兰格视点：一周钢铁行业概览（5.6-5.8）

    

【本周热点】

多地加速推进金融监管立法 地方金融组织迎全面体检

近期，地方金融监管动作频频，进一步释放出强监管、防风险信号。北京、上海、江苏等多地出台地方金融条例，为地方金融组织及其活动套上“紧箍”。在监管框架不断完善的同时，地方政府还强化重点领域监管措施，对小贷公司、融资担保公司等地方金融组织密集开展全面“体检”。

多因素推动大宗商品价格持续上涨

受全球经济复苏推动和宽松货币政策的影响，最近一段时间以来，大宗商品价格重现快速上涨趋势，原油、铁矿石、铜以及一些农产品价格再创近年来新高。与此同时，大宗商品价格持续上涨引发的通胀预期上升也引发关注。

【出口贸易】1-4月我国进出口总值11.62万亿元 同比增长28.5%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2021年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。按美元计价，今年前4个月我国进出口总值1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。其中，出口9737亿美元，同比增长44%，比2019年同期增长30.7%；进口8157.9亿美元，同比增长31.9%，比2019年同期增长23.7%；贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。

动力煤再创历史新高 煤企利润加速狂奔

5月7日，动力煤期货市场继续保持火爆，其中动煤主力合约价格一度达到874.6元/吨，再次创出历史新高，截至发稿，动煤主连涨幅达1.58%，报848.6元/吨。

【钢铁行业】

钢铁行业产能置换新规严守不新增产能红线

工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起实施。大幅提高钢铁置换比例，扩大大气污染防治重点区域，明确置换范围，严守不新增产能红线。

河北：今年将关停20座1000立方米以下高炉、20座100吨以下转炉

4月29日下午，河北省政府新闻办举行“河北省2021年一季度大气环境质量状况”新闻发布会。河北省生态环境厅党组成员、副厅长、新闻发言人何立涛在介绍今年河北省大气污染综合治理重点工作时表示，要加快低效和过剩产能淘汰，关停20座1000立方米以下高炉、20座100吨以下转炉和5台燃煤发电机组，加快推进邯郸钢铁、邢台钢铁、唐山华西钢铁等重点污染企业退城搬迁。

钢铁进出口关税调整 青岛海关通关企业今年或减负1800万元

自今年5月1日起，我国调整部分钢铁产品关税。据青岛海关测算，政策实施后，青岛海关通关企业约8亿元货值的进口商品今年将少缴税款约1800万元，降低企业税负约15%。同时，出口相关商品征收税款将增长25%。

【钢材出口】4月份出口钢材797.3万吨 同比增长26.2%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2021年4月份，我国出口钢材797.3万吨，同比增长26.2%；1-4月，我国出口钢材2565.4万吨，同比增长24.5%。4月份，我国进口钢材117.4万吨，同比增长16.7%。1-4月，我国进口钢材489.1万吨，同比增长16.9%。

钢坯：本周（5.6-5.8）钢坯出厂价大幅拉涨，从节后首个工作日的5130元/吨（昌黎地区钢厂出厂价），累涨到周六的5280元/吨，周内累涨150元/吨，相较节前累涨290元/吨；迁安地区钢厂普碳方坯资源含税报5350元/吨，相较节前累涨360元/吨，涨幅惊人，钢坯现货价格不甘示弱，同样一路高歌猛进，目前成交价达到5500元/吨。分析本周钢坯价格继续创新高的原因，一是五一期间轧钢厂基本复产，而期间出售坯料的企业有限，导致五一假期市场出现阶段性供不应求的现象，刺激价格上扬；二是宏观面偏利好，中澳关系的紧张进而刺激铁矿石预期紧张，节后钢材期现价格同步上调，在盘面上扬的带动下，钢坯价格继续创新高，下游成品材价格的上调同样助推着钢坯价格的上调。短期来看，市场情绪仍是偏乐观，钢坯价格或仍能维持高位。

钢坯库存方面，本周钢坯库存有增有减，截止发稿，三家钢坯仓储库存总量为36.1万吨，相较上一个交易日减少0.7万吨，相较节前增加5.39万吨。

钢坯需求方面，截止到5月7日，钢坯当日需求量为10.04万吨，较上期（4月30日）增加7.79万吨。截止5月6日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修6条，开工率为85.7%，较节前上升57.1%，大部分轧钢厂已复产，生产积极性较高。

钢坯成本方面，截止到5月7日，唐山地区钢厂铁水成本不含税在3200-3420元/吨区间，平均成本3306.67元/吨；钢坯含税成本在4068-4316.6元/吨区间，平均成本4184.76元/吨，相比上期增加235.4元/吨。按照目前（5月7日）昌黎地区钢厂普碳方坯出厂价5190元/吨的价格来算，高出平均成本价1005.23元，钢厂生产持续维持高利润水平。

[炉料动态]（5.6-5.8）本周炉料市场整体强势上涨。铁矿石市场强势拉涨；焦炭市场连续上涨；废钢市场大幅上涨；生铁市场涨幅扩大。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场价格涨势凶猛。国产矿方面，国内矿市场价格轮番上涨，从区域来看，山东地区精粉价格虽有上涨但涨幅相较其他地区较小，华北、东北地区精粉价格连续上调。影响因素如下：第一，受本地区钢厂采购价上涨带动，市场价格跟涨；第二，华北、东北市场价格低洼地区有资源外流现象使得该区域造成阶段性资源紧张，加之外矿价格上涨势头不减，使得国内矿市场上涨行情得以巩固。进口矿方面，受小长假期间钢材价格强势上涨带动，钢厂在高利润下追产劲头充足，支撑铁矿石市场价格持续拉涨，据我网数据统计港口库存总量持续降库，港口中、高品资源紧缺性问题仍存在，市场贸易商心态积极向好。就国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明来看，造成市场阶段性情绪高涨，期货市场直线拉升，现货市场价格坚挺易涨难跌。所以综合上述影响条件，预计下周铁矿石现货市场仍在高位运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元，较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元，较节前上涨80元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1225元，较节前上涨25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1170元，较节前上涨40元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较节前上涨80元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元，较节前涨20.6美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1505元左右，较节前涨200元；超特粉市场报价为1095元左右，较节前涨90元。天津港61.5%PB粉报价为1510元左右，较节前涨200元；62%PB块报价为1700元左右，较节前涨75元。

焦炭：国内焦炭市场连续上涨，小长假期间第四轮提涨落地执行，第五轮提涨迅速跟进，落地速度较快。从供应方面看，部分地区环保限产较前期相比略有放松，焦企开工小幅回升；主产地山西等地区焦企受环保去产能因素影响，焦炭产量下降较为明显，且订单充足，焦企库存多维持在低位，加上新增产能不及预期，焦炭市场供应依旧呈现出紧张的局面，焦企对后期市场仍持看涨心态。从需求方面看，钢厂开工率维持高位，对焦炭的日耗需求较高，导致钢厂内焦炭库存有明显下降，对焦炭的采购节奏加快，然而部分优质资源持续紧张，故钢厂补库压力也较明显。以目前形势来看，目前焦企暂无出货压力，且下游钢厂在焦炭库存低位以及需求旺盛的带动下补库意愿较强，加上原料煤价格强势拉涨，焦炭成本重心不断上移，因此预计下周国内焦炭市场维持强劲走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2360元，较上周涨200元；唐山地区二级冶金焦到厂价2500元，较上周涨200元；邯郸地区二级冶金焦2400元，较上周涨200元；山西临汾地区二级冶金焦2350元，较上周涨200元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2450-2500元，较上周涨200元。

废钢：国内废钢市场表现大幅上涨状态。随着国内钢材市场的持续拉涨，废钢市场同步走高，目前市场的普遍情绪均表现看涨情绪浓郁，惜售心理强，由此大部分钢厂到货情况不佳，另外铁矿石等原料价格的持续创新高，使得废钢价格的支撑力度偏强，整体市场的上涨情绪已经完全释放，原料和成材端的同步上涨，考验着终端的接盘能力。在黑色产业链条全面上涨的背景下，可以看到目前铁水成本已低于废钢价格，那么也可以看到长流程钢铁企业对于废钢的使用和采购有减缓趋势，而短流程钢铁企业在成材盈利空间依然丰厚的情况下，饱和状态采购废钢的情况仍将持续，为此在后期废钢市场的走势中需要关注区域和下游钢铁企业的采购节奏及成材成交情况。综合来看，预计后期废钢市场将保持一定上涨，但涨幅或受控。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3040元，较上周上调20元；江阴地区重废市场价格在3130元左右，较上周上调160元，山东淄博地区重废市场价格在3065元左右，较上周上调70元。北京地区重废市场报价在3320元，较上周上调70元；唐山地区重废市场价格在3500-3530元，较上周上调160元；天津地区重废市场价格在3440元，较上周上调100元；武安地区重废市场价格在3170元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3250元，较上周上调90元；沈阳地区重废市场价格在3180元，较上周上调60元。

生铁：国内生铁市场涨幅扩大。从成本面来看，本周进口矿普氏指数突破200美元，创下历史新高，钢价高企钢厂利润加大，矿石资源紧张价格不断大幅拉涨，进口矿港口库存本周依旧以下降为主，个别港口货源紧缺程度极高，矿商无意拉低报盘，均以挺价为主；本周焦炭市场连涨两轮，其中第四轮提涨是在小长假内落地，节后归来马上开启了第五轮提涨，且落地速度较快，主产地部分焦企受环保影响仍在限产中，目前焦企订单充足，出货情况良好，库存多维持在低位甚至无库存的状态。从供需面看，钢厂利润较高生产积极，加上废钢价格持续上涨且货源偏紧，钢厂对炼钢生铁采购积极性较高，各地区炼钢生铁出货情况良好，市场资源紧张；铸造生铁、球墨铸铁方面，各地区铁厂出货情况尚可，库存下降明显，加上铁厂有停产检修现象，整体库存不大，商家心态普遍较好。以目前形势来看，目前铁矿石、焦炭、废钢市场货紧价扬，生铁成本继续走高，加上需求尚可，商家心态均以看涨为主，铁厂多维持低库存或负库存状态，后期市场看涨情绪将逐渐强，故预计下周国内生铁市场继续向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4080元，武安地区报4000元，临沂地区报4270元，翼城地区报4220元，较上周张110-220元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4550元，翼城地区报4470元，淄博地区报4500元，徐州地区报4450元，较上周涨120-200元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4500元，翼城地区报4450元，临沂地区报4500元，徐州地区报4520元，较上周涨150-180元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（5月6日-5月8日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：6日长钢建材出厂价格上调50元；6日山东莱钢永锋螺纹钢指导价格上调60元；6日唐山前进盘螺出厂价格上调30元；6日玉田金州线材出厂价格上调40元；6日河北东海特钢建筑钢材出厂价格涨100元；6日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调50元；6日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；6日美锦建材出厂价格上调50元；6日福建三钢闽光建筑钢材出厂价格上调150元；6日海城后英建材出厂价格上调50元；6日建龙建材出厂价格上调50元；7日玉田金州线材出厂价格上调60元；7日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；7日海城后英建材出厂价格上调80元；7日美锦建材出厂价格上调100元；7日潞城兴宝建材出厂价格上调50元；7日黎城太行建材出厂价格上调120元；7日韶钢建筑钢材出厂价格上调90-120元；7日敬业集团建筑钢材出厂价格追涨80-100元；5月8日美锦建筑钢材出厂价格上调150-200元；5月8日山西高义建筑钢材出厂价格上调30-80元；5月8日水钢建筑钢材出厂价格上调150元；5月8日山西新金山建筑钢材出厂价格上调100-150元；5月8日敬业集团建筑钢材出厂价格上调60-80元；5月8日韶钢建筑钢材出厂价格上调80-120元；5月8日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调200元；5月8日黎城太行建筑钢材出厂价格上调110元；

钢厂检修：中天钢铁将于5月6日-5月20日对一条优棒生产线进行检修，为期15天，预计影响产量4万吨左右；安徽长江钢铁计划于5月15日，开始对一条螺纹钢产线进行检修，预计检修时间14天，检修影响轧材日均产量0.3万吨左右。

钢厂动态：宝钢汽车板，展示面向未来的眼界和胸襟！；走出一条具有攀钢特色的发展之路；中国宝武管理与文化融合太钢集团轮训反响热烈；本钢科技创新“主引擎”高速转动；河南钢铁控股集团成立，注册资金36亿元；安钢周口项目投产进入倒计时！；重钢集团刘大卫：全力践行中国宝武西南发展战略，努力成为高质量钢铁生态圈上一颗闪耀明珠；“最宽长江大桥”通车 2.8万吨桥梁钢沙钢独家供；南钢数字智造训练营开班啦！；青山、宏旺联合投资的印尼永旺年产70万吨不锈钢冷轧项目开球会顺利召开；八一钢铁吴彬：坚持创新引领 ，推动企业高质量发展；全面推进营销协同！中南钢铁支撑昆钢“百日攻坚”取得开门红；敬业集团积极推进落实“双碳”目标制定降碳行动计划。

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