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兰格研究:钢材出口或保持较大规模
发表日期:2021/6/7 16:39:30 兰格钢铁研究中心 王静
    

海关总署发布数据显示,2021年5月份,我国出口钢材527.1万吨,同比增长19.8%;1-5月累计出口钢材3092.4万吨,同比增长23.7%。5月份,我国进口钢材120.6万吨,同比减少5.8%;1-5月累计进口钢材609.7万吨,同比增长11.6%(详见图1)。

图1 2017-2021年月度钢材进出口走势

5月份,我国钢材出口量环比减少270.2万吨,同比较快增长,与2019年同期相比有所下降;钢材进口量维持在低位水平,较4月份仅略有增长。

国内市场暴涨暴跌抑制钢材出口

影响钢材出口的主要因素是内外价差。5月份国内钢材市场价格先扬后抑,上旬急速上涨,月中旬时国内与海外市场价格差基本抹平,兰格钢铁云商平台监测数据显示,5月12日,中国热轧卷板出口报价(FOB)为1041美元/吨,略低于土耳其出口报价,高于印度和独联体出口报价;中下旬国内价格连续回落,内外价差再次扩大,5月31日,中国热轧卷板出口报价(FOB)为933美元/吨,与其他国家对比,较印度、独联体和土耳其分别低102、147和202美元/吨(详见图2)。

价格的暴涨暴跌过程中,出口企业不易把握出口机会,不过由于外需较强,我国钢材出口量虽有收缩,仍保持较大规模。进口方面,由于海外钢材市场持续上行,进口钢材价格优势不足,且外部资源偏紧,钢材进口规模依然较小。

图2 2020-2021年各月热轧卷板出口价格(FOB)对比

海外供应基本恢复至疫情前

世界钢铁协会数据显示,4月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.695亿吨,同比提高23.3%,印度、日本、美国等国当月粗钢产量同比均较快增长。

疫情后我国钢铁生产较快恢复至正常水平,海外粗钢产量在去年4月份达到最低点后逐步回升。今年以来,海外钢铁生产保持在较高水平,我国以外国家和地区前四个月粗钢产量同比增速快速回升,与2019年同期相比,前四个月粗钢产量实现正增长。

经济持续复苏 钢材供需局部偏紧

据中国物流与采购联合会发布,5月份全球制造业PMI为57.2%,较上月回升0.1个百分点。指数显示,全球制造业PMI持续高位运行,全球制造业增速保持稳定,世界经济保持平稳复苏趋势。

目前全球钢铁生产已基本恢复至疫情前水平,由于经济整体保持复苏态势,钢材需求仍在扩张,部分地区存在钢材资源偏紧的状况。如美国钢材紧缺,价格持续上升;韩国出现“钢筋荒”;越南国内钢铁供应跟不上需求,价格居高不下,为调节市场,其政府宣布缩减钢铁出口数量。

我国出口仍可能保持较大规模

5月份,国内价格大幅波动影响企业出口签单,同时,部分钢材产品出口退税取消产生一定抑制,钢铁业出口订单明显收缩。中物联钢铁物流专业委员会数据显示,5月钢铁业新出口订单指数为43.9%,较4月大幅回落7.8百分点,再次进入收缩区间。

不过,国内价格回落后,钢材价格内外差距拉大,刺激企业出口意愿,钢材出口报价也具有明显优势,兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月7日,中国热轧卷板出口报价(FOB)为923美元/吨,与其他国家对比,较印度、独联体和土耳其分别低87、127和242美元/吨。同时,海外市场需求偏强,随着国内价格的企稳,钢铁业新出口订单可能再度回升,钢材出口或继续保持较大规模。当然,目前全球大宗商品面临高点,海外钢材市场涨势出现放缓迹象,如果后期有较大幅度下跌,我国钢材出口可能会有所收缩。

进口方面,海外钢材资源仍不充裕,部分国家和地区亦鼓励进口、限制出口,并且海外市场价格明显高于国内,而国内需求也不强劲,钢材进口短期仍难以放量。(兰格钢铁研究中心王静原创文章,转载务必注明出处)

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