兰格视点：一周钢铁行业概览（5.17-5.21）

    

【热点概览】

“煤超疯”再现 市场煤价还能涨多久？

5月19日召开的国务院常务会议指出，要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供。这是国务院常务会议连续两周“点名”大宗商品涨价。

宝钢股份、柳钢股份人事变动

5月19日，宝钢股份、柳钢股份分别发布董事会会议决议公告。宝钢股份选举邹继新为公司第八届董事会董事长，柳钢股份选举陈有升为公司第八届董事会董事长。

宝钢股份发布的《第八届董事会第一次会议决议公告》显示，宝钢股份董事会选举邹继新为公司第八届董事会董事长；选举邹继新、盛更红、周学东为董事会执行董事。董事会聘任盛更红为公司总经理，聘任傅建国、胡宏为公司副总经理，聘任王娟为公司财务总监、董事会秘书，聘任夏志龙、陶昀为公司证券事务代表。

董事会还选举邹继新、陆雄文、谢荣、白彦春、罗建川、侯安贵、盛更红为战略、风险及 ESG 委员会委员，其中邹继新为委员会主任；选举谢荣、张克华、陆雄文、白彦春、田雍为审计及内控合规管理委员会委员，其中谢荣为委员会主任；选举张克华、白彦春、田雍、侯安贵、周学东为提名委员会委员，其中张克华为委员会主任；选举陆雄文、张克华、谢荣、田雍为薪酬与考核委员会委员，其中陆雄文为委员会主任。

柳钢股份发布的《第八届董事会第一次会议决议公告》显示，选举陈有升为公司第八届董事会董事长，聘任覃佩诚为公司总经理，聘任裴侃、韦军尤、吴春平、谭绍栋为公司副总经理，聘任唐皓烨为公司总会计师，聘任裴侃为公司董事会秘书，聘任邓旋担任公司证券事务代表。

董事会还聘任池昭梅、罗琦、赵峰、覃佩诚为审计委员会委员，其中池昭梅为主任委员；聘任赵峰、吕智、池昭梅、陈有升为战略委员会委员，其中赵峰为主任委员；聘任吕智、池昭梅、罗琦、吴春平为薪酬委员会委员，其中吕智为主任委员；聘任罗琦、赵峰、吕智、陈有升为提名委员会委员，其中罗琦为主任委员。

楼市拐点隐现房贷利率仍有上涨空间

月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR报价。与居民房贷利率密切相关的5年期以上LPR为4.65%，已连续13个月未变。而根据融360大数据研究院、贝壳研究院等19日和20日最新发布的监测报告，多个主流城市的首套房贷利率和二套房利率均较4月有所提升，部分银行贷款放款周期延长。

2021年以来，涉房金融监管持续收紧的态势明显，涉及房企、金融机构、中介等多方。业内人士预期，房地产信贷环境面临进一步收紧的压力，预计房贷利率继续上调，带动市场量价进一步调整。

钢铁产业金融区块链联盟正式成立

近日，由鞍钢集团资本控股公司主办的钢铁产业金融区块链联盟启动仪式暨第一次理事会在成都召开。鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、山钢集团、华菱集团、本钢集团、冶金工业经济发展研究中心等钢铁产业金融区块链联盟成员和专业机构参加会议。此举标志着钢铁产业金融区块链联盟正式成立。

据了解，建立钢铁产业金融区块链联盟，旨在落实金融服务实体经济要求，探索产业金融区块链联盟的发展愿景和模式，深化合作共识，构建“钢铁同业紧密协同、上下游产业链资源高效整合”的联盟式金融服务生态圈，真正在产业链中全面发挥区块链技术优势，实现普惠金融的目标。

5G遇上“智慧炼钢” 这座钢厂不寻常
    －－央视聚焦新鞍钢新变化

铁水温度达到1300到1400摄氏度，现场温度高达50摄氏度到60摄氏度，以前我们工人需要抱着这个几十斤重的插头，进行手动插拔和拆卸，现在通过远程操作和机械手实现了自动插拔，保证了工人的安全，解放了工人的双手……”5月17日，中央电视台新闻频道《新闻30分》栏目在《奋斗百年路 启航新征程·今日中国》专题中，以《5G遇上“智慧炼钢” 这座钢厂不寻常》为题，聚焦互联网时代鞍钢集团开启“云端”上的智慧炼钢，展现了鞍钢集团在推进“数字鞍钢”建设中取得的丰硕成果。

近年来，鞍钢集团深入贯彻落实习近平总书记关于建设网络强国数字中国系列重要指示精神，持续推进“数字鞍钢”建设，为打造高质量发展新鞍钢赋能。《奋斗百年路 启航新征程·今日中国》专题节目，向观众介绍了鞍钢集团“5G工业专网+智慧炼钢”技术。同时，展现了作为新中国第一个恢复生产的大型钢铁联合企业，鞍钢集团运用互联网技术，创立生产运营数字化、智能化样板项目的出色成绩，以及应用5G、大数据推进企业智能化转型所发生的巨大变化。

据了解，随着云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术的飞速发展，鞍钢集团依靠自身力量，不断推进自动化、信息化、数字化、智能化建设重点攻坚，一系列“产业数字化、数字产业化”项目应运而生，受到国内外的关注和好评。“十四五”期间，鞍钢集团将充分发挥产业数字化的场景优势和数字产业化的数据资源优势，加快“数字鞍钢”建设，打造高质量发展新鞍钢。

突发！唐山市烧结机分时段全部停产

经最新气象预测,5月18日至20日，我市以南风为主导风向，风速2至5m/s，气温回升，白天最高气温达到32度,紫外线辐射强,预计出现以臭氧为首要污染物的轻度污染过程。为有效应对此轮污染过程,争取优良天数，在保障安全的前提下，自5月17日22时至20日20时钢铁,焦化企业采取以下减排措施。现将有关事项通知如下:

1、18日至20日,每日0时至10时,钢铁企业烧结机停产。

2、18日至20日,每日2时至9时,钢铁、焦化重点用车大户停止重型载货汽车(含燃气）运输(特种车辆、危化品车辆等除外)，企业负责司机保障工作，提前与物流公司沟通，避开该时段运输，车辆禁止怠速停车。

3、18日至20日,每日2时至14时，焦化企业延长出焦炉时问,相应时段内减少出焦量40%（以出焦炉数计)。

邯郸在全市开展钢材产品质量监督抽查

据邯郸市市场监管局网站消息，为扎实推进“三创四建”活动，全面提升邯郸市工业产品质量，有力促进钢铁产业高质量发展，邯郸市市场监管局决定，自4月份始至9月底，在邯郸全市范围内组织开展钢材产品质量监督抽查。

钢坯：

本周（4.26-4.30）钢坯市场整体趋稳，周内钢坯出厂价调整幅度较小，仅有10元/吨，从周一的4980元/吨，涨到周五的4990元/吨，相比之下现货市场调整幅度偏大，从周一的最高成交5130元/吨降到周五的5070元/吨，周内下调60元/吨，分析现货市场支撑不住的原因，主要是受唐山调坯轧钢厂停产所致，市场需求骤降，加之外地及进口坯子不断到港，市场供大于求，现货价格不免出现下滑，不过节后唐山调坯轧材厂即将复产，届时或能支撑现货市场价格继续高位震荡。

钢坯库存方面，本周钢坯仓储库存总量持续累增，从周一的24.11万吨，累增到周五的30.71万吨，平均每日有1万吨有余的增量，相较上周五累增9.66万吨。

钢坯日需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（4月30日）需求量为2.25万吨，与上期持平。截止4月29日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修30条，开工率为28.6%，与上周同期持平，5月初轧钢厂将陆续复产，届时开工率将逐步回升。从下图圆饼图中可以看出，型钢预估对钢坯的日需求量为1.51万吨，带钢预估对钢坯的日需求量为0.74万吨，螺纹调坯轧钢厂基本都已停产。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（4月30日）唐山地区钢厂铁水成本不含税在3080-3120元/吨区间，平均成本3100元/吨；钢坯含税成本在3921.1-3977.6元/吨区间，平均成本3949.35元/吨，相比上期增加28.25元/吨。按照目前（4月30日）昌黎及迁安地区钢厂普碳方坯出厂价4990元/吨的价格来算，高出平均成本价1040.65元，钢厂盈利空间始终维持在较高水平。

[炉料动态]（5.17-5.21）本周焦炭市场持续上涨，其余品种高位走低。铁矿石市场持续走弱；焦炭市场持续上涨；废钢市场高位走低；生铁市场涨后回落。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石进口矿市场持续走弱，国产矿市场涨跌互现。国产矿方面，国内矿市场区域分化，价格涨跌互现。从区域来看，山东地区精粉价格大幅上涨，主要国内环保督查加严，目前内矿相较于外矿仍具有较好的性价比，区域内大型矿企上调精粉出厂价格推动价格上涨。东北地区与华北地区市场价格高位回落，主要是受制于成品材价格下跌和期货盘面持续走低影响，本区域内地区钢厂开始打压原料端价格加上个别地区环保因素导致烧结机停产降低原料需求等因素影响下，市场价格高位回落。进口矿方面，国常会周内两次讲话释放强烈的信号，黑色系盘面全线跳水，加之大商所再次对铁矿石期货价格品牌升贴水的调整落地，可交割品范围再次扩宽，有效平抑铁矿石期货价格。从现货端来看，港口现货价格表现相对坚挺，但是成交量明显走弱；从港口库存情况来看，港口库存依旧存在结构性矛盾，PB粉资源库存依旧处于低位，本次随着成材现货端跳水，钢厂利润急速收窄，部分钢厂已经开始转变配比结构，从中高品转向中低品，后期低品市场流通性大概率转好。目前低利润、低库存、深贴水等因素影响，矿石现货端依旧保持较好的韧性，后期需关注国内政策性消息与成材端回归基本面后的供需结构。所以综合上述影响条件，预计下周铁矿石现货市场弱势调整为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1260元，较上周下跌85元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1580元，较上周下跌110元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1465元，较上周上涨175元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1300元，较上周下跌40元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1750元，较上周涨200元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1490元左右，较上周跌90元；超特粉市场报价为1070元左右，较上周跌105元。天津港61.5%PB粉报价为1460元左右，较上周跌120元；62%PB块报价为1750元左右，较上周跌70元。

焦炭：国内焦炭市场持续上涨，目前已完成八轮提涨。本周开市，第七轮提涨全面落地，紧接着第八轮提涨开启，且落地速度较迅速。从供应方面看，焦企开工略有回升，出货情况尚可，部分焦企由于原材料库存不足，有限产或转产的现象，焦化厂内库存呈现下降趋势；随着第八轮提涨的落地，焦企销售情况良好，受下游市场采购积极性持续偏高带动，焦企库存多处于低位甚至无库存状态；临近期末，受期货盘面持续走弱影响，市场整体看涨情绪较前期稍有下降，贸易商恐高情绪显现，接货意愿较低。从需求方面看，唐山、上海地区市场监管局、发改委、工信局联合约谈全市钢铁生产企业，钢厂开工有限，其余地区部分钢厂随着高炉检修的结束，钢厂产能利用率小幅上升，加上新增高炉陆续投产，对焦炭需求较强，部分焦炭库存偏低的钢厂补库意愿较强，然而焦炭资源供需面增量有限，导致钢厂增库有难度，部分钢厂有加价抢购的现象；临近周末，唐山地区有减排措施，要求部分钢厂在规定时间内停产，导致钢厂内焦炭库存陆续回升。以目前形势来看，现阶段钢厂整体仍以补库为主，对焦炭价格有支撑，但考虑到当前焦炭价格已处高位且有见顶的迹象，使得多数贸易商显现恐高情绪，拿货需求减少，多以积极出货为主，且成品材价格持续大幅下调，市场心态有所转弱，因此预计下周国内焦炭市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2580元，较上周涨120元；唐山地区二级冶金焦到厂价2840元，较上周涨240元；邯郸地区二级冶金焦2740元，较上周涨240元；山西临汾地区二级冶金焦2690元，较上周涨240元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2790-2840元，较上周涨240元。

废钢：废钢市场高位走低。周一开市，国内成品钢材市场出现较大幅度回撤，废钢等原料价格同步走低，但整体黑色产业未出现较大幅度下跌趋势，在钢铁企业盈利空间依然可观的情况下，钢铁企业对于原料的需求表现强劲，只是出现了短暂的调整，临近周末，国常会提出要保障大宗商品供给及价格稳定，寻求价格不合理上涨解决办法后，黑色系期现货市场迅速大幅下跌，成品钢材价格有所走低，废钢价格因此受到影响同时出现下调，周内国内主导钢企多次累计下调废钢价格政策，跌幅从80-300元不等。随着成材市场的止跌企稳，且需求状况保持稳定的情况下，废钢市场下跌趋势明显减缓，观望气氛较浓，预计近期废钢市场将保持偏高位运行，处于区间调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3390元，较上周下调130元；江阴地区重废市场价格在3270元左右，较上周下调300元，山东淄博地区重废市场价格在3165元左右，较上周下调50元。北京地区重废市场报价在3400元，较上周下调200元；唐山地区重废市场价格在3580-3650元，较上周下调200元；天津地区重废市场价格在3670元，较上周下调300元；武安地区重废市场价格在3320元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3290元，较上周下调260元；沈阳地区重废市场价格在3360元，较上周下调100元。

生铁：国内生铁市场涨后回落。从成本面来看，本周进口矿普氏先涨后跌，临近周末进口矿价格跌幅扩大，主要原因在于：大商所调整铁矿石期货可交割品牌升贴水、中钢协批判普氏指数严重背离、以及李克强强调大宗商品市场的监管等负面消息。本周焦炭市场连涨两轮，焦企销售情况良好，受下游市场采购积极性持续偏高带动，焦企库存多处于低位甚至无库存状态；临近期末，受期货盘面持续走弱影响，市场整体看涨情绪较前期稍有下降，贸易商恐高情绪显现，接货意愿较低。综合来看，原材料市场支撑动力有所减弱。从供需面看，由于上周生铁价格暴涨，价格上调速度过快，下游恐高情绪渐显，但考虑到铁厂库存目前低位，因此周初报价相对稳定；周中至周末，由于钢材市场弱势下行，部分铸造厂有停产现象，生铁需求低迷，市场成交氛围清淡，个别铁厂为促进出货，议价空间不断扩大，而贸易商仍有部分低价资源，有降价促销的意愿，故市场报价混乱走低。以目前形势来看，目前钢材、铁矿石以及废钢价格均以下跌为主，商家心态偏弱，但多数铁厂处于无库存或低库存状态，多以按单排产为主，报价依旧维稳，有部分铁厂成交有暗降现象；贸易商手中有低价资源，为促进成交纷纷降价抛货，市场价格混乱，对铁厂形成冲击，因此预计下周国内生铁市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4630元，武安地区报4850元，临沂地区报4750元，翼城地区报4900元，较上周跌50-320元。铸造生铁(Z18)：武安地区报5250元，翼城地区报5250元，淄博地区报5050元，徐州地区报5050元，较上周跌50-100元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报5200元，翼城地区报5200元，临沂地区报5250元，徐州地区报5030元，较上周跌50-200元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（5月17日-5月21日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：17日玉田金州线材出厂价格上调30元；17日河北东海特钢建筑钢材出厂价格降30元；17日九江建筑钢材出厂价格下调100元；17日凌钢建材出厂价格下调60元；17日美锦建材出厂价格下调150-100元；17日建龙建材出厂价格下调260元；18日长钢建材出厂价格下调50元；18日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；18日石横建筑钢材出厂价格上调20元；18日玉田金州线材出厂价格下调50元；18日河北东海特钢建筑钢材出厂价格降80元；18日西城建筑钢材出厂价格下调30元；18日敬业集团建筑钢材出厂价格部分下调20-30元；19日玉田金州线材出厂价格下调100元；19日唐山前进盘螺出厂价格下调100元；19日包头亚新建筑钢材出厂价格下调200元；19日美锦建筑钢材出厂价格部分下调50元；19日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调100元；19日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调100元；19日新金山建材出厂价格下调200元；19日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调200元；20日玉田金州线材出厂价格下调300元；20日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调100元；20日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调100元；20日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调270元；20日石横建筑钢材出厂价格下调270元；20日唐山前进盘螺出厂价格下调400元；20日长钢建材出厂价格下调400-300元；20日美锦建材出厂价格下调350元；21日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调230元；21日石横建筑钢材出厂价格下调230元；20日九江建筑钢材出厂价格下调400元；21日凌钢建材出厂价格上调20元；21日玉田金州线材出厂价格上调20元；21日唐山前进盘螺出厂价格下调100元；21日包头亚新建筑钢材出厂价格下调200元；21日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调100元；21日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调200元；

钢厂检修：5月22日至5月28日，方大九江萍钢计划对中板线加热炉检修7天，预计影响中板产量3万吨；中天钢铁计划于6月1日起对七轧中棒进行检修，预期15天，影响中棒Φ50-200mm产量3万吨；淮钢特钢计划于5月16-30日对脱磷炉进行检修，预计影响炼钢产量2万吨，同期对一轧配套检修7-8天，预计影响小棒产量1.5万吨；

钢厂动态：攀钢七个牌号汽车用钢进入吉利采购系统；河钢唐钢高强汽车钢全面替代产品进口用于知名品牌汽车；宝武精品填补国内空白，助力用户拿下NO.1；河钢邯钢线棒材厂强化管控夯实安全基础；攀钢48小时完成381吨出口特钢产品报关；工程项目是南钢“十四五”发展的重要抓手；本钢集团“敞开”大门直供用户纷至沓来；马钢高炉喷煤比创下今年最好水平；河钢承钢增材制造再赢新客户“芳心”；南钢参建南水北调超级工程；宝钢股份探索全新高炉用料模式；中天特钢亮相GAF2021全球螺丝君技术大会；鄂钢板坯连铸机单浇次连浇炉数再破记录；中天钢铁连续4年成为卡特彼勒1E1861全球合格供应商；酒钢宏兴与中国化学工程集团就不锈钢板战略采购正式签约；中伟新材料将于宁乡投资13亿建设年产3.5万吨前驱体产能；临沂综保区菲律宾镍矿进口项目成功签约；自胜自强 缩短差距 迎头赶上 ——中南钢铁支撑“百日计划”系列报道；宝武钢铁产线节能降本有高招；鄂城钢铁迈入国家高新技术企业行列！；中国品牌日里的“宝钢故事”宝钢股份品牌力备受认可；马钢“一举四得”的环保节能改造！；马钢型材终端直供广西；于勇：将河钢物流打造成为河钢新兴产业的新军和主力军；助力钢铁业绿色低碳发展！中国宝武多元板块承揽多个环保项目；河钢舞钢德标高端模具钢板2311/2312实现工业化量产；鞍钢蒂森克虏伯（重庆）汽车钢有限公司前4个月产销两旺；太钢助力“华龙一号”走向国际舞台；抚顺特钢通过2021年度铁路货车轴承用钢产品认证审核；

【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299

版权声明：本内容系兰格钢铁网原创内容。凡未经兰格钢铁书面授权，任何媒体、网站及个人不得进行转载、改编、节选等改动或展示行为。若私自转载，兰格钢铁网保留进一步追究相关行为主体的法律责任的权利。