兰格视点：一周钢铁行业概览（6.21-6.25）

    

【热点概览】

2021年东盟钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨

东南亚钢铁协会（SEAISI）日前预计2021年东盟六国（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡）钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨，其中，越南和印尼的钢铁消费量将恢复至2019年的水平，分别达到2470万吨（2019年为2430万吨）和1600万吨（2019年为1590万吨），分别同比增长6.0%和0.6%。东南亚钢铁协会表示，阻碍东盟钢铁消费复苏的主要风险是新冠肺炎疫情卷土重来以及疫苗供应和接种缓慢。由于新的疫情封锁、出行限制以及国外人力和专业知识欠缺，东盟地区的建筑业面临挑战。

在贸易方面，去年东盟地区成品钢材进口下降，而出口上升。受疫情影响，东盟六国的成品钢材进口量从2019年的5120万吨下降到2020年的4190万吨，下降18.2%。东盟六国成品钢材出口量从2019年的1560万吨上升至2020年的1760万吨，增长12.8%，这得益于印尼和马来西亚的新投资。印尼的成品钢材出口量从2019年的330万吨上升至2020年的360万吨，主要增量来自中厚板和不锈钢出口。马来西亚的成品钢材出口量从2019年的270万吨增加到2020年的 520万吨，其中长材产品出口显著增长。

缓解银行净息差收窄压力 存款利率改革靴子落地

存款利率报价方式新规近日正式实施。市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

这一改变是否会影响储户的“钱袋子”？记者咨询多家北京地区银行获悉，在新的报价方式下，银行定期存款利率发生调整，短期存款利率水平上限有所上升，长期存款利率上限出现小幅下降，部分银行大额存单利率出现下调，银行存款实际执行利率水平大体稳定。

商务部： 抓紧推进外资准入负面清单修订工作

6月24日，《经济参考报》记者在商务部新闻发布会上获悉，按照党中央、国务院的部署，商务部和国家发展改革委已经共同启动了2021年外资准入负面清单的修订工作，并广泛征求各方面的意见建议。目前，商务部正会同有关部门对征集到的意见建议进行认真研究，将抓紧推进相关工作。

商务部新闻发言人高峰表示，2017年以来，中国政府连续4年修订全国和自贸试验区外资准入负面清单，特别管理措施条目数分别由93项、122项减至33项和30项，在金融、汽车等行业领域推出了一系列重大开放举措，不断放宽外资准入限制，推动对外开放，有力提振了外商投资的信心。

【钢铁行业】

鞍钢前5个月经营利润同比增长1703% 提前完成全年利润指标挑战值

鞍钢集团鞍山钢铁公司数据显示，公司1至5月实现经营利润同比增加1703%，提前完成全年利润指标挑战值，其中，5月单月盈利20.17亿元，创开工以来单月盈利最高纪录，各项指标全面飘红，以实际行动为高质量发展新鞍钢建设发挥了“压舱石、顶梁柱”作用。

今年前5个月，鞍钢集团鞍山钢铁公司（以下简称“鞍山钢铁”）积极抢抓市场机遇，深化改革创新、大力提质增效，效率得到明显提升；强化资金运营管理，做到“颗粒归仓”，创造了效益大幅增长的喜人局面。

据了解，鞍山钢铁市场化改革不断深入，形成三大基地协同运营、基地内部“集中一贯”的管理模式。总结推广朝阳钢铁、鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司市场化改革先进经验，聚焦“授权+同利”，加大对基层单位授权力度，激发鞍山基地各单位活力。鞍山钢铁冶金炉材科技公司1至5月实现盈利2067万元，同比增加利润3597万元，超出挑战值目标。

央地多举措力促工业绿色低碳发展

在“碳达峰、碳中和”背景下，从部委到地方正加快推进工业绿色低碳转型。记者获悉，相关部门将进一步强化顶层设计，酝酿出台《“十四五”工业绿色发展规划》。地方上也展开积极部署，包括推动石化、钢铁等重点行业供给侧改革，加快工业技改，打造一批绿色园区、绿色工厂等，以加快工业绿色低碳高质量发展。

距黄河30公里的宁夏宁东能源化工基地（简称“宁东基地”）是我国最大的现代煤化工产业示范区，工业经济总量占宁夏的三分之一。但是煤化工产业发展中存在的资源环境约束日趋严峻、能耗水耗较高等矛盾也愈发突出，碳排放量大、万元工业增加值碳排放处于高位。

“化工产生的问题可以用化学来解决，‘双碳’带来的问题也可以用发展来应对，每个环节都可以减碳，这就需要科学制定系统性解决方案。”宁东能源化工基地党工委常务副书记、管委会副主任陶少华说。据悉，目前宁东基地从产业结构进行调整，实施工业“四大改造”行动，布局建设现代煤化工示范项目，发展新材料、清洁能源、精细化工等产业的同时，还将加快发展生产性服务业，提高单位能耗产业效益，力争至2025年单位GDP能耗下降15%以上。

中钢国际印尼德信焦化项目全线投产

一带一路再传捷报，玻利维亚穆通综合钢厂EPC项目重启翌日，由中钢国际全资子公司——中钢设备有限公司EPC总承包的印尼德信钢厂焦化项目传来好消息，1#焦炉顺利出焦，焦化项目全线投产。

在"21世纪海上丝绸之路"的首倡之地印度尼西亚，中钢设备有限公司（简称"中钢设备"）EPC总承包了印尼德信综合钢厂的数个工程，包括2×230㎡烧结机、3×600吨/天石灰窑、一座10万平原料场以及130万吨/年焦化。

焦化工程采用2×65孔炭化室高5.5m捣固式焦炉，年产焦炭130万吨，也是整个印尼的第一个5.5米全流程带化产回收的捣固焦炉及煤气净化工程，运用了中钢设备的自主技术，设备全部实现国产化。

钢坯：

本周（6.21-6.25）钢坯出厂价震荡运行，截止到今日主流钢坯资源报4840元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期降120元/吨；市场处于需求淡季，整体表现低迷，市场成交不畅。目前终端需求释放不足，钢价均呈现回调阶段，大部分钢厂因利润出现亏损而自行减产，下游采买钢坯显迟疑，钢坯直发成交表现偏弱，上半周期货盘面走势均不佳，周三盘面虽然反弹，但上行力度不足，现货贸易商心态较为谨慎，多出售6月底进口坯资源为主，钢坯整体出货情况不佳，库存呈增加态势。原料端价格再次提涨，部分钢厂已经被迫接受，因此钢坯自身成本压力再次增加。环保方面，唐山6月24日至6月29日零时执行二级响应，6月29日零时至7月1日18时参照红色预警执行，丰润地区调坯轧钢厂持续限产至7月1日，钢坯需求进一步萎靡。总的来看，唐山本地环保继续加强，大部分钢厂烧结机限产，高炉闷炉检修情况增加，钢厂钢坯外卖量有所减少，而下游调坯厂又处于限产阶段，市场供需两弱局面更加明显，因此预计下周钢坯价格稳中窄幅调整。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为20.97万吨，较昨日增加0.28万吨，相较上周五增加2.78万吨。目前下游调坯厂出现利润倒挂，随着钢厂的检修停产，钢坯需求大幅缩减。

钢坯日需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（6月25日）需求量为1.6万吨，较上期（6月18日）大幅减少5.66万吨。截止6月24日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修33条，开工率为21.4%，较上周同期降54.8%。

【炉料动态】（6.21-6.25）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场期现背离；焦炭市场稳中偏强；废钢市场下滑明显；生铁市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石期现市场相对背离，市场整体表现供需双弱。国产矿方面，产地政策影响下国内矿市场价格略显分化。分区域来看，山西代县地区国产精粉价格领涨国内矿市场，东北地区与山东地区市场价格小幅跟涨，唐山地区市场价格回落。目前看市场价格变化与相关政策呈现正相关，山西代县工业和信息化局针对全县选矿厂、精粉加工厂和冶金工贸等企业采取断电措施，从而导致地区供应短期内出现问题，因此钢厂采购辐射面被迫增加从而提高其他地区市场价格；唐山地区主要受大庆影响，唐山市政府新一轮环境保护提前提上形成，本周唐山地区、武安地区烧结机多数处于停产态势，故本地区内需求急剧衰退，市场价格下跌。进口矿方面，进口矿期货市场呈现大深“v”走势，现货市场波动相对较小。期货市场拉高后再次受到发改委与市场价格证监局双重消息影响盘面暴跌释放风险，但是现货端表现坚挺，市场供应端紧平衡状态短期内并未改变，加之煤焦市场缺货加剧市场对供应端担忧，故黑色整体联动下，期货价格止跌反弹。从本周市场成交来看，本周市场整体成交偏弱，钢厂烧结限产地区增多，从供应端来看，供应本周也有转弱预期，故供需双弱格局下，现货市场价格走出震荡格局。下周迎来党一百周年生日，各地各部门仍采取“稳”字策略，综合上述条件，预计下周铁矿石市场震荡盘整为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1235元，比前一周跌25元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1550元，比前一周跌30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1310元，比前一周跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1300元，与前一周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1700元，比前一周涨50元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1490元左右，比前一周跌25元；超特粉市场报价为1050元左右，比前一周跌60元。天津港61.5%PB粉报价为1490元左右，比前一周跌25元；62%PB块报价为1855元左右，比前一周跌10元。

焦炭：国内焦炭市场稳中偏强。从供应方面看，受环保政策等因素影响，山东、山西地区部分焦企有不同程度限产，焦炭区域性产量有所下降，加上原料煤价格上涨且采购困难，焦企限产范围有扩大的趋势；临近周末原料端安全检查频繁、原料煤供应持续紧张，焦企开工受到不同程度的影响，焦企订单量较多、出货顺畅，厂内焦炭库存维持在低位水平，部分优质资源供应依旧紧张，个别自身库存偏低的焦企对提涨意愿偏强。从需求方面看，周初唐山地区部分钢厂有停产计划，但暂未对市场有较大影响，其余地区钢厂开工情况尚可，采购节奏相对稳定，部分钢厂提库意向较浓，采购积极性提高；周中至周末，钢厂开工率高位，对焦炭仍有刚需，考虑到供应收紧预期较强，部分钢厂采购节奏有所加快。以目前形势来看，受近期相关限产政策影响，加上上游煤炭采购困难且价格连续上涨，焦企有主动或被动限产、减产的行为，原料煤对焦炭成本支撑作用较为强劲，焦炭供需面也在逐渐收紧，焦企提涨氛围越加浓厚，临近周末，钢厂采购心态也有所转变，有提库意向，个别钢厂已接受本轮焦炭价格上涨，考虑到后期焦企生产受限可能性较大，焦炭供应收紧预期较强，而钢厂对焦炭补库意向依旧存在，采购较积极，因此预计下周国内焦炭市场持续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2580元，较上周涨120元；唐山地区二级冶金焦到厂价2720元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦2740元，较上周涨120元；山西临汾地区二级冶金焦2570元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2670-2720元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场下滑明显。周内，国内废钢市场出现明显下调，周初，黑色系期货表现不佳，商家心态受到一定影响，钢铁企业整体成材利润回撤明显，制约废钢价格难有调涨，而部分钢厂为保证一定废钢供应，从而放缓废钢采购价格的下调速度，在废钢流通资源供应受限的情况下，多数商家收货困难，市场价格整体缓慢下调，短期市场报价出现混乱情况，贸易商表现一定恐跌情绪，多采取快进快出的方式操作，经过一定调整，钢厂的日到货量与日耗基本恢复持平水平，由此对废钢价格形成一定支撑。综合因素来看，建党百年大庆临近，京津冀周边钢铁企业限产力度加大，对于原料需求将呈现稳中趋弱状态，预计后期废钢市场仍有小幅下挫，但跌幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3310元，较上周下调20元；江阴地区重废市场价格在3320元左右，较上周下调20元，山东淄博地区重废市场价格在3050元左右，较上周下调90元。北京地区重废市场报价在3520元，较上周下调110元；唐山地区重废市场价格在3685，较上周下调90元；天津地区重废市场价格在3520元，较上周下调130元；武安地区重废市场价格在3470元，较上周下调20元。辽阳地区重废市场价格在 3250 元，较上周下调130元；沈阳地区重废市场价格在3360元，较上周下调30元。

生铁：国内生铁市场稳中偏弱。从成本面来看，本周铁矿石市场波动调整，普氏指数宽幅震荡，在北方环保政策收紧的情况下，钢企对于港口主流中品资源需求强劲，加上进口矿港口库存连续下降，市场对海运资源投机兴趣增加；本周国内焦炭市场稳中走强，个别地区焦炭价格落实提涨120元，但主流地区钢厂仍未接受此轮涨价要求，受相关政策以及安全检查影响，部分地区焦企已执行限产，部分正常生产的焦企普遍限产预期较强，后期及哦啊器限产范围或将扩大，焦企对后期市场持看涨心态。综合来看，短期原材料市场整体向好运行，生铁成本支撑作用较强。从供需面看，本周钢坯、成品材、废钢价格弱势下调，钢厂、铸造厂对生铁采购趋于谨慎，导致生铁需求低迷，个别地区部分铁厂报价下调，其他地区仍以弱稳观望为主。以目前形势来看，现阶段原材料价格维持高位，各地区铁厂利润偏低甚至处于亏损状态，然而生铁需求较低迷，市场成交气氛偏淡，但考虑到生铁成本对铁价仍有一定支撑，故预计下周国内生铁市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4130元，武安地区报4150元，临沂地区报4320元，翼城地区报4270元，较上周跌30-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4640元，淄博地区报4600元，徐州地区报4650元，较上周跌30-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4700元，翼城地区报4660元，临沂地区报4750元，徐州地区报4670元，较上周跌50元。

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