸盘，市场价格相对稳定。故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场偏弱震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月29日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1025元，较上周涨40元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1290元，较上周涨50元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1155元，较上周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为975元，持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1355元，较上周跌5元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为155-155.5美元，较上周跌14美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1100元左右，较上周跌45元；超特粉市场报价为930元左右，较上周跌10元。天津港61.5%PB粉报价为1105元左右，较上周跌45元；62%PB块报价为1420元左右，较上周涨35元。

焦炭：本周国内焦炭市场第十五轮提涨100元全面落地，截至目前涨幅已达1000元。现阶段焦企开工持续高位，发运情况良好。从供应方面看，焦企开工积极性不减，随着部分受运输管控地区开始恢复通行，发往河北地区汽运较前期有所缓解，焦企发运逐步恢复正常，目前焦企内焦炭库存暂无明显积累。从需求方面看，前期部分管控地区恢复车辆通行，钢厂对焦炭的补库情况也有所缓解，在钢厂对焦炭高需求的情况下，焦炭价格仍有较强的支撑力度，然而钢厂利润降至低位甚至有亏损现象，终端需求逐渐减弱，成材库存有所累积，钢厂检修停产情况或继续增加。港口现货稳中偏强运行，两港总库存小幅下降，市场整体成交情况良好，可售资源有限。以目前走势来看，钢厂内焦炭库存多已降至低位，加上钢厂仍有储库备货的需求，故短期内焦炭供需不平衡的局面很难被打破，市场看涨情绪仍在，部分焦化厂在年前仍有提涨意愿，综上所述，预计下周国内焦炭市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦2660元，较上周涨200元；唐山地区二级冶金焦到厂价2800元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2700元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2650元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2750-2790元，较上周涨200元。

废钢：本周国内废钢市场震荡下行。周初，沙钢下调采购价格，周边地区有跟跌现象，其他地区多以观望为主。场地陆续开始放假，商家出货积极性一般，毛料加工能力下降，废钢市场货源减少。周中，唐山钢坯库存持续下降，利好因素增加，钢坯报涨。废钢基地放假和工人返乡增多，市场资源紧张，另外部分长流程钢企有检修动作，钢厂整体用量有所减少。临近周末，沙钢再次下调价格，周边地区钢厂跟跌明显。市场基地多数开始放假，钢厂方面冬储也基本完成。春节假期临近，车辆难找，工人放假毛料难加工等，市场供应也将减少。整体来看，春节将至，基地陆续放假，工人返乡回家，市场资源少，送货车辆紧张，钢厂到货一般，预计下周废钢市场多以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2740元，较上周下调20元；江阴地区重废市场价格在2760元左右，较上周下调70元，山东淄博地区重废市场价格在2725元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在2830元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在2960元左右，较上周上调10元；天津地区重废市场价格在2850元，较上周持平；武安地区重废市场价格在2840元，较上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在2990元，较上周下调30元；沈阳地区重废市场价格在2960元，较上周下调30元。

生铁：本周国内生铁市场稳中小涨。从成本面看，本周进口矿低品粉矿较受钢厂青睐，主要原因在于焦炭价格高企，巴西高硅粉库存增加，钢厂采购低品粉矿来降低成本保证利润；焦炭市场本周第十五轮提涨落地，目前已累涨1000元，钢厂年底仍有备库需求，后期焦炭市场供应依旧偏紧。综合来看，原材料市场后期仍将偏强运行，对生铁价格支撑强劲。从供需面看，本周成品材市场表现先跌后涨，随着原材料价格的走高，钢厂利润缩减且需求清淡，高炉检修情况增多，在生铁价格高位的情况下，钢厂对炼钢生铁采购积极性偏低；临近年底，铸造厂陆续停产放假，现阶段高价成交较少，低价出货情况尚可。以目前形势来看，目前生铁市场需求较为低迷，随着春节的临近，后期需求将继续萎缩，成交难有支撑，商家心态或不乐观，然而原材料价格持续高位，生铁成本支撑作用较强，且铁厂几无利润，铁厂库存压力不大，商家挺价意愿较强，因此预计下周国内生铁市场稳中走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3400元，武安地区报3550元，临沂地区报3800元，翼城地区报3750元，较上周涨0--100元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4120元，翼城地区报4070元，淄博地区报4050元，徐州地区报4020元，较上周涨50-80元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4090元，翼城地区报4020元，临沂地区报4170元，徐州地区报4060元，较上周涨50-60元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（1月25日-1月29日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：25日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调50-80元；25日玉田金州线材出厂价格上调10元；25日山西高义线材出厂价格上调10元；26日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调10-20元；26日福建三钢闽光建筑钢材出厂价格下调200-250元；26日玉田金州线材出厂价格上调10元；26日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元；26日唐山东华建筑钢材出厂价格涨10-40元；26日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；27日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元；27日西城建筑钢材出厂价格上调30元；27日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；27日唐山东华建筑钢材出厂价格部分涨10-20元；27日玉田金州线材出厂价格上调20元；28日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调10元；28日河北东海特钢建筑钢材出厂价格部分涨20元；28日美锦建筑钢材出厂价格部分涨70元；28日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；28日唐山东华建筑钢材出厂价格上调20元；28日中阳建筑钢材出厂价格部分上调30-40元；29日河北东海特钢建筑钢材出厂价格部分降20元；29日首钢长治建筑钢材出厂价格部分涨30元；29日唐山东华建筑钢材出厂价格部分降20元；

钢厂检修：金虹钢铁于2月1日-3月1日全厂停产检修，预计影响产量8万吨左右；日照钢铁计划于1月26日至2月10日对一条ESP产线进行常规性检修，预计影响冷热卷日均产量约6000吨，影响总产量约9万吨；陕钢集团检修信息:计划一季度销售淡季组织检修，其中龙钢5座高炉及轧线轮换检修30天，影响钢材产量20万吨；汉钢2号高炉检修70天，同步安排轧线检修，影响钢材产量50万吨；一季度合计影响产量70万吨；攀钢钢城1月27日至2月18日，因过江电缆、大车轨道合并检修加停产放假20天，预计影响螺纹钢产量3万吨；绵竹金泉钢铁1月31日至2月16日停产放假，预计影响建筑钢材产量5.1万吨；广汉德盛钢铁计划于2021年1月29日停产放假，复产时间待定，预计影响螺纹钢产量2800吨/天；射洪川中钢铁计划于2021年2月2日至2月18日停产放假，预计影响螺纹钢产量3000吨/天；晋南集团检修信息：近期生产成本急剧上升，部分区域钢企已处于亏损区间。我公司积极响应陕晋川甘论坛倡议，为践行绿色、低碳、高质量发展，计划一季度组织两座高炉各检修7天，炼钢和轧线同步检修，加之钢坯采购不足，预计影响钢材产量30万吨；

钢厂动态：助力河北抗疫，钢企再出手；德龙众拓新材料员工本地过年坚持生产；中国宝武一届四次职代会明确八项重点工作；攀钢与中国铁路成都局签订运量互保协议；环保钢结构河钢造，直供全球最大大气环保装备制造商；冲击冶金行业“奥斯卡”，本钢实力捧回“小金人”！；全球化是南钢“十四五”战略目标的坚强支撑；东北特钢集团2020年的生产经营取得良好成绩；全球化是南钢“十四五”战略目标的坚强支撑；鞍钢股份鲅鱼圈分公司炼钢部面向市场开展改革取得成效；河钢自主研发的机器人获得国家级认证；苏利淮钢铁有限公司喜获 首批“江苏省绿色工厂”荣誉称号；河钢唐钢深加工钢材加急驰援石家庄集中隔离点建设；河钢集团为中联重科定制专属工程机械用钢；方大九钢原燃料散货码头日卸货量破历史纪录；“绿色本钢”扛起社会责任！这些环保措施加快落实；河钢助建冬奥精品工程；河钢集团为中联重科定制专属工程机械用钢；募投经安有色120万吨镍铁合金EPC总承包项目 中钢国际可转债申请通过；太钢全力打造全球不锈钢业引领者；鞍钢彩涂卷再次供货北京大兴机场；太钢全力打造全球不锈钢业引领者；河钢深加工钢材助建石家庄集中隔离点项目；河钢邯钢24毫米极限规格冷镦钢试轧成功；青山QN系不锈钢“入住”全球第一座不锈钢芯板大楼；山钢集团打造 “四个战略基地”；沙钢多项科技成果获省政府表彰；鞍山钢铁超额完成2020年利润指标；淮钢特钢公司召开2020年度总结表彰大会；鞍山钢铁超额完成2020年利润指标；

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