兰格视点：7月19日钢铁行业概览

    

【热点概览】

发改委：将加强大宗商品价格监测预测 严厉打击违法违规价格行为

发改委价格司司长万劲松7月19日表示，5月中下旬以来，我委深入贯彻落实国务院常务会议部署，会同有关部门密切跟踪监测大宗商品价格走势，多措并举，持续发力。联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等重点企业及行业协会，多次赴有关交易中心、地方及重点企业进行联合调研和专项调查，督促企业守法合规经营，持续加强期现货市场联动监管。组织完成首批铜、铝、锌等国家储备投放。

目前看，上述一系列举措取得了初步成效。近期，大宗商品价格总体呈回落态势，钢材、铜、铝等价格比5月份的年内高点下跌3%-14%，带动6月份PPI环比涨幅比上月大幅收窄1.3个百分点。市场普遍预计，随着国家保供稳价措施持续见效，大宗商品价格将逐步回归合理区间。

下一步，我委将继续按照国务院常务会议部署，会同有关部门加强大宗商品价格监测预测，组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放，密切关注市场价格异常波动情况。持续加大期现货市场联动监管力度，严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规价格行为，维护正常市场秩序。

全国碳市场首日成交2.1亿 后续价格仍有上涨空间

全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）日前在北京、上海、武汉三地同时举行启动仪式，随即开启上线后的首批交易。至此，备受关注的全国碳排放权交易系统正式上线开市，中国石油、中国石化、华能集团、华电集团、申能集团等企业参与了全国碳市场首日交易。业内人士表示，全国碳市场正式开启，标志着我国市场化碳减排进入新阶段，这是中国应对气候变化工作又一重大里程碑。

全国碳市场上线首日迎来开门红。上海环境能源交易所（以下简称“上海环交所”）数据显示，碳配额开盘价为48元/吨。9点30分，首笔全国碳交易已经撮合成功，价格为52.78元/吨，总共成交16万吨，交易额为790万元。截至当天收盘，碳配额最新价为51.23元/吨，涨幅为6.73%，均价为51.23元/吨。当天最高价为52.80元/吨，最低价为48元/吨。交易总量410.40万吨，交易总额为2.1亿元。

房地产市场趋于理性 房住不炒定位继续巩固

随着热点城市房地产调控的升级，以及地方政府对市场行为把握更加准确，相应的政策措施也更加精准。长期人口和短期资金面的约束正得到进一步强化，我国房地产市场投机炒作明显收敛，楼市预期也开始出现分化，房住不炒定位继续巩固。

国家统计局最新发布数据显示，2021年6月，70个大中城市商品住宅销售价格涨幅整体呈现稳中有落的态势。其中，新建商品住宅与上月相比价格下降的城市有12个，持平的有3个；二手住宅价格环比下降的城市有16个，持平的有6个。当前区域房价的差异化表现，与过去某些时期相似，但内在驱动却已经发生根本性变化。这种房地产市场预期逐渐分化的表现，伴随着房地产市场运行长效机制的建立，正得到进一步固化。值得注意的是，房地产开发投资增速回落明显加快，房地产开发企业购地更加谨慎，个人投资者盲目加杠杆投机炒作之风也显著收敛。应该说，这些现象的发生并非偶然，是房地产市场逐渐趋于理性的必然反映。

【钢铁行业】

中国欲建全球最大规模清洁钢铁生产基地

在钢铁产量连续25年蝉联全球第一的同时，中国钢铁业将目光更多地转向清洁和低碳发展之路。

2021(第十二届)中国钢铁节能减排论坛17日在北京举办。中国生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，中国正在打造全球规模最大的清洁钢铁生产基地。通过十余年的节能减排行动，中国钢铁行业在产量和利润大幅增加的情况下，实现了污染物排放和能耗的双降，花园式工厂越来越多。

河北省应急管理厅：加强钢企隐患排查治理 严控高风险作业环节

7月14日，河北省应急管理厅印发《关于进一步加强钢铁企业隐患排查治理工作的通知》。

通知指出，各地要督促企业严格标准，认真对照应急管理部关于钢铁企业专项执法检查的8个重点事项，以及工商贸行业重大事故隐患判定标准，举一反三，全面排查治理重大事故隐患，必要时可聘请有关专家或相关技术服务机构参与，企业必须建立完善重大隐患排查治理工作台帐，在保证安全的基础上及时整改销号。

6月份钢筋产量同比增长1.4%

据国家统计局数据显示，2021年6月份，我国钢筋产量2475.5万吨，同比增长1.4%；1-6月，我国钢筋产量13625万吨，同比增长11.2%。2021年6月份，我国线材（盘条）产量1420.2万吨，同比下降3.3%；1-6月，我国线材（盘条）产量8292.5万吨，同比增长7.2%。

6月份发改委共审批核准固定资产投资项目7个 总投资389亿元

据国家发改委统计数据显示，2021年1-6月，发改委共审批核准固定资产投资项目40个，总投资2464亿元，主要集中在交通、能源、信息化等行业。其中，6月份审批核准7个项目，总投资389亿元，主要集中在能源、水利等行业。

6月份内燃机销量399.87万台 同比下降2.59%

据中国内燃机工业协会统计数据显示，2021年6月份，内燃机销量399.87万台，环比下降4.28%，同比下降2.59%；功率完成19706.62万千瓦，环比下降9.37%，同比下降16.61%。1-6月内燃机累计销量2506.94万台，同比增长28.16%；累计功率完成135943.77万千瓦，同比增长25.54%。

【钢市综述】今日国内钢市价格主涨个跌。建材价格震荡趋强、热卷价格继续追涨、冷轧价格明显上涨、中厚板价格继续走高、带钢价格主稳、型材价格呈补涨行情、优特钢价格稳中有涨、焊镀管价格明显上涨、无缝管价格有所下跌涂镀价格涨跌互现，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：

7月19日国内建筑钢材市场价震荡趋强；主导市场，北京、杭州、广州、天津整体趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5806元(吨价，下同),较上一交易日涨57元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5272元，较上一交易日涨63元。主导城市方面：北京高线(6mm)6230元，涨50；三级螺纹钢(25mm)主流规格5220元，涨50；上海市场高线5620元，涨30；三级螺纹钢5270元，涨50。

期货方面，高位震荡；今日开市，市场价格整体震荡趋强。据了解，北京今日市场价大幅上涨，螺纹主流价格在5180元，10家大户出货量合计6700吨。今日杭州建材市场价上涨，中天报5280元左右/吨。本网所统计杭州建材样本户合计成交21900吨，较上个交易日增加2200吨，整体成交尚可。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：一线5370-5380，二线5320-5350，三线5260-5300。综合上述分析，预计7月20日市场行情或震荡趋强。

热轧：

7月19日国内热卷主流价格继续追涨。据兰格云商平台监测数据显示，现5.5mm国内重点城市热轧价格5828元，均价较昨日上调35元，较上周同期上调74元，较上月同期上调324元。其中上海5910元，乐从5860元，天津5780元，杭州5980元。

周初开市，国内热卷市场报价继续高位上调运行，从盘面来看，早盘开市后期货主力市场呈现低开走势，好在国内大部分商家对于后期看法仍保持较为乐观态度，近期现货报价普遍趋稳。随着各地区环保限产消息发酵，期货市场逐渐呈现震荡偏强运行，现货商家紧随其后，二次报价普遍补涨操作，截止下午发稿，国内大部分区域市场价格较上周五有明显上调痕迹，但市场整体成交量有所下降，追踪各地区大户成交情况来看，如华东、华南地区大户日出货量普遍不足千吨，经过周末补库后，大户库存压力略有上升。后期来看，当前市场环保限产消息仍属于热议话题，加之从今天发布出口数据来看，热卷出口量持续上涨，因此，短期内热卷需求量保持良好，有鉴于此，预计明日国内热轧卷板市场价格或继续高位探涨运行。

冷轧：

7月19日国内冷轧板卷市场价格明显上涨，市场成交较弱。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价6511元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨52元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6440元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6510元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6430元。

全国冷轧板卷市场价格明显上涨，市场成交较弱。华中地区冷轧板卷市场价格，较5、6月有所好转，下游需求有所放量，商家心态乐观，对后市表示看好。据了解，本地市场钢晨库马钢冷轧板卷库存为2万吨，处于正常水平。华东地区冷轧板卷市场价格小幅上涨，市场出货清淡，今日开市在各品种价格上涨带动下，本地商家对冷轧资源全面上涨，近期市场对高价位资源接受度不高，加之下游终端需求偏弱。商家以随行就市出货操作为主，库存有减，当前依旧处于求淡季，高温多雨季节下终端采买谨慎，成交难有大幅跟进；而宏观方面来看，政府持续强调做好大宗商品保供稳价工作，市场心态受到一定影响。整体来看，预计明日全国冷轧板卷市场价格继续稳中偏强运行。

中厚板：

7月19日国内中厚板市场价格继续走高。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5636元，较上个成交日上调44元，较上周同期上调91元，较上月同期上调190元。现主导城市方面，邯郸5510元，上海5630元，天津5550元，广州5780元，西安5580元，武汉5590元，成都5830元。钢厂锁价方面个别调整，普阳5570元，冀钢5550元，敬业5580元，长达5980元，天钢5700元，唐文丰5650元，水心5600元，唐中厚5650元，元宝山5580元。

周初开市，国内中板报价再次呈现高位上行走势，早盘开市后，期货市场虽短暂呈现弱势开局，但随着6月份宏观数据发布，以及环保限产话题持续发酵，期货主力市场逐渐震荡趋强运行，直接带动现货商家报价稳中探涨操作。从当前商家心态来看，普遍认为国内第三季度环保限产政策或将全面落地，在粗钢产量整体减少的前提下，加之需求部分释放，市场价格涨幅可期，结合目前货币利好政策，短期国内中板报价上涨仍有很大空间，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场报价或继续小幅探涨运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：小窄带方面唐山国义、经安、天物顺通等主流钢厂小窄带早盘出厂价持稳，成交一般，截至发稿报5460-5480元/吨。355系较昨日持稳，唐山津西报5700元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5800元/吨，较昨日稳，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰5900元/吨，较昨日维稳。

今日热卷期货开盘5950，收盘5926，跌幅0.1%。

华北地区，由于钢坯价格依旧坚挺，但下游需求不佳，因此今日华北地区主流小窄带厂家今日出厂价基本报稳，仅有少数厂家出清日产。355系带钢今日主流厂家出厂价格小幅调整，目前唐山地区热轧带钢整体市场供应仍然偏紧，因此市场供需矛盾较大，厂商心态偏谨慎。据了解，北方窄带主流累降40，部分持稳观望，多数成交乏力，中宽带则是价多下调为主，贸易商跟降意愿有限，预计短期华北地区带钢市场震荡偏弱运行。

华南地区，今市价主流偏强，早盘期螺、期卷持红震荡，周边关联品种均上调为主，故贸易买普遍坚挺心态跟随调整。从商户口中得知，市场高位交投无几，部分低位有小幅放量，贸易商普遍随行就市，下游拿货则是维持刚需补库。预计短期内华南地区市场仍持续盘整运行为主。

型材：

19日国内型材价格呈补涨行情，主导城市价格普涨20-50元不等。周末期间，唐山型材价格窄幅上调50左右，成本推动，加上期盘偏强，市场对后市预期相对乐观，因此，今日开盘现货市场迎来补涨行情。但从交投来看，高温暴雨天气持续，下游拿货积极性始终不高，贸易商出货未见起色，截止16：30统计唐山24家型材钢厂成交总量约9810吨，较上五个交易日均出货量下降56.69%，淡季时期，成本价格不断攀升，贸易商拿货也很谨慎。短期来看，成本尚有支撑，市场心态可，虽需求表现偏弱，但在环保趋严预期下，预计短期国内型材市场价格盘整运行。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5740元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨37元；25#槽钢平均价格是5882元，较上一交易日价格涨44元；5#角钢平均价格是5612元，较上一交易日价格涨33元；200*200H型钢平均价格是5415元，较上一交易日价格涨33元。

优特钢：

7月19日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5486元，40Cr合结钢85mm平均报价5660元，较上个交易日价格涨24元。

钢厂方面：今日天钢对圆钢上调30元，山东鲁丽对圆钢上调30元。

市场方面：今日优特钢市价稳中有涨。山东地区主流报价5310-5550元。江浙地区主流报价5350-5500元。中南地区郑州济源钢铁报价5550元，沙钢报价5300元。华北地区主流报价5350-5460元。东北地区主流报价5260-5280元。西南地区主流报价5270-5370元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。受宏观利好推动下，黑色系强势上行，提振现货市场价格。但涨后成交一般，下游采购情绪不高，多谨慎观望。随着南方雨季即将过去，终端需求之后会渐渐释放出来，低位走货相对顺畅。短期市场多空谨慎，投机性需求较弱，下游需求端多以观望为主，预计明日国内优特钢市场价格将会弱稳为主。

焊镀管：

7月19日，国内焊管镀锌管价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5975元，比上周五上涨58元，其中中心城市报价唐山上调50元、北京上涨50元、西安上涨50元、武汉涨100元、沈阳涨150元、上海涨50元、济南涨30元、广州涨100元。

周末至今国内焊管价格明显上涨，周末管厂出厂价格上调30-50元不等，今日报稳，现华北地区焊管出厂价格5650-5700元/吨，镀锌管出厂6200-6350元/吨。市场方面，各地区普遍跟涨，但进入7月份以来，国内各省市雨水较大，导致贸易商向下流通速度较慢，部分地区存在价格倒挂的情况，尤其是运距较远的地区，倒挂幅度100-200元。总的来看，目前限产消息仍在发酵，市场情绪偏乐观，但7月份仍是消费淡季，社会库存偏高，短期拉涨动力不足，焊管价格高位盘整运行。

无缝管：

今日全国十大主导城市无缝管价格均有所下跌，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2021年7月19日，无缝管108*4.5mm均价6230元。与上个交易日相比持稳。

管坯：鲁丽对圆钢出厂上调30元。上调后20＃热轧管坯φ40-140mm出厂5310元，45＃钢φ28-150mm出厂5390元。临沂江鑫管坯出厂价格稳，现20＃φ50-70热轧管坯出厂5300元，φ70-130热轧管坯出厂5250元；连铸管坯出厂5200元。当前江鑫钢厂总合同在15万余吨，接单量饱满。

管厂：19日临沂瑞钢联无缝管出厂价格上调100元：现57*3.5出厂6100元，108*4.5出厂5950元；山东泰宗无缝管出厂价格将统一上调100元：现57*3.5冷拔管出厂6100元，108*4.5出厂6280元。

市场面：今日无缝管上游价格支撑强劲，从原料管坯端价格持续上扬，据下游贸易商反馈，上周末无缝管出货整体较本月上半旬出货明显增加，其因近段时间钢厂价格不断拉涨支撑，刺激部分下游积极补货。但相对整体无缝管市场商家来说，当前操作仍为谨慎，虽然价格拉升，但是商业也不敢大量囤货，因此多是随行就市，积极出货为主。综合来看预计近日无缝管市场价格近日维稳上涨运行。

涂镀：

7月19日国内涂镀市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6759元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格涨27元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格8010元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降27元。

今日国内涂镀价格涨跌互现。热卷黑色系期货持红震荡，盘中一度下行，民营钢厂镀锌价格多数降20-50元。其中代表钢厂：兆建6600元/吨，东恒6510元/吨。据贸易商反馈，6月份板材出口行情火热，内需有限跟进，外需良好，对价格有一定支撑。环保限产重新发酵，原料端，成品材均不同程度限产，成品材方面，要求产量不超去年同期，国家政策面制约对现货市场价格影响有限，加之需求预期炒作仍在，价格或还有上涨空间。当前市场需求较差，下游终端观望为主，整体交投氛围清淡，部分商家库存压力仍在，操作以出货为主。高温暴雨天气持续，下游拿货积极性始终不高。钢厂方面，本钢出台8月份期货价格政策，镀锌板基价保持不变，钢厂挺价意愿强烈。综合来看，预计明日国内涂镀价格继续维持震荡走势。

【炉料动态】今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中偏弱；焦炭市场跌后持稳；废钢市场整体上调；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：7月19日国内铁矿石市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1295-1305元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1315-1325元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1715-1725元，较上一工作日下调5元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格218.5-219美元，较上一工作日上调0.6美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1480元，较上一工作日下调15元。61%麦克粉参考价格为1440元，较上一工作日下调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为1485元，较上一工作日下调15元；超特粉参考价格为1040元，较上一工作日下调15元。国产矿方面，今日国内精粉市场价格普遍维稳，华东地区小幅回落5元。由于多数钢厂利润处于偏低水平，各地精粉价格持续上涨较为困难，但同时因市场资源供应紧张，价格也难有大幅度回落。今日唐山地区鑫达、国义钢厂上调铁精粉采购价格30-50元，预计短期内矿市场价格仍保持高位。进口矿方面，早盘港口大型贸易商市场报价普遍下调15-20元不等，钢厂对于下半年的限产预期增强，故铁矿石采购积极性稍显一般。今日市场出货意愿尚可，整体成交情况一般，综上预计7月20日铁矿石市场维持震荡运行。

焦炭：7月19日国内焦炭市场跌后持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2610元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2670元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2600元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦2570元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2450元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2590元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场跌后持稳。从供应方面看，受保供任务影响，焦企原料煤补库略显困难，库存偏低，加上原料煤价格维持高位，焦企利润小幅收缩，故部分焦企对焦炭价格的提降有抵触心理。目前焦企开工较稳定，发货积极，部分焦企因下游采购积极性降低出货压力增加，有累库的现象，但部分优质资源依旧紧张。从需求方面看，钢厂开工率略有下滑，对焦炭日耗减少，且后期仍有减少的预期，目前钢厂仍以按需采购为主，部分钢厂对个别焦炭品种需求较好，采购较为积极。以目前形势来看，现阶段焦企内库存有不同程度的累积，焦炭供应逐步趋于宽松，钢厂对焦炭多有控制到货的现象，采购积极性降低，钢厂对焦炭价格仍有压价的意向，综上预计7月20日国内焦炭市场弱稳运行。

废钢：7月19日国内废钢市场整体上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：7月19日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3337涨20：其中重废品种综合基准价格指数为3316涨19，破碎料品种综合基准价格指数为3358涨21。北京地区重废市场报价在3560，较上一个交易日上调20元。唐山地区重废市场报价在3755元，较上一个交易日上调80元。淄博地区重废市场报价在3050元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3305元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3410元左右，较上一个交易日上调30元。江阴地区重废市场报价在3380元，较上一个交易日上调20元；重庆地区重废市场报价在3450元，较上一个交易日上调30元。今日废钢市场上调明显，国内大部分钢厂受到沙钢调涨影响，积极跟涨，市场心态受到刺激，由前期观望心态逐步转强，然而现阶段市场资源较为紧张，钢厂及基地反应整体到货一般，部分下游业者心态谨慎，持货观望。由于环保检查，南方高温天气以及北方雨水天气影响，废钢加工量减少明显，使得原本就紧张的资源更加紧张，因此各厂涨价抢货。综合因素分析，短期国内废钢市场趋强运行。

生铁：7月19日国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4180元，比上一交易日涨50元；翼城地区报4270元，比上一交易日涨50元；临沂地区报4230元，比上一交易日涨30元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4650元，比上一交易日涨60元；徐州地区报4600元，比上一交易日持平；淄博地区报4560元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4700元，比上一交易日涨90元；徐州地区报4620元，比上一交易日持平；临沂地区报4750元，比上一交易日涨70元。今日国内生铁市场稳中有涨，但市场整体成交情况略显一般。据了解，由于河南、山西、河北等地区球墨铸铁厂停限产，导致市场供应减少，铁厂库存量不大，加上原材料价格持稳高位，铁厂利润低位，河北、山东地区部分铁厂报价上调，但因现正处于生铁市场传统淡季，市场需求一般，其他地区铁厂维稳观望为主。炼钢生铁方面，在采钢厂数量不多，铁厂以积极出货为主，议价空间较大。焦炭价格虽下调，但生铁成本依旧高位，铁厂利润偏低，商家降价意愿不高，综上所述预计7月20日国内生铁市场主稳个调。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：19日韶钢建筑钢材出厂价格上调80元；19日重庆永航建筑钢材出厂价格上调30元；19日成都冶金建筑钢材出厂价格上调100元；19日雅安安山建筑钢材出厂价格上调50元；19日泸州益鑫建筑钢材出厂价格上调50元；19日山西高义建材出厂价格上调50元；

钢厂动态：攀钢！开发出汽车精密仪器仪表冷作模具钢；中钢国际与东北大学开启全方位战略合作 合力探索低碳冶金关键共性技术；河钢全流程服务助力上汽全新高端车型打造；

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