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兰格研究:钢材出口短期或继续回升
发表日期:2021/3/8 14:56:33 兰格钢铁研究中心 王静
    

海关总署发布数据显示,2021年1-2月,我国出口钢材1014.0万吨,同比增长29.9%;1-2月进口钢材239.5万吨,同比增长17.4%(详见图1)。

图1 2018-2021年月度钢材进出口走势

由于本次发布数据为1-2月累计数,我们以去年最后两月合计数据来观察环比变化,去年11-12月出口钢材925.5万吨,进口钢材322.9万吨,对比可以看出,钢材进出口贸易大致延续出口回升、进口回落的趋势。

价格优势促进出口增长

近期海外钢材出口报价有所下调,但我国钢材出口报价仍有明显优势。兰格钢铁云商平台监测数据显示,2021年2月底,中国热轧卷板出口报价(FOB)为685美元/吨,较去年1月底上涨42美元/吨,与其他国家对比,较独联体、土耳其和印度分别低35、70和65美元/吨(详见图2)。

图2 2020-2021年各月热轧卷板出口价格(FOB)对比

海外钢材需求处于恢复之中,我国钢材出口价格优势促使出口保持回升态势。进口方面,我国主要钢材进口国韩国、日本等国家钢材资源供需并不充裕,出口报价偏高,一定程度上限制了我国钢材进口。

从我国钢材进出口的实际均价看,呈现出口价格下降、进口价格上涨的趋势。1-2月,我国钢材出口均价为872.4美元/吨,较去年12月份降低73.7美元/吨;钢材进口均价为1095.6美元/吨,较去年12月份上升72.9美元/吨。

全球经济加快复苏

疫情形势逐步缓和,各国保持较强的财政和货币政策支持力度,全球经济复苏趋势有所增强。据中国物流与采购联合会数据显示,全球制造业PMI已连续8个月保持在扩张区间,今年2月较上月上升1.2个百分点至55.6%。其中,欧洲制造业PMI上升2个百分点至56.1%,美洲制造业PMI上升1.8个百分点至59.3%,亚洲、非洲制造业增速平稳,PMI波动不大。

图3 2019-2021年全球制造业PMI走势

后期,各国将继续推出相应的刺激计划,2月份欧洲央行公布的货币政策会议纪要中,认为充足的货币刺激措施仍有必要;美国财政刺激预期升温,拜登1.9万亿美元刺激计划获参议院通过,基建计划也在谋划之中;印度政府预算为基础设施建设拨款,韩国政府出台住宅供给扩大政策,都有利于拉动钢材需求。

我国钢材出口订单持续转暖

今年全球钢材需求预计维持偏强的态势,钢材价格的大幅上涨给各国下游产业带来压力。在此背景下,钢材领域的贸易障碍和壁垒有趋于缓和的迹象。印度政府宣布,将取消对镀铝或镀锌合金钢筋条、棒材和扁钢进口产品的反倾销税至9月30日,还将非合金、合金和不锈钢的半成品、扁钢和长材产品关税从10%-12.5%下调至7.5%。同时,欧盟委员会正在研究能否在今年6月30日之前取消钢铁产品进口关税。

尽管海外钢材市场供应回升,但部分国家市场资源偏紧状况没有完全缓解,如日本、印度国内下游行业需求持续复苏,钢铁企业均把销售重心聚焦于国内市场,给我国钢材出口带来市场空间。中物联钢铁物流专业委员会数据显示,今年2月钢铁业新出口订单指数为61.4%,较1月大幅回升6.2个百分点,并创下近几年来的新高。

钢材出口短期或继续增加

目前我国钢材出口仍有价格优势,出口订单指数大幅回升,钢材出口量短期可能继续增加。进口方面,由于国内市场供需相对宽松,进口钢材的价格优势也尚不明显,钢材进口预计仍将保持低位。

2月份,工信部提出将研究制定去产量方案,而需求预计稳中有升,若粗钢产量下降,国内钢材市场可能会出现产需缺口,市场又传言取消板材出口退税,钢材出口或将受到一定抑制。(兰格钢铁研究中心王静原创文章,转载务必注明出处)

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