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兰格视点：8月2日钢铁行业概览

发表日期：2021/8/2 18:35:45　兰格钢铁

【热点概览】

7月份财新中国制造业采购经理人指数50.3% 环比下降1.0个百分点

据财新传媒和Markit联合公布的数据显示，2021年7月份，财新中国制造业采购经理人指数为50.3%，环比下降1.0个百分点，为2020年5月以来最低。7月制造业扩张势头边际放缓，市场供给继续扩张，需求开始承压，企业在增加雇员和原材料采购方面态度谨慎。通胀压力部分得到缓解，制造业企业家对未来依旧保持乐观，但已低于长期均值。7月财新中国制造业PMI相关数据显示，目前国民经济恢复基础并不稳固，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。

发展改革委：着力保持经济运行在合理区间

记者8月1日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委近日召开上半年发展改革形势通报会，分析研究当前经济形势，划定下一步发展改革工作重点。

会议指出，今年以来，我国经济恢复成效明显，呈现稳中加固、稳中向好态势。会议强调，要坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。要在慎终如始做好疫情防控的前提下，着力保持经济运行在合理区间，大力挖掘强大国内市场潜力，强化创新驱动引领产业转型升级，统筹推进区域城乡协调发展，坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作，进一步夯实粮食能源安全、产业链供应链安全基础，持续做好保障和改善民生工作，切实推动构建新发展格局迈好步、展现新气象，确保“十四五”开好局、起好步。

外债规模增加、结构优化人民币资产显现吸引力

近日，国家外汇管理局发布数据显示，今年3月末，中国全口径外债余额2.5万亿美元，比上年末增长5%，增幅和过去几年每个季度的增幅基本相当。总体来看，近年来，中国的外债规模稳步增加，当前延续了这一态势。

外债余额持续增长的主要推动力是什么？据国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，从外债增加的构成来看，近一段时间，中国外债增加主要是来源于境外投资者增持境内债券。2020年以来，外资购买境内债券大概占了全口径外债增幅的一半。这主要是因为中国经济率先复苏，债券市场持续开放，人民币资产收益良好，避险属性也在增强。这一类外债投资者中，一半以上是境外央行和主权财富基金类的机构。在投资标的上，主要是政府部门发行的债券，相对来说稳定性比较高。

集装箱运费暴涨4倍！疫情冲击全球供应链

新冠肺炎疫情给全球运输和供应链带来许多不确定性。继集装箱价格走高后，现在干散货运价的上涨又成为市场瞩目的新焦点。干散货，是指像谷物、铁矿石、煤炭等能够以散装形式处理和运输的物品。集装箱和干散货运费双双高企，这对于全球商品价格会带来什么影响？

受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。近期，干散货运费的快速上涨引发关注。标普全球普氏7月20日公布的报告指出，部分商品的干散货运费已经处于11年来的高位，其最新周报估计从巴西桑托斯到中国山东日照的白糖的运费为每吨64.5美元，这是2010年6月11日以来的最高水平。

【钢铁行业】

7月份钢铁流通业PMI指数为49.3% 环比回升4.5个百分点

兰格钢铁云商平台统计发布2021年7月份钢铁流通业PMI总指数为49.3%，比上月回升4.5个百分点。钢铁流通企业销量有所回升，产量压减预期增强，传统需求淡季不淡，采购意愿略有增强，支撑行业景气有所回升。

中钢协：上半年重点钢企利润总额同比增2.2倍

中钢协微信号日前发布上半年钢铁行业运行情况称，上半年，重点统计钢铁企业营业收入34594亿元，同比增长51.5%；利润总额2268亿元，同比增长2.2倍；销售利润率6.56%，同比上升3.47个百分点。

中钢协介绍，从近期粗钢产量压减情况看，6月份粗钢产量环比减少较多的省份是河北、江苏、辽宁、山东和广东。6月份粗钢产量下降主要发生于下旬。6月下旬，60%以上的重点统计企业均减产，致使该旬平均日产比5月下旬减少9.1万吨/天。

丁立国：有可能参与西芒杜铁矿的开发

“西芒杜铁矿的开发我们可能会参与。”7月28日，在中国钢铁工业协会六届二次会长办公会期间，新天钢、德龙集团董事长丁立国透露。

丁立国表示，今年上半年德龙、新天钢均取得了不错的成绩，最满意的便是新天钢混改全面落地，而最大的担忧莫过于铁矿石价格过高。为了解决这一问题，中国钢企正在积极筹备参与西芒杜铁矿的开发，他们将在会长办公会上讨论有关事宜。

“双碳目标”下钢铁行业发展形势及建议

2030年碳达峰和2060年碳中和的目标（以下简称“双碳目标”）将对我国能源转型、产业结构产生持续影响。中钢协有关数据显示，我国钢铁业碳排放量高达18亿吨，约占碳排放总量的15%，在制造业31个门类中仅次于火电。钢铁行业将面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”，以及“低碳经济”的国际挑战，低碳转型势在必行。对此，笔者建议：一是统筹策划，科学制定钢铁行业碳达峰行动方案；二是持续加大钢铁行业结构性调整整合力度；三是突出龙头企业对钢铁业绿色低碳方向的系统化推进；四是加强节能低碳突破性技术研发与应用。

【钢市综述】今日国内钢市以稳为主。钢坯价格下调、建材价格大幅下降、热卷价格大幅回调、冷轧价格普遍下调、中厚板价格部分探涨、带钢价格普遍下降、优特钢价格弱势上行、焊镀管价格下跌、无缝管价格维稳上扬、涂镀价格普遍下调，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

8月2日，钢坯出厂价下调50，迁安地区钢厂普碳方坯资源含税报5170元/吨，昌黎地区钢厂普碳方坯资源仍未出价，现货市场含税报价在5180元/吨左右，少量成交。下游成材市场中，唐山带钢窄带涨20报5620，成交一般。期螺低开低走，整体交投氛围显冷清，但商家以挺价出货为主，低位成交可，料明或主稳。唐山型材价格弱势调整，角钢5-6.3#5640跌20。终端需求冷清，下游心态暂无改善，且成本端支撑转弱，中间商恐高心理加重，市场暗降促进成交操作增多。随着原料端矿石等部分品种价格下调，钢厂利润空间增加，挺价盼涨心态有所缓和，加上受淡季效应影响，下游钢企采购热情不高，钢坯需求释放不足，故预计短期钢坯价格弱势下调。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为53.03万吨，相较上周五涨0.81万吨，受期货市场的低开低走，市场心态冷清，以及淡季影响，出货一般，供应端依然保持平稳，因此钢坯库存呈上升态势。

下游成品材市场方面，今日唐山地区成品材价格涨跌均有，其中小窄带主流报价5620元/吨较昨涨20，成交一般；唐山型材价格周末累跌70-130，期螺、钢坯价格下跌，钢厂盘中大幅让利，但成交依旧冷清，工字钢主流报价5550元/吨，槽钢主流报价5690元/吨；角钢5#5640元/吨。

建筑钢材：

8月2日国内建筑钢材市场价大幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津整体趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5852元(吨价，下同),较上一交易日降82元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5307元，较上一交易日降104元。主导城市方面：北京高线(6mm)6340元，降50；三级螺纹钢(25mm)主流规格5190元，降160；上海市场高线5560元，降140；三级螺纹钢5240元，降130。

期货方面，弱势下行；今日开市，市场价格大幅下降。据了解，北京今日市场价大幅下降，螺纹主流价格在5170元，10家大户出货量合计5600吨。今日杭州建材市场价暴跌，中天报5240元左右/吨。本网所统计杭州建材样本户合计成交19500吨，较上个交易日增加3000吨，整体成交尚可。今日广州市场主流价格大幅下降。目前一线资源主流价格在：一线5500-5510元，二线5470-5500元，三线5400-5410元。综合上述分析，预计8月3日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

今日开盘，国内热卷价格大幅回调。现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京5830元、上海5840元、天津5920元，较上周降160元左右。

早盘开市，期卷主力早盘低开，盘中震荡回落，截至今日收盘价5780元/吨。全国现货市场价格普跌。从了解的情况来看，受新一轮疫情情况影响，华东、华北部分地区物流运输受阻，到货情况不稳定，加之7、8月份市场整体处于淡季，商户心态普遍一般，挺价意愿不强烈，甚至有部分商户开始跑单。但因国家限产减碳措施逐渐落地，限产预期对于市场报价仍有较强支撑力度，且在8月下旬出伏后，国内可能会迎来新一轮钢材旺季市场，所以，现阶段的价格回落也可能会为下旬制造一定的价格上升空间。后期来看，市场可保持一定的乐观心态，明日热卷价格或小幅探涨运行。

冷轧：

8月2日国内冷轧板卷市场价格普遍下调，市场成交清淡。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价6522元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比下降45元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6420元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6450元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6430元。

全国冷轧板卷市场价格普遍下调。华东地区冷轧板卷市场价格下调运行，从市场方面来看，相关热卷期货价格大幅下调，现货市场跟随期货下调，周边宁波、无锡资源售价普遍跟调。商家表示成交清淡。市场报价混乱，南北价差持续收窄中，需求缺乏跟进，资源基本是有价无市。整体来看，预计全国冷轧板卷价格趋弱运行。

中厚板：

8月2日国内中厚板市场价格部分探涨。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5702元，较上个成交日下调60元，较上周同期上调38元，较上月同期上调412元。现主导城市方面，邯郸5620元，上海5680元，天津5620元，广州5780元，西安5710元，武汉5660元，成都5780元。钢厂锁价方面部分回落，普阳5800元，长达6030元，天钢5750元，唐文丰5650元，水心5690元，元宝山5750元，敬业5810，冀钢5750。

周初开市，国内中板市场报价普遍回落，从期货市场来看，各品种主力合约均呈现低开走时，其中热卷主力合约跌幅一度超过6个百分点，加之今日宏观数据制造业指数显示，7月份制造业指数仅为50.3%，环比下降1.0个百分点，为2020年5月份以来最低点位，数据发布后，市场信心受到一定打压。随着市场开市，部分刚需客户少量拿货，但整体需求量偏差，如重点城市邯郸、唐山、江阴等区域大户日成交均量远不及预期，个别商家出货仅在百吨左右。另外，近期国内部分地区“疫情”反复，宏观市场涨价预期受到一定打压，但好在现货方面暂未受到波及，各地区仓储、运输、加工等均保持正常流程。后期来看，近期国内需求释放不及预期，加之前期库存累积过高，短期商家存在库存压力，不排除有商家为寻求出货低价抛售的可能，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场报价或整体盘整趋弱运行。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：小窄带方面唐山经安、天物顺通等主流钢厂小窄带早盘出厂价维稳，成交一般，截至发稿报5600元/吨。355系较昨日降50元/吨，唐山东海报5650元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5750元/吨，较昨日降140元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰5850元/吨，较昨日降120元/吨。

今日热卷期货开盘 6080，收盘5780，跌幅-5.74%。

华北地区，唐山地区主流小窄带主要持稳，市场供应量增加，成交情况一般。355系今日主流厂家出厂价不同程度上涨，市场偏强，期螺稍有上移。商家对后市预期较为良好，因此预计近期华北地区价格维持当前价格水平窄幅整理为主。

华南地区带钢主流下行，市场偏弱，早盘期螺、期卷低位震荡，故贸易商普遍下行调整。钢贸商投机需求减少，对于明日行情仍然不看好。需求并没有明显释放和补库，预计明日华南地区带钢有继续下降可能。

优特钢：

今日国内优特钢市场价格弱势上行。整体成交较差，终端贸易商整体反应近期成交不好并且库存有所积压，压力较为凸显。下游终端企业仍以按需采购为主，采购意愿较低，部分客户反应下游企业订单减少。钢厂方面：今日常州东方对优特钢上调20元，凌钢对东北地区碳合结、低合金钢、齿轮钢上调50元。华北地区：碳合结、低合金钢上调50元，齿轮钢、铬钼钢上调70元。山东地区：碳合结、低合金钢上调50元，齿轮钢、铬钼钢上调70元，其他钢厂暂稳。短期来看整体行情还是以偏弱势为主。预计明日国内优特钢市场价格将以弱势运行为主。

焊镀管：

8月2日，国内焊接钢管价格部分跌30-50元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格6095元，较上个交易日跌5元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格6989元，较上个交易日跌13元。管厂方面，焊管、镀锌管管厂价格政策陆续下调50元，原料端快速走低，交投心态更趋观望，成交偏弱，价格多随行调整。现主导管厂实际成交价焊管5730-5780元，镀锌管6300-6480元。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管5900-6200元，镀锌管6400-6900元，稳中有降30元，期货宽幅回吐，而现货总体跟降较慢，市场观望趋势心态为主，成交快速转冷，明日贸易商价格将陆续跟降；午盘期货及上游现货市场价回涨，但趋势尚不明朗。预计焊镀管价格陆续靠低30-50元。

无缝管：

今日全国十大主导城市无缝管价格均维稳上扬，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2021年8月2日，无缝管108*4.5mm均价6304元。与上个交易日相比上涨8元。

管坯：2日新天钢管坯价格下调50元，现20＃热轧管坯出厂5500元，10＃热轧管坯出厂5550元;潍坊地区管坯出厂价格：潍钢20＃热轧管坯出厂5600元，20#连铸管坯出厂5520元，以上统一上调200元。鲁丽20＃热轧管坯φ40-140mm出厂5480元，45＃钢φ28-150mm出厂5540元。

管厂： 2日临沂无缝管出厂价格持稳:现108*4.5mm金正阳6050元；金宝诚6100元；瑞钢联6100元；泰宗6130元；美鑫5930。临沂地区管厂出货受疫情影响有所减量，物流较为缓慢。

市场面：本周初始各地区疫情开始加重，尤其南京、郑州地区。当前正处无缝管销售旺季，但随着郑州、山东疫情的出现，物流方面管控较为严格，阻碍了南北方资源互通进度。因此虽然近阶段价格处于拉涨阶段，但下游需求已经初步开始减少。且本周开始上游个别管坯钢厂开始回调价格，因此当前下游商家心态也逐步不稳定。对后期价格走势难以猜想。因此当前无缝管商家多保持观望状态，维持基本库存，但多数商家还是心有期待金九银十的到来。综合来看预计近日无缝管市场价格持稳观望运行。

涂镀：

8月2日国内涂镀市场价格普遍下调。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6776元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降50元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格8018元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降15元。

今日国内涂镀价格普遍下行。热卷黑色系期货低位震荡，民营钢厂镀锌价格降50-100元。其中代表钢厂：兆建6550元/吨，东恒6510元/吨。据贸易商反馈，周五夜盘期货大跌，周末期间成交整体清淡，市场心态不佳。今日延续周末冷清行情，市场价格继续下跌为主，国内部分地区疫情反复，物流运输受限。当前市场需求持续疲软，下游终端拿货意愿不大，部分商家库存压力较大，操作多出货为主，天津部分大户今日成交量400吨左右。心态方面，贸易商对于后市需求预期尚可，以及对于粗钢压缩的较强预期，价格大跌可能性不大，短期谨慎观望。综合来看，预计明日国内涂镀价格或盘整运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石国产矿跌、进口矿止跌企稳。；焦炭市场开启首轮提涨；废钢市场稳中调整；生铁市场整体持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：8月2日国产矿市场普遍下跌，进口矿市场止跌企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1270-1280元，较上一工作日跌25元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1275-1285元，较上一工作日跌20元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1545-1555元，较上一工作日跌95元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格178.5-179美元，较上一工作日下调14.03美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1250元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为1200元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为1250元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为880元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内部分地区精粉市场价格大幅走跌，受近期普氏指数大幅回落影响，国内大型矿企铁精粉出厂价格不同程度下调，其中鲁中矿业铁精粉出厂含税价格下调96元，邯邢矿业不含税价格下调85元。进口矿方面，早盘港口大型贸易商市场报价普遍维稳，受周末成材价格累跌影响，市场询盘情况一般，贸易商普遍持观望态度，钢厂端仍以按需采购为主，未出现砸盘现象。午后市场成交状况转好，成交量价稍有回升。铁矿石2109合约目前依旧处于贴水状态，随着交割月的临近，从目前最适合的交割品来看，盘面仍有一定收基差空间。综上预计8月3日铁矿石市场或稳中趋扬。

焦炭：8月2日国内焦炭市场开启首轮提涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2610元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2670元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2720元，比上一交易日张120元。山西临汾地区二级冶金焦2570元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2450元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2590元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场多数上涨，首轮提涨陆续落地，但仍有个别地区暂未接受涨价要求。从供应方面看，由于煤炭价格上涨导致焦炭利润快速下滑，部分焦企有亏损现象，部分地区主流焦企利润普遍较低的情况下，焦企提涨意愿较为强烈，受周末河钢接受涨价要求带动，今日多数地区焦炭价格普遍上涨120元左右，首轮提涨正式拉开帷幕，目前炼焦煤供应依旧短缺，在此问题解决之前焦炭市场很难出现下跌行情。从需求方面看，对于今年压减粗钢产量的要求，山东、江苏、福建等地已有钢厂进行限产，区域供需未出现明显失衡情况，但从整体来看，前期焦企限产力度低于钢厂，下游库存明显降低，加上由于发运受阻，钢厂补库较积极，对焦炭采购需求仍在。以目前形势来看，受煤价高位、环保等因素影响，部分焦企开工率下滑，焦企仍有限产预期，后期焦炭供应依旧趋紧，目前钢厂暂未全面落实粗钢产量压减政策，对焦炭仍有一定需求，短期来看焦炭供需双面仍呈紧张态势，综上所述预计8月3日国内焦炭市场持续走强。

废钢：8月2日国内废钢市场小幅下调。8月2日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3325跌17：其中重废品种综合基准价格指数为3306跌16，破碎料品种综合基准价格指数为3343跌17。唐山地区重废市场报价在3785元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在3000元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3395元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3430元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在3420元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3420元，较上一个交易日持平。今日废钢市场小幅下调。受天气影响，下游需求弱，出货不畅。废钢资源的流通速度将会受到影响，加上国内部分省份受限电影响废钢下跌，基地收货及钢厂到货均会减少。目前建材消息面趋弱，钢厂受限产消息将减少废钢采购需求。综合因素分析短期国内废钢市场偏弱运行。

生铁：8月2日国内生铁市场整体持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4180元，比上一交易日持平；翼城地区报4270元，比上一交易日持平；临沂地区报4230元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4650元，比上一交易日持平；徐州地区报4650元，比上一交易日持平；淄博地区报4560元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4700元，比上一交易日持平；徐州地区报4670元，比上一交易日持平；临沂地区报4700元，比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场整体持稳运行，市场成交情况较为一般。据了解，福建、广东地区个别铁厂铸造生铁、球墨铸铁成交情况尚可，库存处于低位，报价有上调的意向，福建一铁厂检修结束高炉已复产。其他地区表现不温不火，市场成交气氛一般，随着铁矿石价格下跌、焦炭首轮提涨陆续落地，生铁市场观望气氛渐增，商家报价多维稳为主，综上预计8月3日国内生铁市场主稳个调。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：2日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；2日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；2日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；2日重庆永航建筑钢材出厂价格下调50元；2日福建宏丰螺纹钢出厂累计下调70元；

钢厂检修：珠海粤裕丰钢厂于8月1日开始对一座小高炉停产检修，预计影响铁水产量约为8-9万吨，具体复产时间待定；

钢厂动态：印尼Ifishdeco（IFSH）看好国内镍市前景；韩国反倾销判决后东亚不锈钢进口价大涨交易冷淡；

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