兰格视点：一周钢铁行业概览（3.8-3.12）

    

【本周热点】

拜登签署1.9万亿美元经济救助计划

美国总统拜登11日在白宫签署了1.9万亿美元的经济救助计划。拜登表示，这项总额达1.9万亿美元的“历史性立法”为美国经济重建提供支柱性力量，将给美国人民提供一个“奋斗的机会”。该计划的主要内容包括：为每周失业救济金增加300美元额外福利，扩大失业救济范围并将适用时间延长至9月6日；为州和地方政府注入约3500亿美元资金；为学校重新开放提供约1700亿美元等。

欧洲央行宣布二季度加大紧急购债力度

基于对欧元区融资条件和通胀前景的综合判断，欧洲中央银行11日决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，并利用该计划实施的灵活性在今年第二季度显著加大购债力度。欧洲央行行长拉加德表示，今年以来，市场利率上升。由于银行使用无风险利率和主权债券收益率作为确定信贷条件的主要参考，如果市场利率持续大幅上升而不加以控制，可能导致所有经济部门的融资条件过早收紧。

2月份国家铁路货运量2.89亿吨 同比增长14.4%

据中国国家铁路集团有限公司统计数据显示，2021年1-2月，国家铁路货物发送量完成6.13万吨，同比增长13.10%；其中2月，国家铁路发送货物2.89亿吨，同比增长14.4%；日均发送货物1031万吨，同比增长18.5%；日均装车16.9万车，同比增长19.1%。

【钢铁行业】

针对部、省帮扶组发现的环境违法问题 唐山市大气办召开紧急调度会

3月11日，针对部、省帮扶组发现的环境违法问题，结合当前严峻的大气污染防治形势，市大气办常务副主任张建业同志组织召开钢铁企业驻企人员紧急调度会，驻局纪检监察组和局办公室有关负责同志在主会场，相关生态环境分局局长及全体驻企人员在分会场参会。会上，驻局纪检监察组和局办公室负责人首先通报了驻企人员任务完成情况，要求驻企人员要知责于心、明责于身、担责于行，要强化执行、履职尽责，要强化效果、真督实查，要强化监督、严格问责。

青山控股拟在津巴布韦建设200万吨钢厂

世界500强公司青山控股集团计划在非洲的津巴布韦新建一座钢厂，该项目定于今年5月动工。哈拉雷3月10日 - 津巴布韦信息部长周二晚上表示，中国青山控股集团将从5月开始在津巴布韦开发一座铁矿并建设一座碳钢厂。青山控股三年前就已宣布了这个投资协议。

江苏南通中天3号高炉封顶！中天钢铁：为世界一流作创新注解

据悉，3月7日，中国一冶承建的中天绿色精品钢高炉工程3号高炉系统工程高炉顺利封顶。3号高炉主体结构为钢结构和混凝土结构，高炉炉顶高100米，主要施工任务包括钢结构制作安装14809吨，混凝土浇筑49252立方米，钢筋绑扎7823吨，机械设备安装8576吨，管道安装8203吨及电缆铺设77098米。其中，高炉炉壳总重611吨，分为18带展开制作安装。此次吊装的炉壳煤气封罩重量为44.7吨，吊装高度为44米。

湖北省2020年压减粗钢产能780万吨

3月11日，在鄂州市召开的湖北省钢铁行业技改示范交流现场会上，省经信厅通报了湖北省钢铁行业技改工作推进情况：2020年，湖北省钢铁行业超低排放改造完成率达100%，引导8家钢铁企业整体关停退出、压减粗钢产能780万吨，用1年时间超额完成国家确定5年、省政府确定3年的压减产能任务。

钢坯：

本周（3.8-3.12）钢坯出厂价整体呈V型走向，在两会、环保、轧钢厂停产等消息的影响下，价格上下来回跳动。周一昌黎地区钢厂钢坯出厂价先是上涨10元至4420元/吨，午后受两会打压铁矿石消息影响，下调30元至4390元/吨，国内欲控制铁矿石进口量、环保再次来袭的消息持续影响盘面走向，期货及钢坯现货震荡下调三四个工作日，钢坯出厂价（昌黎）一度跌至4290元/吨，跌有100元之余，现货市场价格跌逾200元/吨，到了周五跌势才有所缓解。周五唐山限产消息再出，且进一步加严，市场炒作风波涌起，钢材价格再次迎来涨价潮，钢坯出厂价重回周初高位。截止到周五，昌黎地区钢厂出厂价报4430元/吨，迁安地区钢厂出厂价报4420元/吨，如果单靠炒作来讲，钢坯高位难以长期维系，毕竟目前轧钢厂仍是处于停产中，采购需求偏低，钢坯社会库存偏高，从需求端来讲，后续高位坯价缺乏强力支撑。

钢坯社会库存，本周钢坯仓储库存总量为73.94万吨，相较上一个交易日减少0.11万吨，纵观本周库存总量整体是在73-74万吨之间波动，与上周相差无异，唐山地区轧钢厂停产之后，钢坯社会库存消耗缓慢，不过整体也并未有大幅度的增加，据商家反馈，虽然唐山本地消耗受阻，但周边地区及天津地区轧钢厂仍有采购需求，因此也就出现了社库并未大幅累增的现象。

钢坯需求方面，钢坯当日（3月12日）需求量为1.28万吨，较3月5日增加0.78万吨。截止3月11日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修32条，开工率约为15.4%，相较上期开工率增长12.9%，不过昨日唐山限产消息再出，预计大部分轧钢厂仍将继续执行停限产政策。

【炉料动态】（3.8-3.12）本周炉料市场有涨有跌。铁矿石市场内外矿走势分化；焦炭市场仍以下行为主；废钢市场涨跌互现；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场呈现V型走势，内外矿价格分化明显。国产矿方面，三大主产地市场价格延续涨势，目前内矿性价比保持较高的优势，综合测算下来仍是降本增效的优质炉料资源。进口矿方面，本周唐山市场环保政策来回反转，期货市场剧烈震荡，现货市场弱势运行，区域间市场分化严重。主要是由以下几方面因素造成：第一，唐山地区环保政策不断反转下拨动期货市场剧烈震荡，周初还迎来盘面跌停，现货市场在期货市场带领下下跌，跌幅小于期货；第二，成材市场虽成交量好转，但是目前贸易商对终端启动强度仍报怀疑态度，贸易量之间流转较多，回款受限影响原料端采购。第三，周中受盘面与钢厂扫货双重影响市场转强，但是钢厂持续性补库预期不足，市场未明朗化给出方向。故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1110元，较上周涨25元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1395元，较上周涨30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1170元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格1070元，较上周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1395元，较上周涨15元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1145元左右，较上周跌25元；超特粉市场报价为950元左右，较上周跌35元。天津港61.5%PB粉报价为1165元左右，较上周跌15元；62%PB块报价为1485元左右，较上周跌5元。

焦炭：国内焦炭市场仍以下行为主。从供应方面看，周初焦企盈利状况依旧较为可观，山西地区多数焦企维持高位开工，多以积极出货为主，但受环保政策影响，部分焦企发运受阻，有被迫累库现象。在钢厂提出第三轮提降之后，焦企接受速度较快，市场全部落地执行，在后期市场走势不明朗的情况下，贸易商采购意向有所减弱，部分焦化厂内库存稍有回升。从需求方面看，钢厂采购积极性较差，钢厂多以按需采购为主，而港口贸易商多观望市场，使得焦化厂内焦炭资源持续累库。临近周末，随着河北唐山地区环保加严，焦炭弱势局面凸显，个别钢厂有继续提降计划，整体下游采购节奏减缓。以目前形势来看，焦炭市场情绪持续走弱，华北地区焦企以出货为主，华东地区多数焦企长期保持低库存甚至零库存状态，企业自身库存压力较小；贸易商拿货情绪较低，终端需求暂未释放，下游持续累库，部分下游企业有意控制到货，对于市场仍有1-2轮的降价预期，因此预计下周国内焦炭市场仍有下跌可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2360元，较上周跌100元；唐山地区二级冶金焦到厂价2500元，较上周跌100元；邯郸地区二级冶金焦2400元，较上周跌100元；山西临汾地区二级冶金焦2350元，较上周跌100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2450-2490元，较上周跌100元。

废钢：国内废钢市场涨跌互现。周初随着期螺及成材反弹上行，市场恐跌心态有所好转，但周中随着成材启动较差，矿石大跌，废钢价格随之跟跌。加之本周唐山地区环保政策频出，高炉停产限产等加大了需求限制，个别钢厂出现停收现象，个别钢厂出现停收现象，贸易商出货速度加快，市场价格回落。从国外废钢价格来看，周末价格亦出现下跌，后期市场主要关注政策与成材启动情况。整体来看，商家恐跌情绪仍在，且多数钢企仍有压车现象，钢厂观望情绪浓，预计下周国内废钢市场震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2970元，较上周上调40元；江阴地区重废市场价格在2890元左右，较上周持平，山东淄博地区重废市场价格在2865元左右，较上周下调60元。北京地区重废市场报价在3200元，较上周下调10元；唐山地区重废市场价格在3350元左右，较上周下调40元；天津地区重废市场价格在3120元，较上周下调30元；武安地区重废市场价格在3170元，较上周下调20元。辽阳地区重废市场价格在3260元，较上周下调80元；沈阳地区重废市场价格在3260元，较上周上调10元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨。从成本面来看，受唐山地区环保加严以及封港影响，本周进口矿港口库存继续回升，但各港间差异和品种差异明显，高价压力之下，买家转向海运市场购买4月指数计价的美金货，受成品材库存压力和铁矿石基本面制约，下周铁矿石价格继续拉涨较难，但钢企内库存低位仍存在补库需求，因此下周铁矿石价格或高位震荡。本周焦炭市场第三轮提降100元全部落地执行，山东、内蒙地区出台控制能耗通知，若后期严格执行，焦企将大幅限产，当前主产地焦企多维持高负荷生产，唐山地区环保政策趋严，厂商已停止货车装卸，焦企多有累库现象，目前焦炭市场对后期仍有1-2轮降价的预期。综合来看，下周原材料市场整体偏弱，但下行空间有限。从供需面看，生铁价格维持在高位，钢厂采购积极性一般，但由于各地区在产炼钢生铁铁厂不多，整体库存偏低。铸造生铁、球墨铸铁方面，整体市场需求欠佳，部分铁厂库存持续增加，商家有意涨价刺激下游拿货。以目前形势来看，下周原材料市场下跌空间有限，生铁成本依旧维持高位，铁厂利润偏低，商家降价意愿不强，生铁价格在高位的情况下下游企业采购谨慎，在成本与需求互相博弈的局面下，预计下周国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3900元，武安地区报3570元，临沂地区报4000元，翼城地区报3900元，个别地区较上周涨100-150元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4240元，翼城地区报4200元，淄博地区报4200元，徐州地区报4220元，部分地区较上周涨50-150元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4230元，翼城地区报4170元，临沂地区报4460元，徐州地区报4480元，部分地区较上周涨100-150元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（3月8日-3月12日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：8日石横建筑钢材出厂价格上调50元；8日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格上调100元；8日酒钢建筑钢材出厂价格上调120元；8日韶钢建筑钢材出厂价格上调110元；8日珠海粤钢钢材建筑钢材出厂价格上调50元；8日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调50元；8日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；8日玉田金州线材出厂价格上调10元；9日长钢建材出厂价格上调20元；9日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；9日玉田金州线材出厂价格下调60元；9日唐山东华建筑钢材出厂降30-40元；9日美锦建材出厂价格上调20元；9日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格下调30-50元；10日唐山前进盘螺出厂价格下调20元；10日玉田金州线材出厂价格下调30元；10日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调100元；10日海城后英建材出厂价格下调50元；10日唐山东华建筑钢材出厂价格下调40-70元；10日广西盛隆冶金（桂万钢）建筑钢材出厂价格下调100元；11日福建新吴航螺纹钢出厂下调80元；11日福建三山螺纹钢出厂下调20元；11日沧州三菱钢铁螺纹钢出厂下调20元；11日徐州金虹螺纹钢出厂下调40元；11日泸州益鑫建筑钢材出厂价格下调30元；12日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；12日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；12日玉田金州线材出厂价格上调40元；12日唐山前进盘螺出厂价格上调60元；12日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调100元；12日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调100元；12日石横建筑钢材出厂价格上调100元；12日韶钢建筑钢材出厂价格上调150元；

钢厂检修：达钢于3月8日起对棒材轧机停产检修，为期3天，日均影响产量0.3-0.35万吨。达钢计划于3月底对高炉、转炉、轧机等设备进行年度检修，检修周期15天，预计影响产量12万吨；山西晋南钢铁1860m3*2高炉计划3月25日开始进行为期10天的检修，届时日影响铁水产量1.35万吨左右；与此同时轧线全部停产，日影响成材产量2.1万吨，其中建材产量约在1.4万吨；山西新泰1380m3高炉计划3月15日开始进行为期2个半月的检修，日影响铁水产量0.5万吨左右；山西高义钢铁1380m3*1高炉计划3月25日开始进行为期2个半月的检修，届时日影响铁水产量0.4万吨左右；威钢（钒钛科技）正式从2021年3月9日起对6#1750m3高炉进行38天检修，日均影响铁水产量约0.5万吨，合计影响铁水产量约19万吨；据了解，福建凯景彩涂生产线近日进行检修，于3月9日开始检修，预计3月20日开机，预计影响彩涂供应0.45万吨；据了解，新钢高炉计划开始检修，于4月10日-5月9日大修，预计影响新钢卷板产能20万吨左右；中天钢铁计划于4月10日起对两条优棒线轮流检修，为期12天，预计影响棒材产量4.5万吨；3月7日莱芜钢铁一座1080m3高炉（3号高炉）顺利安全休风停炉，标志着3号高炉进入全线停产状态；

钢厂动态：河钢集团与必和必拓携手“碳减排”；杭钢集团与淡水河谷首次运用区块链技术完成人民币跨境结算；沙钢永兴公司大规格圆钢成功投产；鞍钢热连轧超高强度钢实现零的突破；中国钢结构协会召开 “刚度不均匀大型复杂异形钢结构整体提升成套施工技术” 科技成果评价会；太钢与东方电气签署战略合作协议；抓住市场需求的“牛鼻子”！宝钢股份这些产品实现销售新突破；鞍钢：辉煌“十三五” 展望“十四五”；超亿吨宝武新征程上，以“三牛”精神“犇”腾向前；河钢邯钢公司合金结构钢批量供货专业锻件生产企业；太钢天管：以改革创新为动力 发挥不锈钢精品基地优势；江苏钢铁行业超低排放推进情况调研座谈会在宁召开；首钢长钢公司物料供应以稳应变成效显著；首钢股份智新电磁酸轧机组绿色高端电工钢突破1000万吨；智创未来 谋局而定--中天钢铁：为世界一流作创新注解；“江苏冶金行业绿色低碳发展研究中心”在南京成立；宝武高质量发展又添翼！这三个合作协议签署；邢钢：以高质量筑就特钢品牌；本钢集团依托自主创新成功研发冷轧双相钢DP1180；柳钢中金脱硫脱硝项目1#脱硫塔出口烟道实现贯通；鞍钢两家单位生产经营均取得不凡成绩；沙钢：智慧制造 铺就高质量发展“高速路”。

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