兰格视点：一周钢铁行业概览（3.22-3.26）

    

【本周热点】

多方紧锣密鼓绘制“十四五”产业投资路线图

今年是“十四五”开局之年，多方紧锣密鼓绘制产业投资发展路线图，其中战略性新兴产业、低碳产业成为加快新旧动能转换、全面优化升级产业结构的发力点。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源等热点领域，一批重大项目迎来集中落地，信贷支持、社会资本加速涌入，为淘汰落后动能、培育壮大新动能注入源头活水。

央行调查报告显示：一季度宏观经济热度指数上升

中国人民银行25日发布的调查报告显示：一季度，企业家宏观经济热度指数为38.9%，比上季提高4.5个百分点，比去年同期提高26.5个百分点；银行家宏观经济热度指数为42.4%，比上季上升8.8个百分点；企业家经营景气指数为56.3%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高26.0个百分点。

截至去年末国内21家主要银行 绿色信贷余额超11万亿元

银保监会最近发布的数据显示：截至2020年末，国内21家主要银行绿色信贷余额超过11万亿元，绿色信贷资产质量整体良好，不良率远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现，按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算，21家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过3亿吨，减排二氧化碳当量超过6亿吨。

1-2月我国社会物流总额44.7万亿元 同比增长32.4%

据中国物流与采购联合会统计数据显示，2021年1-2月，我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%，前两个月增速较高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情冲击影响基数较低的影响。随着支撑经济稳定恢复的因素增多，物流运行开局良好，物流需求恢复态势明显，社会物流总额增速升至近年来的较高水平，社会物流总额两年同比增长16.7%。

前两个月交通固定资产投资同比增长71.7%

今年1至2月，投资、货运量、港口货物吞吐量等交通运输主要指标呈现同比大幅增长。前两个月，我国完成交通固定资产投资3032亿元，比2020年同期增长71.7%，比2019年同期增长11.6%。其中，公路水路完成投资2379亿元，比2020年同期增长93.9%，比2019年同期增长16.6%。

【钢铁行业】

河北省钢铁产业链投资方向定了

为进一步明确新一轮技术改造投资方向，切实提高河北省工业技改有效投资水平，保证河北省供应链稳定，增强产业链韧性和竞争力，并向价值链高端拓展，统筹推进补短板和锻长板，着力提升产业基础能力，全面推进河北省传统产业高端化智能化绿色化改造，实现产业转型升级与高质量发展，科学指导企业开展技术改造。河北省制造强省建设领导小组办公室制订了《河北省制造业技术改造投资导向目录（2021-2022年）》

唐山市委书记张古江检查钢企环境问题专项治理 强调要突出刑责治污

3月24日，河北省委常委、市委书记张古江赴古冶区和滦州市检查钢铁企业环境问题专项治理工作。他强调，要认真践行习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持问题导向，强化整改落实，知责于心、担责于身、履责于行，坚定不移推动我市生态环境质量持续改善。

中国再生钢铁原料进口限制放开近3月 东北首单进口业务通关

记者从钢铁央企鞍钢集团获悉，近日，鞍钢集团国际经济贸易有限公司（下称“鞍钢国贸公司”）自日本采购的首批再生钢铁原料顺利通过大连海关各项检验检疫顺利通关。这是国家市场监督管理总局颁发的《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）国家标准自今年1月1日生效后，中国东北地区进口的首单再生钢铁原料。

不忘初心牢记使命争创世界一流企业——敬业集团迎来建厂31周年

三十一年峥嵘岁月，风华正茂；三十一年风雨兼程，砥砺前行。3月25日，敬业集团建厂31周年，是所有敬业人的节日，祝贺集团！致敬功勋！所有为敬业建设和发展作出贡献的敬业人都将被铭记！2021年集团建厂31周年之际，敬业人团结奋进，战胜了新冠肺炎疫情，英钢扭亏为盈，敬业发展迈上一个新台阶。

逐梦深蓝 沙钢高强海工钢再立新功！

日前，中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司为天津中船建信海工投资管理有限公司建造的两座JU2000E型自升式钻井平台“国顺”和“国信”号签字交付，即将起航赴目标区域作业。令人骄傲的是，这两个重大项目中包含满满的“沙钢元素”，两个平台所用超高强海工钢均由沙钢提供。

钢坯：

本周（3.22-3.26）钢坯出厂价继续冲高，从周一的4620元/吨（昌黎）上涨到周五的4710元/吨，周内累涨90元/吨，再次创下自2008年来最新高价，其中周五迁安地区钢厂普碳方坯资源含税报4720元/吨，周内累涨70元/吨，分析本周钢坯出厂价持续上扬的原因，一是周内期螺盘中虽有下调，但整体是上扬的，并在本周五拉涨2.75%，在期螺上扬的带动下，钢坯现货价格跟随上调，且成交尚可，刺激钢厂提高对外报价；另一方面便是库存的消耗，资源相对于供应偏紧张，本周钢坯仓储库存总量已经累降14.7万吨，平均每日有3万吨的降幅，可见轧钢厂复产之后，市场需求尚可，高位资源有人接盘，成品材不断跟涨，钢坯厂家顺势而为上调报价。从目前钢坯的基本面来看，短期内价格或仍是高位震荡。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为40.59万吨，相较昨日减少3.78万吨，相较周初减少14.7万吨，相较15日（轧钢厂可复产之日）减少33.71万吨。

需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（3月26日）需求量为7.19万吨，较3月19日增加0.05万吨，轧钢厂复产之后，市场需求仍是维持高位。截止3月25日统计唐山27家型钢厂39条生产线，停产或检修10条，开工率为74.4%，与上周同期持平。

【炉料动态】（3.22-3.26）本周炉料市场整体下跌。铁矿石市场弱势下行；焦炭市场持续下跌；废钢市场持续走低；生铁市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场弱势下行。国产矿方面，三大主产地市场价格大幅回落，目前受唐山地区环保限产持续影响，市场成交整体偏弱。各地区钢厂铁精粉采购价纷纷追降，但内矿性价比仍有较好优势，市场刚性需求仍在。进口矿方面，本周期货市场整体宽幅震荡上行，现货市场受期货市场影响较弱，现货市场价格在下跌后企稳。主要是由以下几方面因素影响：第一，唐山市环保限产至年底的消息慢慢被市场消化接受，担忧情绪稍有缓解，市场贸易商出货意愿较强，钢厂多数按需谨慎采购；第二，成材市场价格呈现普涨现象，综合测算下钢厂利润较可观，短期支撑原料端价格。第三，据埃及苏伊士运河管理局发表的声明称，苏伊士运河新航道由于一艘重型货船搁浅，造成航道拥堵，或引发资源供应收紧的担忧。第四，临近交割，期货盘面拉涨动力较足，期现基差快速修复。故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场维持区间震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为980元，较上周跌105元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1230元，较上周跌135元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1145元，较上周跌25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格1020元，较上周跌40元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1320元，较上周跌25元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1120元左右，较上周跌15元；超特粉市场报价为935元左右，较上周跌15元。天津港61.5%PB粉报价为1125元左右，较上周跌35元；62%PB块报价为1480元左右，较上周涨5元。

焦炭：国内焦炭市场持续下跌，本周继续连跌两轮。从供应方面看，本周唐山地区环保检查趋严，另环保督察小组入住山西个别地区，导致当地部分焦企有限产现象，但其余地区多数焦企仍正常生产，发运积极性不减，部分地区焦企内库存依旧偏高，出货意愿较强。从需求方面看，受河北唐山地区环保管控持续加严影响，钢厂铁水日均产量略有下降，然而目前钢厂内焦炭库存多数处于中高位水平，对焦炭仍有控制到货的现象，因此部分钢厂对焦炭价格持有继续打压的意向。从港口方面看，部分地区焦企转往港口的焦企资源有暗降现象，报价低于贸易商价格，对港口贸易商心态有所影响，港口报价略显混乱，在成交价格下调后成交量持续偏少，市场悲观情绪凸显。以目前形势来看，个别地区焦企虽有限产现象，但整体市场焦炭供应量与库存持续高位的局面仍难有改变，加上河北唐山地区限产加严等因素，使得焦炭需求不能完全释放，焦炭短期内弱势局面难改，现已下调七轮，累跌700元，但焦企利润依旧可观，后期焦炭价格仍有被打压的可能，因此预计下周国内焦炭市场仍以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦1960元，较上周跌200元；唐山地区二级冶金焦到厂价2100元，较上周跌200元；邯郸地区二级冶金焦2000元，较上周跌200元；山西临汾地区二级冶金焦1950元，较上周跌200元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2050-2090元，较上周跌200元。

废钢：国内废钢市场持续走低。受唐山地区限产措施加码影响，河北等地区钢铁企业对废钢采购价格纷纷下调，贸易商恐慌情绪加重，由此加大出货量，河北除唐山地区的其他地区钢铁企业废钢到货量增多，压车现象凸显，个别钢铁企业更是出现停采现象，以缓解废钢到货量过多的情况，另外由于唐山等地的限产措施，导致废钢用量减少，由此部分废钢资源回流至东北地区，加重当地废钢的供应压力，由此东北地区废钢价格出现较大幅度下跌，跌幅在100-200元。另有市场传闻，江浙地区钢铁企业也面临限产的风险，虽限产力度不可为知，而对于国内废钢需求大省，一旦出现限产，其整体需求受到影响，废钢价格很可能再次遭到冲击。虽然近日成材市场表现良好，但限产措施对于原料端价格的压制作用较为明显，预计下周废钢市场或表现波动状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2950元，较上周下跌20元；江阴地区重废市场价格在2890元左右，较上周持平，山东淄博地区重废市场价格在2845元左右，较上周下调20元。北京地区重废市场报价在3040元，较上周下调40元；唐山地区重废市场价格在3190-3220元，较上周下调50元；天津地区重废市场价格在3130元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3170元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3040元，较上周下调140元；沈阳地区重废市场价格在3010元，较上周下调220元。

生铁：国内生铁市场大幅下跌。从成本面来看，本周进口矿普氏指数波动调整，受唐山地区限产消息影响，钢企采购意愿不高，同时河北、山西地区环保趋严，影响逐步显现，南方以及江内地区钢企高炉保持高开工率，山东地区港口成交比较活跃，后期铁矿石价格或将维持震荡调整。焦炭市场本周继续两轮下调，目前已完成七轮提降，累计700元，焦企开工整体依旧维持在高位，发运较积极，焦企出货压力有所增加，库存上升明显，钢厂厂内焦炭库存多数处于中等偏上，加上限产政策延续，使得钢厂对焦炭采购需求有所放缓；综合来看，生铁成本继续走低，对生铁价格难以形成有效支撑。从供需面看，受环保限产延续以及废钢价格下跌等因素影响，钢厂对炼钢生铁采购积极性一般，不过考虑到各地区在产铁厂数量不多，整体库存不大；铸造生铁、球墨铸铁方面，原材料价格持续下跌，下游市场多观望少采购，导致各地区铁厂出货不畅，厂内库存持续增加，且后期部分铁厂即将复产，市场供应将再度增加。以目前形势来看，目前国内生铁成本、需求均偏弱，虽生铁价格支撑力度不断降低，加上焦炭价格仍处于下行通道中，下游采购积极性难有提升，故预计下周国内生铁市场稳中下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3760元，武安地区报3570元，临沂地区报3770元，翼城地区报3750元，较上周跌80-200元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4100元，翼城地区报4060元，淄博地区报4090元，徐州地区报4140元，较上周跌50-200元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4100元，翼城地区报4040元，临沂地区报4120元，徐州地区报4150元，较上周跌130-160元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（3月22日-3月26日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：22日长钢建材出厂价格上调50元；22日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；22日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20-30元；22日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20元；22日黎城太行建材出厂价格上调30元；23日玉田金州线材出厂价格下调50元；23日九江建筑钢材出厂价格下调50元；23日吉林吉刚盘螺出厂下调60元；24日长钢建材出厂价格下调50元；24日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调40元；24日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调40元；24日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20-30元；24日玉田金州线材出厂价格上调20元；24日黎城太行建材出厂价格下调30元；25日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元；25日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；25日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30-50元；25日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元；25日玉田金州线材出厂价格上调20元；25日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调30-50元；26日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；26日九江建筑钢材出厂价格上调10元；26日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；26日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂检修：3月24日-4月10日西王特钢大棒生产线检修，预计影响Φ50-320优特钢产量3.5万吨左右。乌兰浩特钢铁3月21日起对厂内1座518m3高炉进行检修，计划检修40天，日均影响铁水产量2000吨左右。沙钢计划于4月10日对2条优线检修10天，预计影响优线产量3.3万吨。宁夏建龙钢厂计划于2021年3月24日起对三座1250m3高炉进行轮流检修，预计影响日均铁水量约0.27万吨。即日起，方大特钢产线轮流检修，预计影响建材产量3万吨左右。湖北金盛兰计划自3月26日对1#高炉检修，预计影响铁水产量约0.4万吨/天，复产时间待定，期间对应螺纹钢或盘螺的产量视行情情况有所波动。

钢厂动态：中国钢铁工业协会赴青山控股集团调研交流；宝钢股份9镍钢中标中海油唐山LNG项目；鞍钢为中石化山东管网南干线天然气管道工程项目供货；中天钢铁智能制造再升级 智能管控中心揭牌成立；南钢高质量发展获关注；河钢集团多项技术成果取得新突破；新加坡监管机构就镍交易计划审查基金公司；拜登政府准备推出3万亿美元基建计划 重点关注其规模和侧重点；太钢不锈：因工作另有安排 董事长辞职；河钢承钢产品供应智能物流装备制造企业；欧盟就镍问题起诉印尼推进计划 涵盖问题：禁止镍出口和国内加工条件；格林美：下属公司签署印尼镍资源项目增加股权至72%之正式协议；新天钢集团与三一集团共商氢能应用合作；柳钢2021年多元产业利润目标确立；武钢有限“低碳行动”促进生态发展；宝钢股份东山基地新工艺无取向硅钢广受用户青睐；本钢自动化炼钢实现历史性突破！

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