兰格视点：一周钢铁行业概览（7.12-7.16）

    

【热点概览】

全国碳排放权交易今日开市

7月15日，上海环境能源交易所发布关于全国碳排放权交易开市的公告，全国碳排放权交易于2021年7月16日开市。

根据上海环境能源交易所此前发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，全国碳市场挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量、交易涨跌幅限制为10%、交易时间为每周一至周五上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

全国碳市场是利用市场机制来达到控制和减少温室气体排放，推动绿色发展的制度创新。今年是全国碳市场第一个履约周期，纳入发电行业重点排放单位大约2000家。根据测算，首批覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳，意味着中国的全国碳市场一经启动就将成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场

中国经济没有辜负世界

国家统计局15日发布数据，初步核算，今年上半年中国经济同比增长12.7%，远超机构预期，显示中国经济的强大韧性和蓬勃活力。

疫情背景下，中国经济之于世界的重要意义尤为凸显。上半年中国货物贸易进出口总值同比增长27.1%，中国外贸连续13个月同比正增长，充分印证全球供应链上“中国之环”的非凡抗压韧性和交付能力。

从抗疫物资到电子产品，从工程机械到金融创新……中国顶住压力，借助非凡的供应链优势，牵引全球市场主体，展开国际“战疫”接力，在满足全球订单、疏通资本市场渠道、驰援各国民生的同时，催生出更多新业态、新技术、新金融产品，为世界经济贡献了宝贵的活力源。

70个大中城市商品住宅 售价涨幅呈现稳中有落态势

7月15日，国家统计局发布了6月份70个大中城市住宅销售价格月度报告。国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，6月份，70个大中城市商品住宅销售价格涨幅整体呈现稳中有落态势。

具体看，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。据测算，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与5月份相同，其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%；二手住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比前一月微扩0.1个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%，涨幅比前一月均回落0.1个百分点；二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅均与前一月相同。

从同比情况来看，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅稳中趋落。据测算，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨6.1%，涨幅比5月份微扩0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨10.5%，涨幅比5月份回落0.3个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨4.8%和3.7%，涨幅比5月份分别回落0.2和0.1个百分点；二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和2.6%，涨幅均与5月份相同。

工信部：做好大宗商品保供稳价 坚决打击哄抬价格行为

工信部新闻发言人黄利斌7月16日表示，工业是我国能源消费和碳排放的重要领域之一。推动实现工业绿色发展，是兑现碳达峰、碳中和承诺的积极有效举措。我部即将发布《“十四五”工业绿色发展规划》和《“十四五”原材料工业发展规划》，从产业结构、能源消费、生产过程、资源利用、产品供给等方面，推动工业及其高耗能产业绿色低碳转型，强化绿色制造体系支撑作用，从源头加大减排减碳的力度。

工信部将加快实施工业领域碳达峰行动，会同有关部门制定有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，推广重大低碳技术工艺，开展降碳重大工程示范，推进各行业落实碳达峰目标任务。

【钢铁行业】

河北又一钢厂全部关停！涉及产能300万吨

据最新消息，武安明芳钢铁已于7月13日全部关停，一些相关设备正在拆除当中。届时围绕武安的钢铁厂已经全部退出武安市区。重组后的河北太行钢铁集团有限公司将搬迁于南洺河工业园区，辅助工程已经收尾，整合了东山、广耀、明芳等六家钢企，引进了全球先进的生产线，实现了装备升级工艺优化，超低排放打造行业领先的智能化绿色钢企。

据了解，武安明芳钢铁是原村办企业，在2004年进行改制以后，成为现在的武安明芳钢铁有限公司。它养活了很大一批武安人，原武安明芳铁厂的职工正在进行了分流安排，职工工作落实正在有序的进行。武安明芳钢铁关停只是河北省去产能的一个小小的缩影。

2021年河北省的燕山钢铁、唐钢不锈钢、华西钢铁等共7座450立方米高炉已全部关停淘汰；新宝泰钢铁已于3月5日全部关停；天柱钢铁也将于10月底前关停2座高炉！

印度对涉华不锈钢卷板不实施反倾销措施

2021年7月14日，印度商工部发布公告称，印度财政部税收局于2021年3月5日发布办公室备忘录关于未接受商工部于2020年12月23日对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、日本、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、新加坡、墨西哥、越南、马来西亚、中国香港和中国台湾地区的不锈钢卷板（Flat Rolled Products of Stainless Steel）作出的反倾销终裁建议，决定不对上述国家和地区的涉案产品征收反倾销税。

2019年7月3日，印度商工部发布公告称，应印度不锈钢发展协会、印度国内企业Jindal Stainless Limited、Jindal Stainless (Hisar)Limited 和Jindal Stainless Steelway Limited 提交的联合申请，对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、日本、中国台湾地区、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、香港特别行政区、新加坡、墨西哥、越南和马来西亚的不锈钢卷板启动反倾销立案调查。

钢铁行业二十年的产能扩大周期基本结束

近期，各公司披露年中报。7月15日，华菱钢铁在披露的调研纪要中称，钢铁行业二十年的产能扩大大周期基本结束。钢铁产量在政策驱动下，将有下降的预期。

华菱钢铁表示，从供需情况看，随着“2021年钢铁去产能回头看，粗钢产量压减”以及环保督查等工作的开展，供给端有望收缩。虽然房地产需求下滑，但中国制造业正在崛起，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出深入实施制造强国战略，预计将为板材需求提供支撑。

华菱钢铁表示，粗钢产量压减、废钢进口政策逐渐放开、非主流矿山扩产及中国加快推进海外矿山收购等可能对上游原燃料价格形成压制。本轮铁矿石价格上涨源自全球钢铁行业对铁矿石需求的增长，以及全球货币宽松的大背景。短期看，铁矿石海外需求仍将比较旺盛，但中国压减粗钢产量的政策执行和非主流矿的扩产可能导致下半年铁矿石国内需求下滑，从而对价格形成一定压制。

中钢协：重点统计钢铁企业粗钢日产环比下降

2021年6月，全国生产粗钢9388.0万吨、同比增长1.50%，日产312.93万吨/日、环比下降2.45%；生产生铁7578.0万吨、同比下降2.70%，日产252.60万吨/日、环比增长0.20%；生产钢材12072.0万吨、同比增长3.0%，日产402.40万吨/日、环比增长0.04%；1-6月，全国累计生产粗钢5.63亿吨，同比增长11.80%、累计日产311.23万吨、同比增长12.42%；生产生铁4.56亿吨、累计同比增长4.0%、累计日产252.14万吨、同比增长4.57%；生产钢材6.98亿吨、累计同比增长13.90%，累计日产385.81万吨、同比增长14.53%。

2021年6月，重点统计钢铁企业共生产粗钢7390.24万吨、同比增长3.76%，粗钢日产246.34万吨、环比下降1.87%；生产生铁6389.64万吨、同比增长1.56%，生铁日产212.99万吨、环比下降0.48%；生产钢材7186.74万吨、同比增长4.77%，钢材日产239.56万吨、环比下降1.28%。1-6月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢4.43亿吨、累计同比增长12.06%，粗钢累计日产245.01万吨、同比增长11.25%；累计生产生铁3.84亿吨、累计同比增长7.07%，生铁累计日产212.37万吨、同比增长7.66%；累计生产钢材4.25亿吨、累计同比增长13.09%，钢材累计日产234.97万吨、同比增长13.71%。

钢坯：

本周（7.12-7.16）钢坯出厂价震荡上行，截止到今日主流钢坯资源报5160元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期涨140元/吨；唐山市场方面，周初本地下游轧钢企业陆续恢复生产，但在持续暴雨天气影响下，钢厂运输以及装卸货均受到阻碍，钢坯需求释放缓慢，因此本周直发成交表现持续偏弱。随着原料端部分品种价格逐渐高企，钢厂成本压力不断增加，故坯厂拉涨意愿也随之增强，加上期货持红带动以及降准等宏观利好因素支撑下，行情逐渐呈窄幅拉升态势。华东地区价格稳中震荡偏强，市场整体交投表现一般，受北方坯价大涨带动，周初开市后各地区价格纷纷上行，但市场对高价资源接受度有限，加上下游钢企成本压力大，下游始终维持按需适量采购操作。库存方面，本周唐山钢坯库存持续增加，但考虑到当前主流交投多集中在套保环节，可流通资源仍紧，对钢坯厂家挺价心态有一定支撑。目前受季节性淡季和高温多雨天气影响，终端需求释放不足，但考虑为响应国家号召部分省市积极压缩产能，供应方面显弱，加上本地下游独立轧钢企业已经恢复生产，因此预计下周唐山钢坯价格震荡趋强运行。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为37.47万吨，较昨日增加0.09万吨，相较上周五增加8.58万吨。本周受持续暴雨天气影响，钢厂运输以及装卸货均受到阻碍，钢坯需求释放缓慢。

钢坯日需求方面，钢坯当日（7月16日）需求量为7.38万吨，较上期（7月9日）大幅增加5.98万吨。型钢预估对钢坯的日需求量为5.63万吨，较上期大幅增加，带钢预估对钢坯的日需求量为1.65万吨，调坯螺纹钢厂需求量为0.1万吨。

[炉料动态]（7.12-7.16）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场偏强运行；焦炭市场震荡下行；废钢市场有所上涨；生铁市场报价混乱。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：

本周铁矿石市场震荡偏强运行。国产矿方面，国内矿市场价格延续涨势。目前华东地区国产矿基准价格处于国内精粉价格偏高水平，东北地区国产矿基准价格依旧处于国内精粉价格低洼地区。由于内矿市场资源紧缺以及原材料价格高企，市场拿货成本不断升高，部分地区主流钢厂被迫上调铁精粉采购价格，市场贸易商拿货情绪稍有提振。从市场整体来看，目前多数钢厂利润偏低，导致钢厂采购情绪不高以刚需补库为主，矿企挺价心态渐浓，与钢厂博弈状态加剧。进口矿方面，期货盘面表现强于现货，由于基差较大，期货盘面向现货价格靠拢修复基差，但现货市场价格跟涨乏力。从现货端来看，矿石市场表现依旧坚挺，随着进口矿远期现货资源陆续到港，同时因钢厂利润走弱，部分钢企调整入炉配比，近期两平台远期现货成交较活跃，成交多以金布巴粉、PB粉为主，可以看出钢厂利润收缩导致低品粉矿有明显的需求增加。从市场政策消息来看，江苏、安徽、甘肃等省市已陆续开始推进压减粗钢产量的任务，同时在去产能督查组的不断核查下，钢厂限产减产预期加快，一定程度利空矿石需求，但短期钢厂仍保持较快的生产节奏，故综合上述条件，预计下周铁矿石市场或稳中趋扬。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月16日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1290元（吨价，下同），比前一周涨10元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1620元，比前一周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1305元，比前一周涨10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1280元，与前一周跌10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1725元，比前一周涨20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为218-218.5美元，比前一周涨2.05美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1495元左右，比前一周涨20元；超特粉市场报价为1065元左右，比前一周涨20元。天津港61.5%PB粉报价为1500元左右，比前一周涨20元；62%PB块报价为1860元左右，比前一周涨20元。

焦炭：

国内焦炭市场震荡下行。从供应方面看，本周下游钢厂采购积极性降低，导致部分焦化厂内部分品种库存小幅回升，多数焦企处于正常生产状态，新增产能稍有释放，部分高硫资源库存增加，但优质资源依旧紧张。目前焦企盈利情况较好，开工率有所回升，随着产能释放，焦炭供应逐渐趋于宽松，受下游采购积极性下滑影响，部分焦企出货略显困难；山东地区焦企多执行限产政策，焦企供应稍受影响。从需求方面看，钢厂采购节奏放缓，对焦炭的需求减少，受粗钢产量压减政策影响，部分钢厂焦炭日耗减少，接货、付款均有推迟现象，钢厂情绪普遍偏弱。山东地区钢厂受政策影响，限产较为严格，部分钢厂有提前停炉或者控制到货的现象，对焦炭需求下降。以目前形势来看，焦炭供应面逐步宽松，然而钢厂在粗钢产量压减政策发酵以及利润收窄的情况下，钢厂对焦炭需求明显减少，且对焦炭采购价格打压意愿强烈，后期钢厂减产预期加强，高炉停产数量或增加，短期来看焦炭需求将会减少，加上钢厂目前利润不佳，降价预期依旧存在，因此预计下周国内焦炭市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2460元，较上周跌120元；唐山地区二级冶金焦到厂价2600元，较上周跌120元；邯郸地区二级冶金焦2500元，较上周跌240元；山西临汾地区二级冶金焦2570元，较上周跌120元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2590-2600元，较上周跌140-240元。

废钢：

国内废钢市场有所上涨。周初，在央行降准的影响下，成材市场价格上涨明显，钢铁企业盈利能力有所恢复，由此对于废钢品种需求略有增加，推动废钢价格上调，多数废钢加工基地到货量较少，加工量下降，由此从整体供应端来讲，废钢供应量偏弱，市场看涨气氛偏浓，推动整体废钢市场价格上调。从需求端来讲，随着国内部分区域钢铁企业受限产政策影响，后期对于废钢资源需求受限，持续上调价格吸货的意愿不足。综合因素分析，后期废钢市场将表示调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3380元，较上周上调10元；江阴地区重废市场价格在3360元左右，较上周上调20元；山东淄博地区重废市场价格在3050元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3560元，较上周上调20元；唐山地区重废市场价格在3675，较上周上调40元；天津地区重废市场价格在3530，较上周上调50元；武安地区重废市场价格在3480元，较上周上调30元。辽阳地区重废市场价格在3305元，较上周上调100元；沈阳地区重废市场价格在3400元，较上周上调120元。

生铁：

国内生铁市场报价混乱。从成本面来看，本周进口矿普氏指数围绕在216-218美元震荡，铁矿石市场面临着粗钢压减产量需求减少、钢材市场预期向好、自身结构性矛盾突出等因素；国产矿价格本周震荡上行，钢企刚需补库采购积极性较高，预计后期铁矿石市场或震荡运行。本周焦炭市场稳中走跌，钢厂陆续下调焦炭采购价格，焦企多维持正常生产，市场供应紧张的局面有所缓解，钢厂粗钢产量压减政策使得多数钢厂有限产现象，部分钢厂有控制到货的行为，短期看焦炭需求下降明显，市场看跌情绪增加。从供需面看，受钢厂限产影响，部分钢厂停采炼钢生铁或压减炼钢生铁采购量，甚至有钢厂对外销售生铁，资源供应增加，市场供大于求现象明显，多数铁厂依旧承压；铸造生铁、球墨铸铁方面，山西、河南地区停产铁厂部分仍未复产，另有部分铁厂由于生铁价格倒挂而主动停产检修，然而下游需求清淡，铁厂库存依旧在增加，报价较为混乱。以目前形势来看，现阶段正处生铁市场传统淡季，加上钢厂限产，铁厂出货较不畅，随着焦炭价格下跌，商家心态愈加悲观，因此预计下周国内生铁市场稳中走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4130元，武安地区报4150元，临沂地区报4200元，翼城地区报4220元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报4700元，翼城地区报4590元，淄博地区报4560元，徐州地区报4600元，个别地区较上周涨跌互现50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4650元，翼城地区报4610元，临沂地区报4680元，徐州地区报4620元，部分地区较上周涨跌互现50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（7月12日-7月16日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：

12日山东莱钢永锋螺纹钢指导价格上调30元；12日常州东方优特钢和管坯出厂价上调50元；12日首钢长钢建筑钢材出厂价格上调50元；12日辛集澳森高线降50；12日山西美锦建筑钢材出厂价格上调50元；12日，山东莱钢对优特钢上调100元；12日，山东广富对普圆上调80元；11日，承德建龙7月中旬优特钢出厂上调30元；13日福建三山螺纹钢出厂下调30元；13日福建新吴航螺纹钢出厂下调30元；13日福建宏丰螺纹钢出厂下调20元；13日广西桂鑫钢铁建筑钢材指导价格下调30元；14日长钢建材出厂价格上调30元；14日重庆永航建筑钢材出厂价格上调30元；14日唐山津西带钢出厂价部分涨50；14日唐山德龙带钢涨20；14日天津天钢联合特钢带钢涨20；14日唐山首唐宝生小窄带出厂价涨30；15日长钢建材出厂价格上调20元；15日美锦建材出厂价格上调10元；15日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调50元；15日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；15日，沁阳宏达螺纹钢出厂上调30元；15日潞城兴宝建材出厂价格上调20元；16日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；16日，福建宏丰螺纹钢出厂下调20元；16日，福建新吴航螺纹钢出厂上调50元；16日，福建三山螺纹钢出厂上调50元；

钢厂检修：

日照钢铁计划于2021年7月13日起对一条热轧板卷产线进行为期15日的常规性检修，共计影响产量约12万吨。

钢厂动态：

首钢股份再添降碳利器！680万kWh光伏项目成功并网发电；东北特钢大连精密合金公司成功研制高端医用不锈钢丝；攀钢棒线材综合成材率创新纪录；新天钢推进科技创新再出招；河钢邯钢大型轧钢厂协调联动齐发力，润心浇根增效益；美最大不锈钢厂NAS肯特厂传停产；中国长江三峡集团来信：感谢助“白鹤”展翅高飞的“镇国之宝”！；太钢高端冷轧取向硅钢一期项目年底投产；争当碳达峰碳中和先行者！沙钢集团与法国液化空气集团签约；沈文荣：沙钢集团本部年产钢能力2500多万吨，单体钢铁生产规模行业领先；河钢宣钢钢绞线项目日成本核算系统试运行；杭台高铁年底通车！武钢重轨稳稳托起“风驰电掣”；河钢石发挥技术优势，推动数字化、智能化与制造业的深度融合；梧州永达上马1780mm热轧钢板项目；西王特钢：迈向高质量发展 转型升级进行时；中天钢铁：推动制造业与服务业深度融合 数字化转型成果颇丰；河钢邯钢高端汽车板助力上汽荣威首款高端MPV量产；国内首台！马钢混合动力改造机车成功投运；梅山钢铁：铸极致能力 更高起点上的更大追求；河钢宣钢|钢绞线拉丝断丝已率达行业先进水平；攀长特：降本增效 结构优化 市场上半年利润目标；沙钢：携手 “国家队”，共筑能源“大国重器”！；宝钢股份宝山基地全面实现焦炉电机车无人化；东方特钢成功开发高品质汽车发电机爪极用钢；

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