李新创：新发展格局下RCEP对我国钢铁行业的影响分析

    

2020年11月15日，在第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议期间，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰15个成员国，正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（简称RCEP）。RCEP覆盖全球约30%的GDP总量和出口贸易量，标志着世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式扬帆启航。RCEP签署是区域经济一体化的标志性事件，对维护多边贸易体制、建设开放型世界经济、促进全球经济复苏发挥重要积极作用。

对我国钢铁行业而言，RCEP签署将增强国际国内两个市场、两种资源的联通性，促使我国钢铁行业更加有效地融入全球价值链，构筑更加安全和互利共赢的产业链、供应链合作体系，也将促进深化国际交流合作，扩大双向贸易和投资，推动构建新发展格局。

一、RCEP签署对宏观经济环境的影响

（一）为稳定全球经济注入强大动力

在新冠肺炎疫情重创全球产业链和供应链，经济全球化阻力加大的背景下，15个成员国签署RCEP，将进一步深化亚太区域经济一体化，为推进全球化进程，稳定全球经济注入强大动力。一是促进贸易开放化。RCEP成员国承诺通过立刻降税和十年内逐步降税方式，最终实现区域内90%以上的货物贸易零关税；同时，采取提供货物国民待遇、临时免税入境、取消农业出口补贴，以及全面取消数量限制、管理进口许可程序等促进贸易自由化，贸易投资和人员流动将更便利。二是提振区域投资信心。RCEP成员国均采用负面清单对制造业、农林渔业、采矿业等领域投资作出较高水平开放承诺，政策透明度显著提升，将有助于巩固和加强区域合作，加速全球投资重心东移，进一步推动区域内各成员间的对外直接投资流动，提振区域投资信心。三是助推全球化进程。RCEP区域涵盖人口数、GDP总量和出口总额均占全球总量约30%。过去5年，RCEP区域平均经济增速达5.2%，是全球经济发展最快的区域。随着RCEP自贸区建成，全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场，亚太地区在全球发展格局中的分量和地位将进一步提升，助推全球化进程。

（二）助力我国新发展格局加快形成

RCEP的签署是我国实施自由贸易区战略取得的重大进展，将促进各产业更充分地参与市场竞争，提升在国际国内两个市场配置资源的能力，促进加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一是创造良好的对外投资环境。根据《2019年度中国对外直接投资统计公报》，2019年我国对RCEP其他14国的投资达到163.58亿美元，占我国对外直接投资总量的11.95%。RCEP协议的落地将降低贸易壁垒，改善商品和服务的市场准入，提高贸易和投资的政策透明度，进一步便利国内企业对外投资。二是提高我国贸易质量和开放水平。随着原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等统一规则落地，取消关税和非关税壁垒效应的叠加，贸易成本和产品价格降低，产品竞争力提升，将有助于我国根据比较优势形成供应链和价值链，对本区域内的商品、技术、服务和资本流动形成“贸易创造”利好效应。

二、RCEP签署对钢铁行业的影响

RCEP成员国钢铁生产和消费均占全球总产量的65%以上，是全球最大的钢铁生产消费地区，RCEP的签署将进一步提升区域钢铁产业一体化发展水平，为区域内钢铁产业优化分工和合作创造更广阔的空间。我国钢铁产业链全球化程度高，与RCEP多个成员国存在密切的贸易和投资合作关系。RCEP的签署，一方面，将促进区域内贸易畅通和投资便利化，有助于我国钢铁行业提高原料供应保障水平，畅通钢材进出口贸易，助推我国钢铁企业“走出去”，深化和拓宽国际合作内容；另一方面，将带来更加激烈的国际竞争，进而倒逼我国钢铁行业转型升级，加快往全球产业链、价值链中高端攀升。

（一）促进原料供应链稳定

目前，我国钢铁的主要原料供应依赖于国际循环，其中RCEP多个成员国是我国重要的原料供应来源，对我国钢铁产业链安全至关重要。

铁矿石方面，我国铁矿石进口量大，对外依存度自2015年以来一直超过80%。近年我国铁矿石主要进口来源国基本无变化，与RCEP相关的国家主要为澳大利亚，2020年我国自澳大利亚进口铁矿石71313万吨，占进口铁矿石总量的60.9%。目前，澳大利亚铁矿出口无关税，中国也无铁矿石进口关税，但中澳贸易关系一直存在不确定性，RCEP的生效或将改善中澳贸易关系，对我国铁矿石进口贸易畅通形成利好。

炼焦煤方面，我国炼焦煤供给以国内市场为主，对外依存度约10%，RCEP成员国中澳大利亚和印度尼西亚是我国主要的炼焦煤进口国。2020年，我国从以上两国进口炼焦煤合计4290万吨，占进口总量的59.1%。结合我国钢铁行业原料需求趋势以及国内资源禀赋判断，“十四五”期间，国内炼焦煤总体需求将下降，将继续保持净进口，进口数量或将下降。近期，我国对澳煤进口限制政策存在不确定性，随着RCEP生效，我国与澳大利亚、印度尼西亚、新西兰的贸易关系将得到改善，进口焦煤成本或将有进一步下降空间。

（二）畅通钢材进出口贸易

1. 促进钢材进口增长和产品升级

2020年，我国进口钢材2023万吨，同比大幅增长64.4%。分国别和地区看，RCEP成员国中，韩国和日本仍是我国钢材进口的主要来源，占比分别为26%、24%。RCEP签署，能够有效整合、拓展东盟十国和我国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰之间的自由贸易协定，削减关税和非关税壁垒，有效促进我国钢材进口增长。近年，随着我国汽车、高端装备制造等领域快速发展，镀层板、冷轧薄板带、热轧薄板带、电工钢和无缝钢管等中高端产品保持一定的进口规模。RCEP签署将降低我国从日韩进口中高端钢材的成本，促进部分中高端钢材的进口，同时也将给国内部分中高端钢材带来一定竞争压力，倒逼国内钢铁企业提升产品档次、质量及服务水平。此外，随着RCEP区域内多数产品实现零关税，各国制造业成本将进一步降低，对我国机电产品进口利好，从而带动钢材间接进口增加。

2. 促进我国钢材直接和间接出口增长

2020年，我国出口钢材5367万吨，同比下降16.5%；其中，对RCEP成员国钢材出口量2434万吨，占我国钢材出口总量的45.4%，是我国钢材出口的主要目的地。短期来看，RCEP生效以后，将进一步降低钢材的贸易成本，有利于提升我国钢材产品出口竞争力，并在出口退税政策的共同作用下，促进我国对RCEP成员国的钢材出口。但长期来看，随着RCEP国家尤其是东盟国家钢铁产能和产量的不断提升，加之劳动力成本优势，我国钢材出口将呈下降趋势。对于钢材间接出口而言，虽然RCEP将有利于东盟国家提升钢铁产业发展水平，但是下游产业链构建以及全产业链竞争力仍难以超越中国，我国机电产品等仍将保持竞争优势，并带动钢材间接出口保持增长。

（三）深化和拓展国际合作

1. 助推钢铁国际产能合作进程

近年来，“一带一路”倡议下国际产能合作硕果累累，既有钢铁绿地投资项目，也有整体收购，还有大量的冶金成套设备走出去。产能投资合作方面，涌现出一批标志性的海外项目。如，河钢集团成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂、河北敬业集团成功收购英钢并实现快速盈利；广西盛隆冶金有限公司马来关丹产业园350万吨综合钢厂项目顺利投产；德龙镍业等企业合资建成Konawe工业园区450万吨不锈钢项目；青山集团印尼中苏拉威西省青山工业园区形成300万吨不锈钢冶炼和轧制能力；印尼德信公司350万吨综合钢厂项目顺利投产等。可以看出，RCEP成员国中东盟国家是我国开展钢铁产能投资合作的重点地区，RCEP生效后大范围投资壁垒的取消，将极大促进区域内投资便利化，进一步助推我国钢铁企业海外投资建厂，优化钢铁全球布局。

2. 促进我国装备技术输出和升级

随着钢铁和机械行业的迅速发展，我国在海外钢铁厂设计施工、设备供货、技术服务等方面取得了较大进步，设备、技术、工程服务出口明显增加。如，中冶集团承担了越南河静钢铁厂两座4350m3高炉、两台500m2烧结机的设备成套供货及设计施工，核心技术全部由中国自主研发或首创，实现我国4000立方米级特大型高炉核心技术、装备首次整体出口，以及设计、技术与核心装备制造的深度融合；陕鼓集团的高炉煤气余压发电机组设备供货到韩国现代钢铁公司5250m3高炉和越南河静钢铁厂4350m3高炉。与此同时，我国钢铁行业部分大型炼钢、轧钢先进装备仍然依赖进口，尤其是革命性、关键性工艺装备，如德国量子电炉、日本生态环保电炉、意大利无头轧制生产线，以及国内大型冷连轧机组的焊机、退火炉等关键设备。

RCEP签署将有力促进地区经济复苏，拉动各国加大钢铁投资和建设力度，为我国钢铁装备技术输出提供更多机遇和空间。同时，投资风险和贸易成本的有效降低，有助于增强我国钢铁行业装备技术对外输出竞争力。此外，RCEP的落实将促进我国与日韩开展技术交流，引进日韩先进的装备技术，从而助力或倒逼我国钢铁行业装备技术加快升级。

3. 拓展国际合作新空间

（1）助力我国钢铁环保经验输出

在持续多年的环保政策引导约束下，我国钢铁行业绿色发展已达到世界先进水平，实现了行业经济与环境效益双赢，积累了丰富的行业环保治理经验。随着“一带一路”建设深入推进，企业“走出去”由主要输出建设能力转向更多地输出技术、运营和管理能力，RCEP签署，将为我国钢铁行业环保技术和环保治理“中国经验”的输出创造广阔空间，甚至可以助力成员国中的发展中国家跨过高排放、高污染、重复建设阶段，直接进入到超低排放时代，进而推动实现共建“一带一路”绿色高质量发展。

（2）助推区域钢铁产业低碳合作

低碳发展意义重大，将对钢铁行业产生深远影响，甚至带来广泛而深刻的生产、消费、能源和技术革命，进而重塑区域乃至全球钢铁发展格局。RCEP签署将对区域内钢铁产业低碳发展带来双向利好。一是促进区域钢铁产业参与碳交易。中国、日本、韩国、新加坡均宣布了各国碳中和目标，这将更进一步推动更多成员国在应对气候变化问题上达成共识。我国拥有庞大的碳市场，新西兰、澳大利亚、韩国、日本等部分成员国也已建立碳市场，RCEP签署将有利于构建跨区域碳市场，对区域内钢铁产业积极参与并进一步活跃区域碳市场，促进市场化机制碳减排具有积极作用。二是促进低碳技术的研发及应用合作。日本、韩国拥有新日铁、浦项等世界先进钢铁企业，在钢铁低碳技术研发、低碳工艺探索、低碳管理减排等方面具有丰富经验。RCEP签署有利于促进区域内钢铁产业氢冶金、钢化联产、CCUS等低碳技术研发、工艺流程设计、项目合作，将对我国钢铁行业实现碳中和等目标提供有力技术支撑。

（3）促进我国钢铁标准国际化发展

RCEP对各成员国标准化发展提出明确目标，要“保证标准不对贸易造成不必要的障碍，同时加强缔约方在标准方面的信息交流与合作”。RCEP的签署将为我国钢铁领域标准化发展带来新的机遇。RCEP将促进我国与区域内各国的钢铁产品、技术、装备标准对接以及与标准体系的相互兼容，从而有助于提高我国钢铁企业国际化程度；同时，协定国标准互认互通将有利于双边贸易，通过与自贸区伙伴共同研究并制定钢铁领域国际标准或区域通用、互认的国家标准，从而推动区域内钢铁产品、设备、矿产等市场互通，简化双边贸易手续、降低贸易成本；此外，RCEP签署将有利于推动我国团体标准国际化发展，在团体标准的制定过程中邀请贸易国之间的社会团体、企业或经济组织共同参与，进而提高我国团体标准在区域贸易发展的适用性和国际认可度。

三、结语

RCEP签署，可谓合作中有竞争，机遇里有挑战。对于钢铁行业来说，要深刻把握十九届五中全会精神，贯彻新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，积极把握RCEP签署带来的良好机遇，办好自己的事，用好国内国际两个市场、两种资源，在强大自身的同时扩大开放，在扩大开放中实现互利共赢。

政府层面，要发挥顶层设计和战略引导作用，引导企业结合其他成员国经济发展阶段、资源禀赋和比较优势等开展合作；并搭建互惠共赢的合作平台，加强经贸、财税、外汇、外交等政策协调和支持。

企业层面，要担当起建设钢铁强国的历史使命，充分发扬企业家精神，坚持练好内功，强化创新引领，加快产品升级和短板材料研发，提升综合竞争力，在更加激烈的国际竞争中赢得主动；同时，要加强全球范围内的资源优化配置，与其他成员国深入开展产能、技术、装备、可持续发展、标准、人才等全方位合作，培育具有世界级水平的跨国公司，进而引领全球钢铁产业发展。（冶金规划研究院）

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