兰格视点：6月29日钢铁行业概览

    

【热点概览】

三个交易日净投放600亿元 央行护航半年末流动性平稳

6月28日，中国人民银行（下称“央行”）发布公告显示，当日以利率招标方式开展了300亿元7天逆回购操作，操作利率维持2.2%不变。值得关注的是，自央行6月24日打破3月份以来每交易日滚动开展100亿元逆回购操作的“新常态”后，这已是央行连续第三个交易日开展300亿元逆回购操作。鉴于这三个交易日公开市场均有100亿元逆回购到期，故央行累计实现净投放600亿元。

华为智能IP网络助力马钢打造新一代钢铁之城

马钢集团（下文简称为“马钢”）是我国特大型钢铁联合企业，具备1800万吨钢铁生产规模。面对钢铁行业发展大势，马钢对智能制造战略做进一步落实，准备设立集中运营管控中心，强化多专业的调度业务整合及协同，打通各专业、全流程的业务系统，实现高度集中、高效快捷的扁平化组产模式，而这一切离不开信息互联互通的基础——网络。

马钢在向智能制造转型过程中，遇到了集控系统上线改造成本高，现网性能低、可靠性差，专网杂多、运维困难等新挑战。面对这一系列的挑战，华为为马钢带来了智能IP网络解决方案，从根本上解决问题，并助力其在“新基建”的浪潮中，加速实现数字化转型和智能升级。

央行：稳健货币政策要灵活精准、合理适度

记者6月28日从中国人民银行网站获悉，中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会于25日在北京召开。会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具等措施的牵引带动作用，落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作，综合施策支持区域协调发展，加大力度支持普惠金融，引导金融机构加大对科技创新、小微企业和绿色发展等领域的支持。

【钢铁行业】

沙特钢铁年产能1800万吨

据ZAWYA网报道，沙特国家工业发展中心称，沙特现有41家钢铁厂，年产能为1800万吨。根据周二的一份声明，工业中心正在制定一项新产品本地化的战略计划，以支持石油和天然气以及造船业等一些行业的供应链。这是为了实现“2030愿景”目标，将战略产业国有化。2020年6月，世界钢铁协会将沙特列为全球20个主要钢铁生产国之一，2019年的产量为820万吨。这个世界排名反映了沙特政府以及公共和私营部门为振兴钢铁业而做出的努力，钢铁业是沙特的战略和重要产业之一。

冀南钢铁集团兼并兴华钢铁

河北兴华钢铁有限公司（“河北兴华钢铁”）工商信息显示，其于6月23日发生股权变更，原持股51%的股东陈茂春退出，王树华的持股比例由49%升至100%，并接替陈茂春成为河北兴华钢铁的法定代表人。随着股权生变，河北兴华钢铁的市场主体类型亦从“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“有限责任公司（自然人独资）”。

王树华为冀南钢铁集团董事长，其个人于2020年5月开始入股河北兴华钢铁，这距离邯郸市发布钢铁产业发展规划两个月时间。

6月28日，冀南钢铁集团方面向贝壳财经记者确认，王树华入股河北兴华钢铁系在邯郸市政府行业规划背景下完成的企业兼并。

梅山钢铁打造国际一流酸洗基地 厚规格酸洗产品重磅下线

6月25日上午，宝钢股份梅钢厚规格酸洗产品现场见证会在梅钢冷轧厂举行。这是梅钢赋能成长、优化产品品种结构、创造新的利润增长点，用攻坚克难的实际行动向中国共产党百年华诞交出的一张靓丽答卷。作为宝钢股份迎接建党百年里程碑项目之一，年产60万吨的梅钢厚规格酸洗产线全面建成投产，标志着宝钢股份旗下四大制造基地已拥有五条连续酸洗产品线，年产能将突破400万吨，位列全球首位；酸洗产品厚度大纲最厚拓展至12.7mm，实现了行业、厚度、品种的全面覆盖，并具备为用户提供全系列产品的生产能力。中国宝武党委常委，宝钢股份党委书记、董事长邹继新等出席了见证会。

【钢市综述】今日国内钢市价格涨跌不一。钢坯价格小幅上涨、建材价格涨跌互现、热卷价格稳中趋强、冷轧价格主稳个涨、中厚板价格个别调整、带钢价格平稳运行、型材价格稳中有涨、优特钢价格维持稳定、无缝管价格有所下跌、焊镀管价格维稳观望、涂镀价格维稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

6月29日，钢坯出厂价涨50，迁安地区钢厂普碳方坯资源含税报4860元/吨，昌黎地区钢厂普碳方坯资源仍未出价，现货市场含税报价在4980元/吨左右成交较弱，下游成材市场今日跟涨50-70，但整体成交十分清淡。期货持震荡走低，市场有价无市。今日唐山地区高炉企业焖炉停产，交通管控，因此整个市场交投十分冷清，下游轧钢厂几无出货，钢坯供需两弱，预计明日钢坯价格暂稳整理。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为24.68万吨，相较昨日增0.6万吨，轧钢厂停产检修，需求减弱，钢坯库存呈持续增量态势。

下游成品材市场方面，今日唐山地区成品材价格基本跟随原料上涨，其中小窄带主流报价5130元/吨；唐山型材成本端支撑转强，厂商跟涨操作积极，但百年党庆轧钢企业停产停运，部分安排放假，市场成交氛围冷清，工字钢主流报价5220元/吨，槽钢主流报价5220元/吨；角钢5#5160元/吨。

建筑钢材：

6月29日国内建筑钢材市场价涨跌互现；主导市场，北京、杭州、广州、天津整体趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5474元(吨价，下同),较上一交易日降8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4869元，较上一交易日涨4元。主导城市方面：北京高线(6mm)5970元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4820元，持稳；上海市场高线5450元，持稳；三级螺纹钢4860元，持稳。

期货方面，震荡偏弱；今日开市，市场价格整体涨跌互现。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在4770元，10家大户出货量合计不足千吨。今日杭州建材市场价持稳，中天报4900元左右/吨。本网所统计杭州建材样本户合计成交13900吨，较上个交易日减少5100吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格持稳。目前一线资源主流价格在：一线4870-4890，二线4810-4820，三线4780-4800。综合上述分析，预计6月30日市场行情或震荡趋弱。

热轧：

今日开盘，国内热卷主流价格稳中趋强。现5.5mm国内重点城市热轧价格5405元，均价较昨日涨47元，较上周同期涨63元，其中上海5470元，较上一交易日涨60元，天津5310元，较上一交易日涨30，广州5360，较上一交易日涨40。

近日期货市场多空纠缠，现货热卷供需维持平衡，昨日期货价格高位震荡，今日早盘，不少城市热卷价格试探性上涨。此外，在七月一日重大活动下，不少钢厂焖炉，铁水产量下降，对现货价格提供支撑也为期货的多头创造了噱头。不过，今日价格小幅上涨，也说明目前热卷市场并不支持大幅拉涨，贸易商操作上也偏谨慎。

六月底，淡季效应愈发明显，不少城市工地开工率降低，工地拿货积极性不佳。今日市场大户出货500吨左右，成交不及昨日，下午期货走势趋弱，目前市场缺乏持续拉涨因素，因此预计明日国内热卷价格或有稳中趋弱可能。

冷轧：

6月29日国内冷轧板卷市场价格主稳个涨，市场成交清淡。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价6125元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨11元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6000元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6070元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6050元。

全国冷轧板卷市场价格主稳个涨，市场成交清淡。华北地区市场冷轧板卷价格小幅上涨。早间随着期货上扬，市场拿货有所增多，部分商家报价开始小幅拉升。资源方面，近期唐钢、鞍钢天铁到货极少，市场多处于缺货状态，部分商家基价高报至6050元/吨。另外，本地各主导钢企对冷轧板卷6月结算相对合适，倒挂情况有所减少，商家心态好转，也随着本周北方短期限产消息对市场起到了支撑作用，整体报价开始小幅抬升。总体来看，随着7月高温天气，汽车及家电等下游用户采购订单不多，市场需求难有大的好转，价格上涨空间有限。华东地区市场冷轧板卷价格基本稳定，商家表示平稳出货为主。从市场方面来看，市场冷轧库存资源较多，钢厂方面，本月个别厂家出台了价格结算政策，商家价格处于高位，心态较为悲观。今日冷轧板卷成交清淡，大户出货在600吨左右。整体来看，预计明日全国冷轧板卷市场价格稳中趋强运行。

中厚板：

6月29日国内中厚板市场价格个别调整。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5304元，较上个成交日上调1元，较上周同期下调19元，较上月同期下调158元。现主导城市方面，邯郸5220元，上海5320元，天津5180元，广州5450元，西安5250元，武汉5350元，成都5410元。钢厂锁价方面个别调整，普阳5250元，冀钢5250元，敬业5260元，长达5680元，唐中厚5230元，天钢5250元，水心5250元，元宝山5180元，唐文丰5230元。

今日开市，国内中板报价主稳个调，其中重点城市天津、上海等地区因下游市场需求小规模释放，大户报价小幅探涨，并带动两地周边市场报价稳中趋强走势。至于今日期货市场受焦炭主力合约趋弱带动，黑色系主力合约普遍震荡走弱，好在近几日下游市场刚需释放程度尚可，现货商家暂时维持早盘报价出货为主，另外追踪国内各地区大户成交来看，整体成交量较昨日基本持平，个别大户出货量突破两千余吨，大部分商家成交量维持在千吨左右。后期来看，随着原料市场对于成材产品支撑力度小幅减弱，加之期货主力市场震荡运行，下游市场观望情绪加重，预计明日国内中厚板市场报价或小幅回调为主。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：小窄带方面唐山国义、经安、天物顺通等主流钢厂小窄带早盘出厂价涨50元/吨，成交一般，截至发稿报5130元/吨。355系较昨日维稳，唐山东海报5170元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5450元/吨，较昨日涨50元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰5640元/吨，较昨日涨40元/吨。

今日热卷期货开盘5335，收盘5315，涨幅0.11%。

华北地区，受到钢坯价格上涨影响，今日小窄带开盘价跟随上涨50元/吨，但是由于现在交通运输情况受阻以及环保限产政策，下游管厂大部分已经停工停产，市场属于暂时停滞状态，整体成交冷淡。355系今日华北地区主流钢厂出厂价多数维稳，唐山地区的天气以及百年大庆的停运政策对物流影响较大，下游多待产观望，最近几日市场属于盘整状态。

华南地区，钢坯价格上涨对市场有明显提振作用，贸易商多随行就市上调价格，今日主流价格上涨30-50元/吨，但是高位成交乏力，地位有所放量。由于北方运输一定程度受到阻塞，华南地区资源到货一定程度将会受到影响，库存压力有所减轻，外加现在原料端的提振，预计短期价格能维持较平稳的运行

型材：

今日唐山型材主流钢厂价格上调40-60元/吨，钢坯价格涨50元/吨，期螺持弱下行，工、槽钢厂利润仍释放10元/吨，角钢持稳，H型钢继续压缩10元/吨。下游贸易商谨慎观望，加之为了响应国家二级环保政策，部分钢厂已停运，市场交易冷清，兰格网不完全统计，24型材钢厂今日出货量约8350吨，较昨日减少55.2%，其中，工字钢490吨；槽钢760吨；角钢7100吨。今日型材市场由于价格上涨，以及国家环保政策等原因，整体活跃度冷清，交投量收缩，预计明日型材价格持稳或将小幅上涨。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5517元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨26元；25#槽钢平均价格是5650元，较上一交易日价格涨34元；5#角钢平均价格是5420元，较上一交易日价格涨26元。

优特钢：

6月29日国内优特钢市场价格维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5416元，40Cr合结钢85mm平均报价5609元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日天钢对圆钢上调20元，其他暂稳。

市场方面：今日优特钢市价暂稳。山东地区主流报价5040-5430元。江浙地区主流报价5200-5400元。中南地区郑州济源钢铁报价5510元，沙钢报价5200元。华北地区主流报价5320-5380元。东北地区主流报价5280-5300元。西南地区主流报价5300-5400元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格暂稳。多数钢厂目前受到成本压力，停限产力度加强。由于南方强降雨来临及资金压力影响，市场需求比较疲软，市场情绪偏谨慎，下游终端以按需采购为主。随着百年党庆临近，企业多停产停运，市场成交氛围冷清，整体成交难有持续性放量，预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势下行为主。

无缝管：

今日全国十大主导城市无缝管价格均有所下跌，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2021年6月29日，无缝管108*4.5mm均价6199元。与上个交易日相比持稳。

管坯：今日新天钢管坯价格上调20元，现20＃热轧管坯出厂5070元，10#热轧管坯出厂5120元。

管厂：29日临沂无缝管出厂价格持稳，现临沂:108*4.5mm出厂价格金正阳5750元、金宝诚5750元、瑞钢联5750元、泰宗5730元、美鑫5650元。云南凤凰钢铁无缝管出厂价格：42*3.5mm出厂6400元，42*4mm出厂6350元；山东磐金无缝管出厂价格稳，现57-60*3.5出厂6260元，95-108*4.5出厂5910元。

市场面：当前各地区厂家停工，且北方多数地区国5汽车禁止通行，各地出出货较弱，下游工程项目多数停工，商家心态较为平稳，多降库减压操作。当前上游成本坚挺，厂商挺价心态偏强。综合来看预计近日无缝管市场价格持稳观望运行。

焊镀管：

今日早盘期螺钢坯提振，焊管、镀锌管管厂价格政策陆续上调30-50元，涨后成交跟进偏弱，上游窄带现货贸易商报价较午前回落20元，至7月1日部分焊接涉气、涉酸、保温生产受限，包括大部分架子管厂等已停工安排放假，厂商心态随行观望为主。现主导管厂实际成交价焊管5350-5450元，镀锌管6000-6200元。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管5350-5800元，镀锌管6000-6600元，部分降50元左右，北方北京及周边受百年党庆影响限产停工，部分仓库停装停车，交投冷清；其他区域阴雨天气下终端需求放量有限，国内在统计贸易商日均出货量较前下滑8%左右，中下游当前行情下操作迟疑。目前多空分歧较大同时价格涨跌受限，预计焊镀管维持盘整观望。 

涂镀：

6月29日国内涂镀市场价格维稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6419元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格涨17元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7905元(吨价，同下)，较上一个交易日价格持稳。

今日国内涂镀价格维稳运行。热卷黑色系期货震荡运行，现货市场价格维稳，民营钢厂镀锌价格个别小幅调整，其中代表钢厂：兆建6150元/吨，东恒6110元/吨。多空消息交织，7月2号前多数工地停工，钢厂限产，物流运输管控趋严，部分运费上调，终端多观望为主，拿货不积极。目前传统淡季叠加高温天气，整个涂镀市场需求处于疲软，加之临近月底，市场商家操作上出货回笼资金为主。今日市场成交不佳，天津地区部分商户成交量400吨左右。现货市场无大行情，部分贸易商认为庆祝活动结束以后，工地开工，需求或有小波反弹。综合来看，预计明日国内涂镀价格盘整运行。

【炉料动态】今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场整体持稳；焦炭市场主流持稳；废钢市场稳中调整；生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：

6月29日国内铁矿石市场整体持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1230-1240元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1245-1255元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1665-1675元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格217-217.5美元，较上一工作日上调0.83美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1500元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为1400元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为1505元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为1050元，较上一工作日持平。国产矿方面，今日国内精粉市场价格维持平稳走势。由于七一临近，今日零时起唐山地区多数钢企车辆不允许进厂，钢企采购节奏变化，且遵化与前按地区对矿山也有停产要求，仅有个别库存紧张的钢企有采购行为。进口矿方面，钢厂方面依旧依赖高品位的主流粉矿，对低品资源的需求难以提升，而维持在高位的焦炭价格也限制了高杂质铁矿石的使用，另外MNP港口库存量减少，金布巴粉库存有所增加，也说明了目前铁矿石资源的短缺，因此铁矿石价格依旧坚挺。综合考虑，虽然贸易商报盘积极性较高，但受政策影响市场终端需求略显弱势，成交情况难有实质性改善，整体略显清淡，因此预计6月30日铁矿石市场维持震荡运行。

焦炭：

6月29日国内焦炭市场主流持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2850元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2790元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2720元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦2690元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2570元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2730元，比上一交易日涨20元。今日国内焦炭市场主流持稳。从供应方面看，临近七一，主流地区多数煤、焦、钢企业生产均受到严格管控，部分煤矿发往山西、河北、北京方向的车辆停止装煤出厂，焦化厂内到货情况不佳，部分焦企要求焖炉、限产，另外在管控期间禁止汽运发运，使得部分焦企开始延长结焦时间，加上环保政策趋严，焦企限产力度加大，焦炭供应短期持续紧张。从需求方面看，钢厂仍有检修计划，部分钢厂执行焖炉3-4天，钢厂开工率下滑，短期或对焦炭需求有所减少；由于焦炭运输受限，个别钢厂增库乏力，采购依旧积极。以目前形势来看，焦企在原料煤库存低位、环保限产等多重因素的影响下，后期供应将更加紧张，然而钢材市场消费淡季来临，且钢厂限产加剧，生产成本压力较大，而钢厂库存处于低位，补库略显困难，对焦炭刚需仍在，因此预计6月30日国内焦炭市场多以观望看稳为主。

废钢：

6月29日国内废钢市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在3470元，较上一个交易日下调50元。唐山地区重废市场报价在3635元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在3050 元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3250元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3350元左右，较上一个交易日上调20元。江阴地区重废市场报价在3320元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3300元，较上一个交易日上调50元。今日废钢市场稳中调整。市场方面，近期市场到货量持续维持低位，仅个别基地流水量相对稳定，多数商家不做库存，快进快出为主。上周末开始，受全国各地环保检查影响，国内部分废钢市场反映部分地区环保检查较严格，工地有停工现象。同时，受主导钢厂部分也开始停收影响，部分基地反映出收货受到一定影响。综合因素分析，短期国内废钢市场涨跌互现。

生铁：

6月29日国内生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4130元，比上一交易日持平；翼城地区报4270元，比上一交易日持平；临沂地区报4250元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4640元，比上一交易日持平；徐州地区报4600元，比上一交易日持平；淄博地区报4600元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4660元，比上一交易日持平；徐州地区报4620元，比上一交易日持平；临沂地区报4750元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场弱稳运行，市场整体成交情况欠佳。受100周年党庆影响，山西、河北、河南、山东等地区部分铁厂有停产现象，市场资源供应减少，然而下游需求低迷，成交气氛偏淡，加上在高成本的情况下铁厂几无利润可言，铁厂生产积极性降低，个别铁厂有意延长停产时间，商家心态偏弱。综上所述，预计6月30日国内生铁市场维持弱势。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：29日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；29日石横建筑钢材出厂价格上调20元；29日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；29日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；29日玉田金州线材出厂价格上调80元；29日潞城兴宝建材出厂价格下调50元；

钢厂动态：APNI支持限制FeNi和NPI出口并建议30-50%量印尼自用；粤北韶关多项改革促经济发展，拟打造3个超千亿元产业集群；数智南钢样板点打造合作协议签署；南钢助建世界屋脊上的超级工程；中天钢铁：环保就是底线 坚持走绿色可持续发展之路；

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